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2019年我国电商代运营行业需求主要受益两因素驱动 预计未来市场规模将持续扩大

       电子商务代运营是指为企业提供全托式电子商务服务的一种服务模式。代运营帮助企业全程运营电子商务业务。电商代运营服务内容包括店铺运营、电商渠道规划、建站、产品上架、营销、客服、IT、仓储、物流、财务结算等运营衍生业务。作为传统企业与电商之间的桥梁,电商代运营服务企业不仅可以为传统企业解决人才问题,更能帮助传统企业快速建立网络营销渠道,树立企业在网上的品牌形象,降低运营风险和成本,满足企业初期对拓展电子商务战略的需求。

电子商务生态链中各种服务商类别
 
资料来源:公开资料整理

       电商代运营行业需求主要受益于两个驱动因素:1)消费升级下上线上B2C整体市场的高速增长;2)品牌商对于代运营的投入不断增加。伴随着线上渠道对于终端的渗透率不断提升,包括国际一线品牌在内,各品牌商纷纷意识到线上市场份额的重要性。传统品牌商对于线上渠道的态度经历了由不愿涉及到不断加大线上投入的转变,为电商代运营行业的高速发展提供了支持和动力。

       参考观研天下发布《2019年中国电商代运营行业分析报告-市场现状调查与投资战略研究

       我国电商代运营行业兴起于淘系平台,进入品牌品质发展阶段。伴生于电商行业,电商代运营的发展大致经历了以下几个时期:1)萌芽期(2008年以前):代运营起步于以淘宝网为代表的C2C平台;2)起步期(2008-2009年):天猫上线,众多品牌商尝鲜,开始拓展电商渠道,代运营的市场规模开始扩大;3)高速发展期(2009-2014年):随着电商体量及B2C市场份额的快速提高,品牌电商加速发展,服务商数量快速增加,市场规模爆发增长;4)整合转型期(2015年以后):2015年后迎来消费升级浪潮,品质消费崛起,电商进入存量竞争时代,品牌电商服务行业开始重视发展新技术、更加深耕细作,逐步从简单的人力、劳务输出模式转为规模型、人才技术密集型模式。同时行业竞争加剧,一些资质优秀的服务商积极拥抱资本市场,行业进入整合转型期。

电商代运营发展阶段

资料来源:公开资料整理

       2018年品牌商提供电商代运营服务的市场成交额规模达到1306亿元,同比增速高达37%,2014-2018年品牌电商代运营市场规模CAGR达到49.6%。相较于数万亿的B2C市场规模,代运营市场空间巨大。预计到2019年品牌电商代运营市场规模将近1800亿元。

2014-2019年品牌电商代运营市场规模情况
 

资料来源:商务委,观研天下数据中心整理

       电商代运营行业市场空间巨大,且近些年增速极快。据统计,市场交易规模从2014年2235亿元增长到2018年12822亿元,复合年增速为54.8%。电商代运营市场均以一个非常高的增速发展,且电商代运营市场在网络零售市场中的渗透率不断提高,2018年已达到15.6%。

       假设未来五年网络零售市场以年均25%的增速增长,且随着网络零售市场中B2C份额的逐年提高,电商代运营的渗透率在2020年达到18%,则整个电商代运在营市场在2020年将达到2.1万亿,从2014-2020年的年均复合增速达40.9%。

2014-2018年我国电商代运营市场规模及增速
 

资料来源:商务委,观研天下数据中心整理

       电商代运营主要分做两种业态:店铺整体托管与店铺代运营。前者业务包括从供应链端的仓储物流到销售端的页面设计、运营维护、数据分析、品牌推广等一系列服务;后者只开展店铺的维护运营相关业务。相对而言,前者对于提供服务的企业综合能力要求相对较高。各大电商代运营公司根据自身发展情况提供不同的模式服务,规模较大的公司甚至涉足经销模式。

天猫中店铺整体托管业务与店铺代运营业务对比情况
 
资料来源:公开资料整理

       尽管目前电商代运营企业多是小企业,但为了更好的规范代运营情况,各大网购平台纷纷制定相应制度,小企业面临准入压力,大企业受益高评级红利,未来集中度有望提升。

       目前,我国电商代运营企业主要背靠大型网购平台天猫、京东,以进行运营。因此,电商代运营企业的发展情况与网购平台的政策密切相关。以天猫为例,天猫制定了完善的电商代运营准入、评级等制度,对电商代运营企业提出了较高的要求,同时对各个细分行业的代运营企业进行分级,促使客户向大企业集中。

申请电商代运营企业资格流程
 
资料来源:公开资料整理

       电商代运营企业的核心竞争力在于品牌、流量、数据与工具。电商代运营企业的盈利来自于品牌商的销售,所代运营的品牌数量、品牌规模直接关系着电商代运营企业的盈利情况。电商代运营企业通过初始的品牌客户积累,获取运营数据,紧抓消费需求,为后续经营打下基础;提升销售平台(天猫、京东等)的议价能力,降低后续经营成本;强化自身服务工具,满足品牌客户需求。通过“流量+数据+工具”上的优势,电商代运营企业增强原有客户粘性,不断发展新客户,增加服务的品牌商数量,企业发展形成良性循环。

电商代运营企业发展逻辑
 
资料来源:公开资料整理

       预计未来我国电商代运营市场规模将持续扩大,随着新零售概念的来临,传统企业迫于转型升级,必然会加大线上的销售渠道。很多传统企业缺乏电商运营和线上营销经验往往倾向于与代运营提供商进行深度合作。此外随着云计算、大数据等前沿技术不断发展,使得电商代运营的服务更加有效,从而推动电商代运营市场规模的快速发展。预计到2025年电商代运营行业市场规模将达到68119.87亿元。

2019-2025年中国电商代运营行业市场规模
 

资料来源:观研天下数据中心整理

资料来源:商务委,观研天下整理,转载请注明出处。(ww)

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