中国 互联网数据中心 行业 市场容量 一、行业主要法律法规及相关政策 行业主要法律法规及相关政策 时间 机构 政策名称 主要内容

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2020年中国互联网数据中心行业市场容量将达到美国现有存量规模

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       一、行业主要法律法规及相关政策

行业主要法律法规及相关政策

时间

机构

政策名称

主要内容

20121130

工信部

《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的实施方案》

鼓励符合条件的企业,特别是民营企业进入IDCISP领域,营造健康有序的市场环境,推动我国IDCISP业务市场从资源出租向服务精细化、差异化发展。

2013216

国家发展改革委

《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》

科技服务业中的在线数据与交易处理、IT设施管理和数据中心服务,移动互联网服务,因特网会议电视及图像等电信增值服务信息技术外包、业务流程外包、知识流程外包等技术先进型服务列为鼓励类产业。

201381

国务院

《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》

统筹互联网数据中心建设,利用云计算和绿色节能技术进行升级改造,提高能效和集约化水平。

2013814

国务院

《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》

持续推进电信基础设施共建分享,统筹互联网数据中心(IDC)等云计算基础设施布局。

201574

国务院

《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》

提出适应重点行业融合创新发展需求,完善无线传感网、行业云及大数据平台等新型应用基础设施。实施云计算工程,大力提升公共云服务能力,引导行业信息化应用向云计算平台迁移,加快内容分发网络建设,优化数据中心布局。加强物联网网络架构研究,组织开展国家物联网重大应用示范,鼓励具备条件的企业建设跨行业物联网运营和支撑平台。

2015528

国务院

《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》

加快推进实施宽带中国战略,结合云计算发展布局优化网络结构,加快基础设施建设升级,优化互联网间互联架构,提升互联互通质量,支持采用可再生能源和节能减排技术建设绿色云计算中心。

2015831

国务院

《促进大数据发展行动纲要》

提出推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展,探索大数据与传统产业协同发展的新业态、新模式,促进传统产业转型升级和新兴产业发展,培养新的经济增长点。

2016727

中共中央办公厅、国务院办公厅

《国家信息化发展战略纲要》

提出“打造国际先进、安全可控的核心技术体系,带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。积极争取并巩固新一代移动通信、下一代互联网等领域全球领先地位,着力构筑移动互联网、云计算、大数据、物联网等领域比较优势。”

20161129

国务院

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
(国发[2016]67号)

提出实施网络强国战略,加快建设“数字中国”,推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透,构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。到2020年,力争在新一代信息技术产业薄弱环节实现系统性突破,总产值规模超过12万亿元。

20174

工信部

《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》

促进云计算健康快速发展,发布了工信部关于印发《云计算发展三年行动计划(20172019年)》的通知(工信部信软[2017]49号)。经过近10年的发展,云计算已从概念导入进入广泛普及、应用繁荣的新阶段,已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。结合“中国制造2025”和“十三五”系列规划部署,工信部编制印发了《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,该计划从提升技术水平、增强产业能力、推动行业应用、保障网络安全、营造产业环境等多个方面,推动云计算健康快速发展。

20171127

国务院

《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》

提出到2025年实现百万家企业上云。鼓励工业互联网平台在产业集聚区落地,推动地方通过财税支持、政府购买服务等方式鼓励中小企业业务系统向云端迁移。

2018810

工信部

《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》(下称《实施指南》)

2020年,力争实现企业上云环境进一步优化,行业企业上云意识和积极性明显提高,上云比例和应用深度显著提升,云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。


信息来源:观研天下整理

       二、行业概述

       IDC是为了满足互联网业务以及信息服务需求而构建的应用基础设施,可以通过与互联网的连接,凭借丰富的计算、网络及应用资源,向客户提供如主机托管、网络带宽租用、企业网站建设等各类安全可靠的增值服务。

       近年来,随着云计算的发展,数据中心得以采用虚拟化、自动化、并行计算等核心技术,向客户提供标准化、模块化,并实现可动态弹性部署的IT资源即云服务,升级为云计算数据中心。云计算数据中心的基础物理设施与传统数据中心几乎没有差异,但是凭借云计算技术,云计算数据中心的服务能够不断提升。

IDC行业产业链
 

信息来源:公开资料整理

       三、行业发展历程

       我国IDC服务的雏形早出现在1996年,当时原中国电信开始提供初的托管业务和信息港服务,2000年前后,随着互联网在国内市场的快速发展,大量企业上网的需求推动了IDC市场的迅速增长。但进入2000年之后,随着互联网泡沫的破灭,IDC市场逐渐进入蛰伏期。

       随着互联网的用户普及度提升,IDC行业的快速发展,我国云计算市场规模快速增长,保持30%以上的增长速度。在互联网企业纷纷加大对云计算投入的同时,行业龙头企业也在全面布局各个细分领域。国家政策上也大力扶持行业发展。

       在国内人口红利逐渐消失,竞争严峻的情况下,越来越多的中国企业开始向境外发展,寻求新的增长点。伴随着业务出海,业务系统需要服务全球用户,对于全球化部署的云需求不断提升,面临着基础设施质量及全球覆盖比例不均等问题,要求IDC及云计算供应商的基础设施和网络能够很好的支撑海外业务的拓展。在此趋势下,能够实现全球化部署的IDC供应商及云计算服务提供商将迎来极佳的发展机遇。

       参考观研天下发布《2019年中国互联网数据中心(IDC)IT行业分析报告-市场竞争格局与未来趋势预测

       四、行业市场现状

       1、全球市场规模扩张,中国市场表现活跃

       从全球分布来看,IDC市场中,北美依旧占据半壁江山,其次为亚太地区,占比30.3%,第三位西欧占比15.8%。但从增速上来看,亚太地区潜力大,连续三年增速超过30%,其中以中国、印度等国增长为迅猛,拉动了全球新一代基础设施建设进入高速期。普华永道近发布的一份报告显示,亚太地区的IDC市场价值120亿美元,随着香港和新加坡等亚太地区金融中心的崛起,亚太地区的IDC市场将持续增长。

全球互联网数据中心(IDC)市场规模及增长情况
 

数据来源:工信部

全球互联网数据中心(IDC)按区域分布百分比情况(%)
 

数据来源:工信部

       中国数据中心市场因移动互联网、物联网、大数据等互联网细分行业的崛起,规模增速远高于全球平均水平,2017年同比增长32.4%,市场规模已达946.1亿人民币,过去5年复合增长率37.8%。未来五年,中国IDC市场规模将持续上升,预计2020年中国新增数据中心市场容量达全球新增量的50%左右,在2022年中国市场容量将达到美国现有存量规模。

中国互联网数据中心(IDC)市场规模及增长情况
 

数据来源:工信部

       2、国内流量激增,数据中心供不应求

       海量数据流量致使IDC需求呈现爆发式增长。根据工信部数据,2017年我国移动互联网接入流量消费达246亿GB,同比增长162.7%,从2010年至今增长将近60倍。随着5G及物联网商用的到来,互联网、云计算、大数据、人工智能等ICT行业对数据中心的需求量越发庞大。据预测,未来三年中国IDC市场有望持续增长,2019年市场规模可达1900亿元,移动互联、视频浏览、直播、网络游戏、物联网等需求增长,是拉动IDC市场规模上升的核心因素。

       3、牌照化管理形成新市场格局

       我国IDC行业实行牌照化管理,运营商凭借雄厚财力与网络基础资源优势,在行业发展初期大规模建设数据中心,奠定了当前市场地位。2014年IDC牌照发放重启之后,专业IDC服务商进入加速发展阶段。当前专业IDC服务商一方面快速进行数据中心建设,一方面通过并购、整合迅速扩大规模,同时具备规模的公司寻求上市,以吸引更多的资本投入企业发展。凭借技术、性能、成本与服务等方面优势,将获得更大市场份额。

       无论全球还是国内市场,云计算已逐步成为IDC市场的首要需求方,当前国内云计算产业在发展阶段上显著滞后于海外市场,预计将保持更快的发展速度,根据IDC、信通院相关预测显示,预计2017年至2020年中国公有云市场规模年均复合增长率将高达42%,同期全球及美国市场规模增长率预计分别为26%、23%。受益于国内云计算产业的长周期和高景气度影响,IDC市场将获得为坚实的支撑。

全球公有云市场规模测算

类目

全球

美国

中国

2017年公有云市场规模(亿美元)

1047

623

39

企业IT支出CAGR

5%

5%

7%

2017年公有云渗透率

7.60%

12.70%

4.70%

2020年预计公有云渗透率

13.00%

20.30%

10.90%

2020年公有云市场规模(亿美元)

2073

1153

111

2017~2020年公有云市场CAGR

26%

23%

42%


信息来源:观研天下整理

       4、服务向多元化发展,产业链向下游延伸

       国内IDC服务商目前提供的IDC业务还比较单一,大部分只是提供机柜出租等基础业务。而国际龙头IDC企业已开始进行多元化发展,除了IDC租赁业务外,Equinix约有超过20%收入来自于互联服务和基础设施管理等增值服务。2017年,其互联服务和基础设施管理服务分别创收6.8亿美元和2.5亿美元。

2017年全球IDC龙头Equinix收入构成(%)
 

数据来源:工信部

       未来,国内的IDC服务商也将向产业链上下游延伸。由于IDC上游市场格局相对成熟,向下游延伸更加符合企业发展方向。对于外资云计算企业来讲,该规定增加了行业进入门槛,但是对于国内IDC服务商来讲,反而迎来了政策红利,因为帮助外资云落地国内,合作开展云计算业务成为一种新机遇。此外,国内具有一定技术实力的IDC服务商也可顺应市场发展趋势,开展云计算业务。

资料来源:工信部,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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