2019年中国云计算市场竞争现状与趋势预测

        一、中国云计算行业发展历程回顾

        早期云计算的概念最早在 1996 年由康柏公司提出，但是受限于当时的市场环境与网络条件限制，最终没有实现商业化落地。

        2007年以前，我国云计算多以政府公共云为主，私有云暂时还没有出现，直到2009年，阿里成立阿里云，宣布我国云计算进入互联网巨头竞争阶段，腾讯、金山等互联网巨头纷纷踏足云计算行业，2015年之后，我国云计算行业进入高速发展阶段，预计到2020年我国云计算有望得到大力推广，成为基础设施。


        二、中国云计算产业链分析

        1、云计算产业链上游

        参考观研天下发布《2019年中国云计算行业分析报告-产业竞争现状与发展战略评估》

        我国计算机行业企业分布主要集中在大城市，其中北京遥遥领先，而上海、深圳、广州、杭州处于第二集团，此外成都、武汉、南京、厦门、西安、重庆和天津也有相当数量的企业比例分布。


        2、云计算产业链下游

        云计算下游应用层面分布非常广泛，其中互联网、工业制造、政府政务是目前下游领域较为发达的应用行业。


        三、行业主要政策

        2018年是云计算政策支撑力度非常大的一年。2018年8月10日，工信部印发《推动企业上云实施指南（2018年-2020年）》，提出到2020年力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。此外，2018年还有多个省市发布推动企业上云行动计划，预计到2020年将有19个省市新增上云企业130万家左右。

        四、中国云计算行业创新情况分析

        云计算起源于美国，因此美国是当前全球云计算发展最先进的国家，当前美国的公有云全球市场份额超过50%，我国云计算起步较晚，专家估计中美两国云计算技术差距有3-5年时间。


        五、中国云计算行业发展特点分析

        1、云计算行业仍处于萌芽期，整体渗透率仍然不高

        当前云计算在我国的渗透率不高，主要原因在于大型企业对于云计算的使用率不高，云计算利用自身的低成本和技术优势，在IT行业的中小客户群体中渗透较快，但由于云计算在私密性和安全性上有所欠缺，因此在大型IT 企业中的使用率不高，这种现象在全球云计算行业的普遍存在。

        2、云计算市场竞争格局基本确立，马太效应明显

        当前我国公有云市场排名前五的企业分别为阿里、腾讯、中国电信、金山和亚马逊，其中阿里云市场份额排名第一，占比接近50%，这与阿里云的先发优势有关。国内前五公有云市场份额之和超过75%，云计算行业竞争格局基本稳定。


        造成公有云市场集中度高的主要原因有三：第一是公有云提供的是计算、存储、安全等基础服务，服务同质化严重，大企业有规模优势；第二，云计算行业本身具备较高的资金壁垒，小企业难以进入；第三，众多巨头入局形成积聚效应。由于这些原因，预测未来我国云计算行业市场集中度将进一步提高。

        六、中国云计算行业消费市场动态情况

        从市场来看，国内的云计算市场主要在应用开发服务市场占比最高，其次是云交付服务，其中应用开发服务占比约为33.31%，云交付服务17.29%。


        从下游应用行业来看，政府是主要的市场，占比达到了17.2%，其次是公共服务，约占比12.9%。


        七、中国云计算行业主要品牌分析

        1、阿里云

        阿里云（www.aliyun.com）创立于2009年，是全球领先的云计算及人工智能科技公司，为200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。2017年1月阿里云成为奥运会全球指定云服务商。2017年8月阿里巴巴财报数据显示，阿里云付费云计算用户超过100万。阿里云致力于以在线公共服务的方式，提供安全、可靠的计算和数据处理能力，让计算和人工智能成为普惠科技。阿里云在全球18个地域开放了49个可用区，为全球数十亿用户提供可靠的计算支持。此外，阿里云为全球客户部署200多个飞天数据中心，通过底层统一的飞天操作系统，为客户提供全球独有的混合云体验。

        2、华为云

        华为云是华为公司倾力打造的云服务品牌，为客户提供稳定可靠、安全可信、可持续演进的云服务。面向大中型企业，华为云帮助他们解决云转型中的困难，更好地把握未来；面向中小型企业，华为云陪伴他们成长，共同应对成长中的挑战。

        3、天翼云

        中国电信股份有限公司云计算分公司（以下简称天翼云）是中国电信旗下直属专业公司，集市场营销、运营服务、产品研发于一体，坐落在北京最接近云的香山脚下，胸怀亚太，放眼世界，致力于成为亚太领先的云计算基础服务提供商。2016年，天翼云率先推出了“2+31+x”资源池战略布局，依托自主研发的云平台和5s安全体系，以及运营商央企底蕴与互联网创新机制，为用户提供安全云服务。天翼云为用户提供云主机、云存储、云备份、桌面云、专享云、混合云、CDN、大数据等全线产品，同时为政府、医疗、教育、金融等行业打造定制化云解决方案，是政府企业客户的首选云服务商。天翼云还为“互联网+”在各行业落地以及“大众创业、万众创新”提供坚实可靠的承载。

        2016年，中国电信天翼云震撼发布天翼云3.0产品、以“云网融合、安全可信、专享定制”三大优势满足政府、教育、医疗及各大垂直行业对品质、安全、简单、快速、一站式服务提出的较高要求。同时，中国电信天翼云已有7项基础产品（云主机、云存储、负载均衡、块存储、云数据库、CDN、桌面云）高分通过“可信云”认证，并连续四年荣膺政务云、教育云、医疗云、工业云大奖，以及含金量最高的“可信云金牌运维专项评估”。2017年，天翼云通过等保四级备案评测，成为国内首家获得公有云等保四级认证企业，同时天翼云6大区域资源池通过中央网信办网络安全审查。

        八、中国云计算行业成本分析

        云计算的成本主要包括服务器、软件、网络及网络相关、支持和维护、电力、冷却、场地及设施等成本。此外，在后续云计算还有一定使用成本。

        从成本的构成来看，服务器成本占比较高，其次是软件成本，其中服务器成本占比约为18%，其次是软件成本约为16%。

        九、中国云计算行业平均价格走势预测

        从市场看，我国云计算行业迎来了下半场，以阿里为首的云计算行业马太效应明显，头部企业市占率增速在不断增加。另外，2018年9月开始，国内多个云计算企业宣布下调了云服务的价格，行业处于跑马圈地的最激烈的时期，“价格战”一触即发。预计在2022年左右，行业的市场竞争将趋于稳定，将在激烈的竞争中最终决出胜负，随后行业的平均价格将随着技术、市场供需等因素稳定保持增长。


        十、中国云计算行业发展趋势分析

        1、混合云将迎来快速发展

        对比公有云和私有云，混合云既能保证系统安全，又有低成本和可扩展等优点，因此在市场竞争中优势明显，2017年谷歌和Nutanix 合作开始布局混合云市场，阿里联合 Zstack 混合云服务，亚马逊与 Vmware 合作推出 VMware Cloud onAWS 服务，各巨头纷纷下场布局混合云市场，未来混合云市场将进入快速发展阶段。

        2、云计算逐渐AI化

        云计算平台积累了大量的数据，同时拥有庞大的IT资源，对于发展AI产业具备先天优势，从2017年开始，谷歌、亚马逊、阿里、腾讯等互联网企业相继推出人工智能平台，云计算行业有向AI化发展的趋势，主要原因在于：一、云计算有发展人工智能所需的计算、存储等IT资源；二、人工智能是当下科技新风口，有利于云计算变现，提高云计算的下游空间；三、下游云计算客户有需求。

        十一、中国云计算行业投资前景分析

        随着互联网技术的发展，人们对于大数据的需求日益增加，以云计算为代表的互联网技术推动了计算产业的快速发展，我国互联网+产业迎来了快速发展。随着国家对于云计算产业的推动以及近年来国家鼓励企业上云，我国的云计算规模进一步增长，工信部印发的《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，计划到2019年，中国云计算产业规模的目标达到4300亿元。 

        随着我国对于云计算的推动，近年来云计算领域投融资规模呈现上升趋势，投融资企业的数量在2015、2016年迎来大幅增长，随着我国云计算行业头部企业的逐步形成，2017年以来，我国云计算行业的投融资规模逐步出现下降，行业从高速增长逐步转变为稳定增长。


        从投资轮次来看,我国的云计算领域的主要集中在天使轮、种子轮、A轮等偏前期轮次，处于项目前期的投资占比达到了56%，B轮、C轮等中期轮次占比同样较高。从近年来云计算行业的投资阶段来看，中后期的投资轮次占比逐步走高，这也预示着我国的云计算领域格局的初步形成，云计算市场投资偏好后移。


        从近几年的投融资细分来看，收购数量逐年下降，战略投资明显增加，企业进入新三板轮次下降明显，战略投资成为云计算行业企业投融资的主要方式。


        随着我国云计算行业的发展进入稳定阶段，行业格局初步形成，行业投资增速减慢，随着阿里云、腾讯云等云计算市场规模的进一步扩大，我国的云计算将由数量转向质量发展。