我国 网约车 行业 发展现状 竞争格局 参考观研天下发布《2019年中国网约车行业分析报告-市场现状与未来商机分析》

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2018年我国网约车行业发展现状、竞争格局及趋势预测分析

字体大小: 2018-12-06 09:32  来源:中国报告网

中国报告网提示: 参考观研天下发布《2019年中国网约车行业分析报告-市场现状与未来商机分析》

           参考观研天下发布《2019年中国网约车行业分析报告-市场现状与未来商机分析

           网约车是指基于移动互联网、以手机APP为主要服务平台、为具有出行需求的顾客和具有出行服务资格与能力的驾驶员提供信息沟通和有保障连接服务的新型商业运行模式。网络预约专车类服务包括专车、快车和顺风车等等,是传统用车市场的补充。该模式除了提供预约租车服务之外,还通过创新性地利用信息技术、大数据分析技术和管理优化技术来开发整合一系列综合服务,包括驾驶员服务质量与信用评价、导航、拼车等,甚至还发展到城市交通自动化调度、交通拥堵治理等。

           发展现状

           目前主流网约车平台运营模式多采用B2C与C2C相结合方式,神州专车和首汽约车以自营的B2C模式为主,并吸引私家车加盟,易到和滴滴出行以私家车C2C模式为主,并配有少量自营车队。

           随着大众对网约车喜爱程度及使用频率的增加,还衍生出多种租车模式,专车、快车和顺风车等,以满足不同用户的需求。

           根据数据显示,2014年网约车行业迎来第一个爆发期,得益于网约车平台提供的巨额补贴,网约车的用户规模极速扩张,增速达到559.40%。随着补贴力度的减弱,用户规模的增长回归平稳期。此外,网约车新政出台后,各平台的用户明显减少。截至2017年底,我国网约车用户规模约为3.36亿人,2018年有达到2.82亿人。

           截至2018年5月最后一周,网约车app整体渗透率为16.9%,用户规模达到1.85亿;2017年8月以来,网约车市场增长趋于稳定。

2013-2017年中国网约车行业用户规模及增长(单位:亿人,%)
 
数据来源:交通局

           网约车的出现整体上改善了交通拥堵的现状,是城市出租车和公共交通工具的重要补充。但是网约车的用户群中也不乏对网约车的差评。例如,在人工客服处理问题的速度上,28%的用户满意度一般,3%的用户表示不满意,网约车平台未来还需进一步提升对客户投诉的处理效率。

           目前滴滴出行是最受欢迎的网约车平台,几乎所有受调查的用户在出行时会选择滴滴出行,并且96%的用户将滴滴出行作为网约车出行的首选平台。这从侧面反映出滴滴在国内网约车市场的绝对主导地位。2017年全年,滴滴出行平台为全国400多个城市的4.5亿用户,提供了超过74.3亿次的移动出行服务。这相当于过去一年中,全国平均每人使用滴滴打过5次车。

           在在使用频次上,数据显示,每月使用1-3次网约车用户最多,达到32%;另外,超过50%的用户每周使用一次及以上的网约车;对网约车高度依赖(每周7次及以上)的用户比例也占到1%。由此可见,中国网约车用户的消费习惯逐渐养成,小部分用户消费习惯已成熟。但从整体来看,部分用户习惯养成还处于开始阶段,消费动力并未完全被激发,网约车行业未来仍有较大发展潜力。

用户使用网约车出行频次(单位:%)
 

数据来源:交通局

           市场竞争格局

           网络约车作为共享经济的代表性行业,在盘活车辆存量资源、满足用户个性化出行需求方面发挥了重要作用,2016年网约车市场逐步趋于稳定。

           网络约车相关管理办法出台,促进市场规范化发展。2016年7月,《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》出台,推进出租汽车改革工作,构建包括巡游出租汽车、预约出租汽车新老业态共存的多样化服务体系,在政策推动下,2016年下半年网络预约出租车用户规模增长了41.7%;2016年11月1日起,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》开始施行,从国家法规层面上明确了网约车的合法地位,将网约车纳入出租车体系,同时对驾驶员、车辆设定了较为严格的准入条件,在乘客个人信息保护上对网约车平台提出更高要求,保障网约车安全运营。

           各大网约车平台积极探索新的利益增长方向,为公司转型做铺垫。2016年,滴滴出行一方面致力于推行海外租车业务,另一方面在共享自行车领域进行战略投资,此外还推出小巴业务,主推短途拼车,目前已涉及出租车、专车、快车、川页风车、代驾、试驾、公交等9大业务体系;神州专车则在汽车金融、汽车电商领域发力,2016年下半年新推出的一站式汽车金融服务平台,为客户提供包括二手车金融、汽车抵押借款在内的汽车消费信贷服务,同时积极募集资金用于开拓旗下汽车电商平台的发展。

           网约车用户中,25-30岁的网约车用户比例最高,占总体用户30.2%,25-35岁的网约车用户所占比例为50.9%。网约车用户的年龄区间分布和用户的经济能力和接受新事物能力相关,25-35岁的用户群体消费习惯容易养成且经济实力较好,成为网约车用户的主力军。

2017-2018年中国网约车行业用户年龄分布情况(单位:%)
 
数据来源:交通局

           从城市渗透率来看,网约车行业的整体城市渗透率接近七成。其中,一线城市仍是最大的市场,渗透率达到83.90%;二线城市渗透率也较高,为77.40%;三、四、五线城市的渗透率相差不多,在56%左右。其中,得益于珠三角城市群以及深圳、广州两个一线城市的拉动,广东省用户在各网约车APP中占比均比较高。三成首汽约车用户来自北京,易到用户中15.7%来自上海。

网约车行业城市渗透率情况(单位:%)
 
数据来源:交通局

           从平台渗透率来看,2017年滴滴出行以58.6%的渗透率位居各平台之首,远超其他网约车平台。显而易见,网约车出行市场中滴滴出行具有绝对的领导地位,而滴滴出行长久建立起来的知名度和品牌优势更获用户信任,也成为人们网约车出行主要选择平台。首汽约车占比8.5%成为行业第二名,仅次于滴滴,比排名第三的神州专车高出1.3%。

2017年中国网约车行业平台渗透率情况(单位:%)
 
数据来源:交通局

           网约车行业趋势

           随着经济的快速发展和民众生活水平的提高,国内汽车保有量不断飙升。许多城市的交通拥堵愈演愈烈,交通拥堵所造成的社会成本已经成几何级数增长,而且这种趋 势已经从一线城市发展到了二线城市,甚至正在向三四线的市县级城市发展。

北上广地区私家车保有量快速增长(单位:万辆)
 
数据来源:交通局

           在新的发展阶段,网约车行业将呈现以下趋势:

           首先,服务质量将成为行业新的驱动力。目前,网约车行业已经过了高速增长阶段,未来平台之间的竞争将步入拼服务时期。各大网约车平台需解决在原有基础上强化服务质量,如网约车安全问题、价格监控问题、司机素质问题等,以优质的服务保证其服务下活跃用户数的稳定增长。

           其次,三四线城市存发展空间。网约车在发达地区的用户增量不会有太大突破,盈利模式探索和产品功能丰富也需要一定时间,因此未来各平台将加大在三四线城市发展。三四线城市在出行消费升级趋势下,需求量较为充足,存在较大的增长空间。

           第三,个性服务需求升温。大众化服务只是市场成长的初始阶段,个性化高质量服务是行业发展必然走向。逐渐规模化的企业能够提供更高质量的服务设备,人才储备和更专业的经营管理,使个性服务成为可能,专车发展前景值得期待。

           最后,多维度二次开发将成主要趋势。网约车市场用户使用习惯已经养成,企业通过跨界资源整合和多元业务拓展对用户资源进行多维度二次开发。在资源整合方面,网约车平台接入铁路订票系统,打造“一站式”出行服务模式;网约车企业与旅行、招聘等企业合作,分享客户资源进行跨界营销推广。在业态衍生方面,如摩拜与滴滴平台延伸共享理念,分别发力共享汽车和共享单车;美团跨界入局网约车市场,重拾补贴策略;易到多元化布局接入出租车业务。

           目前互联网出行的主战场集中在一、二线城市,其渗透率分别为40.1%和17.3%,而三、四线城市仍是一块等待挖掘的巨大蛋糕。2015年,中国互联网出行市场规模达681亿元,已进入高速发展阶段;预计2018年,市场交易规模将增至2678亿元,而后恢复平稳增长,2022年达5036亿元。

2018年我国共享单车市场规模预测
 
数据来源:交通局

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