我国 MLCC 行业布局 (一)行业概况 电子元器件是电子元件和电子器件的总称。电子元

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2018年我国MLCC行业布局:民用生产厂商主要分布于珠三角、长三角和环渤海京津地区

字体大小: 2018-11-05 09:13  来源:中国报告网

中国报告网提示: (一)行业概况 电子元器件是电子元件和电子器件的总称。电子元

          (一)行业概况 

          电子元器件是电子元件和电子器件的总称。电子元件指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。电子器件指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子,它对电压、电流有控制和变换作用(放大、开关、整流等),所以又称有源器件。 

          参考观研天下发布《2018年中国MLCC市场分析报告-行业深度调研与发展前景预测
          电子元器件制造业是整个电子信息产业的基础支撑。二十世纪九十年代起,通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、智能设备、物联网等产业发展迅猛,同时伴随着国际制造业向中国转移,我国电子元器件行业得到了快速发展。我国电子元器件行业总产值约占电子信息产业的五分之一,电子元器件产业已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。随着下游整机产品的轻薄化、便携化、复杂化及集成化,电子元器件行业的制造工艺也在不断进步,以片式化、微型化、高频化、模块化、低功耗、响应速率快、高精度等为代表特征的新型电子元器件逐渐成为电子元器件行业的主流。电容器是电子线路中必不可少的基础电子元件,它是通过静电的形式储存和释放电能,在两极导电物质间以介质隔离,并将电能储存其间,主要作用为电荷储存、交流滤波或旁路、切断或阻止直流、提供调谐及振荡等。几乎所有的电子设备中都需要规模化的配置。 

          根据介质不同,电容器产品可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等。 

          陶瓷电容器可分为单层陶瓷电容器(SLCC)和多层瓷介电容器(MLCC),其中 MLCC 的市场规模占整个陶瓷电容器的 90%以上。单层陶瓷电容器是在陶瓷基片两面印涂金属层,然后经低温烧成薄膜作极板制作而成,其外形以圆片形居多。MLCC 则采用多层堆叠的工艺,将若干对金属电极嵌入陶瓷介质中,然后再经高温烧结而形成。 

典型的 MLCC 产品形状和外观
  
 
资料来源:互联网

          与其他种类的电容器相比,MLCC 具有以下优良特性: 

          1、 容量范围宽 

          一方面,由于陶瓷介质材料种类丰富,相对介电常数从几至几千,另一方面, MLCC 工艺水平的提高,使得介质层厚度的范围较宽,从零点几微米至几百微米,堆叠层数从几层至一千多层,使得单只 MLCC 的电容量范围可以做到零点几皮法至上千微法。 

          2、 频率特性好

          由于陶瓷材料体系种类多,系列多,如一类瓷、二类瓷等,根据不同瓷料制作出的 MLCC,在不同频率段都可以实现低 ESR 和阻抗,使得 MLCC 可以应用在几百千赫兹至几十吉赫兹的频率范围内。 

          3、 工作电压和工作温度范围宽 

          由于 MLCC 用介质材料的耐电强度高,通过灵活的结构设计,使其工作电压范围从几伏至几万伏;通过调节陶瓷介质材料的组成,可以拓宽其使用温度范围,目前 MLCC 的使用温度范围可以达到零下几十摄氏度至两百摄氏度以上。 

          4、 超小体积 

          电子产品朝着小型化的方向发展,促使处于产业链上游的 MLCC 向微型化方向发展,目前 MLCC 产品的尺寸正由 0805、0603 向 0402、0201、01005 发展,超小体积的电容器将实现电子设备的高密度安装,有利于电子设备向小型化发展。 

          5、 无极性 

          MLCC 具有无极性的特性,更为适合电路的装配,特别随着下游电子产品的微型化发展,其优势越发明显。 

          MLCC 具有上述的诸多优势,是噪声旁路、电源滤波、储能、微分、积分、振荡电路等的基本元件,被广泛应用于航天、航空、船舶、兵器、医疗设备、轨道交通、汽车电子等军事和工业领域,其市场规模约为整个电容器市场规模的50%,远远高于其他类型的电容器。 

          根据中国电子元件行业协会信息中心数据,2016 年全球 MLCC 市场规模超过 80 亿美元。近年来,随着电子制造业发展迅速,互联网持续深化发展及相关的各种智能硬件不断普及,各类整机产量迅猛增长,MLCC 等电子元器件的市场前景广阔。 

          我国 MLCC 产品应用于军用及民用领域,按照不同的质量等级和标准主要分为下述市场: 

          1、民用市场:民用市场分为消费类市场和工业类市场,其中消费类市场主
要涵盖移动电话、笔记本电脑等消费类电子产品;工业类市场主要包括轨道交通、医疗设备、仪器仪表等,对产品质量等级要求较高。

            2、军用市场:应用于航天、航空、船舶、兵器等国防科技领域,是我国国防科技工业的一部分,对产品的质量等级要求高。 

          国防科技工业作为国家战略性高科技产业,是一国国防现代化的重要物质基础和技术基础,是国家先进制造业的重要组成部分和国家创新体系的重要力量,直接扮演着引领技术发展和提高综合国力的重要角色。我国国防科技工业主要围绕着军事装备的研发和生产展开,主要涉及电子信息装备、机械化装备和其他装备。 

          我国军工电子行业以电子信息装备的研发和生产为中心,目前已建立了包括整机、系统、模块、电子元器件等层级丰富、专业门类齐全的科研生产体系,对基础电子元器件有着大规模的稳定需求。 

          随着我国国防事业的发展,装备现代化进程加快,特别是装备电子化、信息化、智能化、国产化持续推进,高性能、高品质的军用 MLCC 作为基础单元,其用量规模巨大,需求增长趋势明显。 

          (二)行业竞争格局和市场化程度 

          1、自产业务 

          (1)MLCC 国际市场 

          从国际市场看,日系厂商占有较明显的领先优势。在全球前十大 MLCC 厂商中,日系厂商全球市场销量占有率达到 40%以上,主要原因在于日系厂商在尖端高容量产品、陶瓷粉末技术及产能规模上领先其他国家和地区厂商。 

          按 MLCC 的销量排名,第一位是日本村田,其产品规格和电容量范围相当齐全,2016 年全球市场占有率为 25.6%;韩国厂商三星电机占第二位,2016 年市场占有率达到 16.3%;日本太阳诱电 2016 年全球市场占有率约为 8.3%,占第五位;日本的 TDK 2016 年全球市场占有率达到 7.3%,占第六位;京瓷 2016 年全球市场占有率为 5.3%,占第七位。 

          中国台湾国巨占全球第三位,其市场占有率约为 13.3%。华新科技排名全球第四位,市场占有率为 10.4%。达方全球排名第十。 

2016 年全球 MLCC 主要企业市场份额分布图(按销量)
  

 数据来源:中国电子元件行业协会

          (2)MLCC 国内市场 

          1)民用市场 

          国内的陶瓷电容器民用市场竞争较为充分,该领域一般依靠规模优势取胜,体现为“数量大、单价低”的特点。从目前的竞争格局来看,大部分国际知名陶瓷电容器生产企业在国内均设有生产基地,凭借其技术、规模优势,占据民用陶瓷电容器市场较大的份额,部分高端产品处于相对垄断地位。与国外知名厂商相比,国内的陶瓷电容器生产厂家多为中小型企业,产品大多处于中低档水平。 

          目前,中国主要的民用 MLCC 生产厂商约有 30 家左右,主要分布于珠江三角洲、长江三角洲和环渤海京津地区,各个地区均形成了各自的产业链和竞争优势。 

          珠江三角洲地区电子信息产业发达,是中国 大的家电生产基地,也是全球重要的计算机硬件生产基地,以东莞为中心的 IT 制造业已经成为全球 IT 采购链中重要一环。该地区 具代表性的 MLCC 供应商包括太阳诱电、东莞华科电子有限公司、深圳宇阳、风华高科等。 

          长江三角洲以半导体制造、笔记本电脑、手机及零部件为主。台湾地区的电脑产业主要向该地区投资,促进了该地区电子信息产业的发展。目前该地区的主要 MLCC 厂商有无锡村田、国巨电子、华新科技等,从而使得这一地区的 MLCC 产业得到快速发展。 

          环渤海京津地区逐渐形成一个电子信息产业的生产和科研基地,包括诺基亚、松下、富士通和摩托罗拉在内的国际巨头均在这里设立了研发与生产中心,同时也吸引了大批的日韩企业投资。该地区 MLCC 产业发展较充分,其代表企业有天津三星电机。 

          2)军用市场 

          随着我国综合国力的日益提升,已具备了大力发展国防工业的经济基础。我国的国防工业自本世纪开始进入补偿式发展阶段,现代化国防工业仍然具有非常广阔的增长空间。 

          在国内军工电子领域,MLCC 大量应用于卫星、飞船、火箭、雷达、导弹等武器装备。上述各类军用电子系统所处的环境更严酷,具有特殊性,不仅要求电容器常温特性优良,还需要按照不同的军用标准,在高温、高压、严寒、高冲击等条件下进行严格的可靠性控制和检验,以适应不同的武器装备总体要求。 

          由于 MLCC 产品在生产技术中工艺质量控制难度较大,专项检测技术要求较高,军品使用的市场准入门槛较高。当前,国内能够生产高可靠 MLCC 专业厂家为数不多。而且更为关键的是,军用客户在选用 MLCC 产品时,均将配套厂家的产品使用可靠性历史作为其至关重要的必备条件。目前,航天、航空等军品市场的配套者基本为产品可靠性高、配套历史长的国内企业。行业用户主要采用定制供应商目录的管理模式。MLCC 军品市场格局相对稳定,现有国内军品配套厂家除本公司外,主要还有成都宏明电子科大新材料有限公司和福建火炬电子科技股份有限公司等。  

          (3)直流滤波器市场 

          目前,国内直流滤波器市场需求巨大,但受国内厂商的生产规模和技术水平的约束,当前国内军工市场使用的高性能直流滤波器主要依靠进口。进口直流滤波器虽然满足了国内市场对高质量高性能直流滤波器的需求,但是其价格昂贵且交付周期较长的缺点给国内厂商创造了进入该市场的机遇。 

          2、代理业务 

          受 4G、移动支付、信息安全、汽车电子、物联网、新能源等领域发展的带动,整个代理业务市场发展迅速,呈现供不应求的状态。

          (三) 市场供求状况及变动原因 

          1、民用市场情况 

          民用 MLCC 市场处于充分的市场竞争状况。整体市场需求规模极大,同时供应也非常充分,总的来说供需相对平衡。其需求增长与全球经济形势高度相关,另外互联网的深入发展、智能硬件产品的不断推出亦是其增长的重要推动因素。 

          根据中国电子元件行业协会信息中心的数据,2014 年,全球经济继续缓慢复苏,但由于全球各大消费电子厂商陆续开发新产品以刺激市场需求,全球MLCC 销量约为 28,300 亿只,同比增长约 5.1%。2015 年全球经济增长低于预期,全球 MLCC 销量约为 29,250 亿只,同比增长约 3.4%。2016 年全球经济形势未见明显好转,全球 MLCC 销量约为 30,030 亿只,同比增长约 2.7%。中国电子元件行业协会信息中心预计,2017 年全球 MLCC市场销量约为 30,990 亿只,到 2021 年将达 34,880 亿只。 

          2014 年全球 MLCC 市场规模约为 78.7 亿美元;2015 年全球 MLCC 市场规模约为 81.8 亿美元,同比增长约 3.9%。2016 年全球 MLCC 市场规模约为 82.0 亿美元,同比增长约 0.4%。中国电子元件行业协会信息中心预计,2017 年全球MLCC 市场规模达 87.2 亿美元,到 2021 年将达 97.7 亿美元。 

2014-2021 年全球 MLCC 市场规模发展趋势与预测
  
 数据来源:中国电子元件行业协会

          在过去的几年,随着中国日益成为全球主要的电子信息产品制造基地,国内电子元器件市场需求总量呈现快速增长态势,其中 MLCC 的产销及进出口都呈快速增长态势。近两年全球经济景气度下滑,中国经济发展速度放缓,MLCC 产业亦受到影响,但由于智能互联网产品及新能源等新兴行业的高速发展,中国MLCC 产业依旧保持着较高速度的发展。 

          根据中国电子元件行业协会信息中心的数据,2015 年中国 MLCC 产量为19,960 亿只,同比增长 8.5%,销量为 19,630 亿只,同比增长 6.2%,出口量为13,620 亿只,同比增长 3.6%,产量居世界第一。2016 年中国 MLCC 产量为 21,230 亿只,同比增长 6.3%,销量为 21,260 亿只,同比增长 8.3%,出口量为 13,435 亿只,同比下降 1.4%。预计中国 MLCC 产量到 2021 年将达 30,330 亿只。 

          目前,公司受生产规模的限制,在通用 MLCC 市场占有率有限。公司的通用 MLCC 产品主要定位在汽车电子、民用大飞机等领域,以国产化替代进口产品。 

          2、军用高可靠市场情况 

          随着我国的综合国力不断增强,我国的国防科技工业目前正处于补偿式发展阶段,军工电子产业受益明显。 

2006~2016 年我国国防支出(亿元)
  
数据来源:财政部

          2006-2016 年我国的国防费用增长尤为明显,年复合增长率达到 12.89%。但即便如此,我国的国防费用与美国相比还有很大的差距,2016 年我国国防费用预算支出达 9,543.54 亿元人民币,而 2016 年美国国防预算达到 6,070 亿美元,是我国的 4 倍以上。我国的国防费用与相应的综合国力和国际地位并不匹配,难以满足日益增长的国防需要,因此我国的现代化国防工业仍然具有非常广阔的增长空间。 

          随着全球军事工业信息化、数字化的发展,武器等系统装备均开始大量的装备电子信息系统。MLCC 作为必不可少及大量使用的的基础电子元件,在军工电子产业中用量巨大,需求持续增长。目前国内能够提供高可靠 MLCC 厂商数量较少,行业发展前景较为广阔,主要表现在以下方面: 

          (1)航天领域根据航天科技集团《“十三五”发展综合规划纲要》,未来五年内我国将完成空间站、探月工程三期、新一代运载火箭、新功能卫星等重点工程。可以预见,在航天应用“万无一失”的工作标准下,高可靠高性能的 MLCC 产品需求将会持续高涨。 

          (2)火箭军高端装备 

          2015 年底我国火箭军部队正式成立。火箭军是一支高科技、数字化的战略部队,火箭军的大力发展将会带动相关战略、战术装备和相关配套车载、地面装备的高速发展,亦会对高可靠 MLCC 产品形成巨大的需求。 

          (3)航空领域 

          近年来,随着国家航空事业的飞速发展,我国空军部队按照“空天一体、攻防兼备”的战略要求,更新升级相应的控制系统和设备,对高可靠 MLCC 需求量激增。而在通用航空领域,对基础电子元器件产品的质量要求也不断提高,客户对 MLCC 的采购要求也开始由原本的通用产品转向军用质量等级产品,成为军品生产的新的增长点。 

          (4)船舶领域 

          我国海军部队正逐步由近海防御型向远海护卫结合型进行战略转型。为了适应上述战略转型,我国海军亦不断进行新一代的装备换装升级。同时随着我国对海洋权益维护意识的加强,行政执法船的装备需求持续增加,也将带动 MLCC 军用质量等级产品需求量的增长。 

          (5)兵器领域 

          我国陆军部队按照“机动作战、立体攻防”战略要求,逐步建设成高度机械化和信息化的现代化国防力量,将会带动新型武器装备和单兵信息化装备等的蓬勃发展,也将直接提升军用高可靠 MLCC 产品的需求。 

          (6)其他高端领域 

          为了适应国民经济建设的需要,国内科技水平与经济建设相结合,诸多高端工程,如大飞机、高速轨道交通、电子信息等的立项和建设,也将提升高可靠军用等级 MLCC 产品的持续需求。 

          (五)行业利润水平的变动趋势及变动原因 

          民用普通电容器行业在当前的市场竞争下已接近大宗商品市场。从 2007 年开始,全球主要的陶瓷电容器厂商纷纷提高产能,采用规模化的市场战略,竞争日益激烈,再加上工艺的成熟、贱金属化比例提高、产品尺寸的缩小、成本下降及下游消费类客户产品降价后需转移成本压力等因素,普通民用 MLCC 产品整体单价呈逐年下降趋势,行业利润相对稳定在较低水平。 

          对于军用高可靠类的 MLCC 产品而言,其产品的附加值高。一方面,配套
产品批次多、数量少、特殊要求多;另一方面,产品技术含量高,质量控制及检测要求严格,工艺控制难度大,设备性能要求高。另外,军工行业准入门槛较高,配套企业承担的责任重大,市场竞争格局相对稳定,因此相关产品的利润率处于较高水平。 

          总体而言,MLCC 行业利润水平变动趋势主要受下游市场需求变动、市场竞争激烈程度、产品技术水平、原材料成本等因素影响。从长期看,持续投入研发积累、保持有技术和成本优势的企业将取得高于行业平均水平的利润率及利润水平。 

资料来源:中国电子元件行业协会,观研天下整理(TC)


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