工业互联网和车联网共同特点是对价格不敏感、对性能要求高，需求广阔。我们认为物 联网将在这两个行业率先突破。
工业互联网驱动中国制造，发展红利明确
政策红利不断，制造升级开辟万亿级市场
国务院2017年发布的《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，2018-2020 年为中国工业互联网网络基础设施构建阶段，2018 年为工业互联网建设开 局之年。
为落实上述《意见》，2018年以来，广东和福建等工业强省率先出台工业互联网发展政策，着力构建工业发展新动能，在工业强省示范辐射下，全国工业互联网规模效应有 望加速。根据工业互联网产业联盟专家测算，2017 年我国工业互联网直接产业规模约 为 5700 亿元，2017 年到 2019 年年均增长约为 18%，预计 2020 年将达到万亿元规模。
工业互联网产业链分为四层八环节
工业互联网产业链是物联网子版块，产业链结构上有一定特性。从工业互联网产业链看， 工业互联网企业划分为四层：（1）边缘层，主要解决的是数据采集和系统控制；（2） 网 络层，实现工业企业远程通信；（3）平台层，主要是工业 IaaS/Paas （工业操作系统）， 其中 PaaS 进一步分为边缘平台和集中平台，是产业链的核心和重中之重；（4）应用层， 也就是工业 SaaS 层（工业 APP），国内处于起步阶段。
工业 PaaS 是工业互联网灵魂，是国家和产业竞争的重点。截至 2017 年底，全球工业 互联网平台数已超过 150 个，近 50%分布在美国。GE Predix 是全球第一个工业互联网 平台，与之相对的国内主要工业互联网平台包括海尔 COSMOPlat、树根互联网等。
车联网是我国汽车产业追赶全球领先的机遇
政策密集催化，车联网成为汽车产业弯道超车发力点
车联网市场不断升温且前景广阔。据前瞻产业研究院发布的《车联网行业市场前瞻与投 资战略规划分析报告》统计，我国车联网市场规模在 2016 年达到 76.7 亿美元，据测算，2017 年车联网市场规模约 114.4 亿美元。据相关调查测算，我国车联网市场规模有望 在 2025 年达到 2162 亿美元，占全球市场的 1/4，5 年平均复合增长率将达到 44.92%。
自 2015 年以来，国家智能网联汽车扶持力度不断加大。2017 年，在国家制造强国建设 领导小组下建立车联网产业发展专项委员会，联合公安部、交通部、发展改革委 20 个 部门，共同解决车联网发展面临的重大问题。大力发展车联网，有利于促进汽车产业创 新发展，构建汽车和交通服务新模式新业态，促进自动驾驶技术创新和应用。
V2X 技术代表汽车网联化趋势，技术路线选择存在竞争
目前全球主要的汽车标准有 2 个，一是由 3GPP 推动的 LTE-V2X 技术，二是由 IEEE 推动的 DSRC（802.11p）技术。中国和欧洲共同主导 3GPP LTE-V2X，我国华为、大 唐是主要报告人，在标准、知识产权方面都有话语权；802.11p 标准及知识产权以美国 为主。802.11p 标准已冻结，LTE-V2X 将继续演进，以满足自动驾驶等业务的更高性能 需求。我国企业主导 LTE 系统、芯片等产业核心环节，力主推动 LTE-V2X 标准技术发 展。
车联网产业链条长，跨界融合特征突出
车联网服务发展还比较初级，构建全新业态还需一定时间，Telematic 仍是现阶段主要 业务形态。
车联网产业链服务业、制造业相互渗透，跨越汽车、通信、交通等多个行业。
国内企业普遍处于第二梯队，积极追赶全球领先企业。通信网络层，我国通过 2G、3G、4G 的发展已实现国际领先，即将到来的 5G 将引领全球；在平台层，国外整车厂和互 联网公司占据优势，国内加速追赶；在汽车微电子方面，我国总体处于竞争劣势，发展 空间也巨大：（1）传感器，从市场格局看，博世、英飞凌、恩智浦分别以 20%、12%、 10%位列收入份额前三，TOP10 中没有中国企业；（2）汽车芯片，搭载人工智能的 GPU 芯片推动自动驾驶发展，我国储备不足；（3）汽车光电子，我国在车载光电子领域的显 示市场占据较高份额，大陆及台湾显示厂商占据车载屏幕市场 50%以上。
汽车联网已成为物联网乃至 5G 诸多领域中最明确发展方向，在中国移动的蜂窝物联网 连接数中，车联网连接数排名第一。车联网连接由于价值高、流量高、需求大等特点， 已成为连接产业链争夺的主战场。
工业互联网驱动中国制造，发展红利明确
政策红利不断，制造升级开辟万亿级市场
国务院2017年发布的《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，2018-2020 年为中国工业互联网网络基础设施构建阶段，2018 年为工业互联网建设开 局之年。
参考观研天下发布《2018年中国物联网行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测》
工业互联网的架构与实施阶段
资料来源：工业物联网白皮书，公开资料整理
为落实上述《意见》，2018年以来，广东和福建等工业强省率先出台工业互联网发展政策，着力构建工业发展新动能，在工业强省示范辐射下，全国工业互联网规模效应有 望加速。根据工业互联网产业联盟专家测算，2017 年我国工业互联网直接产业规模约 为 5700 亿元，2017 年到 2019 年年均增长约为 18%，预计 2020 年将达到万亿元规模。
近期重要政策/会议中，支持政策明显向工业互联网倾斜
资料来源：中国政府网，工信部，公开资料整理
工业互联网产业链分为四层八环节
工业互联网产业链是物联网子版块，产业链结构上有一定特性。从工业互联网产业链看， 工业互联网企业划分为四层：（1）边缘层，主要解决的是数据采集和系统控制；（2） 网 络层，实现工业企业远程通信；（3）平台层，主要是工业 IaaS/Paas （工业操作系统）， 其中 PaaS 进一步分为边缘平台和集中平台，是产业链的核心和重中之重；（4）应用层， 也就是工业 SaaS 层（工业 APP），国内处于起步阶段。
工业互联网产业链分为边缘层、网络层、平台层和应用层
资料来源：公开资料整理
边缘层和 PaaS 是工业互联网的核心，核心产品自主可控需求急迫
工业互联网也将遵循先连接后应用的路径，边缘层率先爆发。根据工信部工业互联网架 构，边缘层面包括了仪器仪表、工业传感器、工业以太网交换机、芯片/模组等终端。中 国工控自动化市场本土化率不足 40%，而 PLC、传感器等精密产品更是不足 20%。在 工业互联网和自主可控逻辑刺激下，工控自动化市场核心部件进口替代有望加速。工业 PaaS 是工业互联网灵魂，是国家和产业竞争的重点。截至 2017 年底，全球工业 互联网平台数已超过 150 个，近 50%分布在美国。GE Predix 是全球第一个工业互联网 平台，与之相对的国内主要工业互联网平台包括海尔 COSMOPlat、树根互联网等。
车联网是我国汽车产业追赶全球领先的机遇
政策密集催化，车联网成为汽车产业弯道超车发力点
车联网市场不断升温且前景广阔。据前瞻产业研究院发布的《车联网行业市场前瞻与投 资战略规划分析报告》统计，我国车联网市场规模在 2016 年达到 76.7 亿美元，据测算，2017 年车联网市场规模约 114.4 亿美元。据相关调查测算，我国车联网市场规模有望 在 2025 年达到 2162 亿美元，占全球市场的 1/4，5 年平均复合增长率将达到 44.92%。
自 2015 年以来，国家智能网联汽车扶持力度不断加大。2017 年，在国家制造强国建设 领导小组下建立车联网产业发展专项委员会，联合公安部、交通部、发展改革委 20 个 部门，共同解决车联网发展面临的重大问题。大力发展车联网，有利于促进汽车产业创 新发展，构建汽车和交通服务新模式新业态，促进自动驾驶技术创新和应用。
中国车联网市场规模情况及预测(单位：亿美元)及主要政策
资料来源：前瞻研究院，互联网，公开资料整理
V2X 技术代表汽车网联化趋势，技术路线选择存在竞争
目前全球主要的汽车标准有 2 个，一是由 3GPP 推动的 LTE-V2X 技术，二是由 IEEE 推动的 DSRC（802.11p）技术。中国和欧洲共同主导 3GPP LTE-V2X，我国华为、大 唐是主要报告人，在标准、知识产权方面都有话语权；802.11p 标准及知识产权以美国 为主。802.11p 标准已冻结，LTE-V2X 将继续演进，以满足自动驾驶等业务的更高性能 需求。我国企业主导 LTE 系统、芯片等产业核心环节，力主推动 LTE-V2X 标准技术发 展。
V2X 存在技术路线之争
资料来源：信通院，公开资料整理
车联网产业链条长，跨界融合特征突出
车联网服务发展还比较初级，构建全新业态还需一定时间，Telematic 仍是现阶段主要 业务形态。
车联网发展的三阶段 
资料来源：信通院，公开资料整理
车联网产业链服务业、制造业相互渗透，跨越汽车、通信、交通等多个行业。
车联网产业链简析 
资料来源：信通院，公开资料整理
国内企业普遍处于第二梯队，积极追赶全球领先企业。通信网络层，我国通过 2G、3G、4G 的发展已实现国际领先，即将到来的 5G 将引领全球；在平台层，国外整车厂和互 联网公司占据优势，国内加速追赶；在汽车微电子方面，我国总体处于竞争劣势，发展 空间也巨大：（1）传感器，从市场格局看，博世、英飞凌、恩智浦分别以 20%、12%、 10%位列收入份额前三，TOP10 中没有中国企业；（2）汽车芯片，搭载人工智能的 GPU 芯片推动自动驾驶发展，我国储备不足；（3）汽车光电子，我国在车载光电子领域的显 示市场占据较高份额，大陆及台湾显示厂商占据车载屏幕市场 50%以上。
我国企业普遍处于第二梯队，积极追赶全球领先企业 
资料来源：信通院，公开资料整理
车联网发展初期，与连接强相关领域将率先突破
在车联网中，“联”是车联网的灵魂，“联”包括终端和车辆本身联接、车与车之间联接、 车与手机之间联接、车与后台之间的联接。未来的车联网终端必将和车紧密地结合在一 起，获取关于发动机、变速箱、安全气囊、刹车系统、ABS、空调等以及免钥匙模块和 门模块的数据，实现对车辆的远程控制。汽车联网已成为物联网乃至 5G 诸多领域中最明确发展方向，在中国移动的蜂窝物联网 连接数中，车联网连接数排名第一。车联网连接由于价值高、流量高、需求大等特点， 已成为连接产业链争夺的主战场。
在中国移动 2017 年物联网用户结构中，车联网和智能单车领衔发展
资料来源：中国移动，公开资料整理
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