从市场规模来看，2017 年中国云计算市场规模接近 700 亿元，其中公有云约 246 亿元，占 35%，仅为美国公有云规模的五分之一。同时，与美国公有云 10.8%的渗透率相比，国内公有云的渗透率仅有 3.3%。随着中国移动互联网、游戏、人工智能的高速发展，公有云技术不断成熟，以及公有云在政务、医疗、金融、工业等传统下游行业的持续渗透，我国公有云市场增速有望领先于全球水平，在 2020 年达到 600 亿元，占国内云计算整体市场的比重提升至45%，形成公有云和私有云分庭抗礼的局面。
参考观研天下发布《2018年中国云计算市场分析报告-行业深度分析与投资前景研究》
图表：2013-2020 年中国云计算市场规模及预测
资料来源：观研天下整理
图表：2016 年中美公有云渗透率对比
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从竞争格局来看，IaaS 层已趋“二八”，PaaS 和 SaaS 长尾明显。IAAS 层，阿里云、腾讯云和金山云等主流云服务商占据 60%以上的市场份额；PAAS 层和 SAAS 层，少数细分领域均存在各自的头部公司，但远不能覆盖全部领域的全部业务，小企业长尾效应明显，且仍有大量初创企业涌现。
图表：IAAS、PAAS、SAAS 竞争格局
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1、IaaS 层：阿里云、腾讯云、金山云已稳坐前三强，寡头竞争格局基本确定
IaaS 层特征：规模效应明显，进入壁垒高，巨头优势突出。IaaS 层前期需要大规模资金、技术、管理与服务投入，达到一定体量后规模优势极为突出，树立了极其坚固的资本壁垒、技术壁垒和客户壁垒。目前，竞争格局基本尘埃落定，未来市场份额不断向巨头企业集中的趋势逐渐明确，而且随着其在国内市场的优势持续强化，在国际市场的地位也有望持续提升。
资本壁垒：一方面，IaaS 层前期需要大规模资本支出用于采购服务器、网络带宽等基础设施，另一方面，IaaS 作为云计算最基础的需求，巨头通过激烈的价格战和生态补贴抢占市场份额在所难免，这些都需要雄厚的资本实力作为支持。
技术壁垒：技术是云计算的核心驱动因素，底层技术直接决定最终产品和服务的性能。领先的分布式技术、虚拟化技术和并行编程技术，需要强大的技术研发团队不断优化与迭代。目前 IaaS 层的核心技术已经相对成熟，对于新进入者而言，在技术层面带来颠覆性革新的可能性很小。
客户壁垒：IaaS 面向 B 端客户，除了“长尾”初创企业对价格较为敏感外，中大型客户更看重服务质量和稳定性。视不同客户数据量的不同，更换公有云服务商需要约 1-2 个月时间，更换成本高。因此，公有云 IaaS 层客户黏性强，先入企业的客户群相对稳定。
图表：云计算市场环境分析
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阿里云、腾讯云、金山云已稳坐前三强，寡头竞争格局基本确定。IDC 发布的 2017 年上半年中国公有云市场追踪报告显示，在中国公有云 IaaS 市场，阿里云、腾讯云、金山云分别以营收 5 亿美元（占国内市场份额 47.6%）、约 1 亿美元（占国内市场 9.6%）、6839 万美元（占国内市场 6.5%）成为领跑中国云计算的前三甲。
图表：2017H1 中国公有云 IaaS 市场份额
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图表：2017 年中国云计算 IaaS 市场势力矩阵
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强者恒强，市场份额不断向巨头集中。Top 3 公有云服务商的份额从 2015 年上半年的 50.0%持续攀升至 2017 上半年的 63.8%，我国公有云 IaaS 层的寡头市场已成定局。
图表：Top3 公有云服务商收入及份额
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2、PaaS 层：潜力巨大，有望成为云计算市场的新变量
PaaS 功能本身最为重要，与 IaaS 融合成为大趋势。当云计算发展到一定程度，IaaS 企业在性能上差距不大，价格战也非长久之计，最终会演变为功能之争也即 PaaS 之争，PaaS 与 IaaS 也越来越难以清晰划分。PaaS 在未来的占比会大幅上升，但在 API 经济全面来临之前，纯 PaaS 厂商成长为巨头仍有一定阻力。PaaS 层面对的是开发者，功能的强大性、稳定性。API 定义的简洁性、规范性，技术文档的可读性至关重要。
PaaS 正在成为云计算市场中增长最快的一层。现在 PaaS 规模比 IaaS 和 SaaS 要小很多,依旧处于起步阶段。IDC 全球公有云服务半年度追踪报告预测 2017 年亚太地区（APEJ，不含日本）PaaS 市场规模有望达到 6.6 亿美元，是同比增速最快的细分市场。
阿里云领先，国际巨头争相蚕食中国 PaaS 市场。IDC 发布 2017 年上半年中国公有云 PaaS 市场调研结果显示，阿里云以 27%的份额保持压倒性领先，Oracle 占比 9.7%，AWS 占比 9.7%，Microsoft 占比 6.8%，IBM 占比 4.6%。PaaS 市场 TOP5 中除阿里云外均为国外厂商，亚马逊、Oracle、IBM 等国际巨头纷纷通过与中国国内企业合作的方式抢夺中国市场。例如， IBM 同世纪互联合作将 Bluemix PaaS 平台落地中国；Oracle 与腾讯云战略合作，将企业级云服务解决方案引入中国，全面覆盖 SaaS、PaaS 和 IaaS 三层云服务。
图表：2017H1 中国公有云 PaaS 市场份额
资料来源：观研天下整理
PaaS 有望成为促进云计算市场发展的新变量。主要原因一方面在于 PaaS 以平台的姿态切入市场，为 SaaS 厂商提供集成平台（IPaaS）以及应用部署和运行平台（APaaS），所拥有的想象空间要比 SaaS 大很多，具备改变云计算市场格局的可能性。另一方面，市场对 PaaS 的强烈需求，随着企业级应用市场的爆发和成熟，SaaS 应用之间对细分、跨层、效率、协作、打通的要求越来越高，PaaS 的重要性陡增，PaaS 体量猛增和进化增速必然会随之而来，这是可以预见的。
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