海外 云计算 行业龙头企业业务体系 营业收入 竞争力分析1、亚马逊AWS:先发优势突出,奠定领头羊地位  

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2018年海外云计算行业龙头企业业务体系、营业收入及竞争力分析(图)

字体大小: 2018-06-13 10:24  来源:中国报告网

中国报告网提示:1、亚马逊AWS:先发优势突出,奠定领头羊地位  


         1、亚马逊 AWS:先发优势突出,奠定领头羊地位 

         2006 年 8 月,AWS 推出亚马逊弹性计算云(EC2),成为第一家向市场推出现代云基础设施服务的厂商。最初,AWS 主要是为初创企业提供计算资源和存储资源。随着业务发展,AWS 的产品不止于计算、存储、数据库、网络等架构服务,而是逐步扩展到整个云计算领域。客户群体不仅仅是初创公司和开发者,传统大型企业也开始使用 AWS 的产品。 
         
         参考观研天下发布《2018年中国云计算市场分析报告-行业深度分析与投资前景研究
         
         AWS 是当之无愧的云计算领域龙头。AWS 活跃用户高达数百万,在初创企业用户数和企业级用户数上更是遥遥领先。AWS 持续在 Gartner 全球 IaaS 魔力象限占据领导地位,在 Gartner 最新的全球云市场份额报告里,AWS 的份额从一年前的 44.2%增加到 47.1%,两倍于第二至第十名份额的总和。 
         
图表:全球云计算厂商竞争力分析
 
         资料来源:观研天下整理

         从 IaaS 层开始,AWS 业务覆盖全部云计算领域。AWS 的业务可以分成六大类,其中物理基础架构和架构服务是底层基础设施,平台服务、企业服务及应用市场主要是各类应用,安全合规提供的是管理工具。 
         
图表:AWS 业务体系
 
         资料来源:观研天下整理

         注重创新,新产品和服务加速推出。成立十年以来 AWS 的产品和新服务研发速度持续加速。2014 年,AWS 发布了516 项新服务和新特性;2015 年是 722 项;2016 年增至 1,017 项。2017 年超过 1,300 项。 
         
图表:AWS 自成立以来产品更新速度
 
         资料来源:观研天下整理

         营收连续五年保持 40%的增速,营业利润持续走高。根据亚马逊最新公布的财报,2017 年四季度,AWS 净销售额为 51 亿美元,同比增长 44%;2017 年全年亚马逊云服务(AWS)营收增长 43%,至 175 亿美元,占亚马逊总营收的十分之一。 
         
图表:2013-2017 年 AWS 营业收入、营业利润及营业利润率
 
         资料来源:观研天下整理

         2、微软 Azure:加速拥抱云计算时代 

         开放的生态系统,让 Azure 快速增长。Microsoft Azure 是微软的公用云端服务 (Public Cloud Service) 平台,是微软线上服务 (Microsoft Online Services) 的一部份,自 2008 年开始发展,2010 年 2 月份正式推出。目前,微软的云计算 Azure 形成了一个从 IaaS(VM,Storage,Network)到 PaaS(AAD,SQL,Media,VSOnline)再到 SaaS(Office 365, Machine Learning)一套极为完整的云生态体系。 
          
         实施大重组,分拆 Windows,拥抱云业务和 AI。2018 年 3 月,CEO 纳德拉宣布上任以来最大的公司重组计划,将 Windows 操作系统分拆后并入两个新成立的部门:“体验与设备”事业组和“云与 AI”事业组,“云与 AI”事业组将监管微软从 Azure 云平台到物联网的所有软件产品,微软加速转型到云计算时代。 
          
图表:Microsoft Azure 平台
 
         资料来源:观研天下整理

         在全球范围内,微软部署了 19 个庞大的数据中心,在中国拥有北京和上海两个,而确保所有客户数据的安全性也是微软云服务的一大亮点。目前世界 500 强企业当中,有 85%的企业采用了微软云服务,每个月有超过 9 万客户在使用 Azure 的各项服务功能。 
          
图表:Microsoft Azure 全球布局
 
         资料来源:观研天下整理

         微软 Azure 企业采用率增长明显。根据云管理公司 RightScale 公布的 2017 年云状态报告,从整体结果来看 Azure 的采用率从去年的 20%增加到了 34%;进一步细分不同的消费者类型, Azure 在企业中的增幅最为明显,云平台采用率从去年的 26%增加到了 43%。 
          
图表:2016-2017 年受访者运行的应用程序比较
 
         资料来源:观研天下整理

图表:受访者运行程序中企业公有云采用情况
 
         资料来源:观研天下整理

         Azure 云服务收入增势迅猛,连续十个季度同比增幅超 90%。微软 2018 财年第三季度财报显示,智能云业务整体收入同比增加 17%至 79 亿美元,其中,微软 Azure 云服务的收入同比大幅增长 93%,连续第十一个季度出现 90%以上的增速。 
         
图表:Azure 云服务收入增速
 
         资料来源:观研天下整理

         微软智能云 Azure 在华业务同样增长强劲。2018 年是微软智能云 Azure 入华四周年,四年间微软智能云已完成 3 倍扩容,企业用户突破 11 万,业绩实现连续四年三位数增长。同时,微软在华增加两个 Azure 区域、两个数据中心,全球云覆盖区域达到 52 个,超过全球所有其他公有云提供商。 
         
         微软 Azure Stack 混合云解决方案于 2018 年 4 月在华正式商用,中国用户可通过集成系统合作伙伴联想、华为、Dell EMC、思科购买和部署配备 Azure Stack 混合云解决方案的硬件集成系统。4 月,微软还宣布与世纪互联进一步深化合作关系。目前由世纪互联运营的 Microsoft Azure 和 Office 365 成功实现了连续四年的三位数增长。由世纪互联运营的 Microsoft Azure 目前拥有超过 1,300 家解决方案合作伙伴,有超过 10 万家来自不同行业的企业客户在使用 Azure 云服务,并且吸引了超过 10 万名活跃开发者。 
         
         3、Salesforce:CRM 市场霸主 

         从 CRM 工具起步,Salesforce 快速成长为全球按需 CRM 解决方案的领导者。Salesforce 在 2004 年成功上市后,在近几年进行了很多次收购及战略投资,其收购及投资主要针对拥有技术优势的小规模企业和团队。一方面公司不断加强自身主营的 CRM 业务,另一方面持续进行战略性的收购和投资,通过资本市场上的外延并购,逐步补充和完善自己的产品线, 其中收购标的不乏财务、HR、ERP、大客户流程管理软件等。伴随着客户数的增多与产品线的丰富,客户结构也逐步由中小型向大型客户过渡,LTV/CAC 也逐步攀升。 
          
图表:Salesforce 并购整合路径
 
         资料来源:观研天下整理

         Salesforce 的产品体系整体分为七大部分,包括:销售云、服务支持云、市场销售云、社区云、平台与应用程序云、分析云以及即将落实的 IOT 云平台服务。Salesforce 为不同企业准备了不同版本的网络营销软件,不同的价格购买不同的服务。 
         
图表:Salesforce 主要产品和服务体系
 
         资料来源:观研天下整理

         Salesforce 的收入近 10 年来呈现稳定增长的态势,主要贡献来自订阅服务收入,订阅业务收入对营业总收入贡献超过 90%。公司 2017 年全年营业收入为 104.8 亿美元,增长 25%。公司的销售云(Sales Cloud)现在的年销售额为37 亿美元,领先于 Service Cloud 的 31 亿美元和“平台和其他”的 21 亿美元。市场营销和商务云(Marketing and Commerce Cloud)增长了 33%,并且每年的年销售额接近 16 亿美元。 
          
图表:2008-2017 年 Salesforce 营业收入及增长率
 
         资料来源:观研天下整理

         4、Adobe:云化让 Adobe 重回伟大 

         破釜沉舟的转型之路:Adobe 成立于 1982 年,经过 35 年的发展逐渐成为创意软件巨头,服务数千万创意工作者、数千万大中小企业,在创意软件上的地位无可撼动。公司在 2008 年陷入了发展困境,产品没有突破,收入陷入瓶颈。历史机遇节点上,Adobe 做了两个关键决定,其一,在 2009 年收购数据分析公司 Omniture,向营销领域扩展,开拓了新的业务增长点;其二,在 2013 年将传统创意软件业务进行了云化,再次迎来了核心业务的高速增长。 
         
         转型让 Adobe 收入和净利润重回高增长轨道。转型初期,收费方式由收取一次性 License 费用转为按月收费,而月订阅费远低于永久购买,因此在 2013 年公司营业收入和净利润急剧下滑。此后随着新客户的获取和原有用户转化率的提升,2015 年开始公司营业收入与净利润迅速增长。2017 年公司实现营业收入 73 亿美元,同比增长 24.7%;净利润 16.94 亿元,同比增长 45%。 
          
图表:Adobe 营业收入及增速
 
         资料来源:观研天下整理

图表:Adobe 净利润及增速
 
         资料来源:观研天下整理

         订阅用户比例持续提升。2012 年营销云部门的订阅用户贡献的营收占比不到 7%,仅是营销云事业中极小部分,但 2017 年已经达 84%以上,订阅用户所贡献的月费已经成为公司最主要营收来源,不管是营销云(Marketing Cloud)抑或数位媒体(Digital Media)事业,订阅用户都是营收主力。 
          
图表:2009-2017 年 Adobe 收入结构变化
 
         资料来源:观研天下整理

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