2018年我国 游戏 行业发展历程 市场现状分析 以《PUBG》类为例(图) 游戏玩法始于小说蓝本,不断迭代创新聚焦核心要素后,成为现象级游戏。《绝地求生:大逃杀》(后简称为《PUBG》)

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2018年我国游戏行业发展历程及市场现状分析-以《PUBG》类为例(图)

字体大小: 2018-04-16 09:09  来源:中国报告网

中国报告网提示: 游戏玩法始于小说蓝本,不断迭代创新聚焦核心要素后,成为现象级游戏。《绝地求生:大逃杀》(后简称为《PUBG》)

         游戏玩法始于小说蓝本,不断迭代创新聚焦核心要素后,成为现象级游戏。《绝地求生:大逃杀》(后简称为《PUBG》)源自日本小说,随电影和漫画的相继推出,IP概念根植东亚区域;此后《饥饿游戏》系列电影更让IP从北美、欧洲迈向全球,为后续游戏题材的发酵和引爆创造了良好的基础,前后历经18年之久,《PUBG》的火爆具备一定的粉丝基础。

         参考观研天下发布《2018年中国游戏行业分析报告-市场深度分析与投资前景预测

图:《PUBG》类题材的IP养成之路

 


资料来源:观研天下整理


         《PUBG》游戏自17年3月23日上线后,始终位居Steam收入榜Top1,截止11月28日已累计完成2,239.8万份销售;SteamSpy数据显示,该款游戏时长占Steam近三分之一。参照Superdata,2017年10月PUBG已位居全球PC游戏按收入排名的第二位(对其他FPS游戏挤压明显)。从端游现状看,全球已进入成熟期,游戏用户接近饱和;头部游戏诸如《英雄联盟》和《穿越火线》等收入趋缓,非头部PC端游竞争更为激烈;《PUBG》基于传统FPS游戏进行了多维度的创新与调整,取得了参与度与可玩性的平衡。,1)《PUBG》首批种子用户的快速积累离不开18年从小说、动漫到电影对核心玩法的传播和培育;2)包括Twitch、斗鱼和虎牙直播平台,以及社交媒体的传播,加速游戏的推广过程,“病毒式传播”降低获客成本;3)将IP最核心的玩法提纯,高品质游戏形成口碑,造就IP溢价。

图:201704-201710《绝地求生:大逃杀》中国区销量
 
资料来源:观研天下整理


图:全球PC游戏收入排行榜
 
资料来源:观研天下整理


图:《绝地求生:大逃杀》总游戏时长占比
 
资料来源:观研天下整理

         《PUBG》类游戏的火爆,对整体游戏产业是一个系统的更新升级,包括内容制作和发行、游戏硬件及外设、线下娱乐场景,以及直播平台在内的各个环节均由此受益。1)就内容制作和内容发行方(腾讯、网易等)而言,游戏品类更加丰富,对于具有研发实力的PC和移动游戏研发商而言,是进一步扩大其市场份额的抓手。就端游而言,参照《PUBG》目前在Stream平台上的售价:美国$29.99/份,中国¥98/份,按平均$23/份预估,8个月实现超过5亿美元的License销售收入;考虑腾讯成为《PUBG》中国区独代,有望显著增加中国区收入。就手游而言,在不影响竞技公平性的前提下,“皮肤”售卖和品牌广告植入成为主要变现方式(参考《王者荣耀》8,000万-1亿的DAU,采用皮肤售卖的变现模式,对应月均24-30亿的月流水),我们保守预计《PUBG》品类手游将有望产生6-10亿的月流水。2)就硬件及外设(英伟达、雷蛇等)而言,玩家为了获得最佳的游戏体验需要将其显卡(升级至GTX1060)和内存同步升级,将对此后未来高品质的PC游戏奠定良好的硬件基础。3)就网吧(顺网科技、盛天网络)而言,《PUBG》类游戏是团队作战的“开黑”类游戏,网吧成为一个非常重要的消费场景的载体,带动网吧上座率和客单价的提升。4)就直播平台(欢聚时代旗下虎牙直播)而言,直播平台一方面在PUBG发展早期起到玩家教育和内容传播的效果,另一方面也给平台贡献新增游戏流量,为后续的打赏变现奠定基础。

图:主流《PUBG》类手游比较
 
资料来源:观研天下整理

         腾讯:社交关系链有望助力生存射击类游戏后来居上,进一步巩固游戏霸主地位。腾讯目前自研、发行以及通过投资方式所拥有的产品储备有1)PC游戏:11月22日正式宣布获得PUBG中国区的独家代理经营权,中国玩家已经占PUBG游戏玩家的40%以上;2012年7月收购了48.4%股权的EpicGames研发了《堡垒之夜》,目前在欧美的受欢迎程序不亚于PUBG;《无限法则Europa》由腾讯北极光工作室研发,将于12月下旬进行首次技术测试时间;2)手游:《穿越火线》荒岛特训版本,采用PUBG玩法吸引用户;《光荣使命》由巨人研发,腾讯发行,三周内全平台预约数破4000万,11月29日上线后短短6小时即同时登上iOS免费总榜单、游戏分类榜单第一;17年11月27日正式宣布获得PUBG手游版的授权,我们预计将在17年年末进行测试;《绝地求生:全军出击》由天美工作室与蓝洞合作开发,推出海战等多种玩法与高自由度(可以破坏多种场景),集合腾讯社交关系链与正版端游人气,有望“后来者居上”,截至12月10日,仅官网预约人数已达806万。《绝地求生:刺激战场》由光子工作室开发,截至12月10日,仅官网预约人数已达545万。

         网易:与时间赛跑,寻求需求、品质和时效的平衡。作为国内手游第二厂商,网易在《PUBG》类手游上的布局领先于腾讯。2017年11月,先后发行《荒野行动》和《终结者2:审判日》,《荒野行动》上线后迅速成为国内苹果AppStore免费榜第一名;根据极光大数据,截至2017年11月26日,两款游戏合计安装量达到4,569万,DAU3,190万,活跃率68.8%-73%,为《PUBG》类手游目前最受国内玩家信任的参与者。两款游戏都已发行海外版,其中《终结者2:审判日》的海外版《RulesofSurvival》于2017年11月14日上线,在欧美地区迅速成为免费下载榜第一名(可能会存在海外冲榜现象,如《阴阳师》日本上线前1个月也保持了下载榜前10的成绩,但随后下滑),若能够持续得到海外玩家的喜爱,未来有望实现全球玩家同台竞技,提高玩家游戏体验。


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