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2017年我国互联网数字阅读行业市场竞争格局与产业链分析(图)

        1、行业竞争状况

        (1)行业市场化程度

        互联网数字阅读是互联网信息技术行业和数字出版行业交叉形成的细分行业,市场化程度主要受以下两方面影响:

        ①互联网信息技术行业是高度市场化的竞争性行业

        互联网信息技术行业属于伴随着技术进步而崛起的新兴行业,行业构成以民营企业为主,具有“轻资产、高增长、高风险”的特征,经营模式新颖,运作体制灵活,技术创新频繁,目前已经成长为国民经济和居民日常生活中必不可少的一股经济力量。

        互联网信息技术行业通过高效的信息传播技术和手段消除信息不对称,降低了传统企业渠道和品牌的溢价,并在与传统产业融合的过程中对原有的商业模式加以改造,不断追求模式创新和技术创新,行业呈现高度市场化状态。行业高度市场化运行带来了激烈的市场竞争。在互联网各个细分领域内,都存在着商业模式、资本、技术、人才等各个方面的竞争。

        ②数字出版行业蓬勃发展,传统出版产业数字化转型带来市场化契机

        在国家政策和互联网浪潮的双重助力下,数字出版行业在近年来蓬勃发展,数字出版的产品形态基本显现,主要包括电子图书、数字报纸、数字期刊、网络原创文学、网络教育出版物、网络地图、数字音乐、网络动漫、网络游戏、数据库出版物、手机出版物等。
图:我国数字出版行业市场规模
        参考观研天下相关发布的《2018-2023年中国数字图书馆行业市场现状深度调研与未来发展方向研究报告

        根据应用排行数据显示,2016 年、2017 年各个季度阅读类应用排名中,“掌阅”覆盖率和活跃率均排名第一。“掌阅”充分利用其移动终端便捷性和及时性的特点,为用户提供具有吸引力的海量内容资源和极致的产品体验,积累了海量的用户规模。
图:应用排行
 
        我国传统出版行业条块分割、地区保护、资源高度分散的状况仍然存在,市场化程度仍有待提高。数字出版作为新兴产业,是传统出版产业的完善产业布局、实现转型发展的重要方向。在传统出版产业转型升级的过程中,将进一步强化市场化因素的作用,优化出版行业的资源配置,为包括数字出版行业在内的整体出版产业带来新的市场化契机。

        (2)行业资源的竞争情况

        ①网络原创文学内容数量众多,同质化严重,精品内容稀缺

        网络原创文学得益于较低的写作门槛、平民化的写作风格,借助于互联网便捷的信息发布和传输渠道,迅速发展壮大,成为网络文化的一个重要组成部分。

        网络文学作品通过高效的口碑传播聚集大量粉丝,而后通过影视剧、动漫、游戏改编、实体书出版等形式创造衍生价值。在明星示范效应的作用下,大批网络写手进入这一领域,同质化的网络文学作品开始大量出现,故事主题高度类似,情节文风不尽相同,也在一定程度上对网络文学的内容质量造成了不利影响。与之相对应的是,精品网络文学内容仍然稀缺,高水平的网络作家成为市场竞相追逐的对象。数字阅读行业作为与网络原创文学相伴而生的互联网娱乐领域,对精品网络文学内容的需求仍将持续。

        ②传统出版文学内容数字化程度不断加深,为数字阅读未来发展贡献重要内容资源

        媒介技术的变革引领着阅读领域的数字化变革,对于传统出版企业而言,数字化转型势在必行。随着出版社对出版图书内容的逐步开放,出版图书的数字化生产已经走向规模化阶段。出版图书门类丰富,存量资源众多,总体质量较高,将成为未来数字阅读领域重要的内容资源。同时,国民阅读习惯的逐渐养成、阅读品味的提高以及人们阅读时间的碎片化趋势也加大了出版图书的数字化需求,有助于传统出版图书内容进一步走向数字化,激活数字阅读行业在传统出版图书内容资源方面的竞争。然而由于我国传统出版行业条块分割、地区保护、资源高度分散的状况仍然存在,互联网数字阅读厂商对传统出版图书内容资源的大规模获取和高效率整合仍然存在一定难度。

        ③互联网领域高度竞争,用户资源争夺激烈

        互联网数字阅读服务行业与其他互联网细分行业一样,存在着对用户资源的高度竞争。如何获取用户资源并提高用户粘性是数字阅读企业生存并发展壮大的重要任务。数字阅读企业追求技术创新研发使用体验良好的阅读产品,生产整合优质丰富的阅读内容,通过渠道推广、广告营销等方式打造品牌形象,形成并巩固在用户资源方面的竞争力,培养一批具有良好阅读习惯和付费习惯的忠诚用户群,并通过内容付费、广告等方式实现流量变现。

        (3)行业竞争的特点及发展趋势

        数字阅读企业主要在渠道、内容、产品三个方面进行竞争,三个方面互相支撑,互相促进。

        数字阅读企业的渠道能力主要体现在通过自有渠道或与外部渠道合作的方式构建流量来源,获取忠实稳定、付费习惯良好的用户群体,从而形成企业商业化运营的基础。渠道竞争的发展趋势是随着我国互联网行业人口红利的减退,用户获取成本提高,用户质量变得更为重要,拥有用户规模优势和质量优势的数字阅读企业更容易建立竞争壁垒,而其他企业则由于难以短期积累大量优质用户,在竞争中处于不利地位。

        内容资源的竞争能力是数字阅读企业长久保持用户粘性和盈利能力的重要环节。数字阅读企业通过持续的版权投入,与各类版权方建立合作关系,为用户提供质量优秀、数量丰富的数字阅读内容,提升用户粘性并保持其竞争优势。内容端的竞争未来将主要集中在发展内容生产平台,打造独家内容,以及针对优秀IP 深度运营,在影视、游戏等泛文化娱乐领域挖掘其衍生价值等方面。

        数字阅读企业在产品方面的竞争表现为技术创新和运营经验积累所带来的用户体验提升和运营效率提高。未来,数字阅读产品在满足用户功能、审美等需求的基础上,能否为用户提供更加精准、个性化的服务,从而进一步挖掘用户价值,是决定其能否在激烈的市场竞争中脱颖而出的一项关键能力。

        2、互联网数字阅读服务行业的主要企业

        目前国内从事互联网数字阅读服务的主要提供商基本情况如下:

        (1)QQ 阅读

        QQ 阅读是腾讯公司开发的一款手机阅读应用软件,在iPhone、iPad、Android等多平台上,支持epub、txt、pdf、zip、html 等多种电子书格式。QQ 阅读依靠手机QQ、QQ 空间等腾讯渠道资源,快速积累用户规模,成为市场主流数字阅读平台。阅文公司于2015 年1 月由腾讯文学和盛大文学两家联合正式成立,QQ阅读成为阅文公司旗下移动阅读软件。QQ 阅读借助腾讯公司和阅文公司的行业资源,内容方面涵盖“起点中文网”、“创世中文网”等内容垂直网站和原创源头;产品和渠道方面拥有移动端应用“QQ 阅读”和触屏网站“QQ 书城”两大综合内容数字阅读产品,以及以手机QQ 阅读中心为代表的一批综合内容拓展渠道。

        (2)起点读书

        起点读书是起点中文网推出的一款阅读软件。起点读书支持本地阅读并提供起点在线书库,具备多种格式的解析阅读功能,同时兼容多个Android 平台版本、iOS 平台版本及Windows Phone 版。盛大文学被腾讯收购后,起点中文网归于阅文公司麾下,起点读书和QQ 阅读同属于腾讯旗下数字阅读软件,分别独立运营。

        起点中文网作为起点读书最主要的内容提供方,在客户端使用起点中文网账号可同步网站的书架信息,一键下载起点中文网海量原创文学IP 到本地书架。

        起点读书书库中的内容包括了男频、女频和传统图书三大类别,基本覆盖了线上阅读资源的全部类别,尤其网络文学资源类别丰富、数量庞大。盛大文学被腾讯收购后,起点阅读归于腾讯旗下,获得更多的版权和渠道资源。

        (3)百度阅读

        百度阅读是互联网电子书阅读平台,致力于成为版权方首选的电子书发布平台,版权方在百度阅读开放平台提交的资源,可实现多终端的展现,满足海量读者的阅读需求。

        百度阅读开放平台是百度阅读类资源的统一引入平台。版权方可以通过该平台上传、管理、销售自己的版权资源。百度具有庞大的用户群和品牌影响力,并提供多种收益模式供用户选择。

        (4)多看阅读

        多看科技成立于2010 年2 月,创始人为雷军、徐小平和雷石公司董事长王川,并获得晨兴创投等投资支持。2012 年,多看科技被小米公司全资收购,成为小米旗下成员企业。用户通过多看阅读客户端,可以将阅读进度、书摘等进行云备份,并通过多看账号在不同设备间同步。在多看Web 书城购买的图书也可以同步到客户端进行阅读。客户端按照支持的平台划分为:多看阅读 for iOS、多看阅读 for Android、多看阅读 for Kindle。

        目前,多看阅读已在网络原创文学方面展开布局,设立了专门供阅读原创小说的小米小说,开辟了原创文学板块。2015 年7 月22 日,小米宣布与阅文公司联手,引入内容战略合作伙伴,为多看阅读注入网络文学资源。

        (5)塔读文学

        塔读文学提供全平台阅读服务,拥有电脑看书、手机阅读、客户端阅读等多个产品。塔读文学精选大量精品小说,汇集各种经典读物,其中都市、穿越、玄幻、历史、武侠、灵异、军事题材等小说深受读者喜爱。除塔读文学自己的原创作品外,塔读文学还与阅文公司、纵横中文网、中文在线等内容方合作。

        塔读文学隶属于A 股上市公司天音控股,除塔读文学外,天音控股在互联网娱乐领域的其他业务还包括手游贝壳游戏、游戏视频网站NiceTV 等衍生资源,保证了其IP 授权端的顺畅;同时拥有方便用户访问内容的渠道资源,包括欧朋手机浏览器和欧朋流量宝等产品。

        (6)咪咕阅读

        咪咕阅读业务由咪咕数字传媒有限公司(中国移动全资子公司)所有并运营。

        咪咕阅读业务以手机(wap、客户端)和移动电子书为主要形态,基于用户对各类题材内容的阅读需求,与具备内容出版或发行资质的机构合作,整合各类阅读内容,成为国内正版数字图书汇聚平台之一。

        咪咕阅读作为中国移动的数字阅读基地,主要依靠中国移动的用户、渠道等资源。2015 年1 月15 日,中国移动旗下的咪咕文化科技有限公司(以下简称咪咕公司)正式挂牌成立,该公司整合了中国移动旗下的音乐、游戏、动漫、视频、阅读等多家基地公司资源,力图打造中国移动的泛文化娱乐生态圈。

        (7)天翼阅读

        天翼阅读(即中国电信数字阅读基地)是中国电信整合各类阅读内容,满足客户阅读需求的一项业务。天翼阅读以手机、专用阅读终端、互联网、平板天翼阅读以手机、专用阅读终端、互联网、平板PC 等为主要载体,为用户提供书籍、连载、杂志、漫画等各类电子书的订购、下载等服务。天翼阅读作为中国电信的数字阅读基地,主要依靠中国电信的用户、渠道等资源。

        (8)沃阅读

        沃阅读是中国联通基于客户对于各类图书、杂志、漫画、报刊和多媒体读物的阅读需求,整合各类内容资源,通过手机、电视机、计算机、手持阅读器等终端以wap、web、彩信、短信、客户端、电视互联网等展现形式给用户的多媒体互动式阅读服务及阅读衍生服务。沃阅读作为中国联通的数字阅读基地,主要依靠中国联通的用户、渠道等资源。

        (9)京东阅读

        京东阅读是由京东推出的一款专注于手机阅读领域的阅读软件,支持ePub、PDF 等主流格式和多媒体电子书。京东阅读于2015 年宣布收购社交阅读应用“拇指阅读”。依靠京东公司的纸质书用户和渠道资源,京东阅读全面由工具化APP逐渐转型为社区化阅读APP。
        3、互联网数字阅读服务产业链

        互联网数字阅读服务行业的产业链如下图所示:
图:互联网数字阅读服务行业的产业链
 
        产业链中的核心环节在于数字内容提供商和数字阅读平台。

        数字内容提供商主要包括两类机构:一类是传统图书的版权方,一般为出版社或版权代理机构,例如人民文学出版社、中信出版社等;另一类是写作网络原创文学的个人作者或经营网络原创文学的文学网站和公司,目前我国主要的原创文学公司有阅文公司(旗下包括起点中文网、创世中文网等文学网站)、纵横中文网、中文在线(17K 小说网)等。数字内容提供商的主要经营模式为版权运营,通过签约作者或收购的方式取得版权并向内容发布商出售版权获得收入。

        数字阅读平台通过聚集网络文学和电子化的出版图书,为终端用户提供数字阅读渠道以满足其阅读需求。目前,中国数字阅读市场的主要阅读平台有掌阅、QQ 阅读、起点读书、百度阅读、多看阅读、塔读文学等互联网企业以及三大电信运营商旗下的咪咕阅读、天翼阅读和沃阅读。数字阅读平台的主要经营模式是通过向终端用户提供阅读增值服务的方式实现流量变现获得收入。
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