2021年我国工业防腐防磨行业相关技术、政策及产业链分析

2021-11-23 01:32

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工业防腐防磨行业是表面工程技术与工业设备制造的交叉领域，主要是通过新材料、表面改性技术的应用提升工业设备的防腐防磨性能，对节能环保、资源利用、技术进步和产业转型升级等都起着十分重要的作用。

工业防腐防磨行业的重要性分析

资料来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《2021年中国工业防腐防磨市场分析报告-市场竞争现状与未来商机预测》显示，工业防腐防磨行业的表面改性技术主要指赋予零部件、元器件表面以特定的物理、化学性能的技术等。按照工艺特点的不同，表面改性技术可以分为表面组织转化技术、表面涂镀技术、表面合金化和掺杂技术等三大类。其中表面涂镀技术是目前应用范围较广、技术成熟度较高的工业防腐防磨技术。

表面改性技术主要类型

技术类型	具体描述	主要实现性能	主要应用领域	应用局限性
表面组织转化技术	不改变材料表面成分，只是通过改变表面组织结构特征或应力状况以改变材料性能的技术	提高表面硬度及耐磨性	齿轮、轧棍、导轨、汽半零件等	高温条件,防腐蚀性被差
表面涂镀技术	利用外加涂层或镀层使基材表面性能优化，基材不参与或很少参与涂层反应的技术	使基材具备涂镀层材料的相关性能	热烧宝内壁、水轮机、阀门等	涂镀层与基材的结合强度影响防高防磨效果
表面合金化掺杂技术	利用外来材料与基材相混合，形成成分既不同于基材也不同于添加材料的表面合金化层的技术	使表面具备合金化或掺杂后的性能	模具、高端建筑材料等	合金层或掺杂层较薄, 防离防磨效果校差

资料来源：观研天下整理

一、行业政策 观研报告网发布的资料显示，近年来，为支持和鼓励工业防腐防磨相关产业的发展，国家及各级政府推出多项支持性政策和指导性文件，为行业的健康稳定发展创造了良好的政策环境。例如2021年3月，全国人民代表大会发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破。推动首台（套）装备、首批次材料示范应用。

序号	主要政策	颁布主体	发布时间	相关内容
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	全国人民代表大会	2021 年 3 月	依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破。推动首台（套）装备、首批次材料示范应用
2	《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》	广东省人民政府	2020 年 5月	建立激光与增材制造产业集群，以广州、深圳为核心，珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门等地各具特色的产业集聚区，重点发展前沿/领先原创性技术、高性能激光器与装备、增材制造装备与系统、应用技术与服务等。
3	《产业结构调整指导目录》	国家发改委	2019 年10 月	将智能焊接设备，激光焊接和切割、电子束焊接等高能束流焊割设备，搅拌摩擦、复合热源等焊接设备，数字化、大容量逆变焊接电源等列为鼓励类产业。
4	《加快推动绿色低碳产业壮大加速构建可持续发展新模式》	国家发改委	2017 年 3 月	深入推进资源循环利用产业；发展再制造产业，推进机械产品再制造无损检测、绿色高效清洗、自动化表面与体积修复等技术装备产业化，实施再制造技术工业应用示范，推广成熟表面工程装备。
5	《新材料产业发展指南》	工信部、国家发改委、科技部、财政部	2016 年12 月	推进原材料工业供给侧结构性改革，紧紧围绕高端装备制造、节能环保等重点领域需求，加快调整先进基础材料产品结构，积极发展精深加工和高附加值品种，提高关键战略材料生产研发比重。在节能环保材料方面，推广应用金属材料表面覆层强化、工业部件服役延寿、稀贵金属材料循环利用等技术。
6	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	2016 年11 月	大力提升高效节能装备技术及应用水平。鼓励研发高效节能设备（产品）及关键零部件，加大示范推广力度，加速推动降低综合成本。发展再制造产业，组织实施再制造技术工艺应用示范，推进再制造纳米电刷镀技术装备、电弧喷涂等成熟表面工程装备示范应用。
7	《国家创新驱动发展战略纲要》	中共中央、国务院	2016 年 5 月	推广节能新技术和节能新产品，加快钢铁、石化、建材、有色金属等高耗能行业的节能技术改造。
8	《中国制造 2025》	国务院	2015 年 5月	加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；加快制造业绿色改造升级，全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造，大力研发推广余热余压回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备，加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产。

资料来源：观研天下整理

与此同时，工业防腐防磨行业下游应用领域的政策也对对工业防腐防磨技术和产品的产业化应用起着重要作用。例如2021年2月，国务院发布了《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出加快城镇生活垃圾处理设施建设，推进生活垃圾焚烧发电，减少生活垃圾填埋处理。从而也将加大对工业防腐防磨的需求。

序号	主要政策	颁布主体	发布时间	相关内容
1	《国家发展改革委关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》	国家发改委	2021年5月	推动县级以上地方政府建立生活垃圾处理收费制度，合理制定调整收费标准
2	《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》	国家发改委、住房城乡建设部	2021年5月	到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右
3	《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	国务院	2021年2月	加快城镇生活垃圾处理设施建设，推进生活垃圾焚烧发电，减少生活垃圾填埋处理
4	《关于<关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见>有关事项的补充通知》	财政部、国家发改委、国家能源局	2020年9月	按合理利用小时数核定可再生能源发电项目中央财政补贴资金额度，生物质发电项目，包括农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电项目，全生命周期合理利用小时数为82,500小时。
5	《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》	国家发改委、住建部、生态环境部	2020年7月	全面推进焚烧处理能力建设。生活垃圾日清运量超过300吨的地区，要加快发展以焚烧为主的垃圾处理方式，适度超前建设与生活垃圾清运量相适应的焚烧处理设施，到2023年基本实现原生生活垃圾“零填埋”。
6	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	全国人大常委会	2020年4月	国家推行生活垃圾分类制度；县级以上地方人民政府应当加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾管理系统，实现生活垃圾分类制度有效覆盖。
7	《关于有序推进新增垃圾焚烧发电项目建设有关事项的通知（征求意见稿）》	国家发改委	2020年4月	2020年1月20日后并网发电的生活垃圾焚烧发电项目为新增项目，国家按照以收定支的原则，通过可再生能源发展基金继续予以支持。
8	《关于构建现代环境治理体系的指导意见》	中共中央办公厅、国务院办公厅	2020年3月	严格落实“谁污染、谁付费”政策导向，建立健全“污染者付费+第三方治理”等机制。
9	《关于贯彻落实促进非水可再生能源发电健康发展若干意见，加快编制生活垃圾焚烧发电中长期专项规划的通知》	国家发改委	2020年2 月	各地必须严格按照《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规[2017]2166号）要求，加快组织编制生活垃圾焚烧发电中长期专项规划。
10	《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》	财政部、国家发改委、国家能源局	2020年1 月	已按规定核准（备案）、全部机组完成并网，同时经审核纳入补贴目录的可再生能源发电项目，按合理利用小时数核定中央财政补贴额度。价格主管部门将根据行业发展需要和成本变化情况，及时完善垃圾焚烧发电价格形成机制。
11	《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》	住建部、国家发改委、生态环境部等	2019年4月	根据分类后的干垃圾产生量及其趋势，“宜烧则烧”“宜埋则埋”，加快以焚烧为主的生活垃圾处理设施建设。
12	《战略性新兴产业分类（2018）》	国家统计局	2018年11月	将“环境保护专用设备制造”之“固体废物焚烧处理装备”加入目录。
13	《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》	国务院	2018年6月	加快推进垃圾分类处理；推进垃圾资源化利用，大力发展垃圾焚烧发电；到2020年，具备改造条件的燃煤电厂全部完成超低排放改造。
14	《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》	生态环境部	2018年3月	鼓励利用现有生活垃圾处理设施用地改建或扩建生活垃圾焚烧发电设施。
15	《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》	国家发改委、住建部、国家能源局、生态环境部等	2017年12月	对纳入专项规划的生活垃圾焚烧发电项目，有关部门应依据投资管理相关规定，加快组织项目审批或核准等前期手续。
16	《生活垃圾分类制度实施方案》	国家发改委、住建部	2017年3月	到2020年底，基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式。
17	《“十三五”节能环保产业发展规划》	国家发改委、科技部、工信部、生态环境部	2016年12月	支持开发锅炉系统能效在线诊断与专家咨询系统、主辅机匹配优化技术等，不断提高锅炉自动调节和智能燃烧控制水平。推进高效环保的循环流化床、工业煤粉锅炉及生物质成型燃料锅炉等产业化。鼓励锅炉制造企业提供锅炉及配套环保设施设计、生产、安装、运行等一体化服务。
18	《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》	国家发改委、住建部	2016年12月	到2020年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上，其中东部地区达到60%以上。
19	《“十三五”节能减排综合工作方案》	国务院	2016年12月	组织开展燃煤锅炉节能减排攻坚战，推进锅炉生产、经营、使用等全过程节能环保监督标准化管理。“十三五”期间燃煤工业锅炉实际运行效率提高5个百分点；全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造，加快燃煤锅炉综合整治。
20	《“十三五”生态环境保护规划》	国务院	2016年11月	大中型城市重点发展生活垃圾焚烧发电技术，鼓励区域共建共享焚烧处理设施，积极发展生物处理技术，合理统筹填埋处理技术。
21	《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》	住建部、国家发改委、国土资源部、生态环境部	2016年10月	将垃圾焚烧处理设施建设作为维护公共安全、推进生态文明建设、提高政府治理能力和加强城市规划建设管理工作的重点。
22	《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》	生态环境部、国家发改委、国家能源局	2015年12 月	到2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放；全国有条件的新建燃煤发电机组达到超低排放水平。加快现役燃煤发电机组超低排放改造步伐。
23	《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》	国家发改委、生态环境部、国家能源局	2014年9月	实施综合节能改造，因厂制宜采用汽轮机通流部分改造、锅炉烟气余热回收利用、电机变频、供热改造等成熟适用的节能改造技术，重点对30万千瓦和60万千瓦等级亚临界、超临界机组实施综合性、系统性节能改造。

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二、发展现状 受益于政策利好，我国工业防腐防磨行业得到了良好的发展，市场不断扩展。目前我国工业防腐防磨行业具有一定的区域性、季节性特征。

我国工业防腐防磨行业特征

资料来源：观研天下整理

此外，虽然我国工业防腐防磨行业市场发展较好，但目前仍存在技术壁垒、人才壁垒、规模壁垒、客户壁垒等问题。

我国工业防腐防磨行业壁垒

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三、产业链 工业防腐防磨行业上游为金属合金材料、保护性气体、基材、焊接设备等，下游为各类受设备腐蚀与磨损问题影响的工业领域，主要包括节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等行业。

工业防腐防磨行业产业链

资料来源：观研天下整理

1、上游市场 （1）金属合金材料金属合金材料主要是指通过粉末冶金工艺制成的合金材料。近年来随着市场需求的增加，我国金属合金材料行业得到了良好的发展。以铝合金为例，由于具有耐高温、可循环利用、低成本等优点，应用领域不断扩大，市场规模不断增长。数据显示，2020年我国铝合金行业市场规模从2017年的2011.18亿元增长到了2765.53亿元。预计2021年铝合金行业市场规模将达到2997.55亿元，2022年将进一步达到3318.34亿元。

2017-2022年我国铝合金行业市场规模预测情况

数据来源：观研天下整理

（2）焊接设备焊接设备是指实现焊接工艺所需要的装备。焊接设备包括焊机、焊接工艺装备和焊接辅助器具。焊接设备的主要类型有电焊机、火焰焊设备和其他焊接设备。我国焊接行业发展较晚，早期以代工产品、中低端产品为主，自有品牌产品及高端产品较少，企业规模整体较小，技术水平相对较为落后。之后随着国内部分焊接龙头企业在产品、技术研发方面以及品牌建设方面的持续投入，相关企业的技术水平、产品质量与国外竞争对手的差距逐步缩小甚至在部分领域实现反超，部分自主品牌产品已经开始与国外龙头企业相关产品直接竞争，并逐步实现替代，品牌影响力在逐步提升。但是在整体销售规模及全球的市场占有率等方面，国内焊接龙头企业与国外龙头企业仍有较大差距。预计未来随着我国制造业的升级改造，自动化焊接、智能化焊接、超低飞溅焊接、伺服焊接等高端焊接设备需求将进一步提升，掌握核心技术并持续进行研发投入的国内焊接龙头企业将随着中国焊接市场的发展而逐渐脱颖而出，在高端焊接设备领域与国外龙头企业进行直接、全面竞争，并逐步实现进口替代及高端焊接设备的反向出口，企业规模将逐渐扩大，进一步提高中国焊接设备在全球焊接领域的市场地位（3）保护性气体保护气体是指焊接过程中用于保护金属熔滴、熔池及焊缝区的气体，它使高温金属免受外界气体的侵害。保护气体主要有氩气、二氧化碳、氦气以及混合气体等。

主要保护气体

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2、下游市场 （1）节能环保节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业，是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。近年来随着经济的快速增长、人们环保意识的增强以及国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入下，我国环保产业取得了较大的发展。根据数据显示，2020年我国节能环保产业产值由2015年的4.5万亿元上升到7.5万亿元左右，年均增速15%。

2015-2020年我国节能环保产业产值情况

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（2）电力近年来随着经济的发展，我国的电力发电量和用电量规模呈现不断增长态势，到目前已成为世界上最大的电力能源生产国和消费国。在此背景下我国工业防腐防磨市场需求也得到了不断增长。根据数据显示，2020年我国规模以上电厂发电量为7.62万亿千瓦时，2021年上半年1-10月份，我国规模以上电厂发电量67176亿千瓦时，同比增长10.0%。

2016-2021年10月我国规模以上电厂发电量情况

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而在这其中，从设备腐蚀与磨损问题的严重性及应用需求的迫切性来看，垃圾焚烧发电行业对工业防腐防磨技术和产品的需求较大。垃圾焚烧发电是把垃圾焚烧厂和垃圾焚烧设备引进、消化吸收再创新的工作。二恶英类剧毒物质对环境造成很大危害，是近几年来世界各国所普遍关心的问题。自2015年以来，在国家产业政策的支持下，我国垃圾焚烧技术得到了迅速发展，垃圾焚烧发电处理在我国呈现出迅猛增长的势头。我国垃圾焚烧累计装机容量呈现不断增长态势。数据显示，2020年中国垃圾焚烧累计装机容量为1533万千瓦，同比增长25.5%；中国垃圾焚烧新增装机容量为311万千瓦，同比增长8.7%。

2015-2020年中国垃圾焚烧发电装机容量

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（3）化工进入“十三五”以来，我国化工行业进入调整期，响应低碳化工的号召，逐渐向精细化工升级转型。而随着行业提质增效不断加快，化工产业结构更加合理完善，行业亏损情况持续改善，盈利能力不断增强。2020年我国化工行业规模以上企业实现主营业务收入为6.13亿元，预测，2022年将实现主营业务收入5.3万亿元。

2016-2022年中国化工行业规模以上企业业务收入预测情况

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（4）造纸纸是用以书写、印刷、绘画或包装等的片状纤维制品。一般由经过制浆处理的植物纤维的水悬浮液，在网上交错的组合，初步脱水，再经压缩、烘干而成。我国是世界上最早发明纸的国家。进入21世纪以来，随着我国国民经济持续、快速发展，人们物质文化水平的日益提高，特别是国内出版、印刷、包装、装潢等行业的巨大变化，带动了我国造纸行业的快速发展。据相关数据显示，2020年中国机制纸及纸板产量12700.6万吨，同比增长1.48%；2021年上半年中国机制纸及纸板产量6742.5万吨。

2014-2021年上半年中国机制纸及纸板产量