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种植优势+政策扶持+形势利好 共推我国工业大麻市场规模持续扩张

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中国报告网提示:工业大麻是指通过育种技术手段,将四氢大麻酚含量降低至0.3%的大麻,我国也将其称为汉麻。工业大麻被认为不具备毒品利用价值,其主要应用于医药、食品、保健品、农业种植等方面。

       工业大麻是指通过育种技术手段,将四氢大麻酚含量降低至0.3%的大麻,我国也将其称为汉麻。工业大麻被认为不具备毒品利用价值,其主要应用于医药、食品、保健品、农业种植等方面。

工业大麻与大麻的区别

指标

大麻

工业大麻

种植环境

多为温室种植,需仔细控制温度、湿度、光照,生长周期60-90天,植株间距1.8

多为田间种植,可适应各种气候环境,生长周期108-120天,植株间距10厘米

形态

叶子宽阔,紧挨着芽苞长

叶子细窄,基本长在植株顶端

THC含量

5%-20%之间,更高的可以达到25%-30%

低于0.3%

资料来源:公开资料

       随着提取纯化技术的进步,工业大麻在全球再度兴起,国外各国积极推动政策发布,促进大麻合法化,大力发展相关产业。目前,全球有55个国家实现医用大麻全面合法化,11个国家实现娱乐大麻合法化,工业大麻种植合法化国家31个。

部分国家大麻产业政策历程

时间

国家

文件名称

相关内容

2013.12

乌拉圭

/

乌拉圭通过法案,民众可以通过三种途径购买大麻,分别在家种植(最多6株,集体农场能种植更多株),成为国家管制的大麻俱乐部会员,或是在药房购买。乌拉圭的大麻不卖给外国人,每名购买的民众需要进行指纹登记,每次购买量为5

2016.02

澳大利亚

2016麻醉药品修正案》

该修正案允许企业基于药用目的来申请执照,以种植大麻或生产相关产品,亦或进行相关科学研究,许可证申请人必须通过安全测试并满足严格的要求,才会被发给经营执照。私人禁止种植商业用途的大麻

2017.01

德国

《大麻药用法》

允许在已有的个别重病患者案例中使用大麻作为医疗手段,该法规于20173月起生效

2018.10

加拿大

《关于大麻以及修订管制药品药物法、刑法和其他法的议案》

大麻智能售予18岁以上认识;成人可在公共场合持有不超过30克干大麻;成人可在家中种植最多4株大麻,且高度不超过1米。除非获许可,大麻及其产品禁止越境

2018.11

韩国

修改《麻醉品管制法》

经食品药品安全部部长批准,允许医疗目的大麻进出口、制造、运输、买卖或者食用。不过患者需要向韩国孤儿药物中心提交申请,韩国孤儿药物中心将根据具体情况以及医生处方给予批准

2018.11

英国

/

2018111日起,医用大麻已经成为英国医生在特殊临床需求的情况下开处方的合法药物:那些因化疗而患有癫痫,恶心和慢性疼痛的人都可以选择乳痈医用大麻处方药。新政策将涵盖含有:“大麻,大麻树脂,大麻酚或大麻酚衍生物”的药物。不过它限制在英格兰、威尔士和苏格兰(非北爱尔兰)的患者,且只能由专科医院医生而非全科医生开具处方

2018.12

美国

《农业法案》

标志着大麻二酚在美全面合法化。截至2018年底,美国已经实现33个州医用大麻合法化,10个州娱乐大麻合法化

2019.10

加拿大

/

加拿大全国实施的新法规销售可食用大麻产品合法,届时生产、销售大麻食品、大麻提取物以及大麻外用药将在加拿大正式合法

2019.12

秘鲁

/

秘鲁当局发布关键的大麻法规,有效启动国家的医用大麻计划,法规规定允许秘鲁公司申请根据2017年医用大麻法律阐明的各种品类

2020.03

墨西哥

/

墨西哥的参议院委员会的参议员Miguel NavarroJuliMenchagaAna Rivera批准了一项法案,使所有形成的大麻合法化具备先决条件。该法案现已提交参议员全体会议,一旦获得通过,便由下议院立法会议通过

资料来源:公开资料

       得益于越来越多国家开始允许种植工业大麻,下游需求的加大进一步刺激工业大麻的生产积极性,2015-2019年全球工业大麻产量逐年增长,2019年全球工业大麻产量达14.7万吨。

2014-2019年全球大麻籽产量
 
数据来源:联合国粮食及农业组织(FAD)

       在中国,工业大麻产业链上游为工业大麻种植业,种植业主要包括工业大麻育种研发机构与工业大麻的种植商;中游涉及工业大麻的研发和加工提取,其中,研发机构主要为各省农科院、研究中心以及大型种植商内设的研究部,加工提取包括花叶加工、麻秆加工、麻籽加工等;下游是工业大麻的产成品与销售业,市场参与者包括产成品加工商、经销商、专业研发销售平台等。

中国工业大麻行业产业链
 
资料来源:公开资料

       我国发展工业大麻产业的优势主要有三方面,第一,是原料种植优势显著。我国主要以种植纤维用型汉麻为主,肥沃的土地、适宜的气候为我国汉麻的种植提供优越的自然条件,并使我国成为了全球最大的工业大麻种植国家,面积占比超过50%。据统计,我国工业大麻种植面积从2012年的5.3千公顷增至2019年的*千公顷。

2012-2019年我国工业大麻种植面积
 
数据来源:公开资料

       第二,地方政府政策扶持和法律法规不断加强管理。工业大麻的发展离不开国家政策法规的支持,但是我国由于我国工业大麻行业开放较晚,目前主要由由地方政府推动。目前,国内仅有黑龙江、云南和吉林三个省份允许汉麻种植和加工。

我国工业大麻行业主要监管政策

政策

主要内容

《市场准入负面清单(2018年版)》

大麻种种、加工及种子经营属于未获许可或资质,不得从事特定植物种植加工或种子、种苗的生产、经营、检测和进出口的事项

《关于加强工业大麻管控工作的通知》

提出《经1972年议定书修正的1961年麻醉单品-公约》规定工业用大麻限定于纤维和种子,其他用途的种植排除在外,我国作为缔约国之一,应遵守公约规定

《工业用大麻种植加工安全管理办法(征求意见稿)》

对工业大麻的名称有明确定义,对工学大麻的育种、繁种、种植、花叶加工等活动有明确的规定和界定,对参与工业大麻管理的相关政府部门,如国家禁毒办、公安部、农业农村部、国家食药监局等的管理部门的职责和工作流程都有明确的规定

资料来源:国家禁毒委等

各省市工业大麻政策进程

省份

时间

文件

核心内容

状态

云南

2010.01

《云南省工业大麻种植加工许可规定》

允许并监督工业大麻种植、加工等

已开放

2019.05

《关于发布2020年重点领域科技计划项目申报指南的通知》

把工业大麻作为打造遇难省大健康产业的优势板块,被列入云南省重点科技攻关和招商内容

实施中

2020.10

《中国(云南)自贸区昆明片区(昆明经开区)支持工业大麻产业高质量发展措施》

重点扶持区内工业大麻产学研创新链、产业链和价值链上的研发机构、生产企业、企业总部。主要分为优化产业空间、扩大产业规模、支持新产品产业化、鼓励技术创新等

实施中

黑龙江

2017.05

《黑龙江省禁毒条例》

允许种植工业大麻,对工业大麻的种植、加工、销售进行专项管理

已开放

2018.08

《汉麻产业三年专项行动计划(2018-2020)》

计划到2020年,打造成国内甚至全球最大的汉麻产业基地,力争形成省内7万吨汉麻深加工能力、1万吨麻籽深加工能力、1万吨花叶深加工能力以及30万吨秆芯综合利用加工能力,初步形成汉麻种植、纤维加工、籽花叶深度开发、秆芯利用的全产业链汉麻种植加工体系

实施中

2020.04

2020年黑龙江省工业大麻品种实验设施方案》

根据《方案》,生产试验的工业大麻品种,包括纤维用品种、籽用(普通、稀植)品种类型;实验组将分为区域试验和生产试验

实施中

2020.06

《黑龙江省工业大麻品种认定办法》

本办法所称的工业大麻,是指植株群体花期顶部叶片及花穗干物质中的四氢大麻酚(THC)含量低于0.3%(干物质重量百分比)且不能直接作为毒品利用的工业大麻品种

实施中

2020.06

《黑龙江省工业大麻品种认定标准》

规定了纤维用大麻、籽用大麻品种认定标准

实施中

吉林

2018.08

《吉林省禁毒条例》

将“工业大麻管理”作为单独章节,对工业大麻的定义、性质以及育种、种植、加工、销售等环节作了规定,明确在有序放开的前提下加强行业监督

有序推进

2020.01

《吉林省工业大麻品种认定办法》

该文件明确可以认定4种类型品种,即纤维用、籽用、籽纤兼用和药妆用

实施中

资料来源:政府官网

       第三,国内外产业市场形势利好。国外工业大麻的合法种植在持续推进,在合法利用的基础上,应用研发及产品市场走势良好,尤其是北美市场的开发潜力不可小觑。此外,随着国内产业进程的不断推进,我国工业大麻的产销量不断增长,2019年我国工业大麻产销量均达10万吨以上。预计随着黑龙江、云南、吉林的工业大麻种植加工业逐渐成熟,在产销持续平衡的情况下,2021年我国工业大麻产销量将达11万吨以上。

2016-2021年中国工业大麻产销量及预测
 
数据来源:公开资料

       我国工业大麻目前主要用于纺织生产,其余用于工业用途和个人护理用品。2016年我国工业大麻市场规模约60.83亿元,随着工业大麻的应用领域不断扩充,初步预测2020年工业大麻市场规模将增至97.13亿元。

2016-2020年我国工业大麻市场规模
 
数据来源:公开资料

       虽然我国工业大麻的准入门槛过高,导致多数企业难以涉及,但较广阔的市场前景依旧吸引企业不断布局。据相关数据显示,截止2020年8月初,我国上市公司中涉及到工业大麻概念的企业约为57家。

我国部分企业工业大麻行业布局情况

相关公司

具体落地条款或方式

康恩贝

2019410日,公司与控股股东康恩贝集团有限公司下属子公司云南希康生物科技有限公司等投资设立于南康麻生物科技有限公司,完成工商设立登记,取得营业执照

翰宇药业

20191220日,翰宇生物科技(大理)有限公司拟通过增资扩股方式引入了战略投资者,注册资本增值2923万元,持股比例将为34.89%

仁和药业

2019423日,公司发布《关于齐齐哈尔人民政府、齐齐哈尔丰泰富齐工业大麻发展有限公司签署合作框架协议的公告》

龙津药业

201931日,公司计划以自由资金不超过1500万元增资云南牧亚农业科技有限公司,并获得其51%股权,云南牧亚农业科技有限公司主营规模化大麻种植

美瑞健康国际

201974日,出价1462.53万元买入云南汉泰5.55%股权,云南汉泰股权由20%增至25.55%

汉麻集团

2万亩大麻种植,具备加工资质(国内目前仅7家具备加工资质),种植领域包括汉麻集团,云南省有46张《云南省工业大麻种植许可证》

熊岸科技

201935日,与大兴安岭百成汉麻种植农民专业合作社订立协议,聘请百成汉麻为其工业大麻种植项目的合作伙伴;37日,雄岸科技战略合作吉林省梅河口市政府,签署工业大麻室内种植、加工及推广销售一体化以及提升汉麻产品附加值;312日,与黑龙江省抚远市政府签署合作协议,计划2019年在黑龙江省内种植2万亩工业大麻

莱茵生物

202032日,公司宣布全资子公司HEMPRISELLC与科罗拉多州的Paragon ProcessingLLC签订了《MASTER SERVICE AGREEMENT》,委托加工大麻

德展健康

汉麻集团汉麻投资三方签订的合作框架协议约定,汉众集团将其所持汉麻投资的25%股份质押给德展健康,德展健康在汉众集团办理完毕汉麻投资股权质押手续后向汉众集团支付合作诚意金4亿元

东风股份

20192月与云南汉泰、汉麻集团签署《合作协议》,将工业大麻绿色种植、温室大棚种植等领域展开合作

顺灏股份

公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司于2020131日与Elixinol Global Limited签订了股权转让协议,云南绿新以50万澳元的价格收购EXL全资子公司Hemp Foods Australia Pty Ltd100%股权

紫鑫药业

202071日,公司拟以自有资金在黑龙江省齐齐哈尔市甘南县设立全资子公司紫鑫汉麻科技发展(甘南县)有限责任公司

资料来源:公开资料(TC)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国工业大麻市场调研报告-行业现状与未来商机预测
        《2020年中国工业大麻产业分析报告-行业现状与未来前景研究

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