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政策、补贴提供良好“土壤” 全球生物基产业拥有万亿新蓝海市场

       近年来,随着国际原油资源日渐趋紧以及生物科技领域高速发展,生物基替代化石基产品,成为全球竞相发展的重要领域。根据欧盟领先市场倡议,生物基产品是指源自生物质的非食品产品,范围包括生物燃料、化学品及下游材料,但不包括纸浆和纸张,木制品以及以生物质为能源的传统生物基产品。

       目前,全球主要的大宗生物基化学品包括乙烯、乙二醇、丙二醇、甘油、丁二醇、乳酸、癸二酸等等,生物合成技术已经产业化。

系列生物基材料产业链一览
 
数据来源:公开资料整理

       生物基产业由于具有其绿色、环境友好、资源节约等特点,被誉为朝阳行业。在碳中和战略下,全球各国加快推动生物基产业转型升级,尤其是在《巴黎协定》中表示,生物基替代石化产品削减温室气体排放有助于解决全球气候变化问题,加速碳中和进程。

全球部分国家或组织生物基产业相关政策

国家或组织

相关规划

相关补贴

美国

《生物质技术路线图》规划,2030年生物基化学品将替代25%有机化学品和 20%的石油燃料

美国政府每年投入450亿美元用于专项采购生物基产品,生物基企业则给予最高2.5亿美元的担保贷款和其他补贴

欧盟

《工业生物技术远景规划》规划,2030年生物基原料替代6%-12%化工原料、30%-60%精细化学品由生 物基制造

欧盟地平线欧洲专项更是计划在20212027年筹备近1000亿欧元以加速产业发展

中国

规划未来现代生物制造产业产值超1万亿元,生物基产品在全部化学品产量中的比重达到25%

采用政策采购、补贴、税收优惠、专项基金多管齐下,据“十三五”生物产业发展规划,力求在2030年实现现代生物制造产业产值超1万亿元

数据来源:公开资料整理

       因此,近年来生物基化学品产量不断增长。据IEA Bioenergy数据显示,2019年生物基化学品总产量近1000万吨/年(不包含燃料乙醇),年均复合增长率近10%。

2011-2019年全球生物基化学品产量预测情况
 
数据来源:公开资料整理

       与此同时,在各国政府相关政策和计划的鼓励支持下,英国石油公司(BP)、壳牌(Shell)、Braskem、Avantium等企业纷纷抢占生物基赛道,加快产业布局。国内企业由于生物基化学品研究起步较晚,所以在技术研发与装备水平与国外先进企业相比处于落后,不过自国家出手支持产业发展以及下游应用领域不断拓宽,国内以金丹科技、凯赛生物等企业逐渐布局生物基产业领域。

全球部分企业在生物基产业相关领域布局情况

企业名称

布局情况

Braskem

是世界领先 的生物基烯烃、聚烯烃生产商,公司由可再生资源甘蔗乙醇生产乙烯,并于2010年向市场推出绿色环保PE,现在Braskem全球共有36个生产基地分布在巴西、美国和德国等地

Avantium

致力于开发和商业化下一代生物基化学品和塑料,主要业务和技术包括从植物性工业糖中生产乙二醇(MEG)、将植物性单糖(果糖)转化为各种化学品和塑料(如PEF)、将非食品植物原料转化为工业糖和木质素、通过电化学将 CO2转化为高价值化学品等

Corbion

生产乳酸和丙交酯,将之出售给荷兰Synbra等企业进一步生产PLA泡沫材料

NatureWorksGalactic

PLA的领军企业,后者还进行PLA材料的循环利用,将PLA产品进一步降解成乳酸

凯赛生物

2019 年公司生物法长链二元酸产能达到7.5万吨/年(包括DC12月桂二酸、DC13 巴西酸等),生物基聚酰胺产线产能达到3000/年,且在积极布局新产能,公司在建或拟实施多个产能扩建项目,包括乌苏材料年产10万吨生物基聚酰胺项目、金乡凯赛年产4万吨生物法癸二酸项目、乌苏技术3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目等募投项目,建成后产能将明显扩张

金丹科技

主业乳酸生产规模化和高端化的基础上,积极推动业务向产业链上下游延伸,年产1万吨L-丙交酯项目工程快速推进,1万吨聚乳酸生物降解新材料项目也整装待发

数据来源:公开资料整理

       因此,各国扶持政策及财政补贴双管齐下,生物基产业迎来万亿蓝海新赛道。据经合组织预计,全球有超过4万亿美元的产品由化工过程而来,在未来的10年,至少有20%的石化产品、约8000亿美元的石化产品可由生物基产品替代,目前替代率不到5%,缺口近6000亿美元。简而言之,全球生物基产业市场规模接近8000亿美元,行业缺口约为6000亿美元。(WYD)

       相关行业分析报告参考《2021年中国生物基市场分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》。

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新应用不断拓展下我国气凝胶行业发展显著加快 油气管道是最主要应用领域

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参考中国绝热节能材料协会数据,假设2021年我国气凝胶在存量和新建管道领域渗透率分别为0.5%、10%,预计2023和2025年,气凝胶在油气管道领域的需求分别为17.6、51.8万立方,对应市场空间19.4、54.4亿元,2021~2025年复合增速达71.9%。

2024年03月13日
国内尿素市场需求稳中有增  未来海外出口压力较大

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2023年尿素供应持续偏高,除1月同比增速接近持平外,其他月份均为正值,且增速不断提升,10月产量最高达到553万吨,同比增速升至20%以上。2023年我国尿素全年产量在6104万吨左右,同比增加8.32%。

2024年03月04日
我国聚乙烯供应量增加  需求端有望加快修复进程

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聚乙烯是通用聚烯烃材料中产量最大的品种,被广泛应用于农业、工业、包装及日常工业中,在中国应用相当广泛,薄膜占比最高,约消耗聚乙烯58%。另外,注塑制品、电线电缆、中空制品等都在其消费结构中占有较大的比例,在塑料工业中占有举足轻重的地位。

2024年03月01日
环保压力下制冷剂持续迭代升级 国内市场需求旺盛且企业竞争力有待提升

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亚洲、欧洲和南美洲是我国目前空调出口的主要分布地区,分别占据我国空调出口量的 37%、20%和 18%,其中亚洲、南美洲和非洲的增长较快,同比增速达到 8%、48%和 46%,成长势头尤为明显,预估海外东南亚、印度半岛以及非洲的渗透率进一步提升后,我国空调出口仍将获得较好的需求支撑。

2024年03月01日
未来极具活力朝阳行业—环保木塑材料  中国市场规模将继续保持增长态势

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在国内环保政策趋严背景下,近年来我国环保木塑材料市场需求不断增加,2020年9月22日中国在第75届联合国大会上正式提出2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的目标,推动我国环保木塑材料市场需求进一步增长。销量由2019年的297万吨增长至2023年405万吨。

2024年02月29日
我国甲醇行业产能增速放缓 市场供不应求 企业兼并重组链条延伸等发展明显

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甲醇是一种重要的有机化工原料,可用于生产甲醛、二甲醚、醋酸等化工产品,同时也可以作为燃料和溶剂使用。在中国的化工、燃料和能源等领域,甲醇都有着广泛的应用。随着国内经济的稳步增长和化工、燃料等行业的发展,甲醇市场需求将继续保持增长态势。2023年国内甲醇行业市场规模为2471亿元。

2024年02月28日
我国硫酸钾镁肥市场供不应求 企业“走出去”战略有望缓解进口依存度较高局面

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我国是传统农业大国,同时也是全球最大的钾肥需求国。然而由于我国钾矿资源储量相对较低且可持续供应能力不足,还尤其缺少可溶性钾资源,因此我国需大量进口钾肥(含硫酸钾镁肥)以保障国内供应,且进口依赖度维持较高水平,国内相钾肥的价格也受国际市场影响较大。

2024年02月26日
乙烯原料多元化趋势明显  高端产品国产替代带来需求红利

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2022年我国炼油产能已达到9.24亿吨,在双碳政策约束下,国内炼能新增存在上限,而供给限制或将带来石脑油供给的进一步紧张。2022年我国进口石脑油累计达到926万吨,同比增长40.49%,进口依赖度达到14.47%,同比提升3pct,但大炼化企业能够充分利用其一体化优势,把握各环节利润,有效抵御石脑油价格波动的风险。

2024年02月23日
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