我国 氟塑料制品 产量 上升趋势 市场格局 分散氟塑料制品具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐候性、电绝缘性等性能优势,在国防、机电、冶金、石油化工等工业领域占有重要的地位。

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我国氟塑料制品产量整体呈上升趋势 市场格局分散 行业龙头难觅

字体大小: 2020-11-18 10:20  来源:中国报告网

中国报告网提示:氟塑料制品具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐候性、电绝缘性等性能优势,在国防、机电、冶金、石油化工等工业领域占有重要的地位。

       氟塑料制品具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐候性、电绝缘性等性能优势,在国防、机电、冶金、石油化工等工业领域占有重要的地位。
       
       氟塑料制品材料性能优势
       资料来源:公开资料整理
       
       随着高分子技术的不断提高,氟塑料制品种类逐步增加,应用范围进一步扩大。氟塑料制品通常可依据形态、功能和材料方面的差异进行分类,具体细分品种如下:
       
       氟塑料制品分类
       资料来源:公开资料整理
       
       由于氟塑料化学性质特殊,加工工艺难度较高,因而其研发、生产与应用发展历史距今仅有80余年。近年来,随着氟塑料产品研发进程加快与塑料加工工艺提升,萤石、氢氟酸等原料的稳定供应与下游消费需求的增长,推动了我国氟塑料制品总产量的提升。数据显示,2015年至2019年期间,中国氟塑料制品产量年复合增速达到6.2%,2019年产量为16.4万吨。
       
       2015-2019年中国氟塑料制品产量统计
       数据来源:公开资料整理
       
       伴随着氟塑料制品的品质不断提升,刺激了出口需求。数据显示,2015年至2019年期间,中国氟塑料制品进口金额年复合增速为4.7%,2019年达0.6亿元;出口金额年复合增速为11.5%,2019年增长至1.2亿元。
       
       2015-2019年中国氟塑料制品行业进出口金额
       数据来源:中国氟塑料加工工业协会
       
       目前,PTFE、PVDF、FEP、PCTFE、PVF、ECTFE、PFA、ETFE、THV是氟塑料制品最常用的氟塑料原料。其中,PTFE加工难度较低,是目前应用最广泛的氟塑料制品,消费占比为64.8%。随着下游消费需求的扩大和塑料加工工艺升级,氟塑料原料选择正从PTFE向更为多元化、功能化的产品方向发展。
       
       2019年中国氟塑料各子产品消费量占比
       数据来源:公开资料整理
       
       具体来看PTFE的应用情况,工业阀门、压缩机等机械制造对氟塑料制品需求的日益增加,推动我国氟塑料制品行业向前发展。数据显示,2019年,我国工业阀门PTFE材质密封件市场需求量为6553.8万件,同比增长0.5%。由于疫情原因,2020年我国工业阀门PTFE材质密封件的需求将受到冲击,但总体看,未来仍将保持上升趋势,预计2024年市场需求量有望达6609.6万件。
       
       2015-2024年中国工业阀门PTFE材质密封件市场需求量及预测
       数据来源:公开资料整理
       
       同样,压缩机PTFE材质密封件市场需求量也呈现增长态势,支撑氟塑料制品整体消费提升。数据显示,2019年,我国以PTFE为材质的压缩机密封件市场需求量达到56812.9万件,同比增长7.7%。预计到2024年,我国压缩机PTFE材质密封件市场需求量将增长至65630.9万件,同比增速达11.8%。
       
       2015-2024年中国压缩机PTFE材质密封件市场需求量及预测
       数据来源:公开资料整理
       
       除却氟塑料制品终端消费的提升和技术升级等多重利好因素,国家还颁布一系列政策,促进我国氟塑料制品行业的健康发展。
       
       中国氟塑料制品行业相关政策

政策名称

颁布日期

颁布主体

主要内容

《安全生产许可证条例》

2014.07

国务院

将非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证的颁发和管理权责回收

《中华人民共和国安全生产法》

2014.08

全国人大

要求危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

《危险化学品经营许可证管理办法》

2015.05

安监总局

要求经营危险化学品的企业,应当依照本办法取得危险化学品经营许可证。未取得经营许可证,任何单位和个人不得经营危险化学品

《中华人民共和国大气污染防治法》

2015.08

全国人大

提出调整能源结构,推广清洁能源的生产和使用,进一步优化煤炭使用方式,推广煤炭清洁高效利用,逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重,减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放

《中华人民共和国环境影响评价法》

2016.07

全国人大

要求根据建设项目对环境影响的程度实施分类管理,开工建设前环境影响评价文件需依法经审批部门查及批准

《中华人民共和国节约能源法》

2016.07

全国人大

要求推进能源资源优化开发利用和合理配置,推进有利于节能的行业结构调整,优化用能结构和企业布局

《关于发布政府核准的投资项目目录(2016年本)》

2016.12

国务院

要求原油、天然气(含煤层气)开发项目由具有开采权的企业自行决定,并报国务院行业管理部门备案

2017年石化化工行业经济运营情况》

2018.02

工信部原材料司

明确2018年化工行业发展六大工作重点,包括大力推进危化品生产企业搬迁改造工作、加快实施化工新材料补短板、开展化工园区智能化改造、推动化工行业两化深度融合、提升服务能力,引导石化行业扩大投资以及发力“一带一路”,提升行业“走出去”水平

《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》

2018.07

工信部

提出优化产业结构,大幅提高绿色制造和高技术产业占比,降低重点区域和重点流域重化工业比重,提升工业绿色发展整体水平

《产业结构调整指导目录(2019年本)》

2019.11

发改委

在鼓励类中包含“废旧纺织品回收再利用技术、设备的研发和应用,利用聚酯回收材料生产氟塑料制品工业丝、差别化和功能性氟塑料制品长丝、非织造材料等高附加值产品”,同时限制类中包括单线产能小于20万吨/年的常规聚酯(PET)连续聚合生产装置

资料来源:公开资料整理
       
       在上述背景下,随着产能的增加、技术水平的提升和产品种类的丰富而衍生出新的消费需求增长,预计未来5年,中国氟塑料制品产量将持续增长,2020年因疫情原因,产量将出现短期回落,待疫情完全结束后,将继续保持增长趋势,到2024年产量达24.5万吨,期间年复合增速为8.4%。
       
       2020-2024年中国氟塑料制品产量预测
       数据来源:公开资料整理
       
       竞争方面,氟塑料制品行业涉及的细分领域众多、行业子门类广泛,包括压缩机密封件、阀门密封件、绝缘体及其组配件和造粒料等,因此呈现较为分散的市场格局,集中度较低,行业龙头难觅。我国氟塑料制品行业发展至今,即将进入竞争更为激烈的后半程,规模化与智能化生产、功能性与差别化的产品开发是未来行业发展方向。
       
       中国氟塑料制品行业主要产品类型及企业发展情况

产品细分

主要生产企业

成立时间

主营产品

压缩机密封件

圣戈班高功能塑料(上海)有限公司

1995.08

高功能PTFE塑料衬套和精密固定圈,高功能密封件制品和聚合物,高性能薄膜、泡棉和胶带氟塑料产品

浙江松华新材股份有限公司

2005.11

聚四氟乙烯及其他塑料制品的研发、生产及销售,主要产品包括聚四氟乙烯板材、棒材、管材及生料带

辽宁华日高新材料股份有限公司

2012.05

聚四氟乙烯复合材料类制品以及轨道交通绝缘软管制品的研发、生产、加工和销售

特瑞堡密封系统(中国)有限公司

2005.08

密封系统产品系列,包括O形圈,液压密封件,旋转轴封,油封,静密封以及其他各种密封件

阀门密封件

中密控股股份有限公司

1993.09

产品主要应用在炼油、乙烯、化肥、MTO及其他领域为泵、液力透平等各类旋转设备的密封产品

嘉士凯(苏州)阀门配件有限公司

2009.08

24英寸以下的阀座、60英寸的阀座、各类不同型号材质的密封垫圈和阀门组件

陆丰(上海)精机有限公司

2001.09

里衬管件、一般阀、PFAPTFE加工件、金属加工件等

绝缘体及其组配件

国泰精密机件(无锡)有限公司

2001.12

电子消费品、工业、液压、汽车、通讯、医疗、各类连接器等零部件及高精度冲压件、塑胶件等

宁波博曼特工业有限公司

2004.04

机加工件、多元化电镀件、射频连接器、射频线缆组件等

常州市苏迅电子有限公司

2006.11

汽车精密零件、通讯精密零件、焊接及切割精密零件、液压和阀泵类精密零件、汽车空调制冷阀芯等

常州市新盛电器有限公司

2001.03

射频同轴连接器、电缆组件、数字配线架、光纤配线架、光纤活动连接器等光通信设备和光通信器件等

耐磨结构件

克诺尔集团

1985

除了轨道和商用车辆的制动系统外,以及用于内燃发动机的扭转振动减振器等

造粒料

济南赛诺富隆新材料有限公司

2004.08

填充级PTFEPTFE细料、PTFE制品、预烧结粒料、造粒料

全系列

南京肯特复合材料股份有限公司

2001.06

高性能工程塑料零部件及组配件,包括密封件及组配件、绝缘件及组配件、耐磨结构件和耐腐蚀管件

资料来源:公开资料整理(CT)
       
       相关行业分析报告参考《2020年中国氟塑料制品产业分析报告-行业深度分析与投资前景预测》。
       
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