丁二烯，又称乙烯基乙烯，是重要的基础有机化工原料，可与多种化合物共聚制成合成橡胶和合成树脂等。我国丁二烯行业起步稍晚，早期进口依赖较为严重，随后受益国内生产技术的提升，丁二烯产能增长明显，如今，越来越多的民营和外资企业入局丁二烯市场，带动行业多元化发展。
从产业链来看，中国丁二烯行业上游原材料主要包括乙烯副产物、丁烯和丁烷等C4化合物，下游为合成橡胶和合成纤维领域。
随着上游乙烯工业的快速发展，以及国内生产新装置产能陆续释放，我国丁二烯产量持续提升。数据显示，2019年国内丁二烯总产能在405.9万吨，较去年增加17万吨，产量提升至300万吨附近，同比增加8.7%。截至2020年上半年，国内丁二烯总产能在441.9万吨，总产量在154万吨。
同时，我国丁二烯下游需求也不断增长，从而带动行业需求量增加。据统计数据，2019年国内丁二烯需求量接近330万吨，同比增长5.48%。2020年上半年，国内丁二烯需求量为167万吨，同比增加1.83%。
由于我国丁二烯市场长期存在供不应求的状况，进口依赖度常年维持在10%左右，进口数量远大于出口数量。数据显示，2019年，中国丁二烯进口数量为290354吨，同比减少3.92%。2020年1-6月，我国共进口丁二烯24.6万吨，同比增幅56%。金额方面，2019年中国丁二烯进口金额为32148万美元，同比减少20.52%。2020年1-6月，我国丁二烯进口金额为16406.7万美元。
就进口来源国看，我国主要从韩国、日本、和中国台湾等邻近国家及地区进口丁二烯，数据显示，2019年我国从韩国进口丁二烯数量最多，达6.04万吨，其次是伊朗，共进口丁二烯5.04万吨，从荷兰进口丁二烯4.35万吨，居行业第三。在2020年上半年中，我国丁二烯进口量最多的三个国家仍然是韩国、荷兰、伊朗，分别进口4.72万吨、4.09万吨、3.12万吨。
目前，中国丁二烯行业呈二元格局，第一梯队为中石油、中石化下属子公司、合资公司，得益于国资背景、进入市场较早，行业产能也主要集中于中石化、中石油两大国有企业，约占据90%；第二梯队以大型民营石化企业为主，包括恒力、荣盛、盛虹、腾龙芳烃等，具有资本、渠道等规模化优势，未来有望成为我国丁二烯行业的中坚力量。
相关行业分析报告参考《2020年中国丁二烯市场调研报告-产业现状与前景评估预测》。
中国丁二烯行业发展历程
资料来源：公开资料整理
从产业链来看，中国丁二烯行业上游原材料主要包括乙烯副产物、丁烯和丁烷等C4化合物，下游为合成橡胶和合成纤维领域。
中国丁二烯行业产业链
资料来源：公开资料整理
随着上游乙烯工业的快速发展，以及国内生产新装置产能陆续释放，我国丁二烯产量持续提升。数据显示，2019年国内丁二烯总产能在405.9万吨，较去年增加17万吨，产量提升至300万吨附近，同比增加8.7%。截至2020年上半年，国内丁二烯总产能在441.9万吨，总产量在154万吨。
2014-2020年上半年中国丁二烯产能
数据来源：公开资料整理
2014-2020年上半年中国丁二烯产量
数据来源：公开资料整理
同时，我国丁二烯下游需求也不断增长，从而带动行业需求量增加。据统计数据，2019年国内丁二烯需求量接近330万吨，同比增长5.48%。2020年上半年，国内丁二烯需求量为167万吨，同比增加1.83%。
2014-2020年上半年中国丁二烯需求量
数据来源：公开资料整理
由于我国丁二烯市场长期存在供不应求的状况，进口依赖度常年维持在10%左右，进口数量远大于出口数量。数据显示，2019年，中国丁二烯进口数量为290354吨，同比减少3.92%。2020年1-6月，我国共进口丁二烯24.6万吨，同比增幅56%。金额方面，2019年中国丁二烯进口金额为32148万美元，同比减少20.52%。2020年1-6月，我国丁二烯进口金额为16406.7万美元。
2014-2020年上半年中国丁二烯进口数量
数据来源：中国海关
2014-2020年上半年中国丁二烯进口金额
数据来源：中国海关
就进口来源国看，我国主要从韩国、日本、和中国台湾等邻近国家及地区进口丁二烯，数据显示，2019年我国从韩国进口丁二烯数量最多，达6.04万吨，其次是伊朗，共进口丁二烯5.04万吨，从荷兰进口丁二烯4.35万吨，居行业第三。在2020年上半年中，我国丁二烯进口量最多的三个国家仍然是韩国、荷兰、伊朗，分别进口4.72万吨、4.09万吨、3.12万吨。
2019年中国丁二烯进口主要来源国家或地区
数据来源：中国海关
2020年上半年中国丁二烯进口主要来源国家或地区
数据来源：中国海关
出口方面，2018年我国丁二烯出口市场猛增，出口数量为18454吨，同比增长360.66%；出口金额为2944万美元，同比增长365.09%。2019年又迅速回落，2019年中国丁二烯出口数量为3963吨，同比减少78.52%；出口金额为438万美元，同比减少85.12%。截至2020年上半年，中国丁二烯出口数量为1935.86吨，出口金额为153.07万美元。
2014-2020年上半年中国丁二烯出口数量
数据来源：中国海关
2014-2020年上半年中国丁二烯出口金额
数据来源：中国海关
目前，中国丁二烯行业呈二元格局，第一梯队为中石油、中石化下属子公司、合资公司，得益于国资背景、进入市场较早，行业产能也主要集中于中石化、中石油两大国有企业，约占据90%；第二梯队以大型民营石化企业为主，包括恒力、荣盛、盛虹、腾龙芳烃等，具有资本、渠道等规模化优势，未来有望成为我国丁二烯行业的中坚力量。
中国丁二烯行业竞争格局
资料来源：公开资料整理（CT）
相关行业分析报告参考《2020年中国丁二烯市场调研报告-产业现状与前景评估预测》。
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