双酚A（BPA）,简称二酚基丙烷，是重要的有机化工原料，同时也是世界上使用最广泛的工业化合物之一。据统计数据，2019年，全球双酚A产能主要分布在亚洲、西欧、北美等地区。其中亚洲地区产能占比为64%，位居第一，西欧、北美、东欧分别占比18%、16%、2%。
中国作为全球双酚A产能最大的国家，2019年产能继续增长，达到173.5万吨，同比上升21.33%，占全球比重的23%。与此同时，我国双酚A行业产量也保持增长态势，2019年我国双酚A产量约为135.5万吨，同比增长11.44%，产能利用率有所下降，达77.9%，但仍然处于较高的利用水平。
双酚A下游需求主要集中在环氧树脂、聚碳酸酯领域，二者合计占比超90%。近年来，随着聚碳酸酯行业的迅速发展，2019年我国PC对于双酚A的消费占比超过环氧树脂，提高至53%，而环氧树脂则下降至44%。
因而在下游环氧树脂、聚碳酸酯市场需求的助推下，国内双酚A的工业需求依然旺盛，且有望进一步增长。数据显示，2019年，中国双酚A需求量达到195.11万吨，同比增长17.01%。
从进口市场来看，由于国内双酚A商品化率较低的影响，我国仍需要依靠进口双酚A来满足国内需求，进口国多集中在韩国、泰国等。数据显示，2019年，我国双酚A进口量为60.6万吨，较2018年的46.9万吨有明显提升。截至2020年上半年，中国双酚A进口总量在21.6万吨，同比下降31.11%，其中从韩国进口83224.73吨，占比达38.52%，仍位于榜首。
目前，国内双酚A企业主要由外资、合资、民营以及国有企业组成，一共有8家企业，产能多分布在华东地区。其中上海科思创双酚A产能46万吨/年，居行业第一，另外长春化工（江苏）、利华益维远、中石化三菱、南通星辰和南亚塑胶工业位于行业产能前五。
展望未来，在产业结构调整政策的继续鼓励下，我国双酚A行业一体化程度进程将加快。据统计数据，2020年，中国双酚A行业有新增产能计划投放，但与其上游苯酚丙酮及下游PC行业相比，新增产能相对有限，仅28万吨左右，产量或将面临紧张的局面，另外随着大型炼化一体化企业的加入，我国双酚A行业竞争态势加剧，市场集中度将持续上升。
相关行业分析报告参考《2020年中国双酚A市场调研报告-市场供需现状与未来趋势预测》。
2019年全球双酚A产能分布
数据来源：公开资料整理
中国作为全球双酚A产能最大的国家，2019年产能继续增长，达到173.5万吨，同比上升21.33%，占全球比重的23%。与此同时，我国双酚A行业产量也保持增长态势，2019年我国双酚A产量约为135.5万吨，同比增长11.44%，产能利用率有所下降，达77.9%，但仍然处于较高的利用水平。
2013-2019年中国双酚A产能及产量
数据来源：公开资料整理
2013-2019年中国双酚A产能利用率
数据来源：公开资料整理
双酚A下游需求主要集中在环氧树脂、聚碳酸酯领域，二者合计占比超90%。近年来，随着聚碳酸酯行业的迅速发展，2019年我国PC对于双酚A的消费占比超过环氧树脂，提高至53%，而环氧树脂则下降至44%。
2019年中国双酚A下游需求结构
数据来源：公开资料整理
因而在下游环氧树脂、聚碳酸酯市场需求的助推下，国内双酚A的工业需求依然旺盛，且有望进一步增长。数据显示，2019年，中国双酚A需求量达到195.11万吨，同比增长17.01%。
2013-2019年中国双酚A需求量
数据来源：公开资料整理
从进口市场来看，由于国内双酚A商品化率较低的影响，我国仍需要依靠进口双酚A来满足国内需求，进口国多集中在韩国、泰国等。数据显示，2019年，我国双酚A进口量为60.6万吨，较2018年的46.9万吨有明显提升。截至2020年上半年，中国双酚A进口总量在21.6万吨，同比下降31.11%，其中从韩国进口83224.73吨，占比达38.52%，仍位于榜首。
2013-2020年H1中国双酚A进口量
数据来源：中国海关
2020年H1中国双酚A进口产销国统计
数据来源：中国海关
目前，国内双酚A企业主要由外资、合资、民营以及国有企业组成，一共有8家企业，产能多分布在华东地区。其中上海科思创双酚A产能46万吨/年，居行业第一，另外长春化工（江苏）、利华益维远、中石化三菱、南通星辰和南亚塑胶工业位于行业产能前五。
2019年国内双酚A主要供应商及其产能
| 企业名称 |
产能（万吨/年） |
| 科思创聚合物（中国）有限公司 |
46 |
| 长春化工（江苏）有限公司 |
40.5 |
| 山东利华益维远化学股份 |
24 |
| 中石化三菱化学聚碳酸酯（北京）有限公司 |
18 |
| 南通星辰合成材料有限公司 |
15 |
| 南亚塑胶工业（宁波）有限公司 |
15 |
| 上海中石化三井化工有限公司 |
12 |
| 惠州忠信化工有限公司 |
4 |
数据来源：公开资料整理
展望未来，在产业结构调整政策的继续鼓励下，我国双酚A行业一体化程度进程将加快。据统计数据，2020年，中国双酚A行业有新增产能计划投放，但与其上游苯酚丙酮及下游PC行业相比，新增产能相对有限，仅28万吨左右，产量或将面临紧张的局面，另外随着大型炼化一体化企业的加入，我国双酚A行业竞争态势加剧，市场集中度将持续上升。
2020年中国双酚A及上下游新、扩建项目一览
| 生产企业 |
苯酚丙酮 |
双酚A |
聚碳酸酯（PC） |
环氧树脂（不完全统计） |
| 浙江石化 |
65吨/年 —季度末 |
23万吨/年（—期） 二季度末 |
28万吨/年（一期） 二季度末 |
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| 利华益维远化学 |
35万吨/年 三季度未 |
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| 台化苯酚（宁波） |
17万吨/年（扩产） 三季度 |
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| 科思创（上海） |
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5万吨/年（扩产） 2020年底前 |
5万吨/年（扩产） 2020年底前 |
|
| 万华化学 |
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14万吨/年（二期） 二、三季度 |
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| 沧州大化 |
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10万吨/年 三季度 |
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| 海南华盛 |
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26万吨/年（一期） 四季度 |
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| 河北林源 |
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1万吨/年 |
| 珠海宏昌 |
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3.8万吨/年（扩产） |
| 山东三岳 |
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10万吨/年 |
| 合计 |
117 |
28 |
81 |
14.8 |
数据来源：公开资料整理（CT）
相关行业分析报告参考《2020年中国双酚A市场调研报告-市场供需现状与未来趋势预测》。
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