我国双酚A行业产需量持续增加环氧树脂、PC为主要应用领域

2020-10-10 05:48

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双酚A（BPA）,简称二酚基丙烷，是重要的有机化工原料，同时也是世界上使用最广泛的工业化合物之一。据统计数据，2019年，全球双酚A产能主要分布在亚洲、西欧、北美等地区。其中亚洲地区产能占比为64%，位居第一，西欧、北美、东欧分别占比18%、16%、2%。

2019年全球双酚A产能分布

数据来源：公开资料整理

中国作为全球双酚A产能最大的国家，2019年产能继续增长，达到173.5万吨，同比上升21.33%，占全球比重的23%。与此同时，我国双酚A行业产量也保持增长态势，2019年我国双酚A产量约为135.5万吨，同比增长11.44%，产能利用率有所下降，达77.9%，但仍然处于较高的利用水平。

2013-2019年中国双酚A产能及产量

数据来源：公开资料整理

2013-2019年中国双酚A产能利用率

数据来源：公开资料整理

双酚A下游需求主要集中在环氧树脂、聚碳酸酯领域，二者合计占比超90%。近年来，随着聚碳酸酯行业的迅速发展，2019年我国PC对于双酚A的消费占比超过环氧树脂，提高至53%，而环氧树脂则下降至44%。

2019年中国双酚A下游需求结构

数据来源：公开资料整理

因而在下游环氧树脂、聚碳酸酯市场需求的助推下，国内双酚A的工业需求依然旺盛，且有望进一步增长。数据显示，2019年，中国双酚A需求量达到195.11万吨，同比增长17.01%。

2013-2019年中国双酚A需求量

数据来源：公开资料整理

从进口市场来看，由于国内双酚A商品化率较低的影响，我国仍需要依靠进口双酚A来满足国内需求，进口国多集中在韩国、泰国等。数据显示，2019年，我国双酚A进口量为60.6万吨，较2018年的46.9万吨有明显提升。截至2020年上半年，中国双酚A进口总量在21.6万吨，同比下降31.11%，其中从韩国进口83224.73吨，占比达38.52%，仍位于榜首。

2013-2020年H1中国双酚A进口量

数据来源：中国海关

2020年H1中国双酚A进口产销国统计

数据来源：中国海关

目前，国内双酚A企业主要由外资、合资、民营以及国有企业组成，一共有8家企业，产能多分布在华东地区。其中上海科思创双酚A产能46万吨/年，居行业第一，另外长春化工（江苏）、利华益维远、中石化三菱、南通星辰和南亚塑胶工业位于行业产能前五。

2019年国内双酚A主要供应商及其产能

企业名称	产能（万吨/年）
科思创聚合物（中国）有限公司	46
长春化工（江苏）有限公司	40.5
山东利华益维远化学股份	24
中石化三菱化学聚碳酸酯（北京）有限公司	18
南通星辰合成材料有限公司	15
南亚塑胶工业（宁波）有限公司	15
上海中石化三井化工有限公司	12
惠州忠信化工有限公司	4

数据来源：公开资料整理

展望未来，在产业结构调整政策的继续鼓励下，我国双酚A行业一体化程度进程将加快。据统计数据，2020年，中国双酚A行业有新增产能计划投放，但与其上游苯酚丙酮及下游PC行业相比，新增产能相对有限，仅28万吨左右，产量或将面临紧张的局面，另外随着大型炼化一体化企业的加入，我国双酚A行业竞争态势加剧，市场集中度将持续上升。

2020年中国双酚A及上下游新、扩建项目一览

生产企业	苯酚丙酮	双酚A	聚碳酸酯（PC）	环氧树脂（不完全统计）
浙江石化	65吨/年 —季度末	23万吨/年（—期）二季度末	28万吨/年（一期）二季度末
利华益维远化学	35万吨/年三季度未
台化苯酚（宁波）	17万吨/年（扩产）三季度
科思创（上海）		5万吨/年（扩产） 2020年底前	5万吨/年（扩产） 2020年底前
万华化学			14万吨/年（二期）二、三季度
沧州大化			10万吨/年三季度
海南华盛			26万吨/年（一期）四季度
河北林源				1万吨/年
珠海宏昌				3.8万吨/年（扩产）
山东三岳				10万吨/年
合计	117	28	81	14.8