双酚A 合物之一 分布广 占比双酚A(BPA),简称二酚基丙烷,是重要的有机化工原料,同时也是世界上使用最广泛的工业化合物之一。据统计数据,2019年,全球双酚A产能主要分布在亚洲、西欧、北美等地区。其中亚洲地区产能占比为64%,位居第一,西欧、北美、东欧分别占比18%、16%、2%。

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我国双酚A行业产需量持续增加 环氧树脂、PC为主要应用领域

字体大小: 2020-10-10 13:48  来源:中国报告网

中国报告网提示:双酚A(BPA),简称二酚基丙烷,是重要的有机化工原料,同时也是世界上使用最广泛的工业化合物之一。据统计数据,2019年,全球双酚A产能主要分布在亚洲、西欧、北美等地区。其中亚洲地区产能占比为64%,位居第一,西欧、北美、东欧分别占比18%、16%、2%。

        双酚A(BPA),简称二酚基丙烷,是重要的有机化工原料,同时也是世界上使用最广泛的工业化合物之一。据统计数据,2019年,全球双酚A产能主要分布在亚洲、西欧、北美等地区。其中亚洲地区产能占比为64%,位居第一,西欧、北美、东欧分别占比18%、16%、2%。

2019年全球双酚A产能分布

数据来源:公开资料整理

        中国作为全球双酚A产能最大的国家,2019年产能继续增长,达到173.5万吨,同比上升21.33%,占全球比重的23%。与此同时,我国双酚A行业产量也保持增长态势,2019年我国双酚A产量约为135.5万吨,同比增长11.44%,产能利用率有所下降,达77.9%,但仍然处于较高的利用水平。

2013-2019年中国双酚A产能及产量

数据来源:公开资料整理

2013-2019年中国双酚A产能利用率

数据来源:公开资料整理

        双酚A下游需求主要集中在环氧树脂、聚碳酸酯领域,二者合计占比超90%。近年来,随着聚碳酸酯行业的迅速发展,2019年我国PC对于双酚A的消费占比超过环氧树脂,提高至53%,而环氧树脂则下降至44%。

2019年中国双酚A下游需求结构

数据来源:公开资料整理

        因而在下游环氧树脂、聚碳酸酯市场需求的助推下,国内双酚A的工业需求依然旺盛,且有望进一步增长。数据显示,2019年,中国双酚A需求量达到195.11万吨,同比增长17.01%。

2013-2019年中国双酚A需求量

数据来源:公开资料整理

        从进口市场来看,由于国内双酚A商品化率较低的影响,我国仍需要依靠进口双酚A来满足国内需求,进口国多集中在韩国、泰国等。数据显示,2019年,我国双酚A进口量为60.6万吨,较2018年的46.9万吨有明显提升。截至2020年上半年,中国双酚A进口总量在21.6万吨,同比下降31.11%,其中从韩国进口83224.73吨,占比达38.52%,仍位于榜首。

2013-2020年H1中国双酚A进口量

数据来源:中国海关

2020年H1中国双酚A进口产销国统计

数据来源:中国海关

        目前,国内双酚A企业主要由外资、合资、民营以及国有企业组成,一共有8家企业,产能多分布在华东地区。其中上海科思创双酚A产能46万吨/年,居行业第一,另外长春化工(江苏)、利华益维远、中石化三菱、南通星辰和南亚塑胶工业位于行业产能前五。

2019年国内双酚A主要供应商及其产能

企业名称

产能(万吨/年)

科思创聚合物(中国)有限公司

46

长春化工(江苏)有限公司

40.5

山东利华益维远化学股份

24

中石化三菱化学聚碳酸酯(北京)有限公司

18

南通星辰合成材料有限公司

15

南亚塑胶工业(宁波)有限公司

15

上海中石化三井化工有限公司

12

惠州忠信化工有限公司

4

数据来源:公开资料整理

        展望未来,在产业结构调整政策的继续鼓励下,我国双酚A行业一体化程度进程将加快。据统计数据,2020年,中国双酚A行业有新增产能计划投放,但与其上游苯酚丙酮及下游PC行业相比,新增产能相对有限,仅28万吨左右,产量或将面临紧张的局面,另外随着大型炼化一体化企业的加入,我国双酚A行业竞争态势加剧,市场集中度将持续上升。

2020年中国双酚A及上下游新、扩建项目一览

生产企业

苯酚丙酮

双酚A

聚碳酸酯(PC

环氧树脂(不完全统计)

浙江石化

65/季度末

23万吨/年(期) 二季度末

28万吨/年(一期) 二季度末

 

利华益维远化学

35万吨/年 三季度未

 

 

 

台化苯酚(宁波)

17万吨/年(扩产) 三季度

 

 

 

科思创(上海)

 

5万吨/年(扩产) 2020年底前

5万吨/年(扩产) 2020年底前

 

万华化学

 

 

14万吨/年(二期) 二、三季度

 

沧州大化

 

 

10万吨/年 三季度

 

海南华盛

 

 

26万吨/年(一期) 四季度

 

河北林源

 

 

 

1万吨/

珠海宏昌

 

 

 

3.8万吨/年(扩产)

山东三岳

 

 

 

10万吨/

合计

117

28

81

14.8

数据来源:公开资料整理(CT)

        相关行业分析报告参考《2020年中国双酚A市场调研报告-市场供需现状与未来趋势预测》。

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