我国 塑料制品 行业现状 竞争在塑料制品品类市场份额占比上,我国塑料制品行业市场参与企业众多,市场集中度较低,单个企业占市场份额的比重较校根据中国塑料加工工业协会数据显示,2018年我国规模以上塑料制品企业共计15571家,其中塑料零件及其他塑料制品制造企业共计4361家,占比28%,

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2020年我国塑料制品行业现状及竞争:新版限塑令将影响产销量增长 市场集中度较低

字体大小: 2020-06-16 09:21  来源:中国报告网

中国报告网提示:在塑料制品品类市场份额占比上,我国塑料制品行业市场参与企业众多,市场集中度较低,单个企业占市场份额的比重较校根据中国塑料加工工业协会数据显示,2018年我国规模以上塑料制品企业共计15571家,其中塑料零件及其他塑料制品制造企业共计4361家,占比28%,

       塑料制品业又称塑料加工业,是我国轻工业的支柱产业之一。塑料制品根据工艺和产品细分领域不同,又可分为塑料薄膜制造;塑料板、管、型材制造;塑料丝、绳及编织品制造;泡沫塑料制造;塑料人造革、合成革制造;塑料包装箱及容器制造;日用塑料制品制造;人造草坪制造;塑料零件及其他塑料制品制造。

我国塑料制品分类

塑料制品业分类

主要经营业务

塑料薄膜制造

用于农业覆盖,工业、商业及日用包装薄膜的制造

塑料板、管、型材制造

各种塑料板、管及管件、棒材、薄片等生产,以及以聚氯乙烯为主要原料,经连续挤出成型的塑料异型材的生产

塑料丝、绳及编织品制造

塑料制丝、绳、扁条,塑料袋及编织袋、编织布等生产

泡沫塑料制造

以合成树脂为主要原料,经发泡成型工艺加工制成内部具有微孔的塑料制品的生产

塑料人造革、合成革制造

外观和手感似皮革,其透气、透湿性虽然略逊色于天然革,但具有优异的物理、机械性能,如强度和耐磨性等,并可代 替天然革使用的塑料人造革的生产

塑料包装箱及容器制造

用吹塑或注塑工艺等制成的,可盛装各种物品或液体物质,以便于储存、运输等用途的塑料包装箱及塑料容器制品的生产

日用塑料制品制造

塑料制餐、厨用具,卫生设备、洁具及其配件,塑料服装,日用塑料装饰品,以及其他日用塑料制品的生产

人造草坪制造

采用合成纤维,植入在机织的基布上,并具有天然草运动性能的人造草制造

塑料零件及其他塑料制品制造

塑料制绝缘零件、密封制品、紧固件,以及汽车、家具等专用零配件的制造,以及其他各类非日用塑料制品的生产

数据来源:公开资料整理

       在塑料制品品类市场份额占比上,我国塑料制品行业市场参与企业众多,市场集中度较低,单个企业占市场份额的比重较小。根据中国塑料加工工业协会数据显示,2018年我国规模以上塑料制品企业共计15571家,其中塑料零件及其他塑料制品制造企业共计4361家,占比28%,

塑料制品业规模以上企业数量分布
 
数据来源:中国塑料加工工业协会

       2020年1月,国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,到2020年底,我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用,到2022年底,一次性塑料制品的消费量明显减少,因此2020年全国塑料制品产销量将受此影响而遭遇瓶颈。根据统计局数据显示,2019年我国塑料制品产量达到8184.2万吨,同比增长3.9%,销售量为7699.1万吨,产销率为97.2%;2020年1-4月塑料制品产量为1906.4万吨,累计下降14.3%。

2014-2020年1-4月我国塑料制品产量增长情况
 
数据来源:国家统计局

2016-2019年我国塑料制品行业销量统计情况
 
数据来源:国家统计局

       塑料的成型需要依靠模具完成,且不同规格、材质、性能的塑料零件适用的模具各不相同,企业在模具设计、开发、调试过程中均需要综合考虑材料性能、加工工艺、加工设备、生产环境等多个因素,因此行业在模具设计和开发、零件生产和技术支持等多个维度进行竞争。根据行业客户结构不同,主要可分为以下三个层次:

企业类型

企业能力

优质企业

具备较强的模具设计与开发能力,拥有满足客户需求的量产能力,品质管控能力较强,产品涵盖汽车、家用电器、医疗器械、航空航天、国防军工等领域的核心部件,能够为客户提供技术支持,客户包括世界五百强在内的国内外知名品牌

规模企业

具备基本的模具设计与开发能力,拥有一定的生产规模,品质管控能力一般,产品以消费电子、家电等领域的外观件为主,客户多为二线品牌

中小企业

不具备模具设计及开发能力,品质管控能力较差,主要凭借低价参与市场竞争,客户不固定且多为低端品牌

数据来源:公开资料整理

       由于精密注塑件品类众多,细分应用领域广泛,因此塑料制品行业内企业主要在各自某一品类或多个品类产品中存在重叠并展开竞争,产品同质化现象较少。主要竞争企业如下:

企业名称

企业概况

富泰克精密注塑(苏州)有限公司

有着60多年注塑经验的瑞士公司,在欧美及亚洲拥有8家工厂,为全球的汽车、消费电子、办公设备、医疗等领域的客户提供精密注塑件

东泰精密模具(苏州)有限公司

主要经营研发及生产精密模具、电动工具及电器专用绝缘成型件及注塑产品,其商用车发动机滤芯部件、油气分离器等产品在行业内具有一定市场地位

上海东波尔斯精密塑料有限公司

是日本东丽塑料精工株式会社在上海投资设立的日商独资企业,主要从事设计、开发、生产塑胶模具以及精密塑料部件的开发与制造,包括空气过滤器、净水器、水处理部件的开发与制造

江苏奥力威传感高科股份有限公司

是一家以汽车油位传感器的研发和生产为核心业务的高新技术企业,其主营业务是研 发、生产和销售汽车零部件,主要产品分为三大类,分别为传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件

宁波天龙电子股份有限公司

是一家专业设计生产制造精密模具及产品注塑的股份公司,主要产品应用于汽车发动机周 边、摇窗、车门、仪表系统等精密中高端功能性产品,包括汽车冷却风扇和暖风空调、进气歧管、水室、车身门板、齿轮、齿轮箱、仪表盘、组合开关塑件、汽车电机塑件等,以及电工电器类等塑料零部件

宁波横河模具股份有限公司

主要从事家电、汽车、卫生洁具、医疗器械零部件等大型及精密塑料模具的研发、设计、制造,注塑成型及部件组装

数据来源:公开资料整理(WYD)

       以上数据参考资料《2020年中国塑料制品市场现状分析报告-市场运营态势与发展前景研究

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