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油墨、涂料等产业带来广阔需求 2020年我国颜料行业发展空间较大

字体大小: 2020-06-19 08:44  来源:中国报告网

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       随着国家环保政策的不断严格和居民环保意识的日益增强,颜料下游行业对产品的安全性和环保性的要求不断提高。因此,高性能颜料产品以及对自然环境有害物质含量较少的产品将受到越来越多消费者的青睐,从而成为推动颜料行业需求增长的有力因素之一。

我国颜料制造行业产业链
 
数据来源:公开资料整理

       随着世界涂料、油墨、塑料等行业的转移,我国逐步成为全球最主要的颜料精细化工产品生产基地。但从2018年以来,我国部分企业由于环保安全等因素影响出现停产、限产等情况,因此造成有机颜料产量略有所下降。根据数据显示,2018年,我国有机颜料产量达到22.2万吨。

2012-2018年我国有机颜料产量
 
数据来源:公开资料整理

       我国无机颜料主要包括钛白粉、氧化铁、铬系颜料等,其中钛白粉和氧化铁系主要的无机颜料。2020年一季度受疫情影响,国内部分企业生产停产,导致市场新增产能释放,整体产量增加。数据显示,2020年Q1我国钛白产量为77.38万吨,同比增长3.88%。

2012-2020年Q1我国钛白粉产量及增长情况
 
数据来源:公开资料整理

       下游行业的发展状况

       近几年,随着下游油墨、涂料、塑料等行业的快速发展及应用领域的不断拓展,为颜料行业的发展提供了广阔的市场需求。

       在油墨行业,我国油墨行业发展起步较晚,与欧美发达国家差距较大。但是自改革开放以来,通过产品的研发、技术和经验的积累、设备的引进等多方面的努力,我国油墨行业取得了长足的发展。根据数据显示,2018年我国油墨产量达到76.8万吨,增长稳定。

2012-2018年我国油墨产量统计情况
 
数据来源:公开资料整理

       涂料传统上被称为油漆。在国家产业政策引导、下游需求驱动、绿色、特种产品差异化发展等内外因素的驱动下,我国涂料行业保持稳步发展的态势。据中国涂料工业协会数据显示,2019年中国涂料行业总产量为2408.8517万吨,同比增长38.45%。

2013-2019年我国涂料产量及增长情况
 
数据来源:公开资料整理

       随着塑料行业技术、工艺的不断进步以及人均消费量的提高,我国塑料制品行业有很大发展和提升空间,这也将促进上游颜料产品长期需求的释放。根据数据显示,2019年我国塑料制品行业产量达到8184万吨;2020年1-4月受疫情影响,产量为1906.39万吨,同比下降14.3%。

2015-2020年1-4月我国塑料制品行业产量及增长情况
 
数据来源:公开资料整理

       油墨、涂料和塑料等下游产品的产量稳步上升,以及城镇化和工业化不断推进、国民消费水平逐步提高,我国油墨、涂料、塑料市场规模不断扩大,这也将为颜料行业发展提供充足动力,因此未来行业市场规模稳步增长可期。

       颜料行业竞争及壁垒

       我国颜料行业内生产企业众多、市场竞争激烈,色系相同的竞争对手主要为非上市公司,企业规模较小,生产经营状况、技术及研发水平等方面资料难以准确掌握。

我国颜料行业竞争格局

序号

名称

竞争领域

基本情况

1

江苏亚邦颜料有限公司

酞菁系列颜料

江苏亚邦颜料有限公司成立于20094月,主要从事偶氮系列、酞菁系列等有机颜料及颜料中间体的销售

2

丽王化工(南通)有限公司

酞菁系列颜料

丽王化工(南通)有限公司成立于200012月,是一家致力于有机颜料、水性色浆的研发与生产的外商独资企业

3

重庆江南化工有限责任公司

铬系颜料

重庆江南化工有限责任公司成立于20008月,前身始建于1965年,生产的产品主要包括铅铬黄、钼铬红、铁蓝颜料和防锈颜料等

4

河北佳彩化工有限责任公司

铬系颜料

河北佳彩化工有限责任公司成立于200212月,生产的产品包括铬黄、钼红、有机黄颜料、有机红颜料等

5

常州北美化学集团有限公司

多品种或色系的颜料

始建于1980年,主要产品包括永固黄、永固红、耐晒黄、耐晒红及酞菁蓝等,1997年取得了自营进出口权,在国内外市场具有一定竞争实力

6

百合花

多品种或色系的颜料

前身为萧山江南颜料化工厂,创建于1989 10月,主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务,主要产品为高性能和传统偶氮有机颜料,具体包括喹吖啶酮类、吡咯并吡咯二酮类、色酚类等有机颜料

7

七彩化学

多品种或色系的颜料

成立于20066月,主营业务为高性能有机颜料、染料的研发、生产与销售,主要产品包括苯并咪唑酮系列高性能有机颜料、大分子系列高性能有机颜料、偶氮颜料、溶剂染料、异吲哚啉颜料以及相关染、颜料中间体等

8

宇虹颜料

多品种或色系的颜料

成立于200710月,主营业务为有机颜料的研发、生产和销售,主要产品包括联苯胺黄、坚固大红、耐晒大红BBN、耐晒黄G

9

德国巴斯夫集团

-

始建于1865年,是多类颜料品种的创始发明厂商,在颜料市场居世界领先地位

10

瑞士科莱恩国际公司

-

已经成为向涂料、印刷、塑料、消费类产品和其他特种应用领域提供有机颜料、颜料制备物和染料的全球领先提供商

11

日本DIC株式会社

-

所有业务领域中印刷材料事业部门产品包括印刷油墨、印刷周边器材,以及各类有机颜料和其预分散深加工制品

12

印度苏达山集团

-

业务覆盖偶氮颜料、酞菁类颜料和颜料分散体等,广泛应用于涂料、塑料、油墨等市场,是印度国内最大的颜料制造企业之一

数据来源:公开资料整理

       由于颜料、特别是高性能和环保型颜料的生产涉及复杂的工艺,对企业的技术、人才、资金和品牌要求较高,因此,对于新进入者而言存在一定的技术壁垒、资金壁垒和品牌壁垒。

进入本行业壁垒
 
数据来源:公开资料整理

行业周期性、区域性和季节性特征
 

数据来源:公开资料整理(WYD)

       以上数据参考资料《2020年中国颜料市场现状分析报告-市场运营态势与发展前景研究

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