我国 PI膜 产业链 电子聚酰亚胺又称PI膜,是分子主链中含有酰亚胺基团(-CO-NH-CO-)的芳杂环高分子化合物,其产业链上游为PI高分子制造,中游为PI膜生产,下游为终端应用。

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2019年我国PI膜行业产业链深度分析:电子应用领域大有可为 国产替代如日方升

字体大小: 2020-05-14 09:06  来源:中国报告网

中国报告网提示:聚酰亚胺又称PI膜,是分子主链中含有酰亚胺基团(-CO-NH-CO-)的芳杂环高分子化合物,其产业链上游为PI高分子制造,中游为PI膜生产,下游为终端应用。

        聚酰亚胺又称PI膜,是分子主链中含有酰亚胺基团(-CO-NH-CO-)的芳杂环高分子化合物,其产业链上游为PI高分子制造,中游为PI膜生产,下游为终端应用。

PI膜产业链

数据来源:公开资料整理

        一、上游部分特种PI单体已实现国产化

        作为产业链重要一环,PI薄膜上游原料也举足轻重。PI薄膜的原材料为PI单体和PI浆料。PI单体包括二酐单体和二胺单体,具有芳香族和脂环族两类。

聚酰亚胺产业链(按化学组成分类)

数据来源:公开资料整理

        目前,特种PI单体逐渐实现国产化,为进一步开发国产高性能PI薄膜提供原料基础。对于诸如均酐PMDA和联苯酐BPDA等技术壁垒较低的PI单体,国内已实现大规模商业化,生产企业众多,且国内企业的生产成本较低、质量较为稳定。对于特种PI单体,虽然部分高技术壁垒产品仍被海外企业所垄断,但常州阳光、武进临川等国内企业也渐渐打破了美国杜邦、三井化学、日本宇部等公司的绝对垄断,生产出了诸如六氟二酐、氢化甲烷二胺、异构联苯酐等用于生产高性能PI薄膜的单体材料。

国内已商业化重要PI单体布局情况

单体类别

国内已商业化重要单体

企业名称

二元酐

均酐PMDA

溧阳龙沙、如皋乐恒、石家庄昊普

联苯酐BPDA

武进临川、石家庄海力

单醚酐ODPA

上海树脂所、武进临川、石家庄海力

偏苯三酸酐TMA

镇江正丹、安徽泰达、无锡百川

二元胺

对苯二胺PPDA

浙江富盛、上虞利星

间苯二胺MPDA

浙江富盛、辽宁庆阳

醚胺ODA

南通汇顺、山东万达、蚌埠族光

甲烷二胺MDA

盐城城南、江阴惠峰、洪湖恒基

数据来源:公开资料整理

        二、下游市场:PI膜在电子领域应用众多,市场空间广阔

        随着航空、轨道交通以及电子信息等诸多技术领域的发展,以前的电工级PI膜已经不能完全满足市场的多元化需求,但通过特殊单体制备的不同功能PI薄膜和改性的传统PI薄膜可以满足新型的电子级应用需求。

电子级PI膜特性及下游应用

类型

特性

应用

黑色PI薄膜

良好的遮光性、导热性、导电性、防静电性

智能手机、平板电脑等电子产品用的导热石墨膜

PI柔性基板膜

高耐热性、高温尺寸稳定性、强柔韧性、阻水阻氧性、表面平坦性

OLED手机的基板材料

透明PI薄膜

光学性能好、介电常数低、热稳定性好以及力学性能优异

OLED手机的触控膜、盖板材料

低热膨胀系数PI薄膜

高强度、高尺寸稳定性以及良好的可加工工艺性

FCCL(挠性覆铜板)

超薄PI薄膜

超薄

FPC覆盖膜

改性PI薄膜

低介电常数

5G手机天线材料

数据来源:公开资料整理

        1、FPC是PI膜最大的应用领域,驱动PI膜向上

        FPC中文名称是挠性覆铜板简称,拥有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好等特点。PI薄膜可制成挠性覆铜板(FCCL)基材和覆盖膜,实现FPC的可挠性。近年来,全球FPC市场需求强劲。根据Prismark数据显示,2018年全球FPC的市场规模达到126.5亿美元,同比增长4.8%,占全球印制电路板总产值的比重为20.3%。随着电子产品小型化需求的不断增加,预计2022年全球FPC市场规模有望达到149亿美元左右,将拉动对原材料PI薄膜的需求。

2013-2022年全球印制电路板和FPC产值规模及增长预测情况

数据来源:公开资料整理

        2、OLED行业方兴未艾,支撑PI膜材料需求

        近年来,全球OLED市场将快速增长,智能手机领域渗透率最高。根据DSCC数据显示,2019年全球AMOLED面板总出货面积约为800万平方米,同比增速19.2%,营业收入达到279.0亿美元;其中智能手机OLED面板出货面积为453.6万平方米,占比超过50%,而智能手机OLED面板营业收入达到225.0亿美元,占比达80.6%。随着AMOLED在智能手机领域渗透率逐渐提高以及OLED在电视、平板、笔记本等终端应用不断推广,未来全球OLED市场将迎来快速增长。根据DSCC数据显示,预计2020年全球OLED面板总出货面积有望增长32.0%至1056万平方米左右,销售收入有望达到393.8亿美元,在2023年快速增长至524.1亿美元,2018-2023年销售收入年均复合增速有望达到14.6%。

2017-2020年全球OLED面板出货面积及预测情况

数据来源:公开资料整理

2017-2020年全球OLED面板销售收入预测情况

数据来源:公开资料整理

        3、PI膜是实现智能手机OLED柔性显示的关键

        近年来,柔性基板需求增速快,带动PI浆料市场规模提升。根据UBIResearch数据显示,柔性基底OLED在2019年的产能为1148万平方米,占比62.0%,超过了刚性基底OLED。同时随着智能手机的不断进化,预计2023年柔显基底OLED面板年产能将增长至1969万平方米左右。根据新材料在线数据显示,2019年全球PI基板材料的市场规模约为3981万美元,预计2020年有望达到5500万美元。

2017-2023年全球智能手机OLED柔性基底与刚性基底年产能对比情况

数据来源:UBIResearch

2015-2020年全球PI膜基板材料市场规模及增长预测情况

数据来源:UBIResearch

        4、5G时代开启,催发PI膜应用需求

        PI膜是制造导热石墨膜的关键材料。而5G时代下的电子产品普及将拉动PI膜及导热石墨膜需求。各类消费电子中,智能手机对散热材料的需求最大。5G技术推广,平板电脑将充分发挥携带方便、显示效果优良的特点,从而得到更多商用市场机会,不断超薄化有望扩大导热石墨膜需求。

2015-2019年全球平板电脑出货量及增长情况

数据来源:公开资料整理

        随着个人电脑性能的进一步提高,功耗和发热量会大幅增加,单台所需的散热膜面积扩大,未来PC所需要的PI导热石墨膜也有望增加。

2015-2019年全球个人电脑出货量统计情况

数据来源:公开资料整理

        三、市场竞争:供给格局集中海外,进口替代如日方升

        由于PI薄膜研发层次和难度极高,目前高端PI薄膜市场份额主要被国外少数企业所垄断。根据SKCKOLONPI数据显示,SKCKOLONPI、钟渊化学、东丽-杜邦、杜邦分别占全球电子级PI膜的市场份额的23.0%、20.0%、10.0%和8.0%。而在国内,电子级及以上的PI薄膜市场主要由海外公司瓜分。

全球电子级PI膜市场份额分布情况

数据来源:公开资料整理

        转而纵观国内企业,自2017年以来,国内PI薄膜广阔的市场前景及产业现状引起了众多企业及资本关注,多家企业开始引进国外先进的生产设备,布局化学亚胺法高性能PI薄膜。未来,随着新建PI薄膜生产线量产,其产能及技术水平与国际PI薄膜巨头差距有望缩小。

我国各PI薄膜及原材料企业产能情况

数据来源:公开资料整理

2019年国内各PI薄膜企业新建产能情况

公司名称

项目名称

产能(吨/年)

开始建设时间

进展

苏州聚翠材料科技

黄色PI和透明PI

/

20192

/

江苏中天

高性能聚酰亚胺(微电子PIMPI

600

20192

试产中

株洲时代华晟

化学法高性能PI

/

20193

20206月投产

惠生泰州新材

电子级PI

1000万平方米等量

20193

/

株洲时代

化学法高性能PI

2000

20194

/

山东海诺

电子信息绝缘PI

/

20195

/

深圳瑞华泰薄膜科技

高分子新材料

/

20195

2025年投产

湖南国柔

PI薄膜

1000

20196

/

江西科昂电子

高性能PI薄膜

3500

20196

/

浙江中科玖源

柔性显示PI浆料/CPI

4500

20198

2020年下半年投产

数据来源:公开资料整理

        目前,我国PI膜产能较为分散,单线规模较低,产品质量低端。但是在近几年高端原材料国产化和国家政策的支持下,我国PI薄膜行业迎来良好的发展机遇。同时,日韩贸易摩擦或将加速电子级PI膜材料国产化进程,带来相关产品替代机会。(WYD)

        以上数据参考资料《2020年中国PI膜市场分析报告-产业规模现状与投资前景研究

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