中国 减水剂 行业分析 环保政策 市场集中度近年来,高性能减水剂由于其性能强且环保的优势,在减水剂的消费量不断提升,目前,聚羧酸系减水剂产品占比达78%,其次是萘系减水剂产品,占比为17%。

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2020年中国减水剂行业分析:环保政策趋严 市场集中度持续提升

字体大小: 2020-04-01 09:45  来源:中国报告网

中国报告网提示:近年来,高性能减水剂由于其性能强且环保的优势,在减水剂的消费量不断提升,目前,聚羧酸系减水剂产品占比达78%,其次是萘系减水剂产品,占比为17%。

       减水剂是外加剂的主要品种,其主要作用是延缓水泥凝结时间,从而减少单位用水量。按照减水率的高低,可将减水剂分为普通减水剂、高效减水剂和高性能减水剂。和其他减水剂相比,高性能减水剂的性能最好,并且属于环保型混凝土外加剂,从而成为了现代混凝土外加剂的重要发展方向。

减水剂的主要种类及属性分析情况

减水率(%

掺量(%

坍落度(mm

泌水率比(%

含气量(%

主要原材料

普通减水剂

8-13

0.3

160

48

2.8

造纸工业废液

高效减水剂

14-24

0.6

172

95

1.4

工业萘、甲醛

高性能减水剂

>25

0.2

189

22

3

氧乙烷、丙烯酸

数据来源:公开资料整理

       近年来,高性能减水剂由于其性能强且环保的优势,在减水剂的消费量不断提升,目前,聚羧酸系减水剂产品占比达78%,其次是萘系减水剂产品,占比为17%。

减水剂产品结构划分情况

数据来源:中国混凝土协会

       聚羧酸高性能减水剂作为减水剂行业的主流,行业渗透率达到70%,且仍在提升阶段。数据显示,2017年中国聚羧酸高性能减水剂产量达723.53万吨,2018年达到793.4万吨。

2013-2018年中国聚羧酸高性能减水剂产量情况

数据来源:中国混凝土协会

       由于城市建设要求全部采用商品混凝土后,我国混凝土减水剂需求量显著增长,基本保持在20%左右的复合增速。虽然减水剂已在混凝土中得到广泛应用,但就目前而言并没有实现100%渗透率,预计目前约60%左右。数据显示,2018年我国商品混凝土产量为25.46亿立方米,其中江苏产量最多,达26261万立方米。截至2019年,我国商品混凝土产量为25.5亿立方米。

2018年我国主要省市商品混凝土产量统计情况

数据来源:国家统计局

       从减水剂上游市场的聚羧酸减水剂成本结构来看,原材料成本占总成本的比例达90%以上,其中环氧乙烷成本占比最大,达70.39%,其价格波动是影响企业利润率的最主要因素。

聚羧酸减水剂成本结构(以苏博特为例)

数据来源:中国混凝土协会

       近年来我国环氧乙烷产能逐渐释放,产量也不断增长。数据显示,2018年中国环氧乙烷产能达476万吨,同比增长6.4%,环氧乙烷产量达281万吨,同比增长11.1%,而产能利用率仅59%,行业产能过剩较为严重。

2014-2018年中国环氧乙烷产能情况

数据来源:中国混凝土协会

2014-2018年中国环氧乙烷产量情况

数据来源:中国混凝土协会

       随着我国城镇化建设及“一带一路”战略的持续推进,拉动了混凝土外加剂行业的高速发展,我国是减水剂净出口国,2018年中国高效减水剂出口量约为29.82万吨,同比增长15.3%,进口量约为0.38万吨,同比下降32.2%。

2014-2018年中国高效减水剂出口量情况

数据来源:海关总署

2014-2018年中国高效减水剂进口量情况

数据来源:海关总署

       我国工业化和城镇化水平持续提高,推动基础设施建设投资高速增长,我国房地产开发投资持续增长。数据显示,2019年我国房地产开发投资13.2万亿元,其中,住宅投资9.7万亿元,增长13.9%。截至2020年1-2月,全国房地产开发投资10115亿元,同比下降16.3%。其中,住宅投资7318亿元,下降16.0%。

2013-2020年1-2月中国房地产开发投资额统计情况

数据来源:国家统计局

       近年来国家加大基建补短板力度,建筑行业需求逐渐从地产向基建切换,2019年末,高速铁路营业总里程超过3.5万公里,占全球高铁里程2/3以上,大型基建扩张将推动国内聚羧酸系减水剂实现快速增长。

2013-2019年中国高速铁路营业里程情况

数据来源:国家统计局

       我国减水剂行业内企业数量众多,市场集中度较低,2018年CR10为19.37%,与2017年的16.25%相比提升了3.12个百分点。其中江苏苏博特位列第一,市占率为5.48%,其次是科之杰,市占率为5.39%,广东红墙市占率为1.63%,排名第三,行业CR3由2016年的8.99%提升至2018年的12.50%。总体来看,随着环保要求的不断加强,我国减水剂行业市场集中度将呈现持续提升态势。

2018年中国聚羧酸减水剂企业市占率情况

数据来源:中国混凝土网

       由于减水剂在生产过程中经常伴随着废水、废气、固废,近年来我国环保政策不断趋严,化工行业意外事件更加速了环保整治的力度,在此背景下,政府陆续出台一系列化工行业“退城入园”相关政策,行业准入门槛提高,使得行业供给散乱的局面得到改善。

我国化工行业“退城入园”相关法规

发布时间

发布部门

法规名称

主要内容

2016.11

工信部

《关于做好工业和信息化区域“邻避”问题防范和化解工作的通知》

各地科学编制产业规划,按照集群集约、绿色低碳发展原则。新建、搬迁重化工业要严格限定在合规工业园区。

2016.11

国务院办公厅

《关于做好工业和信息化区域“邻避”问题防范和化解工作的通知》

全面启动人口密集区、危险化学品生产企业搬迁工程,确定分批关停、转产、搬迁企业名单,制定退城入园政策。

2017.01

国务院办公厅

《安全生产“十三五”规划》

实施危险化学品和化工企业生产、仓储安全搬迁,到2020年,现有人口密集区、危险化工企业全部启动搬迁。

2017.09

国务院办公厅

《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造指导意见》

要求中小企业和存在重大风险隐患的大型企业2018年底前全部启动搬迁,2020年底前完成:特大型企业2020年底前启动,2025年底前完成。

2018.01

中共中央办公厅、国务院办公厅

《关于推进城市安全发展的意见》

完善高位行业企业退城入园、搬迁改造、推出转产扶持奖励政策。引导企业集聚发展安全产业。

2018.07

国务院

《打赢蓝天保卫战三年行动计划》

加快城市建成区重污染行业搬迁改造等

资料来源:公开资料整理

       展望未来,高性能减水剂作为一种减水率高、流动性好、稳定性好的外加剂,发展前景光明,受政策影响,机制砂逐渐代替天然砂,减水剂的清洁化生产成为主要发展趋势。

我国减水剂行业发展方向

发展方向

具体内容

高性能减水剂发展前景光明

目前来说,高性能减水剂作为一种减水率高、流动性好、稳定性好的外加剂,能够有效确保混凝土施工质量,得到了工程师的认可与推荐。高性能混凝土对于混凝土高流动性、高流动性保持能力、低粘度、高适应性等性能的需求日益提高,随着我国混凝土减水剂品种的不断增多,高性能减水剂的分子结构特性及其优异的性能,决定着其在今后具有光明的发展前景。

多功能的减水剂应用广泛

随着超高层泵送混凝土、自密实混凝土、大体积混凝土等混凝土应用形式陆续涌现,全球对混凝土的强度要求不断提升,多功能外加剂在各国不同行业中得到了广泛推广。其中,复合型多功能减水剂作为一种高效能的外加剂,由于具有明显的减水效果,且能够满足高强混凝土制取要求,故而大大提升工程的经济效益。

清洁化生产成为主要趋势

随着国家《中华人民共和国环境保护税法》、GB310402014《混凝土外加剂中残留甲醛的限量》等法规、标准的相继实施,减水剂的清洁化生产成为主要发展趋势。部分外加剂龙头企业正在积极改进生产工艺,投入先进的环保设备,采用自动化控制的先进生产线,降低减水剂中的甲醛残留和生产过程中的尾气排放。

机制砂代替天然砂,减水剂行业迎来机遇

砂石是混凝土生产的重要原料,按照价格估算,其成本占原材料成本的50%以上。而近年来,由于国家环保、河道治理趋严,天然河砂开采受限,机制砂使用比例由2013年的68%提升至2018年的78%。而机制砂多由尾矿研磨而成,含水量以及和易性远不及天然河沙,因此机制砂的广泛使用,使得混凝土对于减水剂的要求逐渐提升。

资料来源:公开资料整理(CT)

       以上数据资料参考《2019年中国减水剂行业分析报告-市场规模现状与未来商机分析》。

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