中国 苯乙烯 产能产量 进口量从国内苯乙烯生产工艺结构来看,目前我国使用乙苯脱氧技术的苯乙烯产能占比达82%;其次为PO/SM联产法,占比15%;C8/汽油抽提法占比最小,仅为3%,常作为主流工艺的伴生装置。

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2020年中国苯乙烯行业产能产量保持增长 进口量呈下滑态势

字体大小: 2020-04-01 09:38  来源:中国报告网

中国报告网提示:从国内苯乙烯生产工艺结构来看,目前我国使用乙苯脱氧技术的苯乙烯产能占比达82%;其次为PO/SM联产法,占比15%;C8/汽油抽提法占比最小,仅为3%,常作为主流工艺的伴生装置。

       苯乙烯又名乙烯基苯,是一种重要的基本有机化工原料,是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。苯乙烯下游产品广泛用于汽车制造、家用电器、玩具制造、纺织、造纸、制鞋等工业部门。此外,还可以用于医药、农药、染料和选矿剂的中间体,用途十分广泛。

       从国内苯乙烯生产工艺结构来看,目前我国使用乙苯脱氧技术的苯乙烯产能占比达82%;其次为PO/SM联产法,占比15%;C8/汽油抽提法占比最小,仅为3%,常作为主流工艺的伴生装置。

中国苯乙烯生产工艺结构

数据来源:中国石油和化学工业联合会

       近几年我国的苯乙烯生产能力稳步提升,产能保持稳定增长的态势。数据显示,2009-2019年我国苯乙烯产能年均复合增速为7.46%。2018年苯乙烯产能增长76万吨/年,2019年产能增长显著放缓,全年产能仅有10.8万吨产能投产,苯乙烯产能达到979.5万吨。

2009-2019年中国苯乙烯产能情况

数据来源:中国石油和化学工业联合会

2017-2019年中国苯乙烯生产装置投产统计情况

年份

企业名称

投产产能:万吨/

2017

宁波科元

12

青岛碱业

50

2018

海湾化学

50

安徽昊源

26

2019

河北盛腾

8.0

中韩石化

2.8

数据来源:中国石油和化学工业联合会

       从产能分布来看,我国苯乙烯产业主要集中在华东与华北地区。具体来看,2019年华东(除山东)地区占比逐渐回落,华北及山东增长稳定。华东地区是我国最大的苯乙烯生产基地,产能占比达42.3%,其次是华北地区,主要是由于地区油气资源开发早,下游需求强劲,且是主要的原油进出口地区,占比27.82%。

2019年中国苯乙烯产能分地区分布格局

数据来源:中国石油和化学工业联合会

       随着国内产能扩张,我国苯乙烯产量增加更加迅速,除2014年由于宏观经济因素影响,需求不振,行业产量出现下滑之外,其余年份均保持稳定的增长态势。数据显示,2019年我国苯乙烯产量已经增长至794.33万吨,年均复合增速达到11.39%。

2009-2019年中国苯乙烯产量情况

数据来源:中国石油和化学工业联合会

       此外,由于技术的进步、原油价格的稳定以及煤化工行业发展,国内苯乙烯行业近几年利润率总体稳定,行业开工率也保持较为稳定的增长态势。数据显示,2019年我国苯乙烯产能利用率上升至81%左右。

2009-2019年中国苯乙烯产能利用率情况

数据来源:中国石油和化学工业联合会

       中国的苯乙烯需求相对较大,因此我国的进口量一直保持在一个较高的水平,常年保持在300万吨以上,但近几年总体呈现出下降态势,而苯乙烯出口量极小,波动幅度较大,常年保持在一万吨以下,个别年份出口可达6万吨,2019年我国苯乙烯出口量为54402吨。进口方面,数据显示,2018年中国苯乙烯进口量下降至近几年的低点,约为291.35万吨。2019年中国苯乙烯进口数量为324.3万吨,同比增长11.3%。2019年进口量的增长主要是由于全球纯苯与乙烯的价格下降迅速,带来价格的下降。截至2020年1-2月,我国苯乙烯进口58.5万吨,同比下滑13.22%。

2015-2020年1-2月中国苯乙烯进口量情况

数据来源:海关总署

2015-2019年中国苯乙烯出口量情况

数据来源:海关总署

       随着经济的增长,国内市场对苯乙烯等基础有机化工原料的需求显著增长,未来几年来我国苯乙烯表观消费量有望继续保持稳定增长态势。数据显示,2019年我国苯乙烯表观消费量达到1104.73万吨,同比增长约5%左右。

2009-2019年中国苯乙烯表观消费量情况

数据来源:中国石油和化学工业联合会

       从下游需求端来看,我国苯乙烯下游需求结构呈现“多元化”特征,EPS、PS及ABS三大行业仍将是苯乙烯消费主力。其中EPS占比26.7%,PS占比22.9%,ABS占比21.8%。

2019年中国苯乙烯下游细分产品需求格局

数据来源:中国石油和化学工业联合会

       从行业的发展趋势来看,我国苯乙烯行业利润的提升,吸引了更多资本的介入,一大批新装置正在投产的路上,随着国内民营大炼化装置集中投产,未来中国苯乙烯有大量新增产能,展望2020年,国内苯乙烯产能将迎来爆发式增长,行业可能面临更为剧烈的市场竞争压力。

中国苯乙烯行业2020年计划投产产能统计情况

企业

工艺路线

产能

所在省份

产能合计

恒力石化

乙苯脱氢

72

辽宁

624万吨

浙江荣盛

乙苯脱氢

120

浙江

辽宁宝来

乙苯脱氢

35

辽宁

南部湾石化

乙苯脱氢

30

广西

安徽嘉玺

乙苯脱氢

35

安徽

中海壳牌

PO/SM

70

广东

天津大沽

PO/SM

45

天津

古雷石化

乙苯脱氢

57

福建省

山东齐旺达

乙苯脱氢

50

山东省

利华益

PO/SM

45

山东省

中化泉州石化

PO/SM

45

福建省

中信国安

PO/SM

20

北京

数据来源:公开资料整理(CT)

       以上数据资料参考《2019年中国苯乙烯行业分析报告-行业运营态势与发展前景预测》。

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