苯乙烯又名乙烯基苯，是一种重要的基本有机化工原料，是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。苯乙烯下游产品广泛用于汽车制造、家用电器、玩具制造、纺织、造纸、制鞋等工业部门。此外，还可以用于医药、农药、染料和选矿剂的中间体，用途十分广泛。
从国内苯乙烯生产工艺结构来看，目前我国使用乙苯脱氧技术的苯乙烯产能占比达82%；其次为PO/SM联产法，占比15%；C8/汽油抽提法占比最小，仅为3%，常作为主流工艺的伴生装置。
近几年我国的苯乙烯生产能力稳步提升，产能保持稳定增长的态势。数据显示，2009-2019年我国苯乙烯产能年均复合增速为7.46%。2018年苯乙烯产能增长76万吨/年，2019年产能增长显著放缓，全年产能仅有10.8万吨产能投产，苯乙烯产能达到979.5万吨。
从产能分布来看，我国苯乙烯产业主要集中在华东与华北地区。具体来看，2019年华东（除山东）地区占比逐渐回落，华北及山东增长稳定。华东地区是我国最大的苯乙烯生产基地，产能占比达42.3%，其次是华北地区，主要是由于地区油气资源开发早，下游需求强劲，且是主要的原油进出口地区，占比27.82%。
随着国内产能扩张，我国苯乙烯产量增加更加迅速，除2014年由于宏观经济因素影响，需求不振，行业产量出现下滑之外，其余年份均保持稳定的增长态势。数据显示，2019年我国苯乙烯产量已经增长至794.33万吨，年均复合增速达到11.39%。
此外，由于技术的进步、原油价格的稳定以及煤化工行业发展，国内苯乙烯行业近几年利润率总体稳定，行业开工率也保持较为稳定的增长态势。数据显示，2019年我国苯乙烯产能利用率上升至81%左右。
中国的苯乙烯需求相对较大，因此我国的进口量一直保持在一个较高的水平，常年保持在300万吨以上，但近几年总体呈现出下降态势，而苯乙烯出口量极小，波动幅度较大，常年保持在一万吨以下，个别年份出口可达6万吨，2019年我国苯乙烯出口量为54402吨。进口方面，数据显示，2018年中国苯乙烯进口量下降至近几年的低点，约为291.35万吨。2019年中国苯乙烯进口数量为324.3万吨，同比增长11.3%。2019年进口量的增长主要是由于全球纯苯与乙烯的价格下降迅速，带来价格的下降。截至2020年1-2月，我国苯乙烯进口58.5万吨，同比下滑13.22%。
随着经济的增长，国内市场对苯乙烯等基础有机化工原料的需求显著增长，未来几年来我国苯乙烯表观消费量有望继续保持稳定增长态势。数据显示，2019年我国苯乙烯表观消费量达到1104.73万吨，同比增长约5%左右。
从下游需求端来看，我国苯乙烯下游需求结构呈现“多元化”特征，EPS、PS及ABS三大行业仍将是苯乙烯消费主力。其中EPS占比26.7%，PS占比22.9%，ABS占比21.8%。
从行业的发展趋势来看，我国苯乙烯行业利润的提升，吸引了更多资本的介入，一大批新装置正在投产的路上，随着国内民营大炼化装置集中投产，未来中国苯乙烯有大量新增产能，展望2020年，国内苯乙烯产能将迎来爆发式增长，行业可能面临更为剧烈的市场竞争压力。
以上数据资料参考《2019年中国苯乙烯行业分析报告-行业运营态势与发展前景预测》。
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从国内苯乙烯生产工艺结构来看，目前我国使用乙苯脱氧技术的苯乙烯产能占比达82%；其次为PO/SM联产法，占比15%；C8/汽油抽提法占比最小，仅为3%，常作为主流工艺的伴生装置。
中国苯乙烯生产工艺结构
数据来源：中国石油和化学工业联合会
近几年我国的苯乙烯生产能力稳步提升，产能保持稳定增长的态势。数据显示，2009-2019年我国苯乙烯产能年均复合增速为7.46%。2018年苯乙烯产能增长76万吨/年，2019年产能增长显著放缓，全年产能仅有10.8万吨产能投产，苯乙烯产能达到979.5万吨。
2009-2019年中国苯乙烯产能情况
数据来源：中国石油和化学工业联合会
2017-2019年中国苯乙烯生产装置投产统计情况
年份 |
企业名称 |
投产产能：万吨/年 |
2017年 |
宁波科元 |
12 |
青岛碱业 |
50 |
|
2018年 |
海湾化学 |
50 |
安徽昊源 |
26 |
|
2019年 |
河北盛腾 |
8.0 |
中韩石化 |
2.8 |
数据来源：中国石油和化学工业联合会
从产能分布来看，我国苯乙烯产业主要集中在华东与华北地区。具体来看，2019年华东（除山东）地区占比逐渐回落，华北及山东增长稳定。华东地区是我国最大的苯乙烯生产基地，产能占比达42.3%，其次是华北地区，主要是由于地区油气资源开发早，下游需求强劲，且是主要的原油进出口地区，占比27.82%。
2019年中国苯乙烯产能分地区分布格局
数据来源：中国石油和化学工业联合会
随着国内产能扩张，我国苯乙烯产量增加更加迅速，除2014年由于宏观经济因素影响，需求不振，行业产量出现下滑之外，其余年份均保持稳定的增长态势。数据显示，2019年我国苯乙烯产量已经增长至794.33万吨，年均复合增速达到11.39%。
2009-2019年中国苯乙烯产量情况
数据来源：中国石油和化学工业联合会
此外，由于技术的进步、原油价格的稳定以及煤化工行业发展，国内苯乙烯行业近几年利润率总体稳定，行业开工率也保持较为稳定的增长态势。数据显示，2019年我国苯乙烯产能利用率上升至81%左右。
2009-2019年中国苯乙烯产能利用率情况
数据来源：中国石油和化学工业联合会
中国的苯乙烯需求相对较大，因此我国的进口量一直保持在一个较高的水平，常年保持在300万吨以上，但近几年总体呈现出下降态势，而苯乙烯出口量极小，波动幅度较大，常年保持在一万吨以下，个别年份出口可达6万吨，2019年我国苯乙烯出口量为54402吨。进口方面，数据显示，2018年中国苯乙烯进口量下降至近几年的低点，约为291.35万吨。2019年中国苯乙烯进口数量为324.3万吨，同比增长11.3%。2019年进口量的增长主要是由于全球纯苯与乙烯的价格下降迅速，带来价格的下降。截至2020年1-2月，我国苯乙烯进口58.5万吨，同比下滑13.22%。
2015-2020年1-2月中国苯乙烯进口量情况
数据来源：海关总署
2015-2019年中国苯乙烯出口量情况
数据来源：海关总署
随着经济的增长，国内市场对苯乙烯等基础有机化工原料的需求显著增长，未来几年来我国苯乙烯表观消费量有望继续保持稳定增长态势。数据显示，2019年我国苯乙烯表观消费量达到1104.73万吨，同比增长约5%左右。
2009-2019年中国苯乙烯表观消费量情况
数据来源：中国石油和化学工业联合会
从下游需求端来看，我国苯乙烯下游需求结构呈现“多元化”特征，EPS、PS及ABS三大行业仍将是苯乙烯消费主力。其中EPS占比26.7%，PS占比22.9%，ABS占比21.8%。
2019年中国苯乙烯下游细分产品需求格局
数据来源：中国石油和化学工业联合会
从行业的发展趋势来看，我国苯乙烯行业利润的提升，吸引了更多资本的介入，一大批新装置正在投产的路上，随着国内民营大炼化装置集中投产，未来中国苯乙烯有大量新增产能，展望2020年，国内苯乙烯产能将迎来爆发式增长，行业可能面临更为剧烈的市场竞争压力。
中国苯乙烯行业2020年计划投产产能统计情况
企业 |
工艺路线 |
产能 |
所在省份 |
产能合计 |
恒力石化 |
乙苯脱氢 |
72 |
辽宁 |
624万吨 |
浙江荣盛 |
乙苯脱氢 |
120 |
浙江 |
|
辽宁宝来 |
乙苯脱氢 |
35 |
辽宁 |
|
南部湾石化 |
乙苯脱氢 |
30 |
广西 |
|
安徽嘉玺 |
乙苯脱氢 |
35 |
安徽 |
|
中海壳牌 |
PO/SM |
70 |
广东 |
|
天津大沽 |
PO/SM |
45 |
天津 |
|
古雷石化 |
乙苯脱氢 |
57 |
福建省 |
|
山东齐旺达 |
乙苯脱氢 |
50 |
山东省 |
|
利华益 |
PO/SM |
45 |
山东省 |
|
中化泉州石化 |
PO/SM |
45 |
福建省 |
|
中信国安 |
PO/SM |
20 |
北京 |
数据来源：公开资料整理（CT）
以上数据资料参考《2019年中国苯乙烯行业分析报告-行业运营态势与发展前景预测》。
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