有机硅，即有机硅化合物，是一类性能优异、形态多样、用途广泛的高性能新材料。其中，以硅氧键(-Si-O-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。我国有机硅需求稳定，其品种主要包括 107 胶、110 生胶、混炼胶、环体硅氧烷等，主要下游应用包括硅橡胶、硅油等。
当前，我国已成为有机硅生产和消费大国，国内有机硅产品优势愈加凸显。数据显示，截止2018年，我国聚硅氧烷总产能142万吨/年(在产产能130.7万吨/年)，产量113万吨，同比分别增长2.83%和10.68%，2008-2018年年均复合增长率分别为19.41%和19.21%，行业发展迅猛。预计2023年我国聚硅氧烷总产能将达196万吨/年，产量达170万吨，2018-2023年期间年均增长率分别为6.73%和8.51%。
国内有机硅产能进入温和扩张阶段，随着过剩产能逐步消化、行业技术进步以及企业工艺管理水平的提升，我国有机硅产能利用率呈持续上升趋势。数据显示，截止2018年，我国聚硅氧烷产能利用率达80%，创近十年来最高水平。预计到2023年，我国聚硅氧烷产能利用率将进一步提升至87%。
从需求端看，我国的有机硅产品需求较为旺盛，需求量保持快速增长。数据显示，2018年，我国聚硅氧烷表观消费量达104万吨，同比增长7.41%。随着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提升，以及国家战略的稳健实施，我国聚硅氧烷消费仍将保持中高速增长，预计2023年消费量将达到156万吨。
随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，有机硅产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，逐步实现对传统材料的替代，应用范围不断扩大。数据显示，2018年我国有机硅产品消费比例最大的是建筑、电子电器、电力和新能源、医疗及个人护理等领域，分别占比23.3%、18.7%、18.2%、10.3%。预计未来5年，建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是有机硅材料的主要应用领域。此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术要求高，未来发展前景乐观。
从进出口市场来看，随着国内产能快速扩张，国内有机硅技术工艺逐步成熟，国产质量不断升级，有机硅国产化进程快速推进，有机硅进口量整体呈下降趋势，进口替代效应显着。与此同时，随着世界产能向中国国内转移，本土优势企业亦逐步拓展海外市场，我国有机硅出口量整体呈增长态势。数据显示，2018年我国初级形状的聚硅氧烷出口量为26.4万吨，进口量为12.0万吨。截至2019年，我国初级形状的聚硅氧烷出口量22.4万吨，进口量13.7万吨。
以上数据资料参考《2020年中国有机硅行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》。
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有机硅主要品种
名称 |
分子式 |
含硅 |
气相白炭黑 |
SiO2 |
46.67% |
107 硅橡胶（室温硫化甲基硅橡胶） |
HO-Si(CH 3 ) 2 O-[Si(CH 3 ) 2 O] n- Si(CH 3 ) 2 -OH |
48.36% |
环体硅氧烷 |
- |
- |
D3（六甲基环三硅氧烷） |
[(CH 3 ) 2 SiO] 3 |
37.84% |
D5（十甲基环五硅氧烷） |
[(CH 3 ) 2 SiO] 5 |
37.84% |
DMC（二甲基硅氧烷混合环体） |
[(CH 3 ) 2 SiO] n , n=3~6 |
37.84% |
110 生胶（甲基乙烯基硅橡胶/高温硫化硅橡胶） |
C 2 H 3 [Si(CH 3 ) 2 O] n [Si(CH 3 )(C 2 H 3 )O] m C 2 H 3 |
37.82% |
混炼胶 |
原料 110 生胶：白炭黑=2.5：1 |
40.37% |
资料来源：公开资料整理
当前，我国已成为有机硅生产和消费大国，国内有机硅产品优势愈加凸显。数据显示，截止2018年，我国聚硅氧烷总产能142万吨/年(在产产能130.7万吨/年)，产量113万吨，同比分别增长2.83%和10.68%，2008-2018年年均复合增长率分别为19.41%和19.21%，行业发展迅猛。预计2023年我国聚硅氧烷总产能将达196万吨/年，产量达170万吨，2018-2023年期间年均增长率分别为6.73%和8.51%。
2012-2023年中国聚硅氧烷总产能及预测情况
数据来源：SAGSI
2012-2023年中国聚硅氧烷产量及预测情况
数据来源：SAGSI
国内有机硅产能进入温和扩张阶段，随着过剩产能逐步消化、行业技术进步以及企业工艺管理水平的提升，我国有机硅产能利用率呈持续上升趋势。数据显示，截止2018年，我国聚硅氧烷产能利用率达80%，创近十年来最高水平。预计到2023年，我国聚硅氧烷产能利用率将进一步提升至87%。
2012-2023年中国聚硅氧烷产能利用率及预测情况
数据来源：SAGSI
从需求端看，我国的有机硅产品需求较为旺盛，需求量保持快速增长。数据显示，2018年，我国聚硅氧烷表观消费量达104万吨，同比增长7.41%。随着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提升，以及国家战略的稳健实施，我国聚硅氧烷消费仍将保持中高速增长，预计2023年消费量将达到156万吨。
2012-2023年中国聚硅氧烷表观消费量及预测情况
数据来源：SAGSI
随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，有机硅产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，逐步实现对传统材料的替代，应用范围不断扩大。数据显示，2018年我国有机硅产品消费比例最大的是建筑、电子电器、电力和新能源、医疗及个人护理等领域，分别占比23.3%、18.7%、18.2%、10.3%。预计未来5年，建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是有机硅材料的主要应用领域。此外有机硅材料对国家重大工程具有不可替代性，主要为高可靠性、高稳定性、高性能的特种有机硅材料，虽然用量不大，但种类多，技术要求高，未来发展前景乐观。
2018年中国有机硅下游应用领域分布情况
数据来源：SAGSI
从进出口市场来看，随着国内产能快速扩张，国内有机硅技术工艺逐步成熟，国产质量不断升级，有机硅国产化进程快速推进，有机硅进口量整体呈下降趋势，进口替代效应显着。与此同时，随着世界产能向中国国内转移，本土优势企业亦逐步拓展海外市场，我国有机硅出口量整体呈增长态势。数据显示，2018年我国初级形状的聚硅氧烷出口量为26.4万吨，进口量为12.0万吨。截至2019年，我国初级形状的聚硅氧烷出口量22.4万吨，进口量13.7万吨。
2012-2019年中国初级形状的聚硅氧烷进口量情况
数据来源：海关总署
2012-2019年中国初级形状的聚硅氧烷出口量情况
数据来源：海关总署（CT）
以上数据资料参考《2020年中国有机硅行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》。
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