我国 钛白粉 行业 氯化钛白粉占比钛白粉应用于制造涂料,特别是金红石型钛白粉,大部分被涂料工业所消耗。根据生产工艺的不同,钛白粉可分为氯化法和硫酸法。目前,国外钛白粉多采用氯化法,国内主要以硫酸法为主,但氯化法是国内钛白粉生产工艺的主要发展方向。此外,钛白粉行业又属于高壁垒行业,具有显著的资金壁垒、技术壁垒和政策壁垒。

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2020年我国钛白粉行业进入壁垒高 氯化钛白粉占比提升明显

字体大小: 2020-03-11 13:32  来源:中国报告网

中国报告网提示:钛白粉应用于制造涂料,特别是金红石型钛白粉,大部分被涂料工业所消耗。根据生产工艺的不同,钛白粉可分为氯化法和硫酸法。目前,国外钛白粉多采用氯化法,国内主要以硫酸法为主,但氯化法是国内钛白粉生产工艺的主要发展方向。此外,钛白粉行业又属于高壁垒行业,具有显著的资金壁垒、技术壁垒和政策壁垒。

        钛白粉应用于制造涂料,特别是金红石型钛白粉,大部分被涂料工业所消耗。根据生产工艺的不同,钛白粉可分为氯化法和硫酸法。目前,国外钛白粉多采用氯化法,国内主要以硫酸法为主,但氯化法是国内钛白粉生产工艺的主要发展方向。此外,钛白粉行业又属于高壁垒行业,具有显著的资金壁垒、技术壁垒和政策壁垒。

氯化法和硫酸法工艺对比

工艺对比

氯化法

硫酸法

原料

高钛渣+氯气

钛精矿+硫酸

产品

金红石型

金红石型、锐钛型

工艺

流程短,技术难度高

流程长

生产方式

连续化低

间歇式

能源消耗

酸回用率

75%

13%

环保成本

污水多,大

资料来源:公开资料整理

钛白粉行业壁垒

行业壁垒

概述

资金壁垒

钛白粉行业是资金密集型行业,新建一座年产 3 万吨的硫酸法工厂 至少需要投资 2 亿元,如果使用氯化法生产,设备成本将更高,总成本将达到 6 亿元。除此之外,氯化法投产周期较长一般至少要 4-5 年时间

技术壁垒

钛白粉生产分为硫酸法和氯化法。其中硫酸法生产虽然发展时间较 长,技术较为成熟,但是生产工艺较为复杂,每一步都需要精准的控制,这些 都需要企业长期积累才能逐步完善,而且还需要考虑处理废酸废渣等环保问题。 氯化法生产工艺难度较大,对设备要求较高,我国多使用进口设备,还未完全 掌握核心技术,对于小型企业,缺乏研发能力更是难以进入。

政策壁垒

钛白粉行业的产业政策和环保政策都严格限制着新的准入者进入。 在近些年环保压力下,公司的建设规模、技术水平、环保投入和循环经济模式 都受到整体条例的约束。2013 年颁布的钛白粉行业准入条例明确指出禁止产能 低于 5 万吨/年的企业扩产,2019 11 月修订的产业调整目录更是限制新建硫 酸法钛白粉产能。

资料来源:公开资料整理

        2010-2019年我国钛白粉行业产量稳中有升,截至2019年,我国维持正常生产条件的41家全流程型企业的综合产量达318万吨,同比增幅为7.69%。其中,金红石型为254.5万吨,占比80.01%;锐钛型为51.8万吨,占比16.28%;颜料级及其他产品为11.8万吨,占比3.71%。

2010-2019年我国钛白粉产量

数据来源:中国涂料工业协会

2019年我国钛白粉产品产量结构

数据来源:中国涂料工业协会

        目前,我国制作钛白粉仍以硫酸法为主,但受国家环保政策影响,氯化法钛白粉产量及占比呈现较快上升趋势。我国氯化钛白粉产量从2013年的2.4万吨增至2019年的20.9万吨,占比从1.1%增至2019年的6.6%。

2013-2019年中国氯化法钛白粉产量及占比情况

数据来源:中国涂料工业协会

        2019年,中国钛白粉行业具有正常生产条件、规模以上的全流程型生产商共有40家,综合有效产能为384.5万t/a,同比增长7.7%。其中,前十纯碱企业产能占比合计67.6%。

2013-2019年中国钛白粉产能

数据来源:中国涂料工业协会

2019年我国钛白粉企业产能TOP 10

序号

生产商

工厂数

综合茶能(万t/a

1

龙蟒佰利联

5

91

2

中核钛白

3

33

3

樊纲钒钛

3

23.5

4

金浦钛业

3

23

5

山东东佳

2

22

6

中国化工集团

2

20

7

云南大互通(集团)

2

13

8

广西金茂

2

12

9

宁波新福

1

12

10

山东道恩

1

11

数据来源:中国涂料工业协会

        涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶为钛白粉的主要应用领域,其中,涂料以53.3%的占比成需求最大的领域,其次是塑料,占比为27.4%。

钛白粉下游需求占比

数据来源:中国涂料工业协会

        作为重要的工业原材料,钛白粉一直在不同的工业领域中发挥着十分重要的作用,是应用最广、用量最大的一种无机颜料。随着国民经济的稳步增长,下游应用领域的持续发展,对钛白粉的市场需求也呈现出增长态势,2019年我国钛白粉表观需求量为234.6万吨,同比2018年增长4.0%,人均表观需求量为1.68Kg,稍高于2018年。

        随着国民经济的稳步增长,下游领域对钛白粉的需求呈增长态势。2019年我国钛白粉表观需求量为234.6万吨,同比增长4%,人均表观需求量为1.68Kg。

2013-2019年中国钛白粉表观需求量

数据来源:中国涂料工业协会

        近年来,我国钛白粉进口量处于波动下降态势,2019年钛白粉进口数量同比下降15.4%至167108吨,出口金额同比下降16.9%至499048千美元。

2015-2019年中国钛白粉进口数量

数据来源:中国涂料工业协会

2015-2019年中国钛白粉进口金额

数据来源:中国涂料工业协会(TC)

        以上数据资料参考《2020年中国钛白粉市场分析报告-行业深度研究与发展动向前瞻》。

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