中国 丁苯橡胶 市场供需 天然橡胶丁苯橡胶又称聚苯乙烯丁二烯共聚物。其物理机构性能,加工性能及制品的使用性能接近于天然橡胶,有些性能如耐磨、耐热、耐老化及硫化速度较天然橡胶更为优良,用于轮胎、胶带、胶管、电线电缆、医疗器具及各种橡胶制品的生产等领域。按生产工艺,丁苯橡胶可以分为乳聚丁苯橡胶(ESBR)和溶聚丁苯橡胶(SSBR)两大类。

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2020年中国丁苯橡胶市场供需量下降 未来行业有望重新替代天然橡胶

字体大小: 2020-01-16 10:00  来源:中国报告网

中国报告网提示:丁苯橡胶又称聚苯乙烯丁二烯共聚物。其物理机构性能,加工性能及制品的使用性能接近于天然橡胶,有些性能如耐磨、耐热、耐老化及硫化速度较天然橡胶更为优良,用于轮胎、胶带、胶管、电线电缆、医疗器具及各种橡胶制品的生产等领域。按生产工艺,丁苯橡胶可以分为乳聚丁苯橡胶(ESBR)和溶聚丁苯橡胶(SSBR)两大类。

        丁苯橡胶又称聚苯乙烯丁二烯共聚物。其物理机构性能,加工性能及制品的使用性能接近于天然橡胶,有些性能如耐磨、耐热、耐老化及硫化速度较天然橡胶更为优良,用于轮胎、胶带、胶管、电线电缆、医疗器具及各种橡胶制品的生产等领域。按生产工艺,丁苯橡胶可以分为乳聚丁苯橡胶(ESBR)和溶聚丁苯橡胶(SSBR)两大类。

乳聚丁苯橡胶(ESBR)与溶聚丁苯橡胶(SSBR)对比

类型

优点

缺点

主要消费领域

ESBR

具有良好的综合性能,其加工性能、物理机械性能接近天然橡胶,耐热、耐老化以及耐磨性能优于天然橡胶,可与天然橡胶、顺丁橡胶并用而改善加工性能和物理性能

耐热、耐老化以及耐磨性能优于天然橡胶,可与天然橡胶、顺丁橡胶并用而改善加工性能和物理性能是弹性比天然橡胶低,滞后损失大,硫化胶生热高,收缩变形大,表面不光滑,粘性差。

制鞋、轮胎

SSBR

优良的耐磨性、耐屈挠、耐低温性及优良的动态性能;乳聚丁苯橡胶抗湿滑性能好,但滚动阻力大,天然橡胶和顺丁橡胶滚动力小,但抗湿滑性大;SSB兼具抗湿滑性好和滚动阻力低两种性能

80%用于轮胎

图表来源:观研天下整理

丁苯橡胶行业产业链示意图

图表来源:观研天下整理

        近年来,我国丁苯橡胶产量跌岩起伏,2014年产量为106.92万吨,2015年产量下滑到99.28万吨;2017年产量上升到110.32万吨,2018年产量又出现大幅的下降,为97.44万吨,同比下降11.68%。

2014-2018年中国丁苯橡胶产量及增长

数据来源:中国橡胶工业协会

        根据我国丁苯橡胶总供应量与总需求量情况来看,2014年,丁苯橡胶总供应量为145.54万吨,2017年总供应量上升到最高,达155.92万吨,2018年开始下滑,总供应量仅为140.97万吨。2014年,丁苯橡胶总需求量为138.04万吨,2017年总供应量上升到最高,达149.92万吨,2018年开始下滑,总供应量仅为136.3万吨。

2014-2018年中国丁苯橡胶总供应量与总需求量

数据来源:中国橡胶工业协会

2014-2018年中国丁苯橡胶下游消耗量与期末库存

数据来源:中国橡胶工业协会

        轮胎是丁苯橡胶最大的下游市场,70%以上的丁苯橡胶都用于轮胎制造。随着轮胎行业的诸多因素影响下,总体呈现下降态势。数据显示,2013年,我国轮胎产量为110440万条,2018年产量为81640.7万条,同比下降11.85%。2019年1-11月中国轮胎产量为76760.9万条,同比增长0.34%。

2013-2019年1-11月中国轮胎产量及增长情况

数据来源:中国橡胶工业协会

        根据丁苯橡胶进出口情况来看,近年来,我国丁苯橡胶进口量始终居高不下,随着下游行业的结构变化,国内不能提供大量的溶聚丁苯橡胶产品,只能通过进口补充。根据数据显示,2018年,我国丁苯橡胶进口量为37.53万吨,出口量为2.5万吨。

2014-2018年中国丁苯橡胶进出口情况

数据来源:中国橡胶工业协会

        参考观研天下发布《2020年中国丁苯橡胶市场分析报告-行业深度分析与投资战略研究

        目前,我国共有7家乳聚丁苯橡胶生产商,产能约145万吨/年,其中,中国石油产能最大达49万吨/年,占比总产能34%。其次是中石化,产能为43万吨/年,占比总产能30%。国内生产溶聚丁苯橡胶企业仍为6家,总体装置产能为28.1万吨/年,其中山东华懋产能为10万吨,占比为35.59%。

2018年中国乳聚丁苯橡胶生产商及其产能情况

数据来源:中国橡胶工业协会

2018年中国溶聚丁苯橡胶生产商及其产能

数据来源:中国橡胶工业协会

国内乳聚丁苯橡胶产能

企业性质

企业名称

2019F

2020F

2021F

2022F

2023F

中国石化及合资

齐鲁分公司

23

23

23

23

2

扬子橡胶有限公司

10

10

10

10

10

福建古雷石化有限公司

/

/

/

/

10

合计

33

33

33

33

43

中国石油

吉林石化分公司

14

14

14

14

14

兰州石化分公司

15

15

15

15

15

抚顺石化分公司

20

20

20

20

20

合计

49

49

49

49

49

其他

申华化学工业有限公司

18

18

18

18

18

普利司通(惠州)合成橡胶有限公司

5

5

5

5

5

陆港石油橡胶有限公司

10

10

10

10

10

杭州宜邦橡胶有限公司

10

10

10

10

10

浙江维泰橡胶有限公司

10

10

10

10

10

合计

53

53

53

53

53

合计

135

135

135

135

145

图表来源:观研天下整理

国内溶聚丁苯橡胶产能

企业性质

企业名称

2019F

2020F

2021F

2022F

2023F

中国石化

高桥分公司

4

4

4

4

4

燕山分公司

3

3

3

3

3

巴陵分公司

3

3

3

3

3

合计

10

10

10

10

10

中国石油

独山子石化分公司

10

10

10

10

10

其他

辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司

5

5

5

5

5

镇江奇美化工有限公司

4

4

4

4

4

合计

9

9

9

9

9

合计

29

29

29

29

29

图表来源:观研天下整理

        目前,我国丁苯橡胶经过了激烈的竞争和下游的产品质量升级,丁苯橡胶中溶聚丁苯橡胶的用量在持续上升,成为丁苯橡胶中难以替代的刚需产品,随着原料丁二烯、苯乙烯的产能快速扩张,未来三年内,丁苯橡胶将会重新替代天然橡胶的使用,届时丁苯橡胶的用量将会增加。

资料来源:中国橡胶工业协会,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处
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中国报告网提示:丁苯橡胶又称聚苯乙烯丁二烯共聚物。其物理机构性能,加工性能及制品的使用性能接近于天然橡胶,有些性能如耐磨、耐热、耐老化及硫化速度较天然橡胶更为优良,用于轮胎、胶带、胶管、电线电缆、医疗器具及各种橡胶制品的生产等领域。按生产工艺,丁苯橡胶可以分为乳聚丁苯橡胶(ESBR)和溶聚丁苯橡胶(SSBR)两大类。

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