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2019年我国危险化学品行业市场规模现状、竞争格局及发展趋势分析

字体大小: 2019-10-23 11:10

中国报告网提示:危化品即危险化学品,是指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性,在运输装卸和储存保管过程中易造成人员伤亡和财产损毁而需要特别保护的化学物品。

        危化品即危险化学品,是指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性,在运输装卸和储存保管过程中易造成人员伤亡和财产损毁而需要特别保护的化学物品。

        参考观研天下发布《2018年中国危险化学品市场分析报告-行业深度分析与发展趋势研究

        随着工业转型升级步伐加快,汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品需求迫切;加上移动互联网、物联网、智能化等为代表的科技革命正在兴起,信息技术的迅猛发展以及电子产品的产销量剧增,为石化工业带来巨大的市场空间。

        根据《2018版危险化学品目录》,我国的危险化学品种类共有2828种。我国目前有2万多家危险化学品加工企业,从业人员超过百万人,是全球规模最大的危险化学品制造国。部分基础危险化工品产量位居世界第一。总体来看我国危险化学品企业大多分布在江苏、浙江、山东和福建等沿海省份。

        一、行业发展现状

        经过多年的发展,产品应用领域广泛,当前我国危险化学品市场规模已经达到6.87万亿元,且一直保持着增长的态势。

2014-2018年我国危险化学品行业市场规模
 

资料来源:观研天下数据中心整理

        由于危险化学品的特殊性,所有的产品都势必要经过物流来进行运输,普通人力经手的危化品比例较低。

        据统计,2018年底,整个化工物流市场份额是1.4万亿,第三方物流所占的比例依然不大,只占到全部份额的1/4,大概25%左右。在这个过程中,道路运输大概能完成12亿吨的运输量,水运能够完成3亿吨以上,铁路约能运输1.26亿吨,比去年有所增长。

2018年国内危险化学品运输量
 
资料来源:观研天下数据中心整理

        二、市场竞争格局情况

        当前我国危化品行业参与者非常多,仅江苏省就有全省国家级和省级开发区有136家,其中化工园区就有20余家。江苏省化工企业全国数量第一,规模以上化工企业有4500多家,其中危化品生产企业就有2500多家。国务院安委会确定的60个危险化学品安全生产重点县(市、区)中,江苏占11个,居全国前列。

        从2018年危险化学品市场集中度来看,CR4为1.2%,CR8为1.4%;结合美国贝恩对市场结构进行的分类分析,目前危险化学品属于竞争型市场格局。

2018年危险化学品市场集中度情况

集中度类型

市场集中度指标值(%

CR4

0.8

CR8

1.2

资料来源:观研天下数据中心整理

        从区域分布上来看,江苏是我国危险化学品品企业分布最密集的区域,企业数量冠居全国,此外,浙江、广东、山东等省份也是危险化学品企业重点分布区域。

2018年我国危险化学品企业分布
 

资料来源:化工物流网,观研天下数据中心整理

        而危化品行业下游企业主要分布在华东、华北、华南等主要的化工产业带,我国的危险化学品行业区域市场规模分布如下,其中,华东地区占比40.38%,华中占比8.63%,华南占比12.23%,华北地区占比19.08%,东北地区占比5.62%,西部地区占比14.06%。

2018年中国危险化学品行业区域市场规模分布
 

资料来源:观研天下数据中心整理

        三、行业发展趋势分析

        目前,由于设备老化,化工围城的矛盾等,我国危化品安全生产工作问题日益凸显,国家相关部门出台政策明确提出了危化品企业搬迁改造目标。2018年我国各地积极相应改造计划,危化品入化工园区逐步迈向规范化。

行业发展趋势

安全问题日益严重,危化品企业入园刻不容缓

我国一直是危险化学品生产、使用、进出口和消费大国,目前,我国危化品安全生产工作问题日益凸显,由于设备老化等原因,安全风险加大;伴随着城镇化进程加快,“化工围城”、“城围化工”的矛盾日益显现,危化品生产一旦发生事故,对周边居民的危害性和影响性极大。

自天津8·12爆炸事故发生后,工信部、国家发改委等部门开始大力推进危化品搬迁改造项目,危化品企业迁入化工园区是安全管理的第一步。20179月,国务院办公厅发布《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》,明确提出了危化品企业搬迁改造目标:到2025年,城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危化品企业就地改造达标或搬迁进入规范化工园区或关闭退出,企业安全和环境风险大幅降低。其中:中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业2018年前全部启动搬迁改造,2020年底前完成;其他大型企业和特大型企业2020年前全部启动搬迁改造,2025年底前完成。

各地发布相关政策,行业逐步规范化

2018 年,各地在中央的部署下纷纷展开危化品企业搬迁改造工作。据初步统计,全国共有需搬迁改造的企业1200多家,其中异地搬迁建企业约500家、就地改造约360家、关闭退出约350家。搬迁改造任务较重的有江苏、湖北、辽宁、河南、山东等省份,搬迁改造任务较轻的有重庆、贵州、西藏、新疆等。多地陆续出台了多个涉及化工园区的环境、整顿、提升、搬迁等政策。

在危化企业入园的大趋势下,未来危化企业生产将会更加正规,但也会迎来一定程度的行业洗牌,尾部企业由于生产不达标等原因,将会逐渐淘汰,这是属于危化行业的去产能和供给侧改革,未来的危化行业将会有一个更加规范的行业发展通道。

资料来源:公开资料整理

        随着经济的发展,危险化学品作为化学工业中重要的一环,行业市场规模在不断扩大。未来经济的发展和社会生活水平的提升仍然离不开这类危化品,因此未来几年,行业的市场规模仍将不断扩大,预计到2025年行业市场规模将达到101278亿元。

2019-2025年中国危险化学品行业市场规模预测
 

资料来源:观研天下数据中心整理

2019-2025年中国危险化学品行业市场规模增速预测
 

资料来源:观研天下数据中心整理

        另外随着我国政策方面的规范和市场的需求,越来越多的企业对危险化学品具有更加高级的防控能力,危化品也将得到更加正规的发展,行业的供给能力也有望不断提升,从而也将带动盈利能力的增长。

2019-2025年中国危险化学品行业毛利润同比增速预测
 
资料来源:观研天下数据中心整理

2019-2025年中国危险化学品行业利润总额同比增速预测
 

资料来源:观研天下数据中心整理

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