中国报告网提示：聚乙烯醇（简称PVA）是由醋酸乙烯（VAc）经聚合醇解而制成的一种水溶性高分子聚合物，外观通常为白色片状、絮状或
聚乙烯醇（简称PVA）是由醋酸乙烯（VAc）经聚合醇解而制成的一种水溶性高分子聚合物，外观通常为白色片状、絮状或 粉末状固体，无毒无味，其性能介于塑料和橡胶之间，一般分为纤维用和非纤维用两大类。参考观研天下发布《2019年中国聚乙烯醇市场分析报告-行业竞争格局与前景评估预测》
PVA 性能由其聚合度、醇解度和黏度决定，随着聚合度的提高，PVA 溶液的黏度、粘着性、成膜性都相应增大，但水溶性、 浆膜的柔软性变差，浸润性能也相应降低。由于 PVA 独特的强力粘接性、皮膜柔韧性、平滑性、耐油性、耐溶剂性、保护胶 体性、气体阻绝性、耐磨性以及经特殊处理具有的耐水性，被主要用于生产粘合剂和定型剂、涂料、新型建材、乳化剂、分 散剂、塑料、合成纤维等产品，应用范围遍及纺织、建筑、造纸、食品、医药、木材加工、印刷、农业、高分子化工、生物 工程等众多领域。
我国最初引入 PVA 生产至上世纪七八十年代，PVA 也主要用于生产维纶纤维解决穿衣问题，随着国内经济发展，高档纺织品、 造纸业、石油开采业务、汽车、建筑安全玻璃等行业对于聚乙烯醇新产品的需求大幅增加。至 2017 年，国内 PVA 消费结构 中聚合助剂和织物浆料占比分别为 43%与 20%。
国内 PVA 消费领域情况（2017 年）
数据来源：中国化纤工业协会
近年来，我国 PVA 消费量稳步增加。据统计，2000 年我国 PVA 表观消费量约 31.3 万吨，2017 年增加 至 69.6 万吨。我们预计未来 PVA 在纺织浆料、造纸等领域的 需求仍将继续下降，需求增量将逐步转向高品质 PVA 及下游新材料应用。但这些产品大都具有较高技术壁垒，对 PVA 原料质量要求较高，我国以电石乙炔法制 备的产品竞争力相较国际巨头仍有一定差距，所以我们预计未来国内 PVA 消费量难有爆发式增长，仍将维持 5-6%的增速。
2012-2017年国内PVA表观消费量
数据来源：中国化纤工业协会
另外，我国 PVA 出口量近年呈现加速增长态势，出口量由 2015 年的 8.4 万吨增加至 2018 年的 14.7 万吨，复合增长率高达21%，目前出口量占总产量的比例已提升至近 20%。
我国PVN进出口量
数据来源：中国化纤工业协会
目前全球聚乙烯醇（PVA）生产主要集中在中国、日本、美国等少数几个国家和地区，总产能约 188.8 万吨，2018 年实际产 量 139 万吨左右，其中中国（含台湾地区）以外产能约 75.3 万吨，中国（含台湾地区）产能占全球超过 60%。全球具有代表 性的企业主要有日本可乐丽株式会社、日本积水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、安徽皖维集团有限责任公 司、中国石油化工集团公司、台湾长春集团和内蒙古双欣资源集团有限责任公司等。
2018 年中国以外主要 PVA 生产装置
国家或地区企业名称 |
装置产能（万吨） |
工艺路线 |
日本可乐丽株式会社 |
25.8 |
乙烯法 |
日本积水化学工业株式会社 |
15.0 |
乙烯法 |
日本合成化学工业株式会社 |
7.0 |
乙烯法 |
日本尤尼吉卡（JVP） |
7.0 |
乙烯法 |
美国杜邦公司 |
6.5 |
乙烯法 |
日本 DK（DS Poval）株式会社 |
3.0 |
乙烯法 |
美国首诺公司 |
2.8 |
乙烯法 |
新加坡 KAP（可乐丽与合成化学合资公司） |
4.0 |
乙烯法 |
其他 |
4.2 |
|
合计 |
75.3 |
数据来源：中国化纤工业协会
最近几年由于化工产品的环境安全性越来越受到重视，作为国内电石行业的主要下游产业，PVC 行业投资有向 PVA 行业转移 的趋势。2009 年以来，国内民营企业内蒙双欣、宁夏大地等开始投资 PVA 行业，加之原有行业企业的投资扩产，我国迎来了 PVA 行业的又一次投资高峰期，PVA 产能急速扩张。这些产能的扩张基本来自于西北地区。截止 2018 年，我国 PVA 名义产能 113.5 万吨，其 中西北地区产能 56 万吨，占全国总产能的 49%。
国内 PVA 产能分布情况
数据来源：中国化纤工业协会
国内最初建立的 13 家 PVA 工厂，主要布局在接近消费端的华东及华南各个省份，远离资源地，加之技术创新能力差、装 置设施落后，除皖维外传统 PVA 企业大部分都处于长期亏损状态，纷纷减产或者停产，市场份额迅速被西北地区崛起的民营 企业抢占。受民营企业低价冲击和原材料价格高企影响，11 年以后传统 PVA 生产企业开始加速退出市场。
目前国内 PVA 关停产能统计
企业 |
工艺路线（全部关闭） |
投产时间 |
关停时间 |
产能 |
单位 |
所在省份 |
北有机 |
石油乙烯 |
1965/1/1 |
2012/7/1 |
2.7 |
万吨 |
北京市 |
湖南湘维 |
电石乙炔 |
1978/1/1 |
2017/5/1 |
9 |
万吨 |
湖南省 |
福建福维 |
电石乙炔 |
1975/1/1 |
2013/1/1 |
6 |
万吨 |
福建省 |
兰州兰维 |
电石乙炔 |
1971/1/1 |
2008/1/1 |
3 |
万吨 |
甘肃省 |
云南云维 |
电石乙炔 |
1987/1/1 |
2013/8/1 |
2.8 |
万吨 |
云南省 |
江西化纤 |
电石乙炔 |
2002/1/1 |
2011/9/1 |
4 |
万吨 |
江西省 |
贵州水晶 |
电石乙炔 |
--- |
2011/1/1 |
3 |
万吨 |
贵州省 |
石家庄化纤 |
电石乙炔 |
1970/1/1 |
2016/9/1 |
2 |
万吨 |
河北省 |
合计 |
|
|
|
32.5 |
万吨 |
数据来源：中国化纤工业协会
目前，我国 PVA 行业已经基本完成了西北地区先进产能对传统 PVA 企业落后产能的置换。2018 年，除去长期停产以及开工 率较低的无效产能，我国 PVA 实际有效产能为 80 万吨，国内实际消费量 70 万吨左右，净出口量 9 万吨左右，处于供略大于 求的弱平衡状态。我们预计到 2020 年，我国聚乙烯醇总需求量约为 80 万吨左右，国内 PVA 产能仍处于弱平衡状态，市场竞争依然激烈。
资料来源：中国化纤工业协会，观研天下整理，转载请注明出处（LXY）
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