我国 粘胶短纤 行业供需 格局 粘胶短纤是以棉短绒、木材、竹子等天然纤维素为原料,经碱化、磺化、纺丝等工艺处理制成的人造纤维。可与合成纤维

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我国粘胶短纤行业供需格局逐渐好转 2019年有望迎来长周期拐点

字体大小: 2019-07-26 09:47  来源:中国报告网

中国报告网提示: 粘胶短纤是以棉短绒、木材、竹子等天然纤维素为原料,经碱化、磺化、纺丝等工艺处理制成的人造纤维。可与合成纤维

        粘胶短纤是以棉短绒、木材、竹子等天然纤维素为原料,经碱化、磺化、纺丝等工艺处理制成的人造纤维。可与合成纤维、棉等混纺用于服装、家纺等市场。其是最为接近棉花的亲肤型纤维,且天然纤维素含量还要高于棉花,在可纺性、标准化程度上较棉花也有许多优势。

        我国粘胶短纤产量从2011年的149 万吨增长至2018年的360万吨,复合增长率达13.4%,2018年增长4.3%。,从下游布和纱的产量来看,近年来增速下滑明显,但增速基本保持稳定。未来几年粘胶短纤的需求依然保持高于纺纱增长的态势,未来三年的CAGR 约为3-4%。

        参考观研天下发布《2019年中国粘胶短纤行业分析报告-市场运营态势与发展商机研究

2011-2018年粘胶短纤、纱、布的产量CAGR 对比

数据来源:国家统计局

        我国粘胶短纤行业的国际竞争力加强,连年出口稳定增长。2018年出口量达到37万吨,同比增长20.8%。随着我国粘胶纤维产能在国际市场上的地位愈发突出,以及纤维差别化率的提高,我国粘胶短纤出口量整体保持稳健增长态势,2011-2018 年复合增长率为12.5%。

2010-2019年我国粘胶短纤出口量统计及增长情况

数据来源:海关总署

        2011年以来粘胶行业经历4年低迷,2014年开始行业供给增速明显放缓,伴随着供需格局的改善,粘胶景气自2015年震荡向上。2017年以来,尤其是进入2018 年下半年以后,由于密集的产能投放,导致行业景气下行,粘胶价格逐步下跌至今。2018年粘胶行业总产能为453万吨,较17年增加55万吨,增幅达13.8%;2018年粘胶短纤产量为360.14 万吨,增速为4.3%,产能利用率仅79.5%,为近三年最低。

2009-2019年我国粘胶短纤产能和产量统计情况

数据来源:国家统计局

        根据各企业扩产计划,2019年预计复产产能和新增产能共计35万吨,产能增长7.8%。随着供给端将迎来边际改善,而后暂无扩产计划,供需格局将持续收紧。

国内在产产能与新增产能统计

企业

2018产能(万吨)

2019年新增产能(万吨)

备注

赛得利

65

47

2019 年收购江苏翔盛27 万吨产能,另有20 万吨四季度投产

三友化工

80

 

2018 年下半年募投产能投产

中泰化学

74

 

 

山东雅美

32

 

 

丝丽雅

30

 

 

高密银鹰

26

 

 

阜宁澳洋

26

8

2019 年 3 月新线投产

山东海龙

16

 

 

兰精化纤

16

 

 

新乡化纤

16

 

老产线陆续淘汰,有效产能低于 10 万吨

新疆天泰

15

 

 

吉林化纤

15

 

 

新疆澳洋

13

 

老线 3.5 万吨已淘汰

南京化纤

8

0

16 万吨粘胶项目已更改为 4 万吨 Lyocell 纤维

博拉经纬

6

 

 

安徽舒美特

6

 

 

新疆舜泉

6

 

 

九江恒生

3

 

 

襄樊楚天

1

 

 

合计

454

55

资料来源:国家统计局

        粘胶与棉花性能相近,从终端用户体验来看,差异非常细微,目前棉花的消费量约为粘胶的2-3 倍,2018年棉花表观消费量为909万吨,粘胶为334万吨,因此棉花对粘胶的影响较大。从历史上看,棉花与粘胶价格高度正向相关,二者价差整体在-3000——3000 元区间波动,具体则由当时的供需情况决定。长周期来看,粘胶-棉花合理价差均值在2000 元/吨左右。

棉花与粘胶短纤历史价格与价差

数据来源:国家统计局

        2018年,粘胶市场受产能快速投放及宏观形势低迷,2018年粘胶市场整体价格中枢低于2017年。春节归来后,下游纱厂装置负荷提升缓慢,且节后归来下游多消费前期原料库存为主,厂家库存逐渐积累;3-6 月期间,粘胶短纤市场持续低迷,成交重心快速下跌,行业库存也增至36 天历史高位。近期下游市场逐步回暖,纱线企业对粘胶和棉花的需求增加,行业库存出现回落,粘胶短纤有望触底回升。

粘胶短纤行业库存快速回落

数据来源:国家统计局

        现阶段粘胶短纤行业当前深度亏损,未来随着新增产能增速减缓、行业中小企业逐步退出,行业景气有望复苏。

资料来源:国家统计局、海关总署,观研天下整理,转载请注明出处(LXY)
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