我国 民爆行业 市场规模 参考观研天下发布《2019年中国民爆市场分析报告-市场行情监测与前景评估预测》 &nb

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2018年我国民爆行业市场规模与产业链分析

字体大小: 2018-11-12 09:17  来源:中国报告网

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          参考观研天下发布《2019年中国民爆市场分析报告-市场行情监测与前景评估预测

          一、民爆行业定义

          民爆行业是指从事民用爆破器材的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动的企业总称。民用爆破器材系各种工业炸药及其制品、起爆器材和工业火工品的总称,根据《民用爆炸物品品名表》的分类,包括工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、其他民用爆炸物品和原材料等五大类、59个品种。

          民爆行业主要包括民用爆破器材的生产、销售和爆破工程服务三大业务。民用爆破器材是各种工业炸药及其制品和工业火工品的总称,主要分为工业炸药和起爆器材。

          工业炸药是氧化剂、可燃剂以及添加剂等按照氧平衡原理构成的爆炸混合物。主要包括粉状炸药(铵梯炸药、铵油炸药、膨化硝铵炸药、粉状乳化炸药)、含水炸药(乳化炸药、浆状炸药、水胶炸药)、液体炸药、耐热炸药及其他工业炸药等。

          起爆器材又包括工业雷管、工业导火索、工业导爆索、非电导爆系统、起爆药、爆破剂、震源器材等。民爆行业具体业务流程图如下图所示:

          3 大类民爆器材的主要产品
 
资料来源:公开资料整理

          二、民爆市场规模

          1、全球民爆行业的市场规模

          全球民爆行业保持增长态势,2013年全球民爆行业市场规模为221.6亿美元,2017年增长至255.8亿美元。

2013-2018年全球民爆行业市场规模情况
 
资料来源:观研天下数据中心整理

          亚太地区是全球民爆行业主要市场,2017年亚太地区民爆市场占全球市场的42.6%,北美地区占21.7%,欧洲地区占19.4%,其他地区占16.3%。

2017年全球民爆行业市场区域竞争格局:%
 

资料来源:公开资料整理

          2、我国民爆行业市场规模

          我国是在新中国成立之后才有自己工业炸药的。六十年代前,主要为三大类炸药,即硝化甘油类炸药,铁梯类炸药及安全炸药。六十年代以后,按油炸药与各种类型含水炸药迅速的发展起来。

          近年来,我国的民爆行业开始逐步走向整合,行业资产规模分布逐步集中,其中西部地区以及华东地区行业资产规模占比较大分别达到38%、13.9%。

2017年我国民爆行业行业资产规模分布
 
资料来源:观研天下数据中心整理

          我国民爆行业市场规模具有一定的波动性,截止2017年行业市场规模达到296.2亿元。具体如下:

2013-2018年中国民爆行业市场规模
 
资料来源:观研天下数据中心整理
          三、行业产业链

          我国民爆行业上游主要是乳化剂和硝酸铵行业,下游行业主要是铁路行业、煤炭开采行业和矿山开采行业。具体如下:

民爆行业产业链结构
 
资料来源:观研天下数据中心整理

          1、行业上游分析

          民爆产品中,硝酸铵的成本占比最高,超过60%,达到62%,其次是乳化剂,占比28%。具体如下:

2017年中国民爆产品成本分布
 

资料来源:观研天下数据中心整理

硝酸铵的简要生产流程图
 

资料来源:公开资料整理

          民爆行业的上游为生产所需的基础化工原料行业,硝酸铵是工业炸药最主要的原材料。

          硝酸铵是以煤炭或天然气为原料制作合成氨,以其为基础加工而成的。硝酸铵有三种用途:主要用作民爆器材中工业炸药的原料,占硝酸铵总消费量的64%;二是改性或加工成复合肥用作农用化肥,占总消费量约26%;三是出口,约占总需求的6%-8%;少量用于制冷剂、氧化氮吸收剂和色层分析试剂等领域。

          硝酸铵属于危险化学品中的氧化剂类,国家在2002 年之后将硝酸铵纳入民用爆炸物品管理体系,相关的主要法规包括:1)《国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知》(国办发[2002]52 号)将硝酸铵列入《民用爆炸物品品名表》,其销售、购买和使用纳入民用爆炸物品管理,同时暂停进口硝酸铵。不再批准设立新的硝酸铵化肥生产厂(点)。硝酸铵只允许销售给民爆器材定点生产企业和制药、制冷剂等生产企业及有关的教学、科研单位。国家在完全限制硝酸铵进口的同时,对硝酸铵的出口实施零关税鼓励出口;2)《民用爆炸物品安全管理条例》,硝酸铵纳入民爆物品安全管理范围,其销售、购买适用该条例。

          目前,我国硝酸铵行业的行业集中度较高,主要生产企业包括陕西兴化化学股份有限公司、柳州化工股份有限公司、云南解化集团有限公司、福建邵化化工有限公司、中国石化集团南京化学工业有限公司、四川金象化工产业集团股份有限公司等。从硝酸铵生产工艺而言,分为煤源型及气源型,如陕西兴化化学股份有限公司为气源型生产工艺,而柳州化工股份有限公司使用煤源型生产工艺。

          近年来液体硝酸铵生产技术的使用 降低了能耗、物耗。生产工序来看,生产前减少了破碎、输送工序,生产中减少了原料、蒸汽、电力、煤炭的消耗。硝酸铵生产厂家工艺流程由 11 个缩减为 2 个,民爆生产厂家则由 11 个缩减为 4 个。煤炭单耗也大幅下降 1/3。

液体硝酸铵生产 / 使用厂家流程得到大幅精简(减少黄色环节)
 
资料来源:中国爆破器材行业协会

          2、行业下游需求分布

          民爆行业下游需求较为稳定,主要应用在矿山(75%)、基建(10%)等领域。其中矿山中煤炭、金属矿、非金属矿各贡献25%的工业炸药需求。

2017年中国民爆行业下游需求分布
 
资料来源:观研天下数据中心整理

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