我国智慧灯杆行业处于快速发展阶段数量成倍增长未来市场仍将有很大提升空间

2021-09-30 00:46

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智慧灯杆是智慧城市建设的重要组成部分，是将摄像头、广告屏、充电桩、小基站等功能集于一身的新型信息基础设施，能够完成对照明、公安、市政、气象、环保、通信等多个行业的数据信息进行采集、发布以及传输。智慧路灯杆系统架构是由设备感知层、网络通信层、数据汇聚层、平台应用层这四层构成。

智慧灯杆系统架构

组成部分	概述
感知层	感知层是指摄像头、传感器等传感设备和技术，可实现对智慧灯杆解决方案中所有终端设备的全面感知。智慧灯杆涉及到的感知层设备有：智能路灯、安防摄像头、LED显示屏、环境监测相关的传感器等。
网络层	网络层通过网络层，设备感知层可以将相关的信息上报给数据层;通过网络层，设备感知层也能够接收相应的操作指令并执行。在智慧灯杆解决方案中，采用灵活组网的NB-IoT来控制和监测路灯，同时采用4G、有线等通信方案，支持各种传感设备无缝接入，便于统一数据采集和管理分析。
数据汇聚层	数据汇聚层位于OTP层的最上层，它负责各种数据速率的适配，并通过拆装、打包等方式将不同形式的数据转变成OTP层分组的固定格式。DCSL子层支持网络子层与其邻接的高层之间的信息映射，从而增强了网络子层提供的业务范围，使其更适应邻接高层的需要。
平台应用层	网络通信层之上是数据层，该层将感知层获取到的原始数据信息，如温度、湿度、噪音、监控视频等，这里也提供多层数据融合处理。

资料来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《2021年中国智慧灯杆市场分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究》显示。在我国，智慧灯杆概念出现最早可追溯到 2010 年智慧城市愿景的提出，开始发展于2016年，但直到2019年，我国在“5G新基建设”的推动下，智慧灯杆的发展才逐渐进入快车道。近年来随着全国“新基建”、“新城建”的逐步推进，各地城市纷纷进行智慧灯杆的规模化的建设和规划，不断推动本地的智慧灯杆建设和发展，引导城市各类杆塔“多杆合一”，推动“一杆多用”的智慧灯杆建设。

自2016年以来，受益于智慧城市相关的政策红利不断释放，大量社会资本加速投入，使得智慧城市建设不断推进，相关市场规模不断扩大。观研报告网发布的资料显示，2020年我国智慧城市市场支出规模将达到266亿美元，是支出第二大的国家，仅次于美国；智慧城市市场规模已达到14.9万亿元。

2016-2020年中国智慧城市行业市场规模

数据来源：公开数据整理

而作为智慧城市建设的重要组成部分，智慧灯杆市场也随之发展，相关招投标规模不断增长，上亿级项目占比稳步增加。到目前我国智慧灯杆行业正处于快速发展阶段。根据数据显示，2020年我国智慧灯杆中标项目207个，项目总规模达172.25亿元，同比增长231.89%；平均每个项目中标价达0.83亿元，同比增长178.98%。其中百万级及千万级项目占比59.93%，百万级以下项目占比31.84%，上亿级项目占比8.23%，上亿级项目数量占比进一步提升。

2018-2020年中国智慧灯杆项目招投标情况

数据来源：公开数据整理

2018-2020年中国智慧灯杆招投标项目平均中标金额

数据来源：公开数据整理

2018-2020年智慧灯杆项目按金额规模分布情况

数据来源：公开数据整理

智慧灯杆建设完成数量成倍增长。数据显示，2020年我国城市道路照明灯数量达到3020万盏；智慧灯杆建设完成数量为50700根，同比增长95%。

2010-2020年我国城市道路照明灯数量及增速情况

数据来源：公开数据整理

2016-2020年我国智慧灯杆建设完成数量情况

数据来源：公开数据整理

虽然智慧灯杆建设进程不断推进，市场不断扩大。但由于照明路灯基数过大，我国智慧灯杆渗透率仍然处于低水平。数据显示，2020年我国智慧灯杆渗透率仍只有0.17%。预计随着各地政策规划不断推出，智慧城市建设进程不断提速，智慧灯杆渗透率将不断提升。

2016-2020年我国智慧灯杆渗透率情况

数据来源：公开数据整理

在市场前景向好的背景下，也吸引了大量社会资本加速投入，智慧灯杆领域的企业阵营越来越大。目前主要智慧灯杆领域包括路灯类、通信类、跨界类三大类企业。具体来看，一是以华体科技、上海三思、信盛科技、洲明科技、龙腾照明等为代表的智慧灯杆成品提供商，该类企业占领市场优势，成为智慧灯杆建设的主力军；二是以腾讯、中国铁塔、华为等互联网和通信类龙头企业是产业链新进入者，该类企业凭借对智慧城市建设和大数据运营分析的深厚产业基础，将智慧灯杆纳入智慧城市版图，提供综合性智慧灯杆解决方案，成为行业主要推动者之一；三是以大华、海康、汉邦高科、飞跃音箱等功能设施提供商开始跨界并涉足智慧灯杆系列产品的研发制造者。

智慧灯杆领域的企业阵营分布情况

资料来源：公开资料整理

展望未来，预计随着政策利好、智慧城市的不断建设以及5G技术的普及，智慧灯杆作为载体也将会随之发展，行业市场规模将有很大发展空间。预计2021年我国智慧灯杆规模将达到92091.8万元。

近年来国家有关智慧灯杆政策汇总

时间	相关部门	政策文件	主要内容
2019年4月	工信部、国资委	《关于2019年推进电信基础设施共建共享的实施意见》	要求基础电信企业与铁塔公司要利用路灯、监控、交通指示等社会杆塔资源，充分发挥自身优势，按照市场化原则开展微(小)基站建设。地方层面，广东、湖南、海南、吉林、江苏、陕西、广西、重庆等地相继出台了相关政策，引导城市各类杆塔“多杆合一”，推动“一杆多用”的智慧杆塔建设，鼓励集约利用杆塔资源部署5G和储备5G站址资源。
2020年1月	住房和城乡建设部	《关于开展人行道净化和自行车专用道建设工作的意见》	明确推行"多杆合一""多箱合一""多井合一"。
2020年3月	中共中央政治局常务委员会	中共中央政治局常务委员会召开的会议	决策层强调，要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，其中要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
2020年5月	工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会	《关于推进电信基础设施共建共享支撑5G网络加快建设发展的实施意见》	强调要充分利用存量站址资源、公共资源和社会杆塔资源，能共享不再新建，支撑5G基础设施快速、经济、高效建设。
2020年11月	中国电子技术标准化研究院	《物联网新型基础设施智慧灯杆标准化白皮书》	在分析智慧灯杆发展现状的基础上，重点从国家标准、行业标准、地方标准和团体标准全面梳理智慧灯杆的标准化现状，并对未来标准化工作提出建议。
2020年12月	全国城市公共设施服务标准化技术委员会	《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》	将为智慧多功能杆功能设计与运行管理等提供标准依据，实现多箱合一、多头合一、多标合一、多杆合一，助力产业高质量发展，更好实现城市公共设施集约化、共享化、智慧化。
2021年4月	住房和城乡建设部、中央网信办、公安部等	《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》	意见提出鼓励建设智能停车、智能快递柜、智能充电桩、智慧停车、智能健身、智能灯杆、智能垃圾箱等公共配套设施，提升智能化服务水平。

资料来源：观研天下整理

部分省市政策汇总

省市	政策文件	主要内容
山东省	《关于山东省数字基础设施建设的指导意见》	明确到2022年年底，山东全省新建智慧灯杆3万个以上。
济宁市	《济宁市2021年国民经济和社会发展计划》	计划提出要制定“新城建”三年行动计划，开展市政基础设施智能化改造，重点推进智慧环卫、智慧灯杆、智慧桥梁、智慧园林等方面建设。完善市政和公共服务设施，新增天然气用户1万户，完成集中供热面积300万平方米。
青岛	《数字青岛2021年行动方案》	行动方案提出,加快建设多功能一体杆。结合道路建设、老旧路灯改造，整合路灯杆、信号杆等市政设施，加快物联网设施部署，加速多功能杆、柱、桩等新型智能感知设施建设。
兰州市	2021年建设项目推介会	将兰州市城关区现有的普通路灯更换为智慧灯杆，总数量约为3万根，总投资约10亿元。
福建省	《2021年全省城乡建设品质提升实施方案》	该方案中明确提及，2021年，要在福建全省建设多功能灯杆10000套。
广州市	《广州市智慧灯杆建设管理工作方案》	提出2020年广州智慧灯杆规划建设的原则、目标和总量等相关工作，并预测到2025年，广州全市建成智慧灯杆约8万根。
汕头市	《汕头市加快5G产业发展行动计划（2019—2022年）》	全市原则上确定不超过2家5G智慧杆塔运营主体，统筹规划建设智慧杆及配套资源和“一杆多用”改造。
甘肃省	《关于加快推进全省5G建设发展的通知》	推动智慧杆塔建设，实现“一杆多用、多杆合一”；加快推进5G新型基础设施建设，率先开展智慧杆塔试点。
浙江省	《关于加快推进5G产业发展的实施意见》	要充分利用市政设施，有效整合站址资源，推进智慧杆（塔）建设和一杆多用。
江苏省	《加快推进第五代移动通信网络建设发展若干政策措施》	将市政路灯杆、公安监控杆、城管监控杆、电力塔等杆塔资源向5G网络设施开放。加快开展智能杆推广应用。
山西省	《山西省通信基础设施建设三年行动计划》	支持基础电信运营企业及铁塔公司利用路灯杆、交通信号杆、公交站点、地下管廊等市政设施建设通信基础设施
成都市	《成都市5G产业发展规模纲要2019-2022年》	更多采用“微基站+智慧灯杆”的方式部署5G网络
深圳市	《深圳市人民政府关于加快智慧城市和数字政府建设的若干意见》	进一步优化多功能智能杆布局。积极部署低成本、低功耗、高精度、高可靠的智能感知设备，依托物联、数联、智联一体化平台，融合摄像、射频、传感、遥感和雷达等感知单元，建立“天地空三位一体”的城市泛在感知网络，不断增强城市立体化的智能感知能力，建设全面感知的“活力”城市，推动城市运行、自然资源、环境、气候等智能多源感知应用。
深圳市	《深圳市多功能智能杆基础设施管理办法》	在充分保障政府公共管理与服务的前提下，由市政府确定的运营主体负责对多功能智能杆进行统一运营、统一维护，并探索多功能智能杆运营产业化、市场化；多功能智能杆挂载的设备由运营主体组织统一维护。
四川省	《关于加快推动5G发展的实施意见》	意见提出重点任务包括：加快智慧塔杆综合利用，加强基站电力供应保障；持续推进技术创新，加快产业平台建设，推动产业集聚发展，做大5G产业规模，推动5G应用示范。
天津市	《天津市印发新型基础设施建设三年行动方案(2021~2023年)》	行动方案提出要持续深化智慧能源技术研究与示范应用，推广中新天津生态城、北辰国家产城融合示范区智慧能源小镇创新成果，加快滨海能源互联网综合示范区建设，深化智慧杆塔、带电作业机器人等典型应用，建设5个智慧灯杆推广应用示范区，可再生能源装机比重超过18%，电能占终端用能比重达到35%，打造国际领先的能源革命先锋城市。
北京市	《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要(公众征求意见稿)》	意见提出要推广具有“一杆多用”功能的城市智慧灯杆；构建安居北京住房保障民生服务平台，提升建筑工程监管服务水平；健全公众参与社会监督机制，利用“随手拍”、政务维基、社区曝光台等方式快速发现城市管理问题。
江西省	《2021年江西省5G发展工作要点》	提出开展“5G+智慧城市”应用。建设5G+智能抄表、智慧照明、智慧社区、智能交通、智慧能源等场景，推动安防、门禁系统等设施接入5G网络。推动5G+VR+超高清视频等技术在文体、交通、养老、家居、安防等领域的应用。