多重利好因素下我国文化娱乐行业快速发展市场集中度较高

2020-12-25 06:35

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文化娱乐行业是主要为社会公众提供休闲娱乐产品及所需的场所、设备等配套服务的产业。我国文化娱乐行业产业链上游是以文学及动漫等IP、艺人、资金为主的孵化层，中游是以电影、电视剧、综艺、音乐为主的制作运营层，下游是游戏、演出、衍生品等渠道变现及衍生层。

我国文化娱乐行业产业链

数据来源：公开资料整理

近年来，我国文化娱乐行业快速发展。根据数据显示，2018年，我国文化娱乐行业企业收入为1484.24亿元，较上年同比增长9.3%；2019年，我国文化娱乐行业企业收入为1525.05亿元，较上年同比增长2.7%。

2015-2019年我国文化娱乐行业企业收入及增速

数据来源：公开资料整理

我国文化娱乐行业高速发展的主要原因包括居民人均可支配收入的提高、网络建设进程加快、政策监管趋严等。

居民人均可支配收入方面，近年来，随着物质生活水平提高，精神文化需求渐增，人们日益增长的居民人均可支配收入为文化娱乐行业的发展奠定了坚实的物质基础。根据数据显示，2019年我国居民人均可支配收入为30732.85元，较上年同比增长8.9%；2020年三季度我国居民人均可支配收入为23781元，较上年同比增长3.9%。

2015-2020年三季度我国居民人均可支配收入及增速

数据来源：公开资料整理

网络建设方面，短短十几年的时间，移动互联网技术实现2G到5G快速发展的情况下，智能手机普及，文化娱乐逐渐渗透到人们日常生活中的方方面面，对行业的发展起着积极的推动作用。

根据数据显示，2018年，我国移动互联网接入流量为711.1亿GB，较上年同比增长189.1%；2019年，我国移动互联网接入流量为1220亿GB，较上年同比增长71.6%。

2015-2019年我国移动互联网接入流量及增速

数据来源：公开资料整理

  从政策方面来看，为避免文化娱乐行业陷入不健康的发展状态，我国相继出台多项政策对行业进行监管。政策监管趋严促使文化娱乐行业朝可持续方向发展。

  2018年6月，中宣部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等部门联合发文明确演员和节目嘉宾最高片酬，总片酬不得超过制作总成本40%，主要演员片酬不超过总片酬70%；加强对于影视明星参加综艺娱乐节目、亲子类节目、真人秀节目进行调控；电视台、视频网站等不得恶性竞争，哄抬价格购买播出影视节目；加大对阴阳合同，偷逃税行为的惩戒力度；坚决反对唯收视率、票房、点击率。
  2018年11月，《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》中提出要求坚决遏制追星炒星、泛娱乐化等不良倾向，严控片酬，坚决打击收视率（点击率）造假行为；节目类型方面，对偶像养成节目、明星艺人及子女参加综艺、真人秀等节目均作出限制。

  2019年4月，国家广播电视总局在《未成年人节目管理规定》中提出防止未成年人节目出现商业化、成人化和过度娱乐化倾向；邀请未成年人参与节目制作，其服饰、表演应当符合未成年人年龄特征和时代特点，不得诱导未成年人谈论名利、情爱等话题；未成年人节目不得宣扬童星效应或者包装、炒作明星子女。

我国文化娱乐行业相关政策

时间	政策/事件	制定部门	相关内容
2018年3月	《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》	原国家新闻出版广电总局	不得制作、传播曲改恶搞经典文艺作品的节目（包括重新剪辑、配音、配字幕、截取拼接、篡改原意）重新剪辑、重新配音、重配字幕；其未取得许可证（龙标）的影视剧、未备案的网络原创节目，其片花、预告片也不得传播；节目内容方不得与未取得网络视听节目传播资质的平台合作；严格落实属地管理责任。
2018年3月	《游戏申报审批重要事项通知》	广电总局	所有游戏版号的发放全面暂停
2018年6月	中宣部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等联合印发《通知》	中宣部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等	明确演员和节目嘉宾最高片酬，总片酬不得超过制作总成本40%，主要演员片酬不超过总片酬70%；加强对于影视明星参加综艺娱乐节目、亲子类节目、真人秀节目进行调控；电视台、视频网站等不得恶性竞争，哄抬价格购买播出影视节目；加大对阴阳合同，偷逃税行为的惩戒力度；坚决反对唯收视率、票房、点击率。
2018年8月	《综合防控儿童青少年近视实施方案》	教育部等八部门	实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏商务运营数量；探索符合国情的适龄提示制度；采取措施限制未成年人使用时间
2018年10月	《关于进一步规范影视行业税收秩序有关工作的通知》	广电总局	组织各地税务机关督促本地区影视公司、明星工作室等影视行业企业和高收入影视从业人员对2016年以来的申报纳税情况进行自查自纠；对在2018年底前认真自查自纠、主动补缴税款的，免予行政处罚，不予罚款。
2018年11月	《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》	国家广播电视总局	要求坚决遏制追星炒星、泛娱乐化等不良倾向，严控片酬，坚决打击收视率（点击率）造假行为；节目类型方面，对偶像养成节目、明星艺人及子女参加综艺、真人秀等节目均作出限制。
2019年1月	《网络短视频平台管理规范》、《网络短视频内容审核标准细则》	中国网络视听节目服务协会	网络短视频平台实行节目内容先审后播制度，平台上播出的所有短视频均应经内容审核后方可播出，包括节目的标题、简介、弹幕、评论等内容；应当建立未成年人保护机制，采用技术手段对未成年人在线时间予以限制，设立未成年人家长监护系统，有效防止未成人沉迷短视频
2019年3月	“限古令”	国家广播电视总局	限制各大卫视古装剧播出占比，所有卫视综合频道黄金时段每月以及年度播出古装剧总集数，不得超过当月和当年黄金时段所有播出剧目总集数的15%。3月至6月禁播所有古装题材网剧、电视剧，
2019年4月	《未成年人节目管理规定》	国家广播电视总局	防止未成年人节目出现商业化、成人化和过度娱乐化倾向；邀请未成年人参与节目制作，其服饰、表演应当符合未成年人年龄特征和时代特点，不得诱导未成年人谈论名利、情爱等话题；未成年人节目不得宣扬童星效应或者包装、炒作明星子女
2019年8月	《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》	国家广播电视总局	鼓励优势产业区域率先发展；研究放宽市场准入条件；推进国有广电的公司制和股份制改造；鼓励广电企业对接金融市场

数据来源：公开资料整理

良好的市场环境吸引了众多资本入局，目前我国文化娱乐行业参与者众多，其中中国电影集团等头部企业凭借雄厚的资金、先进的技术占据行业主要市场，行业集中度较高。

我国文化娱乐行业主要参与者

类型	产业链环节	代表企业
传统影视	投资制作	中国电影集团、万达影业、光线传媒、长影集团、华谊兄弟、博纳影业、上海电影（集团）
	发行出品	中国电影集团、光线传媒、华策影视、万达影业、华夏电影
	院线影院	金逸影城、万达影视、中影
	配套服务（票务等）	大众点评、淘票票、猫眼电影
互联网影视	发行出品	阿里巴巴影业、腾讯影业
互联网影视	网络发行	优酷、爱奇艺、腾讯视频、字节跳动、芒果超媒
游戏	游戏开发	腾讯游戏、阿里游戏、网易游戏、巨人网络、完美世界
	游戏运营	腾讯游戏、网易游戏、完美世界、盛大游戏、世纪天成、巨人网络
	游戏分发	Apple Store、Google Play、华为商店、小米商店、应用宝