“国六”实施我国尾气后处理市场迎爆发期车用尿素需求量将激增

2020-07-21 02:13

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尾气后处理行业的上游行业主要包括电子元器件、泵体材料、载体、贵金属、尿素箱、衬垫、化学材料等行业，下游主要应用在机动车、非道路机械、船舶等领域。

尾气后处理行业产业链

资料来源：公开资料

从目前来看国六政策已经基本完全定型，给了行业很好的发展机会。此次国六排放标准分为两阶段实施，分别为国六a阶段和国六b阶段，同时针对轻型车和重型车有不同的落实时间。此外，相比于国五标准，国六标准加严了限制要求，完善了测试能力。

尾气污染治理行业属于节能环保产业，在我国积极推动节能环保产业发展下，非道路机械、船用等尾气后处理将会加严，尾气后处理行业将迎来爆发期，预计到2022年，汽车尾气处理市场将迎来约800亿市场，复合增速10.7%，其中轻型柴油车和重型柴油车弹性较大。

轻型车国六排放标准实施时间

标准阶段	地区	实施时间
6b阶段	上海、天津、广东	2019年7月1日
6a阶段	重庆、河北、河南、山东、山西、海南、安徽、陕西、四川、杭州、南京	2019年7月1日
6b阶段	北京	2020年1月1日
6a阶段	全国	2021年1月1日
6b阶段	全国	2023年7月1日

资料来源：环保部

重型车国六排放标准实施时间

标准阶段	车辆类型	实施时间
标准阶段	车辆类型	实施时间
6a阶段	燃气车辆	2019年7月1日
	城市车辆	2020年7月1日
	所有车辆	2021年7月1日
6b阶段	燃气车辆	2021年1月1日
6b阶段	所有车辆	2023年7月1日

资料来源：环保部

非道路移动机械T4排放标准实施时间

标准阶段	车辆类型	实施时间
T4阶段	非道路移动机械用柴油机	2020年12月1日

资料来源：环保部

轻型车第一类Ⅰ型实验排放限值

排放标准	CO/ (mg/km)	THC/ (mg/km)	NMHC/ (mg/km)	NOX/ (mg/km)	N2O/ (mg/km)	PM/ (mg/km)	PN/ (个/km)
国五	1000	100	68	60	-	4.5	-
国六a	700	100	68	60	20	4.5	6.0*1011
国六b	500	50	35	35	20	3.0	6.0*1011

资料来源：环保部

重型柴油车发动机标准循环排放限值

排放标准	类型	CO/ (mg/kWh)	THC/ (mg/kWh)	NMHC/ (mg/kWh)	CH4/ (mg/kWh)	NOX / (mg/km)	PM/ （ppm）	PM/ (mg/kWh)	PN/ (个/ kWh)
国五	ESC	1500	460	-	-	2000	25	20	-
国五	ETC	4000	-	550	1100	2000	25	30	-
国六	WHSC	1500	130	-	-	400	10	10	8.0
国六	WHTC	4000	160	-	-	460	10	10	6.0

资料来源：环保部

汽车尾气处理市场空间测算

指标	2019	2020E	2021E	2022E
轻型汽油车尾气处理市场空间（亿元）	435	478	510	510
国五产量（万辆）	636	203	-	-
国六产量（万辆）	1485	1831	2040	2038
TWC单车价值量（元）	1000	1000	1000	1000
TWC+GPF单车价值量（元）	2500	2500	2500	2500
轻型柴油车尾气处理市场空间（亿元）	61	77	104	99
国五产量（万辆）	157	94	-	-
国六产量（万辆）	8	63	149	141
国五单车价值量（元）	3500	3500	3500	3500
国六单车价值量（元）	7000	7000	7000	7000
重型柴油车尾气处理市场空间（亿元）	107	114	156	208
国五产量（万辆）	125.8	116.7	64.9	-
国六产量（万辆）	3.9	13	64.9	129.7
国五单车价值量（元）	8000	8000	8000	8000
国六单车价值量（元）	16000	16000	16000	16000
汽车国六尾气处理市场空间（亿元）	602	669	770	816

数据来源：公开资料

汽车机后尾气处理系统是由热端管件、催化器、共鸣器、消音器等组成，其中催化器是机后尾气处理系统的核心要件，目前汽车催化器包括 TWC、GPF、DPF、SCR、ASC、DOC等。

尾气后处理技术

路线	名称	作用
EGR	废弃再循环系统	降低NOX的排放；相对降低总污染物的输出
DOC	柴油氧化型催化器	有效降低HC和CO；去除PM中的SOF、VOF；降低PM效率可10-30%
POC	颗粒氧化型催化器	降低PM的效率可达30-80%；没有明显的排气背压升高
DPF	柴油机颗粒捕集器	减少HC排放；减少CO排放；降低PM排放效率最高可达90%以上
SCR	选择性催化还原器	降低NOx 70%以上
EGR	废弃再循环系统	降低NOX的排放；相对降低总污染物的输出
TWC	三元催化剂	同时净化汽车尾气中的HC、CO及NOx
GPF	汽油机颗粒捕集器	降低颗粒物

资料来源：公开资料

车用尿素是应用最广泛的柴油机尾气处理液，是柴油车满足国六排放标准的必备产品。伴随着排放标准的收严，单车尿素需求不断提升。2014年我国车用尿素用量仅为20万吨，2019年用量增至197.7万吨，复合增长率高达 58.12%。国六标准实施后，车用尿素需求量将激增。预计到2030年，国六标准车型实现完全替代，车用尿素需求为 1280万吨，对应的市场规模约193亿元。

2014-2019年车用尿素用量