2020年我国环卫服务行业现状及前景：订单规模不断扩大未来市场需求将保持上升趋势

2020-05-15 00:56

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环卫行业包括上游环卫机械商、中游环卫服务商、下游垃圾处理商。而环卫服务包括垃圾分类清运、清扫保洁、市容景观养护等，下游垃圾处理还包括再生资源回收利用等。新冠疫情下，从上游到下游，环卫服务产业消毒成守护城市卫生安全，防止潜在危害的重要产业，未来环卫服务产业势必将得到政府大力支持。

环卫行业产业链

数据来源：公开资料整理

目前，国内环卫服务市场主要分为道路清扫保洁、垃圾清运和维护保洁三部分，其中最主要的为道路清扫保洁，占比超过一半，达到72%；其次是垃圾清运，占比达到16%；最后为日常维护和养护保洁，占比达到12%。

2019年我国环卫服务行业市场占比情况

数据来源：公开资料整理

在设施建设维护方面，环卫机械总量不断增加。根据数据显示，近年来年我国环卫车辆产量呈快速增长趋势。受到GB7258-2017对汽车底盘新要求的影响，造成2018年产量下降接近两成的结果，2019年垃圾分类的实施预计将带来环卫设备增量达5万辆，2019年环卫车辆将达到17万辆。

2013-2019年我国环卫车辆产量及增长预测情况

数据来源：公开资料整理

城镇化进程的深入，城市边界的的延伸，城市垃圾清运和道路清扫的工作量会持续增长，环保要求的提高则推动了处理单价上涨，行业正在经历量和价值双重提升的局面。

2014-2018年我国城市清扫保洁面积统计情况

数据来源：公开资料整理

在垃圾清运方面，在城市化进程不断加快以及庞大的人口基数下，全国生活垃圾清运量总体呈现逐年增加的态势。根据国家统计局数据显示，2018年，全国生活垃圾清运量达到了22802万吨，同比增长5.95%。随着垃圾分类全面展开，生活垃圾处理将进一步发展，预计2019年我国生活垃圾清运量达23767万吨。

2012-2019年我国生活垃圾清运量及增长情况

数据来源：公开资料整理

近年来，我国环卫服务订单规模不断扩大。根据环卫司南数据显示，我国环卫服务订单年化金额从2016年的248亿元增长至2019年的550亿元，增速增长从80%下降到14%。其中2019年增速平缓的主要原因一是2018年以来PPP的清库规范，入库时间变长、纯政府付费项目受到限制，PPP项目的紧缩。

2015-2019年我国环卫服务行业年化金额及增长情况

数据来源：公开资料整理

在环卫服务行业竞争方面，市场集中度低，处于群雄并起阶段。根据相关数据显示，我国环卫服务年化订单金额排名前十位公司一直保持着稳定，从企业特征看均具有产业、资本、品牌三大核心竞争力的相对优势。因此从长期来看，在环卫智能化、机械化率提升的大背景下，龙头公司依靠资金、管理、品牌优势显著将强者恒强，市场集中度望逐步提升。

2019年我国前十大环卫服务企业服务金额统计情况

数据来源：公开资料整理

从各大环卫服务企业中标来看，2018年全年全国市场化订单/标段共13309个，涉及合同总金额2278亿元，首年付费金额491亿元，平均单个合同首年付费金额369万元，规模较小。

2018年前十大环卫服务企业中标情况

排名	企业名称	中标订单数量（个）	合同金额（亿元）	首年金额（亿元）	平均合同期限	市场占比（%）
1	北京环境有限公司	65	1,986,568	242,800	8.2	4.9%
2	启迪桑德环境资源服务股份有限公司	70	1,294,551	165,922	7.8	3.4%
3	玉禾田环境发展集团股份有限公司	41	879,070	123,592	7.1	2.5%
4	长沙中联重科环境产业有限公司	15	800,830	44,412	18.0	1.8%
5	中环洁环境有限公司	9	675,975	76,213	8.9	1.6%
6	侨银环保科技股份有限公司	47	661,201	88,310	7.5	1.6%
7	深圳市龙澄高科技环保(集团）有限公司	16	514,849	42,285	12.2	1.2%
8	昌邑市康洁环卫工程有限公司	59	468,062	77,934	6.0	1.1%
9	中航美丽城乡环卫集团有限公司	22	450,577	44,899	10.0	1.1%
10	劲旅环境科技有限公司	13	446,454	38,277	11.7	1.1%