中国 银行财富管理 市场分析 净值型 产品期限从客户数量方面看,2018年零售客户数领先的银行为工商银行和建设银行,数量分别为6.07亿户和4.11亿户;从AUM规模方面看,工商银行和交通银行领先其他银行,AUM规模分别为135100亿元和68021亿元。可见,国有大行和招行零售客户数量和AUM领先全行业。

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2019年中国银行财富管理现状:市场二八分布特征显著

字体大小: 2019-09-25 16:36  来源:中国报告网

中国报告网提示:从客户数量方面看,2018年零售客户数领先的银行为工商银行和建设银行,数量分别为6.07亿户和4.11亿户;从AUM规模方面看,工商银行和交通银行领先其他银行,AUM规模分别为135100亿元和68021亿元。可见,国有大行和招行零售客户数量和AUM领先全行业。

       财富管理是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,银行理财管理分为理财和私人银行,前者主要面向一般客户和普通高净值客户、后者则专注于服务超高净值客户。

       根据数据显示,截至2018年末银行业非保本理财规模22.04万亿,一般个人类银行非保本理财投资额最高,达13.84亿元,占比63%,其次是高资产净值类理财投资额,为3.07亿元,占比14%;根据银行非保本理财资产配置结构来看,主要以固定收益为主,债券、非标及权益类资产分别占比为53.35%、17.23、9.92%。

2018年末银行非保本理财投资者构成-数量指标
 

数据来源:银保监会

2018年末银行非保本理财资产配置结构
 

数据来源:银保监会

       从私有银行上分析,2018年共有招商、工行、建行、农行、浦发、中信、兴业及民生等8家上市银行披露数量,私人银行AUM合计约7.6万亿元,招商银行以2万亿的AUM位居行业首位,私行客户数为7.29万户,户均AUM2796万元,远超其他银行。

2018年末部分上市银行私人银行规模

银行名称

私行AUM(亿元)

私行客户数(万户)

户均AUM(万元)

私行客户标准(万元)

招商

20393

7.29

2,796

1000

工行

13900

8.07

1,722

800

建行

13485

12.72

1,060

1000

农行

11234

10.6

1,060

600

浦发

5000

3.8

1316

800

中信

4862

3.39

1434

600

兴业

3770

3.06

1232

600

民生

3583

1.93

1861

800

平安

-

3

-

600

北京

-

4.8

-

600


信息来源:观研天下整理

       根据数据统计,2019年1-7月中,我国理财产品发行数量从5月开始下降,5-6月理财产品数量分别为7586、5762只,环比下降29.67%、24%;1月理财产品数量最高达12230只。而7月前半月的发行数量也仅2410只。7月以来,建行、民生、中行、南京的理财产品发行数量位居行业前列,均在100只以上。

2019年至今理财产品发行数量
 

数据来源:银保监会

       上半年银行发行理财产品中,3-12个月仍是主要期限,但1年期以上的长期限产品占比明显上升。封闭式产品中,3-12个月期限的产品数量占比从年初的73.2%下降至6月的
68.4%,而1年期以上产品数量占比却在6月升至5.5%。

2019年以来银行发行封闭式理财期限结构(发行数量占比)
 

数据来源:银保监会

       参考观研天下发布《2019年中国财富管理行业分析报告-行业运营态势与未来趋势预测

       从客户数量方面看,2018年零售客户数领先的银行为工商银行和建设银行,数量分别为6.07亿户和4.11亿户;从AUM规模方面看,工商银行和交通银行领先其他银行,AUM规模分别为135100亿元和68021亿元。可见,国有大行和招行零售客户数量和AUM领先全行业。

2018年部分上市银行零售客户数量
 

数据来源:银保监会

2018年部分上市银行零售AUM规模

(亿元)

零售AUM

零售存款

非保本理财

工行

135100

94364

25759

建行

-

77712

18410

农行

-

97920

17065

中行

-

60839

11572

交行

30576

17765

9600

中信

17846

7125

10589

招商

68021

15630

20522

民生

16501

5753

8507

兴业

17714

5256

12157

浦发

18029

6479

13757

光大

-

5147

6890

华夏

-

2208

4693

平安

14168

4365

5378

北京

6500

2901

3255

南京

3762

1414

3036

宁波

3540

1229

2347


信息来源:观研天下整理

       2018年37家上市银行,从理财余额来看,理财余额超过1万亿元的银行有8家,分别为工行、招商、建行、农行、浦发、兴业、中行及中信等,合计占行业比重达59%;收益率方面,超过1个点的收益率有三家银行,分别为工行、重庆农商及重庆。部分银行2018年受监管影响较大,收入下降较多导致收益率降到0.5%以下。

2018年A和H股上市中资银行非保本理财规模及相关收入

序号

银行

理财余额(亿元)

全年理财业务收入(亿元)

综合收益率

序号

银行

理财余额(亿元)

全年理财业务收入(亿元)

综合收益率

1

工行

25759

421.8

1.64%

20

天津

1046

9.7

0.93%

2

招商

20522

89.7

0.44%

21

徽商

1014

8.9

0.88%

3

建行

18410

111.1

0.60%

22

广州农商

776

0.8

0.11%

4

农行

17065

47.8

0.28%

23

贵阳

752

5.1

0.68%

5

浦发

13757

128.3

0.93%

24

青岛

715

4.9

0.68%

6

兴业

12157

112.4

0.92%

25

江阴

579

1.9

0.32%

7

中行

11572

36

0.31%

26

盛京

523

3.6

0.69%

8

中信

10589

26.3

0.25%

27

重庆

520

5.4

1.04%

9

交行

9600

29.4

0.31%

28

长沙

449

2.2

0.48%

10

民生

8507

70.9

0.83%

29

中原

421

2.4

0.57%

11

邮储

7575

45.9

0.61%

30

九江

340

1.3

0.38%

12

光大

6890

8.8

0.13%

31

成都

222

1.3

0.60%

13

华夏

4693

31.8

0.68%

32

锦州

220

1

0.88%

14

浙商

3403

13.9

0.41%

33

甘肃

204

0.5

0.47%

15

江苏

2943

7.3

0.25%

34

苏农

110

0.4

0.70%

16

上海

2527

9

0.36%

35

无锡

104

0.1

0.26%

17

宁波

2347

5.5

0.23%

36

紫金

69

0.1

0.28%

18

杭州

1875

1

0.05%

37

九台农商

37

0.1

0.49%

19

重庆农商

1100

11.1

1.01%

-

-

-

-

-


信息来源:观研天下整理

已成立或将成立理财子公司的银行

类别

银行/理财子公司

最新进展

注册资本(亿元)

注册地

2018年末银行表外理财规模(亿元)

已开业

建信理财

2019.06.03开业

150

深圳

18410

工银理财

2019.06.06开业

160

北京

25759

交银理财

2019.06.13开业

80

上海

9600

中银理财

2019.07.04开业

100

北京

11572

已获批但尚未开业

农银理财

2019.01.04获批筹建

120

待定

17065

招银理财

2019.04.16获批筹建

50

深圳

20522

光大理财

2019.04.16获批筹建

50

青岛

6890

中邮理财

2019.05.28获批筹建

80

北京

7575

兴银理财

2019.06.06获批筹建

50

福州

12157

杭银理财

2019.06.24获批筹建

10

杭州

1875

宁银理财

2019.06.26获批筹建

10

宁波

2347

已公告但尚未获批

中信银行

已公告

50

北京

10589

民生银行

已公告

50

北京

8507

浦发银行

已公告

100

上海

13757

华夏银行

已公告

50

北京

4693

平安银行

已公告

50

深圳

5378

广发银行*

新闻报道股东大会通过

50

广州

-

北京银行

已公告

-

北京

3255

南京银行

已公告

20

南京

3036

江苏银行

已公告

-

待定

2943

上海银行

已公告

30

待定

2527

徽商银行

已公告

20

待定

1014

青岛银行

已公告

10

青岛

715

重庆银行

已公告

10

重庆

520

长沙银行

已公告

10

长沙

449

成都银行

已公告

10

成都

222

天津银行

已公告

10

待定

1046

甘肃银行

已公告

10

待定

204

吉林银行*

新闻报道董事会通过

10

长春

243

威海银行*

新闻报道董事会通过

-

待定

-

朝阳银行*

新闻报道董事会通过

-

待定

-

广州农商行

已公告

20

广州

776

顺德农商行*

新闻报道

-

待定

173


信息来源:观研天下整理

部分银行发行的净值型产品系列

银行

净值型产品系列

工行

添利宝、鑫得利、全鑫权益、鑫添益等

建行

乾元、乐享等

农行

农银私享·稳健、农银私享·安心得利等

中行

中银策略-稳富、中银策略-智富、债市通、中银日积月累-乐享等

交行

得利宝、恒享沪、沃德稳享等

邮储

瑞享、畅享等

中信

乐赢、慧赢、双赢等

银行

净值型产品系列

招行

日日盈、朝招金、日日欣、青葵、增利、睿远平衡等

民生

非凡资产管理系列

兴业

天天万利宝等

浦发

悦盈利、鑫盈利、天添盈、股权创富等

光大

七彩阳光系列

华夏

龙盈、新盈、升盈等

平安

启航成长、天天成长、稳健成长等

广发

薪满益足、薪享事成等

北京

心喜等

南京

珠联璧合、创新财富牛悦盈等

宁波

惠添利等

江苏

聚宝财富融合同享等

上海

慧财、惠享等

杭州

幸福99

徽商

创赢等

天津

汇富、港湾财富等


信息来源:观研天下整理

资料来源:银保监会,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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