中国 中外资银行 股权合作 持股比例外资银行海外市场的投资能力被认为是其核心竞争力之一,但外资银行代客境外理财业务仍有额度控制。外资银行(如渣打(中国))属于境内投资者,可以发售人民币理财产品,但需在国家外汇管理局批准的代客境外理财额度范围内,以人民币购汇办理代客境外理财业务(根据外管局3月的数据,额度最高的花旗银行(中国)与汇丰银行(中国)为34亿美元)。

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2019年我国中外资银行股权合作现状:持股比例上限取消,合作不断加深

字体大小: 2019-09-20 09:05  来源:中国报告网

中国报告网提示:外资银行海外市场的投资能力被认为是其核心竞争力之一,但外资银行代客境外理财业务仍有额度控制。外资银行(如渣打(中国))属于境内投资者,可以发售人民币理财产品,但需在国家外汇管理局批准的代客境外理财额度范围内,以人民币购汇办理代客境外理财业务(根据外管局3月的数据,额度最高的花旗银行(中国)与汇丰银行(中国)为34亿美元)。

       外资银行客户资源有限,客户粘性相对较弱。由于外资行进入时间较短,而且监管直到2004年才开始逐步放开外资银行对国内中资企业开展人民币业务的限制,外资银行很难像内资银行一样为大型企业、政府类融资等提供全方位的金融解决方案。同时由于信息不对称,外资行在企业资质、透明度上往往要求更高。虽然这样大大降低了外资行不良贷款率,但也使得外资行在客户资源与选择范围上就相对有一定劣势。

       外资银行在网点、渠道方面存在差距品牌影响力上,中资银行由于经营历史悠久,已基本占领国内银行业市场,而外资涉足中国零售业务市场时间较短,而且更多停留在东部发达城市,二三线城市涉入不多,县镇区域几乎没有进入,在这方面内资银行长期沉淀的优势短期内难以撼动。

2018年中外资银行网点数量情况
 

数据来源:银保监会

2018年中外资银行零售存款及零售贷款情况
 

数据来源:银保监会

2018年零售贷款占比情况
 

数据来源:银保监会

       外资银行海外市场的投资能力被认为是其核心竞争力之一,但外资银行代客境外理财业务仍有额度控制。外资银行(如渣打(中国))属于境内投资者,可以发售人民币理财产品,但需在国家外汇管理局批准的代客境外理财额度范围内,以人民币购汇办理代客境外理财业务(根据外管局3月的数据,额度最高的花旗银行(中国)与汇丰银行(中国)为34亿美元)。

       参考观研天下发布《2019年中国外资银行市场分析报告-市场现状调查与发展战略规划

       17年以来,在NAFMII统计的1.89万例债券承销案例中,仅汇丰银行(中国)、渣打银行(中国)分别承销了5例、2例,合计金额仅36亿,市占率不到0.03%,而市场头部的建行、兴业、工行合计承销3929例,共计金额3.1万亿,市占率达到23.9%。其中一个重要原因在于外资行尚无A类主承销商资质,仅汇丰、渣打和法巴三家外资子行拥有B类主承销商资质。A类主承销和B类主承销最大差别在于业务范围,A类主承可以从事所有非金融企业债务融资工具的承销,而B类的外资行只能从事境外企业境内DFI。

各类银行15-17年理财产品余额变化情况(万亿)
 

数据来源:银保监会

17年以来债券承销市场市占率情况(NAFMII口径)
 

数据来源:银保监会

       在大量外资银行在国内设立分支机构的同时,不少国外战略投资者纷纷选择入股中资行,尤其在06年之前外资行尚未开放人民币业务时,大量外资参股股中国本土银行。虽然在过去十几年间部分外资有所撤退,当前时点看仍有大量外资仍以战略投资者持股本土银行,并在全方位开展合作。

当前外资入股中资银行情况

银行

外资金融机构

持股比例

股东排名

最新披露时间

杭州银行

澳大利亚联邦银行

18.00%

第一

19Q1

齐鲁银行

澳洲联邦银行

17.88%

第一

19Q1

西安银行

加拿大丰业银行

17.99%

第一

19Q1

南京银行

法国巴黎银行

14.87%

第一

19Q1

重庆银行

大新银行

14.66%

第一

19Q1

北京银行

ING

13.03%

第一

19Q1

渤海银行

渣打银行

19.99%

第二

18A

厦门银行

富邦金融控股

19.95%

第二

18A

宁波银行

新加坡华侨银行

18.47%

第二

19Q1

成都银行

马来西亚丰隆银行

17.99%

第二

19Q1

吉林银行

韩亚银行

16.98%

第二

17A

青岛银行

意大利联合圣保罗银行

13.85%

第二

19Q1

恒丰银行

新加坡大华银行

13.18%

第二

17A

天津银行

澳新银行

11.95%

第二

18A

上海银行

西班牙桑坦德银行

6.50%

第二

19Q1

烟台银行

恒生银行、永隆银行

15.09%3.77%

第二、第三

17A

邮储银行

瑞银

4.22%

第二

18A

加拿大养老基金投资公司

1.01%

第五

摩根大通

0.79%

第七

淡马锡(FMPL

0.61%

第八

国际金融公司

0.59%

第九

星展银行

0.49%

第十

交通银行

汇丰银行

18.70%

第三

19Q1

工商银行

淡马锡

2.05%

第三

19Q1

黑石

1.45%

第四

四川天府银行

德国投资与开发有限公司

6%

第五

17A

中国银行

东京三菱日联银行

0.18%

第七

19Q1

天津滨海农商行

国际金融公司

7.64%

第八

18A

厦门国际银行

亚洲开发银行、美国赛诺金融集团

2.55%1.27%

第八、第十

17A

建设银行

淡马锡

4.81%

-

19Q1


信息来源:观研天下整理

       国内银行引进的境外战略投资者往往是专业性较强,业务能力多元的大型综合性商业银行、投资银行、保险公司等金融机构,能够带来先进的管理经验,领先的业务水平。这些战略投资者与本土银行展开业务层面多方面的合作,帮助本土银行不断扩展业务边界,强化各家银行的业务优势。

国有大行战略投资者所开展的全面业务合作

银行

战略投资者

合作方式

中国银行

苏格兰皇家银行

提名董事、双方互为排他性战略伙伴,在信用卡、理财、公司业务以及个人财产保险等业务方面进行合作,在公司治理风险管理财务管理、人力资源管理等基础设施领域进行战略合作

淡马锡

提名董事、协助发展人才资源和科技基础

工商银行

高盛集团

战略合作期5年,高盛提名董事、提供技术协作、资讯和员工培训,在费借贷产品开发、资金业务、资管业务、公司与投资银行业务以及不良资产处置等方面提供帮助,

安联保险

分享安联集团在保险风控以及资金管理业务领域的专业知识和经验培训

运通

信用卡方面进行合作

交通银行

汇丰银行

汇丰派出一位副行长以及6名高级顾问,双方成立信用卡中心,汇丰向交行授予商标许可权与技术协助三年

建设银行

美国银行

提名董事会成员,派遣50名咨询人员,在公司治理、风控、IT、财务管理零售银行、资金业务等方面进行合作

淡马锡

-

邮储银行

瑞银

在财富管理、对公业务、金融市场等方面开展合作在金融市场方面开展合作

加拿大养老基金投资公司

-

摩根大通

1)优化渠道,进一步推动网点转型;2)完善提升风险管理体系;在投资银行、贸易金融等方面提供协助

FMPL

协助个人贷款及小微贷款、信贷工厂规划

国际金融公司

借助国际金融公司的诊断分析,优化公司治理机制

星展银行

在财富管理方面开展交流与培训,建设健全财富管理体系


信息来源:观研天下整理

资料来源:银保监会,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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