中国 外资银行 经营现状 本土银行 业绩 稳健截止2007年,除了少部分业务(如基金代销等)存在一定限制外,外资银行在中国境内真正享受了“国民待遇”,2007年也是外资银行在中国最辉煌的一年,外资银行总资产达到了1.25万亿元,同比上一年增长34.98%,占中国银行业金融机构总资产的2.38%,达到历史最高值。

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2019年中国外资银行经营现状:外资银行相比本土银行的业绩表现相对稳健

字体大小: 2019-09-20 08:42  来源:中国报告网

中国报告网提示:截止2007年,除了少部分业务(如基金代销等)存在一定限制外,外资银行在中国境内真正享受了“国民待遇”,2007年也是外资银行在中国最辉煌的一年,外资银行总资产达到了1.25万亿元,同比上一年增长34.98%,占中国银行业金融机构总资产的2.38%,达到历史最高值。

       “外资银行”其实是一个统称,包括了外国银行分行、外商独资银行等多种形式。外资进入中国银行业主要包括2种方式:1)直接设立机构经营,如成立外商独资银行、设立分行等;2)股权层面展开合作,进而在业务层面展开相关合作。

外资银行发展历程

时间

内容

2001年以前

外资银行在国内业务限制较多,大多以外国银行分行的形式经营,基本无法从事人民币业务

2001-2006

中国加速开放,入世后中国履行承诺,逐步开放了人民币业务的限制,其中03年提升了外资持股比例上限,大量外资也在此期间纷纷参股本土银行。

2006年以后

外资银行子行、中外合资银行基本实现了国民待遇,在过去的13年与本土银行公平竞争,此后政策重心为对各项细节作出进一步的明晰和修订,其中比较重要的是1712月正式取消了外资持股比例的限制,实施内外一致的股权投资比例规则。


信息来源:观研天下整理

       截止2007年,除了少部分业务(如基金代销等)存在一定限制外,外资银行在中国境内真正享受了“国民待遇”,2007年也是外资银行在中国最辉煌的一年,外资银行总资产达到了1.25万亿元,同比上一年增长34.98%,占中国银行业金融机构总资产的2.38%,达到历史最高值。

2003-2017年外资银行总资产情况
 

数据来源:银保监会

       2017年,首次明确部分中间业务采用事后报告制。银监会发布《关于外资银行开展部分业务有关事项的通知》,规定在华外资银行开展国债承销业务、财务顾问业务、大部分托管业务不需获得银监会的行政许可,采取事后报告制。2018年对外国银行子行与分行进一步明确。《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》,允许外资银行在我国境内同时设立子行和分行,并进一步扩大了外资银行的业务范围。

外资银行开放主要历程
 
信息来源:公开资料整理

       外资银行政策:主要历史文件、政策梳理

时间

文件名

发布机构

重点内容

201110

修订《证券投资基金销售管理办法》

证监会

允许符合条件的在华外资法人银行在符合有关审慎监管要求的情况下,与国内银行在基金分销上享受同等权利

201410-11

修订《中华人民共和国外资银行管理条例》

国务院

进一步降低了外资银行的准入以及人民币业务经营的门槛,具体来说:1)取消外商独资银行、中外合资银行在中国境内设立分行的网点限制。2)取消设立外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行需之前在中国设立代表处的限制。3)取消申请经营人民币业务需要连续两年盈利的限制,同时将申请前在中国开业的时间要求由3年降低到1年。

20173

《关于外资银行开展部分业务有关事项的通知》

银监会

1)规定在华外资银行开展国债承销业务、财务顾问业务、大部分托管业务不需获得银监会的行政许可,采取事后报告制。2)首次明确允许外资银行与境外母行或联行开展跨境协作;3)外商独资银行、中外合资银行在风险可控前提下,可以依法投资境内银行业金融机构。

201712

《银监会积极稳妥推进银行业对外开放》

银监会

经国务院批准,将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不超过25%的持股比例限制,实施内外一致的股权投资比例规则

201810-11

修订《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》

银保监会

1)允许同时设立外国银行子行和外国银行分行;2)取消了从事人民币业务需要现在境内开业一年的要求;3)进一步放松对外国银行分行的监管要求(如吸收中国居民的人民币定期存款需要在100万以上调整为仅需50万以上)

20197

《国务院金融稳定发展委员会办公室发布关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》

银保监会、央行

1)鼓励境外金融机构参与设立、投资入股商业银行理财子公司;2)允许境外资产管理机构与中资银行或保险公司的子公司合资设立由外方控股的理财公司;3)允许外资机构获得银行间债券市场A类主承销牌照。


信息来源:观研天下整理

       12-17年外资银行总资产的CAGR仅6.4%,远低于银行业的13.6%。到17年末,其在国内总资产3.24万亿,占银行业总资产仅为1.29%,相当于国内的一个中型股份行的水平(平安银行总资产规模3.4万亿),占比仅相当于07年时的一半左右。

12年以来外资银行总资产增速相对行业整体偏慢
 

数据来源:银保监会

       参考观研天下发布《2019年中国外资银行市场分析报告-市场现状调查与发展战略规划

       2019年3月末外资银行的资本充足率为18.31%,远高于监管10.5%的要求,也高于商业银行整体的14.18%;3月末外资银行不良贷款率仅为0.76%,而同期国有银行、股份行、城商行、农商行的不良率分别为1.32%、1.71%、1.88%、4.05%。与此同时,外资银行拨备覆盖率高达285%,远远高于其他类型银行。

外资法人银行资本充足率高于银行业整体
 

数据来源:银保监会

外资银行不良贷款率远远低于其他银行
 

数据来源:银保监会

外资银行拨备覆盖率高于其他银行
 

数据来源:银保监会

外资银行税后利润有所下滑
 

数据来源:银保监会

外资银行ROA低于银行业整体水平
 

数据来源:银保监会

外资银行成本收入比高于上市银行整体(18A)
 

数据来源:银保监会

外资银行净息差低于其他银行(18A)
 

数据来源:银保监会

资料来源:银保监会,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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