中国 财产险 市场竞争 车险 保费 市场份额财产险行业竞争激烈的另一体现是综合成本率长期居高不下。虽然三大上市险企产险业务的赔付率最近5年呈下滑态势,但综合费用率提升压力不减。以平安产险为例,最近5年综合赔付率下滑了2.8pct,但同期综合费用率上升了3.5pct。

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2019年中国财产险行业市场竞争激烈,车险占据约73%的保费市场份额

字体大小: 2019-09-18 08:46  来源:中国报告网

中国报告网提示:财产险行业竞争激烈的另一体现是综合成本率长期居高不下。虽然三大上市险企产险业务的赔付率最近5年呈下滑态势,但综合费用率提升压力不减。以平安产险为例,最近5年综合赔付率下滑了2.8pct,但同期综合费用率上升了3.5pct。

       财产险行业竞争激烈,车险占据约73%左右的保费市场份额。财产险行业由于各险种赔付责任的界定在保险公司之间基本一致,保险条款设置的灵活性较小,价格战似乎是财产险业务抢占市场最有效的手段。尤其在我国商车费改的过程中,车险业务深陷价格战,完全违背了商车费改的初衷。

2013-2019年6月中国财产险原保费收入及增长情况
 

数据来源:银保监会

2013-2018年我国财产险公司车险原保费收入情况
 

数据来源:银保监会

2013-2018年我国财产险公司信用险、保证险及责任险原保费收入情况
 

数据来源:银保监会

2013-2018年我国财产险公司车险原保费收入情况
 

数据来源:银保监会

       参考观研天下发布《2019年中国财产险行业分析报告-市场竞争格局与发展趋势预测

       汽车销量持续下滑,我们担忧车险保费收入也将负增长。从汽车销量和车险保费收入历史数据比较来看,两者呈高度正相关关系。车险保费增速通常比汽车销量同比变动滞后3-12个月。考虑到2018年7月以来,汽车销量同比持续负增长,我们担忧2019-20年车险保费收入也将出现负增长,进而导致财产险保费收入增速下滑。

汽车销量与车险保费高度正相关
 

数据来源:银保监会

       财产险行业竞争激烈的另一体现是综合成本率长期居高不下。虽然三大上市险企产险业务的赔付率最近5年呈下滑态势,但综合费用率提升压力不减。以平安产险为例,最近5年综合赔付率下滑了2.8pct,但同期综合费用率上升了3.5pct。

上市险企综合成本率(产险)
 

数据来源:银保监会

平安产险综合成本率构成
 

数据来源:银保监会

人保财险综合成本率构成
 

数据来源:银保监会

太保产险综合成本率构成
 

数据来源:银保监会

       综合成本率高企使得财产险公司承保盈利不佳甚至亏损,投资端压力可想而知。我们选取2018年的经营数据,看国内86家财产险公司(剔除出口信用和安邦产险)的盈利状况。数据显示,2018年财产险行业整体赔付率高于上市险企,上市险企处于行业龙头地位,具有规模优势和更强的资本实力、品牌效应。此外,上市财产险企的净利润处于整体财产险企前三,占据行业利润的83%(剔除亏损),其中人保41%、平安产33%、太保产9%,三者利润和大于行业整体,2018年我国86家财产险企中仅50家实现盈利,36家亏损。

我国财产险公司整体赔付率与上市险企对比
 

数据来源:银保监会

我国财产险公司盈利状况(CR3人保产、平安产、太保产)
 

数据来源:银保监会

资料来源:银保监会,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处

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