2019年我国境外旅游行业市场现状与投资商机分析

2019-05-16 06:27

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一、境外旅游消费特征

根据国际经验来看，当一国人均GDP越高时，主流消费者旅游的目的地就可能越远。当人均GDP达到3000美元时，消费者就更倾向于周边国家旅游，当人均GDP达到5000美元时，消费者会选择洲际出国旅游。

旅游消费升级三个阶段

资料来源：公开资料整理

随着签证便利化举措的完善，中国普通护照含金量提高，70多个国家和地区对我国因私护照实现免签或落地签，出境游目的地选择更加丰富。泰国、日本两大权重目的地签证更加便利，泰国延续落地签免费政策并推出电子签证系统，日本签证流程简化且签证条件放松，直接推动东南亚出境游回暖。加上出入境证件“全国通办”政策的落地，居民出国旅行“说走就走”的愿望渐成现实。

参考观研天下发布《2019年中国旅游行业分析报告-市场供需现状与发展动向研究》

中国护照签证便利化待遇

资料来源：公开资料整理

二、我国境外旅游行业需求情况

2018年，我国公民出境游达到14972万人次，同比上涨14.7%，近年来平均增长率达到14%以上，大致是GDP增速的2倍。

2014-2018年我国公民出境游人数增长情况

资料来源：国家旅游局，观研天下数据中心整理

在境外出行目的地中，赴港澳台的人数一直在半数以上，但总体趋势是在逐渐下降中，表明我国公民越来越倾向于选择较远的地方出游。

2015-2018年我国居民出境人数目的地占比

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

             三、我国境外旅游市场竞争格局分析

             据不完全统计，当前全国共有4000多家出境游旅行社，竞争格局分散。由于历史政策影响，除北上广外，其他地区区域割据明显，全国性龙头的市占率低，18年出境游运营商前六大龙头合计份额约10%，行业集中度提升空间大。

             对比日韩市场。日韩两国出境游行业集中度较高，日本CR2近50%、韩国CR2超30%，而我国区域割据明显，分区域集中度或接近日韩水平，但全国市场仍分散。近几年我国出境游增速有所放缓，我国出境游人次13-18年复合增速10%，低于08-13年18%的复合增速，这将利好抗风险能力强的大旅行社，他们一方面以收购整合提升市占率，另一方面加速全国市场扩张，尤其批发商加速向上下游领域扩张，因此出境游资源日益向龙头集中，集中度提升是行业大趋势。19年3月1日，文旅部宣布取消16家旅行社出境游资质，证明出境游行业正加速小旅行社出清。

近几年我国境外旅游市场并购整合一览

资料来源：公开资料整理（YM）

             四、我国境外旅游市场发展环境分析

             1、政治环境

             政治环境是企业经营的基本条件和先决条件，特别是境外旅游市场，对于各个之间的政治环境依赖性十分强烈。各种政治因素的产生或者发生变化都会对旅游行业产生重要的影响，如国家的政策倾斜、两国之间的邦交、签证的便利性、目的地国家的社会动乱等都会影响到旅游产业的发展方向或旅游线路的开展。

             对于国内来说，旅游行业是近年来发展最快的新兴行业之一，其中《国务院关于加快发展服务业的若干意见》提出，要围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等面向民生的服务业。这说明了国家对于旅游行业的重视，旅游行业也是服务业的重要组成部分。在政策的鼓励下，我国迎来了旅游发展的高峰时期，境外游的市场也在不断扩大。

             在境外旅游目的地中，我国热门的十大目的地是泰国、日本、越南、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、美国、柬埔寨、俄罗斯、菲律宾。

2018年我国境外旅游最受欢迎的目的地

资料来源：观研天下数据中心整理

             在国际间，直飞航线、签证利好、超低物价等是国人选择境外旅游的重要考虑的因素。美国作为全球市场最大的国家，美国一直以来是我国比较热门的旅游目的地。随着中美贸易战的发生，势必将影响国人在美国市场的消费态度，在加上我国发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。“一带一路”的周围，拥有80%的世界物质文化遗产，“一带一路”周边国家成为我国人群境外旅游的首选地，作为十大热门目的地排名第七的美国，必然将受到两国之间摩擦的影响。

             2、经济环境

             近年来，我国经济持续发展，人们的可支配收入在不断增加，2018年达到了28228元，实际增长6.5%。居民的可支配收入不断增加，不断刺激了我国居民出游的欲望，也愿意支付更多的费用选择更高品质的旅游产品，境外旅游业在居民不断增加的收入下，成为人们最热衷的旅游方式。

2013-2018年全国居民人均可支配收入情况

资料来源：国家统计局、观研天下数据中心整理

             在经济的发展下，美国成为我国旅游受益较大的国家，越来越多的中产阶级群体已经不满足邻近的港澳、东南亚等目的地旅游，转而向美国、欧洲等较远和消费更高的地区。但是在贸易战的影响下，两国关系或许会影响到人们的旅游观念，同时也大大伤害了两国的经济，是不利于境外旅游产品中的美国市场。

             3、社会环境

             “读万卷书，不如行万里路”，是我国社会文化流传的一句话。随着人们经济的发展，我国已经进入到了追求精神文明阶段，越来越多的消费者有了外出旅游的动机。此外，随着我国城市化进程的加快，人们的生活节奏也越来越快，工业压力不断增加，这使得人们需要一种排解的方式，旅游成为了人们的重要的选择。而境外旅游是越来越多的人选择，境外旅游不仅可以放松自己的压力，还能开拓眼界、感受不同国家的地理文化、参观学习国外的企业和风情等，这都是现代人们所需要的一种元素。旅游的品质，旅行的意义成为现代人迫切需要的一种追求。

             近年来，越来越多的人们选择境外，2018年我国境外游的人数达到了14972万人次。

2014-2018年我国境外旅游人数

资料来源：观研天下数据中心整理

             4、技术环境

             旅游行业的发展也受益于科学技术的发展，首先，交通的便捷以及丰富的出行方式，让人们能够快速的出游。如航班的增加，国内许多二线城市都开通了国际航班；动车、高铁和高速公路的里程在不断创下新高，我国成为全世界拥有高速铁路、高速公路里程最多的国家。

             另外，随着互联网和电子商务的发展，人们对网络以及移动端的以来越来越强。旅游业作为服务业，在互联网的影响下，电脑和移动端成为旅游行业最主要的信息传递渠道。技术的发展，刺激和促进了出行的欲望，一部手机几乎就能帮助人们完成所有对于旅游信息的搜寻和预订出行计划，科技也改变了人们的生活和出游方式。游客可以自己在网上或者通过手机 APP 预订机票、酒店，查看旅游资料，也可以落实自己的完整行程。

五、中国境外旅游行业市场机会分析

从我国境外旅游目的地热度来看，泰国、日本、越南、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、美国等国家是我国居民境外旅游的主要目的地，尤其是周边国家游成为目前旅游的热点地区。美国是我我国旅游的传统目的地，每年赴美旅游人数保持较高水准，赴美旅游消费者购买力较强，我国消费者旅游支出在美国旅游业境外消费者中的占比较高，随着中美贸易战影响，未来将有可能影响到赴美旅游消费者的消费信心，未来这部分游客将有可能转移到欧洲。近年来，随着欧洲国家对于我国免签政策的快速放开，我国居民赴欧洲旅游人数逐步增长，我国赴欧洲旅游人数每年以10%左右的幅度增长，欧洲游成为未来出境游的一大趋势。

2014-2018年我国赴欧洲旅游人数增速