一、土壤修复行业相关定义
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》中的定义，土壤污染，是指因人为因素导致某种物质进入陆地表层土壤，引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变，影响土壤功能和有效利用，危害公众健康或者破坏生态环境的现象。
土壤修复便可以认为是将已经被污染的土壤恢复到不影响土壤功能和正常的状态的这样一个过程。
二、中国土壤修复行业发展历程回顾
根据国外的土壤修复行业经验，土壤修复产业可分为四大阶段：
第一阶段，土壤修复准备阶段，土壤修复投入占GDP0.05%左右；
第二阶段，土壤修复起步阶段，土壤修复投入占GDP0.1%左右；
第三阶段，土壤修复跃进阶段，土壤修复投入占GDP1%左右；
第四阶段，土壤修复调整阶段，土壤修复投入占GDP0.5%左右。
当前来看，我国土壤修复行业正处于行业的起步阶段，行业投入资金占GDP比例较小，我国土壤修复行业仍有很大的发展空间。
三、土壤修复行业所属的生命周期分析
参考观研天下发布《2019年中国土壤修复行业分析报告-市场现状与投资战略研究》
当前我国土壤修复处于明显的起步阶段，许多产业配套都仍然停留在实验室阶段，市场资金利用大多流向施工阶段，行业的发展驱动力主要来自于房地产行业。随着相关制度的日趋完善，法律法规的更加细化和可执行性加强，土壤修复产业将从房地产开发驱动阶段逐渐向法律驱动或政府引导为主的阶段过渡。到2020年后，可能会进入一个意识驱动为主的时代。
1、国家政策大力支持
我国土壤修复行业近年来发展迅速，这得益于国家对于土壤保护政策的大力支持，在中央提出“绿水青山就是金山银山”的口号后，国家出台了一系列政策法规构筑我国环境保护体系。当前来看，我国土壤修复产业主要由两条路径：一是“谁污染、谁治理”，由责任人负责修复资金；二是“土十条”，对土壤污染从预防入手。
2、技术上与发达国家差距较大
我国土壤修复起步较晚，由于早期重视生产发展，对于环境的保护意识不强，因此土壤修复技术发展也较慢，一般认为我国土壤修复技术落后国外20年，主要表现如下：
3、行业集中度较低
我国土壤修复行业的主要参与者是企业、科研所和第三方检测机构，由于我国土壤修复行业处于起步阶段，行业内企业数量较少，2018年仅为400家左右，另外企业成立时间也较短，大部分成立时间不到5年，企业营收也不高，多在1亿元以内，因此行业集中度也较低。
第二节中国土壤修复行业市场规模分析
近年来我国土壤修复行业保持快速增长，有调查报告指出，全国近五分之一耕地遭污染，耕地土壤点位超标率为19.4%，重污染企业用地点位超标率为36.3%，工业废弃地点位超标率为34.9%，工业园区点位超标率为29.4%，采油区点位超标率为23.6%，采矿区点位超标率为33.4%。
另外一组数据显示，在占全国耕地总面积68%的13.86亿亩耕地样本中，受污染耕地的面积占比约为8%，其中重金属中、重度污染或超标的点位比例占2.5%，覆盖面积3488万亩，轻微、轻度污染或超标的点位比例占5.7%，覆盖面积7899万亩。
污染问题的严峻性，让土壤修复逐渐受到重视，截止2018年我国土壤修复行业市场规模已经超过140亿元。具体如下：
五、中国土壤修复行业进入壁垒分析
1、资金壁垒
无论是土壤检测、咨询还是施工修复，土壤修复的各个环节都是需要大量的资金投入的，要想在短期内产生效果，需要有较高的投入。
2、技术壁垒
土壤修复是一个非常富有技术含量的产业。虽然土壤污染的时候大家都很随意，但是真要治理，并非一朝一夕之功，而根据美国等发达国家的经验来看，长期的技术投入是必不可少的，而事实上我国早在十二五时期就已经开始了这方面的技术储备。可见长期的技术投入必不可少，行业的技术壁垒较高。
3、人才壁垒
目前我国市场上仍然比较缺乏对于土壤治理相关的科研人员和其他相关人才，国内对于土壤修复这一方面的高校专业设置也比较少，招生规模不大，大部分人是相关专业转向过来的。同时，由于土壤修复是一个系统性的工程，牵涉到非常多的知识面，复杂度非常高，因此对于复合型人才的需求也非常强烈，拥有这样的人才的企业往往在行业内非常富有竞争力。
六、中国土壤修复行业主要政策法规
2018年8月31日，十三届全国人大常委会第五次会议全票通过了《土壤污染防治法》（以下简称《土壤法》）。这是我国首次制定专门的法律来规范防治土壤污染，法律将于2019年1月1日起施行。
根据《土壤法》，石油加工、化工、焦化等行业中纳入排污许可重点管理的企业将被重点监管；同时，农药、肥料等农资产品的生产者、销售者和使用者应当及时回收农资废弃物。
近年来我国土壤修复行业政策频出，基于土壤污染防治工作的复杂性，土壤污染本身具有滞后性强、地域差别大、治理困难、周期较长等特点，此外，现有土壤治理商业模式包括污染方付费模式、受益方付费模式和财政直接出资模式，均存在污染责任人无法确认或资金困难等问题，严重制约行业发展，亟需系统性的法律制度建设。
2016年5月，国务院颁布《土壤污染防治行动计划》（“土十条”），要求到2020年土壤污染加重的趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，到2030年全国土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，到2050年土壤环境质量得到全面改善，生态系统实现良性循环。此后，我国陆续完善土壤修复相关的法律、法规等制度建设。
1、现有企业间竞争
近年来，我国环保产业实现了快速的发展，其中土壤修复是环保产业中最具投资潜力的产业，在我国城市化进程中扮演着重要的角色。我国从事涉及土壤修复业务的企业近年来呈现快速增长的趋势，2011年其数量仅为100家左右，2016年增长到了2000余家，2017年达到了2800多家。这些企业中，不乏具有强大资金背景的国企、央企，也有具有设备、技术优势和丰富项目经验的国外专业公司以及具有环境行业背景的地方性龙头企业。由于土壤修复行业具备一定的区域性，其项目的参与者大多倾向于本地的企业，我国土壤修复行业的竞争呈现一定的格局。
2、潜在进入者分析
2018年8月全国人大通过《土壤污染防治法》，并于2019年1月1日起正式施行。土壤修复行业迎来巨大的市场空间，土壤修复行业规模将加速扩张。未来我国土壤修复行业的潜在进入者主要包括以下几个领域的行业企业：
1）房地产企业
随着我国房地产企业的建房拿地，一些有资金实力的企业因为在平时经营管理中就必须十分重视环保工作，在具体的施工中，也逐步意识到土壤修复行业的发展前景十分广阔，孕育着巨大的商机。因此，房地产企业凭借着某些成熟的地产项目，逐渐开拓自己的土壤环境治理业务，悄然进入到土壤修复行业中来。
2）科研院所
国内的一些科研院所凭借自身所拥有的技术、人才和资金的优势，参与到土壤修复的项目之中，甚至有的科研院所还会成立相关的企业进行土壤修复的业务。但是科研单位如果重商业而轻科研的模式不值得提倡。
3）环保相关产业企业
随着土壤修复产业的前景广阔，一些做水处理和烟气除尘的小型环保企业逐渐开始转型到土壤修复行业中，由于这些企业缺乏人才、资金、设备和成套的管理经验，将会导致土壤修复产业竞争白热化。
3、替代品威胁分析
我国土壤修复行业正面临着前所未有的发挥机遇，也面临着巨大的挑战。从我国土地开发的项目之中来看，如果土地开发初期合理规划，适当延长修复周期，就可以降低修复成本。但是从行业本身来看，土壤修复行业并不存在替代产品，一旦土壤存在污染除了自然修复，且有的污染自然修复周期非常长，只能减轻修复成本，并没有其他的方法处理。
4、供应商议价能力
相对于国外发达国家，我国土壤修复行业发展较晚，国内企业仍比较缺乏自主产权，自主研发能力较为薄弱，其土壤污染修复技术和设备技术含量偏低，一些设备和药剂甚至还未实现国产化，仍处于依赖进口的状态。但是随着市场的需求，国内企业已经初步形成了污染场地调研、风险评估、修复设计、修复工程、规划开发的良性产业链条，土壤修复行业规模效应初显。总体来看，我国土壤修复产业供应商的议价能力一般。
5、客户议价能力
我国土壤修复行业的迅速发展得益于国内城市化进程的加快，国内的污染场地修复资金动辄上千万甚至过亿，这对于原来的搬迁企业、政府还是土地开发商来说都是一笔巨大的开销，在解决污染土壤的资金问题上，各个层面的都在相互博弈。但是由于土壤修复关系到整个环保产业，因此土壤修复成为必须的环节之一，购买者必须购买相关的土壤修复服务。但是由于土壤修复一般都是通过招投标进行，因此购买者的议价能力一般。
八、土壤修复行业国内投资环境分析
由于历史上“先污染后治理”的发展模式带来的环境问题的累积以及近年来我国工业发展带来的“高污染高耗能”产业现象的影响，我国的环境问题日益严重，通过2014年4月17日由环境保护部、国土资源部发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示，“全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。工矿业、农业等人为活动以及土壤环境背景值高是造成土壤污染或超标的主要原因。”
《公报》显示，全国土壤总的超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。
从不同土地利用类型土壤的环境质量状况来看，耕地土壤的污染状况较为突出，在调查的区域内土壤点位超标率为19.4%，主要污染物为镉、镍、铜、砷、汞、铅、滴滴涕和多环芳烃。
由于我国土地污染状况的严峻性，2016年5月28日我国出台了《土壤污染防治行动计划》“土十条”，随着“土十条”的总体立法的推进，我国的土壤污染治理相关配套法律不断完善，2018年8月31日，《土壤污染防治法》表决通过，规范了土壤修复产业的方方面面，开启土壤修复行业新纪元。国内日渐完善的立法，为我国的土壤修复产业指明了发展方向，使得投资者对于土壤修复产业的发展有了较为明确的判断。
九、中国土壤修复行业投资前景预测
面对我国土壤环境问题的严峻问题，国家于2010年启动专项资金进行土壤修复。2014-2015年每年资金规模在37亿，随着“土十条”的发布，《土壤污染专项资金管理办法》于2016年7月发布后,财政部土壤污染防治专项资金预算激增至90.89亿元，2017年土壤污染防治专项资金预算为112亿元，2018年预算为35亿元。
在政策鼓励和财政资金支持下，我国的土壤修复产业发展活跃，土壤修复相关企业数量进一步上升，土壤修复项目数量和订单金额均呈现快速增长。2018年我国土壤修复企业数量达到3300多家，未来随着我国土壤修复行业的不断整合，行业竞争力的提升，企业的数量增速将有所降低。
从土壤修复订单金额来看，我国的土壤修复订单金额从2013年的13亿元，增长到2017年的240亿元，尤其在2017年的订单总额从2016年的62.9亿元激增至240亿元，增幅达到281.56%，可以看出我国的土壤修复产业有着较高的投资前景。
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》中的定义，土壤污染，是指因人为因素导致某种物质进入陆地表层土壤，引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变，影响土壤功能和有效利用，危害公众健康或者破坏生态环境的现象。
土壤修复便可以认为是将已经被污染的土壤恢复到不影响土壤功能和正常的状态的这样一个过程。
二、中国土壤修复行业发展历程回顾
根据国外的土壤修复行业经验，土壤修复产业可分为四大阶段：
第一阶段，土壤修复准备阶段，土壤修复投入占GDP0.05%左右；
第二阶段，土壤修复起步阶段，土壤修复投入占GDP0.1%左右；
第三阶段，土壤修复跃进阶段，土壤修复投入占GDP1%左右；
第四阶段，土壤修复调整阶段，土壤修复投入占GDP0.5%左右。
当前来看，我国土壤修复行业正处于行业的起步阶段，行业投入资金占GDP比例较小，我国土壤修复行业仍有很大的发展空间。
土壤修复行业发展阶段
资料来源：观研天下数据中心整理
三、土壤修复行业所属的生命周期分析
参考观研天下发布《2019年中国土壤修复行业分析报告-市场现状与投资战略研究》
当前我国土壤修复处于明显的起步阶段，许多产业配套都仍然停留在实验室阶段，市场资金利用大多流向施工阶段，行业的发展驱动力主要来自于房地产行业。随着相关制度的日趋完善，法律法规的更加细化和可执行性加强，土壤修复产业将从房地产开发驱动阶段逐渐向法律驱动或政府引导为主的阶段过渡。到2020年后，可能会进入一个意识驱动为主的时代。
土壤修复行业所属生命周期
资料来源：观研天下数据中心整理
四、中国土壤修复行业发展特点分析
我国土壤修复行业近年来发展迅速，这得益于国家对于土壤保护政策的大力支持，在中央提出“绿水青山就是金山银山”的口号后，国家出台了一系列政策法规构筑我国环境保护体系。当前来看，我国土壤修复产业主要由两条路径：一是“谁污染、谁治理”，由责任人负责修复资金；二是“土十条”，对土壤污染从预防入手。
近年来土壤修复行业相关政策
资料来源：观研天下数据中心整理
2、技术上与发达国家差距较大
我国土壤修复起步较晚，由于早期重视生产发展，对于环境的保护意识不强，因此土壤修复技术发展也较慢，一般认为我国土壤修复技术落后国外20年，主要表现如下：
国内外土壤修复技术差距具体表现
资料来源：观研天下数据中心整理
3、行业集中度较低
我国土壤修复行业的主要参与者是企业、科研所和第三方检测机构，由于我国土壤修复行业处于起步阶段，行业内企业数量较少，2018年仅为400家左右，另外企业成立时间也较短，大部分成立时间不到5年，企业营收也不高，多在1亿元以内，因此行业集中度也较低。
第二节中国土壤修复行业市场规模分析
近年来我国土壤修复行业保持快速增长，有调查报告指出，全国近五分之一耕地遭污染，耕地土壤点位超标率为19.4%，重污染企业用地点位超标率为36.3%，工业废弃地点位超标率为34.9%，工业园区点位超标率为29.4%，采油区点位超标率为23.6%，采矿区点位超标率为33.4%。
另外一组数据显示，在占全国耕地总面积68%的13.86亿亩耕地样本中，受污染耕地的面积占比约为8%，其中重金属中、重度污染或超标的点位比例占2.5%，覆盖面积3488万亩，轻微、轻度污染或超标的点位比例占5.7%，覆盖面积7899万亩。
污染问题的严峻性，让土壤修复逐渐受到重视，截止2018年我国土壤修复行业市场规模已经超过140亿元。具体如下：
2014-2018年中国土壤修复行业市场规模
资料来源：观研天下数据中心整理（FSW）
五、中国土壤修复行业进入壁垒分析
1、资金壁垒
无论是土壤检测、咨询还是施工修复，土壤修复的各个环节都是需要大量的资金投入的，要想在短期内产生效果，需要有较高的投入。
2、技术壁垒
土壤修复是一个非常富有技术含量的产业。虽然土壤污染的时候大家都很随意，但是真要治理，并非一朝一夕之功，而根据美国等发达国家的经验来看，长期的技术投入是必不可少的，而事实上我国早在十二五时期就已经开始了这方面的技术储备。可见长期的技术投入必不可少，行业的技术壁垒较高。
3、人才壁垒
目前我国市场上仍然比较缺乏对于土壤治理相关的科研人员和其他相关人才，国内对于土壤修复这一方面的高校专业设置也比较少，招生规模不大，大部分人是相关专业转向过来的。同时，由于土壤修复是一个系统性的工程，牵涉到非常多的知识面，复杂度非常高，因此对于复合型人才的需求也非常强烈，拥有这样的人才的企业往往在行业内非常富有竞争力。
六、中国土壤修复行业主要政策法规
2018年8月31日，十三届全国人大常委会第五次会议全票通过了《土壤污染防治法》（以下简称《土壤法》）。这是我国首次制定专门的法律来规范防治土壤污染，法律将于2019年1月1日起施行。
根据《土壤法》，石油加工、化工、焦化等行业中纳入排污许可重点管理的企业将被重点监管；同时，农药、肥料等农资产品的生产者、销售者和使用者应当及时回收农资废弃物。
土壤修复重要制度政策出台历程
资料来源：观研天下数据中心整理
近年来我国土壤修复行业政策频出，基于土壤污染防治工作的复杂性，土壤污染本身具有滞后性强、地域差别大、治理困难、周期较长等特点，此外，现有土壤治理商业模式包括污染方付费模式、受益方付费模式和财政直接出资模式，均存在污染责任人无法确认或资金困难等问题，严重制约行业发展，亟需系统性的法律制度建设。
2016年5月，国务院颁布《土壤污染防治行动计划》（“土十条”），要求到2020年土壤污染加重的趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，到2030年全国土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，到2050年土壤环境质量得到全面改善，生态系统实现良性循环。此后，我国陆续完善土壤修复相关的法律、法规等制度建设。
近年来我国土壤修复政策汇总
资料来源：观研天下数据中心整理
七、中国土壤修复行业竞争结构分析（波特五力模型）
近年来，我国环保产业实现了快速的发展，其中土壤修复是环保产业中最具投资潜力的产业，在我国城市化进程中扮演着重要的角色。我国从事涉及土壤修复业务的企业近年来呈现快速增长的趋势，2011年其数量仅为100家左右，2016年增长到了2000余家，2017年达到了2800多家。这些企业中，不乏具有强大资金背景的国企、央企，也有具有设备、技术优势和丰富项目经验的国外专业公司以及具有环境行业背景的地方性龙头企业。由于土壤修复行业具备一定的区域性，其项目的参与者大多倾向于本地的企业，我国土壤修复行业的竞争呈现一定的格局。
现有企业间竞争
资料来源：观研天下数据中心整理
2、潜在进入者分析
2018年8月全国人大通过《土壤污染防治法》，并于2019年1月1日起正式施行。土壤修复行业迎来巨大的市场空间，土壤修复行业规模将加速扩张。未来我国土壤修复行业的潜在进入者主要包括以下几个领域的行业企业：
1）房地产企业
随着我国房地产企业的建房拿地，一些有资金实力的企业因为在平时经营管理中就必须十分重视环保工作，在具体的施工中，也逐步意识到土壤修复行业的发展前景十分广阔，孕育着巨大的商机。因此，房地产企业凭借着某些成熟的地产项目，逐渐开拓自己的土壤环境治理业务，悄然进入到土壤修复行业中来。
2）科研院所
国内的一些科研院所凭借自身所拥有的技术、人才和资金的优势，参与到土壤修复的项目之中，甚至有的科研院所还会成立相关的企业进行土壤修复的业务。但是科研单位如果重商业而轻科研的模式不值得提倡。
3）环保相关产业企业
随着土壤修复产业的前景广阔，一些做水处理和烟气除尘的小型环保企业逐渐开始转型到土壤修复行业中，由于这些企业缺乏人才、资金、设备和成套的管理经验，将会导致土壤修复产业竞争白热化。
潜在进入者分析
资料来源：观研天下数据中心整理
3、替代品威胁分析
我国土壤修复行业正面临着前所未有的发挥机遇，也面临着巨大的挑战。从我国土地开发的项目之中来看，如果土地开发初期合理规划，适当延长修复周期，就可以降低修复成本。但是从行业本身来看，土壤修复行业并不存在替代产品，一旦土壤存在污染除了自然修复，且有的污染自然修复周期非常长，只能减轻修复成本，并没有其他的方法处理。
替代品威胁分析
资料来源：观研天下数据中心整理
4、供应商议价能力
相对于国外发达国家，我国土壤修复行业发展较晚，国内企业仍比较缺乏自主产权，自主研发能力较为薄弱，其土壤污染修复技术和设备技术含量偏低，一些设备和药剂甚至还未实现国产化，仍处于依赖进口的状态。但是随着市场的需求，国内企业已经初步形成了污染场地调研、风险评估、修复设计、修复工程、规划开发的良性产业链条，土壤修复行业规模效应初显。总体来看，我国土壤修复产业供应商的议价能力一般。
供应商议价能力
资料来源：观研天下数据中心整理
5、客户议价能力
我国土壤修复行业的迅速发展得益于国内城市化进程的加快，国内的污染场地修复资金动辄上千万甚至过亿，这对于原来的搬迁企业、政府还是土地开发商来说都是一笔巨大的开销，在解决污染土壤的资金问题上，各个层面的都在相互博弈。但是由于土壤修复关系到整个环保产业，因此土壤修复成为必须的环节之一，购买者必须购买相关的土壤修复服务。但是由于土壤修复一般都是通过招投标进行，因此购买者的议价能力一般。
客户议价能力
资料来源：观研天下数据中心整理（lpeng）
八、土壤修复行业国内投资环境分析
由于历史上“先污染后治理”的发展模式带来的环境问题的累积以及近年来我国工业发展带来的“高污染高耗能”产业现象的影响，我国的环境问题日益严重，通过2014年4月17日由环境保护部、国土资源部发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示，“全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。工矿业、农业等人为活动以及土壤环境背景值高是造成土壤污染或超标的主要原因。”
《公报》显示，全国土壤总的超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。
2014年我国土壤污染状况分析
数据来源：环境保护部、国土资源部、观研天下整理
从不同土地利用类型土壤的环境质量状况来看，耕地土壤的污染状况较为突出，在调查的区域内土壤点位超标率为19.4%，主要污染物为镉、镍、铜、砷、汞、铅、滴滴涕和多环芳烃。
2014年不同土地利用类型土壤的环境质量状况分析
数据来源：观研天下整理
由于我国土地污染状况的严峻性，2016年5月28日我国出台了《土壤污染防治行动计划》“土十条”，随着“土十条”的总体立法的推进，我国的土壤污染治理相关配套法律不断完善，2018年8月31日，《土壤污染防治法》表决通过，规范了土壤修复产业的方方面面，开启土壤修复行业新纪元。国内日渐完善的立法，为我国的土壤修复产业指明了发展方向，使得投资者对于土壤修复产业的发展有了较为明确的判断。
九、中国土壤修复行业投资前景预测
面对我国土壤环境问题的严峻问题，国家于2010年启动专项资金进行土壤修复。2014-2015年每年资金规模在37亿，随着“土十条”的发布，《土壤污染专项资金管理办法》于2016年7月发布后,财政部土壤污染防治专项资金预算激增至90.89亿元，2017年土壤污染防治专项资金预算为112亿元，2018年预算为35亿元。
2014-2018年我国土壤污染防治专项资金预算分析
数据来源：观研天下整理
在政策鼓励和财政资金支持下，我国的土壤修复产业发展活跃，土壤修复相关企业数量进一步上升，土壤修复项目数量和订单金额均呈现快速增长。2018年我国土壤修复企业数量达到3300多家，未来随着我国土壤修复行业的不断整合，行业竞争力的提升，企业的数量增速将有所降低。
2013-2018年我国土壤修复企业数量分析
数据来源：观研天下整理
从土壤修复订单金额来看，我国的土壤修复订单金额从2013年的13亿元，增长到2017年的240亿元，尤其在2017年的订单总额从2016年的62.9亿元激增至240亿元，增幅达到281.56%，可以看出我国的土壤修复产业有着较高的投资前景。
2013-2017年我国土壤修复产业订单总额分析
数据来源：观研天下整理，转载请注明出处
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
