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2018年中国检测行业前景预测:未来检测分析仪器行业发展空间广阔

        检测行业是随着社会的进步和发展,基于全社会对研发、生产制造过程、产品的质量、对生活健康水平、对社会环境保护等方面要求的不断提高,并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。检测行业会渗透到社会生产和生活的各个层面和环节。

        1、检测分析仪器行业发展概况

        在检测业务产业链体系中,检测分析仪器的制造是检测及其延伸服务的上游,是检测业务产业链体系的重要组成部分,其技术水平的发展直接推动检测服务质量的提高。检测分析仪器行业是国家的基础性、战略性产业,大力发展现代高端检测仪器是实现新型工业化的必经之路,也是国民经济可持续发展的重要战略举措。检测仪器产业亦被称为隐性的―军工行业‖,其创新、制造和应用水平反映了一个国家的科技和工业水平。检测分析仪器在各行业的产品研发、生产、检验检疫、商检、贸易等领域扮演着重要的作用。

        ①我国检测分析仪器市场规模快速增长

        经过近30年的建设与发展,我国检测分析仪器已经初步形成产品种类较齐全,且具有一定生产规模和开发能力的产业体系。目前,我国检测分析仪器行业正处于快速发展阶段。根据中国仪器仪表行业协会的统计数据,2016年检测分析仪器行业收入规模达2,600.68亿元;2014年至2016年,检测分析仪器行业市场规模同比均保持两位数增长。

2014-2016年我国检测分析仪器市场规模
图表来源:国家质检总局

        参考观研天下发布《2018年中国第三方检测行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

        ②我国检测分析仪器整体技术水平与发达国家存在一定差距

        目前,我国检测分析仪器行业已形成了一定的市场规模,但受限于整体技术水平,我国检测分析仪器在中高端技术应用领域与发达国家相比仍存在一定差距,产品线多集中于中低端。根据仪器仪表行业进出口统计数据,仪器仪表行业贸易逆差金额较大,主要来源于实验室分析仪器、光学仪器等检测分析仪器的贸易逆差,2014年至2016年,检测分析仪器贸易逆差占整个行业的比重分别为75.91%、80.46%和78.34%,反映了我国中高端检测仪器一直主要依赖进口。目前国产仪器仪表主要应用于生产企业内部检验机构、政府基层检测单位以及第三方检测机构。近几年来,我国国产仪器应用于科研教学的占比仅仅达到23%,体现了我国国产仪器在科研、研发和教学的使用率及市场占有率均出现偏低情况。

        ③我国检测分析仪器行业未来发展前景广阔

        国家产业政策大力支持检测分析仪器行业的发展,持续投入大量资金促进成果创新和转化。自2011年开始,科技部和财政部共同设立―国家重大科学仪器设备开发专项‖,每年投入上百亿高额经费推动企业改革创新、强化成果转化。自―十二五‖以来,同等条件下国产仪器在政府采购中的竞争优势明显,政府采购成为推动我国检测分析仪器产业发展的一大助力。

        同时,从产业发展周期上看,目前我国检测分析仪器产业正快速成长,处于进口替代的阶段。随着机械、电子、信息等基础产业的进步,国产仪器的性能参数等指标与国外产品的差距逐渐缩小,整体技术水平逐渐提高,未来随着整个行业的进一步发展,我国检测分析仪器的市场份额将稳步增长。

        2、能力验证服务行业发展概况

        ①我国能力验证服务行业起步较晚

        国外开展能力验证起步早,如英国政府化学家实验室(LGC)从1990年开始组织能力验证活动,目前在全球拥有150多个国家、超过10,000家实验机构的客户群体。而我国的能力验证起步较晚,从1999年开始引进ISO/IEC能力验证导则并按其要求建立和运作实验室能力验证,直到2002年6月才颁发第一张能力验证提供者认可证书。由于我国能力验证工作起步较晚,实验室能力验证的方法标准参考国际权威机构的标准来制定,无论在观念意识方面,还是在技术能力方面与发达国家相比都存在一定差距。

        ②我国能力验证服务行业正逐步提高国际影响力

        经过近20年的发展,我国实验室能力验证体系逐步成型。目前我国累计开展了大量的能力验证计划,吸引了国内外数十万个/次实验室参加。这些工作为提高我国实验室的能力,确保实验室认可质量发挥着重要作用。我国能力验证实施机构还积极承担国际实验室认可合作组织(ILAC)、亚太实验室认可合作组织(APLAC)等的国际计划,推动国内实验室参加国际能力验证计划,努力提高我国能力验证工作在国际上的影响力。

        ③我国能力验证服务行业的发展前景良好

        根据认可委(CNAS)网站披露信息,截至2017年12月31日,全国有8,884家实验室获CNAS认可,而获CNAS认可的能力验证提供者仅有62家。较少数量的能力验证提供者很难满足数量庞大的实验室对能力验证服务的需求,而且大部分能力验证提供者提供计划数量较少,覆盖领域窄,有的能力验证提供者甚至只能提供1个参数的能力验证服务,能力验证领域与实验室认可领域存在较大出入,加之时效、经济、信息不畅等原因,导致很多实验室选择不到合适的能力验证计划,不能满足多区域、多行业或特殊项目的需求。此外,实验室参加能力验证的主动性和认识不足,导致能力验证在我国检测实验室的总体覆盖率不足。综上所述,我国能力验证服务行业存在很大的发展潜力。

        3、我国检测行业市场需求扩大的驱动因素

        (1)我国传统产业的转型升级与新兴行业的高速发展持续为金属材料检测行业提供发展机遇

        随着我国供给侧改革的深化实施,我国产业结构将会得到进一步的优化,各行业自身也通过技术创新提升发展质量,而金属材料检测应用领域广泛,既包括钢铁、冶金、机械等传统产业,也包括航空航天、汽车、高铁、商用飞机等重点新兴行业。传统产业目前已经形成了巨大的市场容量,在转型升级中持续进行技术创新,不断提出新的检测需求,持续推动金属材料检测业务的增长。新兴行业近年来高速发展,急需第三方检测机构为其采购的设备及工业用品提供大量检测服务。新材料、新结构和新工艺的出现,将不断催生新的检测需求,持续为金属材料检测行业提供发展机遇。

2008-2016年我国有色金属产量(万吨)
图表来源:国家质检总局

2008-2016年我国钢铁产量(万吨)
图表来源:国家质检总局

2008-2015年我国民用航空工业企业总产值(亿元)
图表来源:国家质检总局

2008-2016年我国汽车产量(万辆)
图表来源:国家质检总局

        (2)十三五期间国家重大工程项目将提升特定检测项目的市场容量

        我国十三五期间重点发展的航空母舰、大吨位驱除舰、航天大吨位火箭、民航飞机、航空发动机及燃气轮机、核电站、高速铁路、天然气西气东输、石油储备基地建设等国家重点工程项目对材料测试、评价提出了新的检测需求。

        上述国家重大工程项目提供了大量的专项检测服务机会,同时也要求提供更高水平、更高效率的金属材料评价服务。我国检测机构在承接上述国家重大项目时将持续进行研究、开发与应用,不断提升自身检测技术水平,从而满足特定检测项目的服务需求,扩大检测行业的总体市场规模。

        (3)―一带一路‖倡议的实施为我国检测机构―走出去‖提供了历史机遇

        自2013年―一带一路‖倡议提出以来,我国在―一带一路‖沿线国家及地区的投资合作规模迅速扩大。《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》(国发〔2015〕30号)要求尽早完成高铁、电力、工程机械、化工、有色、建材等行业技术标准外文版翻译,加大中国标准国际化推广力度,推动相关产品认证认可结果互认和采信,这为我国检测机构对外提供检测服务及其检测仪器设备奠定了基础。2017年6月,商务部发布了《―一带一路‖战略下的投资促进研究》,确立了―一带一路‖对外投资合作重点产业,鼓励推动我国在钢铁、有色金属、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等领域的优势产能开展国际合作。伴随―一带一路‖倡议的推进实施,一带一路沿线国家在上述投资合作领域中,将会出现大量的检测服务及其检测仪器设备需求,这为我国检测机构对外输出产能提供了历史机遇,有利于我国优质的检测机构持续发展壮大。钢研纳克及其子公司就曾为―一带一路‖沿线国家哈萨克斯坦的卡拉姆卡斯油田与热德拜油田提供全面系统的腐蚀检测与评估,为―一带一路‖沿线重大工程——中俄原油管道二线工程提供杂散电流干扰试片的失重评价等。

        (4)新材料的研发与应用不断催生新的检测需求

        2016年12月23日,国务院成立了―国家新材料产业发展领导小组‖,启动国家重大工程―重点新材料研发及应用‖。―重点新材料研发及应用‖重大专项要求对基础零部件用钢、高性能海工用钢等先进钢铁材料、高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金等先进有色金属材料、耐高温及耐蚀合金、高强轻型合金等高端装备用特种合金以及金属增材制造材料等众多金属新材料进行重点开发和应用。

        加快培育和发展新材料产业,对于支撑战略性新兴产业发展,建设制造强国具有重要的战略意义。而新材料产业的发展,必然要求新材料标准体系的建立和新材料测试评价及检测技术的配套发展,由此也就催生了新的检测需求,为我国金属材料检测行业提供了新的发展契机。

        (5)健康与环保问题日益受到关注并推动相关检测及仪器的发展

        随着社会的不断进步和发展,人们对健康和环保问题的重视程度不断加强,希望了解更多的有关产品质量、安全、健康的信息,例如食品能否安全食用、企业排放的废气废水是否超标、数码产品中重金属含量是否过高等等。而―检测‖正是通过对这些领域中的各种产品或环境要素进行技术验证,以检验其是否满足相关要求或标准。

        2012年2月国务院颁发的《质量发展纲要(2011-2020年)》中也明确指出要提升检测能力,加大检测技术和装备的研发力度,推进重点仪器、关键检测装备的国产化进程,加快快速检测仪器设备、方法的筛选、推广和应用。

        国务院《―十三五‖国家食品安全规划》明确要求加快建设食品安全检验检测体系。在国家政策的支持与食品质量和安全需求的双重推动下,食品安全检测服务及其检测仪器市场规模将呈现快速增长的趋势。

        环保部和科技部联合印发的《国家环境保护―十三五‖科技发展规划纲要》明确要求,实施大气污染防治、土壤污染防治、生态治理等领域一批国家重点研发计划重点专项,突破一批关键技术与装备,推进京津冀环境综合治理重大科技工程。根据预测,在提高监测标准、加大监测站点等指标要求下,―十三五‖期间监测设备需求将达千亿规模,年均增速将达25%至30%。未来随着国家环保政策的不断落实,环境监测系统全国范围的不断推进,国家环保领域投入的大幅度增加,检测服务及检测仪器的需求将会迎来新一轮的高潮。

        4、行业竞争情况

        在第三方检测服务领域,从全球看,我国检测机构发展历史相对较短,在整体技术水平和规模方面与国外先进企业如SGS、BV、INTERTEK等存在较大差距,在中高端检测领域竞争力偏弱。2014年在全球检测市场中世界三大检测巨头SGS、BV、INTERTEK所占的市场份额分别为4.0%、3.3%、2.2%,合计9.5%。从国内看,国内检测行业竞争较为充分,机构众多,行业集中度较低,截至2016年末,我国检测机构总数为33,235家,总体上以中小机构居多。根据国家质检总局公布的检验检测服务业统计信息,2014年至2016年检测机构平均每家从业人员数量维持在30-31人,整体上大多属于中小企业。

        在检测分析仪器领域,我国检测分析仪器行业目前主要呈现―规模小、专业分散、基础弱‖的特点,在整体技术水平和产品质量方面,与国外先进水平存在较大差距。赛默飞、岛津、安捷伦等知名外资企业长期占领我国检测仪器的中高端市场。我国检测分析仪器制造商目前主要针对特色资源和市场需求进行自主研制。国产自主研发的检测分析仪器在工业、食品、医疗、实验研究中得到广泛应用,已形成一种具有中国特色的分析测试技术。其中色谱仪、光谱仪和质谱仪的关键部件的研制也取得一些突破,减少了对国外同类产品的依赖。行业先进企业如钢研纳克等长期坚持技术创新,加大研发投入,已逐步形成―品牌、产品、技术‖互融一体的发展布控格局。

        5、本行业与上下游行业之间的关联性

        上游行业主要是电子元器件、光学器件、机械器件、外辅设备、仪器设备、检测试剂和耗材等行业。其中,检测服务所需的检测试剂和耗材采购单价较低,市场供应充足;生产高端检测仪器所需的电子元器件从境内外采购,供应充足;机械器件和外辅设备供应充足,市场竞争充分。

        下游行业涉及的范围较广泛,主要包括钢铁业、冶金业、有色金属业、机械制造业、航空航天业、高铁、汽车制造业、石油化工、食品、环境监测领域以及大学、科研机构等。下游行业本身的不断发展会持续地对检测服务及检测仪器产生新的需求,促进检测行业的发展。

资料来源:观研天下(YZ)整理
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