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2018年我国安防行业需求:整体发展带动市场需求增长

        1、行业产业链关系 
        
        “安防”是动态发展的概念,既包括传统意义上的机械防盗产品、入侵报警产品、视频监控产品等,也包括随着技术发展而衍生出来的网络监测产品(固定网和移动网)、生物特征(指纹、血型、DNA、面部特征等)采集和识别产品等。
        
        参考观研天下发布《2018年中国安防行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究
        
        安防行业结构图(产品角度)
        
         
        资料来源:互联网
        
        随着数字化技术和信息技术的发展,人们的行为活动逐渐被转化为计算机可以读取和计算的各类数据,包括身份数据、交易(消费)数据、活动轨迹数据、通信数据、金融(支付)数据、社交网络数据、时间数据和位置数据等。通过可视化还原,该等数据又可以较完整地描述人们的行为活动。数据来源和类型也随着技术的发展和行为方式的变化而越来越丰富。
        
        安防行业结构图(数据源角度)
        
         
        资料来源:互联网
        
        由上可知,从产品到数据再到分析系统是一个完整的有机体系;各类产品和各类数据之间也不是互相替代的关系,而是既各自独立发展又相互融合使用的关系。上述各类产品作为 “采集工具”,是各类数据获取的载体。数据本身只是基础性的“原材料”,需经过“分析工具”对其进行处理后,才能发现和建立数据之间的逻辑关系,为使用者提供决策支持。 
        
        2、行业发展情况及背景
        
        (1)“大安防”行业的发展情况 
        
        ①安防行业的发展阶段 
        
        根据 2000 年 9 月实施的《安全技术防范产品管理办法》,安全技术防范产品是指用于防抢劫、防盗窃、防爆炸等防止国家、集体、个人财产以及人身安全受到侵害并列入《安全技术防范产品目录》的专用产品。根据《安全技术防范产品目录》,狭义的安防产品包括视频监控、出入口控制、实体防护及其他、楼宇对话/智能家居、防盗报警和平台。“安防”是动态变化的概念。随着宽带互联网技术、移动通信技术、物联网技术和大数据技术的发展,安防的内涵和外延均不断丰富。
        
        安防行业发展阶段历程
        

阶段

特点

主要产品

1

实现机械防盗的防盗报警阶段

入侵探测器、防盗报警控制器、汽车防盗报警系统等

2

实现远程监控的音视频监控阶段

视频监控摄像机、视音频光端机、视频监控编解码器、视频智能分析设备等

3

实现固定网流量监测的网络监控阶段

网络分流器等产品

4

实现移动网流量监测的网络监控阶段

移动网络可视化产品、移动信号管控产品等

5

实现以大数据为基础进行深度分析的实时监测和预防阶段

以前述各类数据采集设备为基础的大数据分析服务

        资料来源:互联网
        
        ②安防行业的发展规模及发展趋势 
        
        近年来,随着“平安城市”建设进程的推进,我国安防行业保持了快速发展的势头,具体表现在行业政策法规逐步完善,产业规模实现快速增长,市场应用得到极大拓展,科技创新步伐加快等方面。安防行业的发展为国家在预防打击违法犯罪活动、加快公共安全智能化进程和服务民生等方面起到了显著成效。 
        
        经过多年的高速发展,安防已经发展成为一个庞大的产业。安防行业包括安防工程、安防产品和报警运营服务等细分行业。其中,安防产品又细分为视频监控、防盗报警、出入口控制、楼宇对讲(智能家居)、平台、实体防护及其他。根据 Wind 统计数据,2017 年我国安防行业产值达到 6,480 亿元,约占 GDP 的比重约为 0.78%。
        
        2010年至2017年我国安防行业产值
         
        数据来源:经信委
        
        2016 年,安防产品产值为 1,990 亿元,占安防行业总产值的比例为 36.85%。其中,视频监控产品产值为 962 亿元,占安防产品产值的比例为 50.63%,仍然是 重要的安防产品。随着人们生活方式的变化,互联网信息和移动信息与个人行为的关系越发密切。因此,未来安防行业的发展方向之一将是通过对多源数据进行深度分析,发现潜在关联关系,并实现实时监控和预防的智能安防阶段。 
        
        为此,《中国安防行业“十三五”发展规划》也对行业的发展趋势进行了分析,提出“大组网、大融合、大应用”的安防体系概念。未来的安防体系将是以云平台为方向的一体化技术体系,即利用云计算、大数据、物联网等技术与安防“采、传、存、显、控”的技术融合,打造城市综合应用平台。 
        
        (2)公安领域发展情况 
        
        ①公安机关打击和预防犯罪工作更为复杂 
        
        随着我国经济、社会的不断发展以及各种新技术的应用,犯罪呈现出更加严峻和复杂的态势。一方面是犯罪总量大,根据国家统计局数据,我国 2016 年公安机关刑事案件立案数达到 642.75 万起,公安机关治安案件受理数达到 1,151.72 万起,检察院批捕、决定逮捕犯罪嫌疑人数达到 842,372 人,检察院决定起诉被告人数达到 1,440,535 人。近年来,我国各类案件数量虽然整体上呈稳中下降趋势,但总量仍然很大。 
        
        2010- 2016年公安机关刑事案件立案数和治安案件受理数
         
        
         数据来源:国家统计局 
        
        另一方面是犯罪行为呈现出犯罪智能化、犯罪时空复杂、案件因果联系复杂等新特点。在现代科技高度发达的今天,犯罪分子利用科技手段实施犯罪,突出表现为利用移动通信技术、互联网手段等先进技术进行违法犯罪活动,手段多变、不易察觉,破案过程中取证较为困难。犯罪时空则表现出时间非线性、空间缺席性,时空组合多维、多样化和任意性等特征。现代社会是一个动态、复杂的社会,犯罪案件也表现出非线性、偶合性、多因性,案件的因果关系难以确定。 
        
        ②警务工作方式和需求重点发生变化 
        
        根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,创新社会治理体制是我国进行全面深化改革的方向之一,其中要求“创新有效预防和化解社会矛盾体制”和“创新立体化社会治安防控体系”。基于上述背景的变化,警务工作方式和需求重点也因此发生转变。 
        
        我国警务工作方式和特点
 

工作方式

主要特点

传统工作方式

以事后案件侦查为主导,通过追溯、复原犯罪事实来验证排除线索;主要依靠群众基础,利用人工完成线索和证据收集,效率较低

当前工作方式

以情报研判为主导,通过对通信、网络、视频、身份信息等数据进行交叉比对、相互验证来破获案件;主要依靠技术装备进行线索和证据收集

未来工作方式

以海量基础数据为基础,利用大数据分析技术,对犯罪活动进行事前预防,对重点区域和重点人员进行有效管控

        资料来源:互联网
        
        由上表可知,警务工作方式由事后侦查向事中管控和事前预防转变,需求重点则由人力需求向技术装备、大数据需求转变。这就需要与警务工作方式和需求重点相匹配的警务装备和服务。 
        
        ③公安科技投入持续保持较高水平 
        
        由于警务工作面临的环境日趋复杂,为了提升防控水平和打击犯罪活动的能力,以维护社会稳定,公安系统必须借助科技手段,并为此进行了大量投入。开展公安科技研究的单位既有部属研究所(包括公安部第一研究所、物证鉴定中心、第三研究所、交通管理科学研究所等),也有部属院校(包括中国人民公安大学、中国刑警学院、中国人民武装警察部队学院等),还有非公安系统的社会单位。 
        
        从科技投入来看,公安部 2016 年科学技术支出共计 379,680.14 万元,占全年支出总额的 21.17%,是继公共安全支出之后的第二大支出科目。可见,公安系统对科技研发的重视程度较高。近年来,我国公安系统对科技领域的支出保持持续稳定增长。 
        
        2009-2016 年公安部科学技术支出决算情况
         
        
        数据来源:《公安部年度部门决算》(2009年至2016年) 
        
        3、行业市场需求情况
        
        市场需求驱动因素 
        
        ①政策因素 
        
        政策因素是市场需求的直接推力。从 1998 年开始,公安部为了适应现代经济和社会条件下实现动态管理和打击犯罪的需要,实现“科技强警”,提出了建设“金盾”工程。截至目前,“金盾”工程开展了一期、二期建设,带动了警务装备和服务的需求。2003 年,公安部发起第一批“科技强警”示范城市建设(其中北京、苏州、杭州、济南作为 早开展城市视频监控建设试点),包括北京、上海等 21 个城市。2005 年,在第一批 4 个视频监控试点城市的经验之上,“3111” 工程迅速推进,第一批共 22 个示范城市开展视频监控项目建设。2006 年第二批 “科技强警”示范城市建设开始,共计 38 个城市。同年“3111”工程第二期建设也迅速开展,共 66 个城市及其下属 419 个县市。根据统计,21 个科技强警示范城市在平安城市建设中,总投入近百亿元。再加上 21 个城市之外的全国各省市自治区平安建设的投入,估计全国平安建设的投入在 200 亿元以上。 
        
        此外,我国明确提出实施“国家大数据战略”,把数据上升到国家基础性战略资源的地位。同时,公安系统为了提升核心战斗力,也提出并大力实施“警务大数据战略”。该等政策也都将拉动我国大数据行业的发展。 
        
        ②存量和增量市场并存
        
        我国的公安信息化建设是由城市到农村;由一线城市到二线城市,再到三、四线城市;或者由边境城市到内地城市逐步展开、交叉进行的过程。目前,全国 31 个省、直辖市与自治区,334 个地级市,1,453 个县中,警用装备和服务的水平参差不齐,先进装备和服务的覆盖率仍有较大空间。 
        
        技术水平的迭代发展也促使警用装备和服务的更新换代。以移动网络可视化产品为例,我国的移动通信技术由 1G 发展到现在的 4G,未来还将升级至 5G。为了适应新技术环境下的信息采集需求,移动网络可视化产品必须进行相应的技术研发,不断推陈出新。可见,随着技术水平和客户需求的发展,警用装备和服务的增量市场也将不断出现。 
        
        ③安全威胁多样化 
        
        当前,我国正处于改革攻坚期、发展转型期,受国际国内多种因素影响,面临着对外维护国家主权、安全、发展利益,对内维护政治安全和社会稳定的双重压力,各类社会矛盾相互交织、各种风险隐患大量增多,国家和人民的生命财产安全威胁呈多样化发展态势。具体包括恐怖主义活动在全球范围内猖獗,反恐形势严峻;电信诈骗等新型犯罪屡禁不止,群众受害面广;涉众型经济犯罪专业性强,受害者损失较重;食品药品安全、环境污染犯罪严重威胁人民群众日常生活;国际人员和货物流动频繁,边境管理难度加大等。上述情形使得公安系统必须加大投入,提高科技信息化水平,以应对复杂多样的安全形势。 
        
        ④安防行业的整体发展带动市场需求增长 
        
        移动网络可视化产品是城市立体化防控的重要组成部分,属于“大安防”范畴。虽然不存在线性关系,但由于具有相互补充、“协同作战”的关系,安防行业的整体发展必然带动移动网络可视化产品的需求增长。在经历了数字化、网络化发展后,安防行业未来将向智能化深度发展,市场规模也预计将持续增长。 
        
        2018-2022年我国安防行业市场规模预测
         
        数据来源:经信委
        
        资料来源:经信委,观研天下整理(TC)

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