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2018年中国环卫服务行业展望:城镇化发展迅速 农村市场三百亿蓝海有待释放(图)

       1. 城镇化发展迅速,环卫需求提升 

       城镇化进程加速,环卫服务需求不断提升。随着我国城镇化进程加速,一方面,城镇面积不断扩大,城市保洁面积不断增加,2015 年城市清扫保洁面 73 亿 m2, 2016 年 79 亿 m2,年均增长 8.22%;另一方面,城镇生活水平的改善,城镇人口增长趋势明显,生活垃圾产生量不断上升,环卫服务需求更加强烈。 
 
       参考观研天下发布《2018年中国环卫垃圾桶行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测

图表:我国城镇化率逐年变化情况


 资料来源:观研天下整理

图表:全国城市清扫保洁面积(万平方米)


 资料来源:观研天下整理

图表:全国城市和县城道路面积(万平方米)


 资料来源:观研天下整理

图表:全国城市和县城生活垃圾清运量(万吨)


资料来源:观研天下整理

       根据我们测算,城镇环卫服务市场空间年均近 2000 亿元。核心假设: 

       1. 城镇环卫服务具体内容主要包括道路清扫、垃圾转运、公厕清掏 3 项,其余环卫服务涉及内容,如水域清洁、垃圾分类等,各地差异较大,且体量相对较小,因此暂不考虑。 

       2. 根据已中标的项目数据,2016 年城市、县城、乡镇道路清洁单价分别为 10 元/平方米、4 元/平方米、4 元/平方米,垃圾收运单价分别为 75 元/吨、35 元/吨、35 元/吨,公厕清掏单价分别为 10 万元/座、6 万元/座、4 万元/座。 

       3. 城镇人口和城镇道路面积年均增长速度为 2%。依据十三五规划纲要,2020 年我国城镇化率要达到 60%;依据《国家人口规划(2016-2030 年)》,2020 年我国人口总量达 14.2 亿人。2016 年我国人口 13.84 亿人,城镇化率 56.90%,据此推算,2016 年我国城镇人口约为 7.87 亿人,2020 年我国城镇人口约为 8.52 亿人,年均增长率 2%。 

        4. 道路清扫和公厕清掏单价年均增长速度为 6%。由于道路清扫和公厕清扫涉及人工部分较多,过去 5 年我国各省最低工资年均增长速度 5%~8%,综合考虑环卫服务市场发展速度较快地区工资涨幅,选取 6%作为年均增长速度。垃圾清运涉及机械部分更多,故认为其单价保持不变。 

 图表:城镇环卫服务市场空间测算


 资料来源:观研天下整理

       2. 农村环卫服务市场三百亿蓝海有待释放 

       随着农村居民生活水平的不断提高,农村产生的生活垃圾量迅猛增加,与之相对应的是农村生活垃圾处臵能力的不足。农村垃圾处臵迫在眉睫。 

        政府高度重视农村人居环境问题,农村垃圾治理市场政策推动强劲。2017-2018 年中央一号文件接连强调农村人居环境问题。2017 年中央“一号文件”明确提出,要推进农村生活垃圾治理专项行动,促进垃圾分类和资源化利用。2018 年中央“一号文件”进一步指出,要实施农村人居环境整治三年行动计划,以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向。                       2018 年 2 月,国务院办公厅发布《农村人居环境整治三年行动方案》,进一步推动解决农村人居生态环境问题,明确指出东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区,人居环境质量全面提升,基本实现农村生活垃圾处臵体系全覆盖;中西部有较好基础、基本具备条件的地区,力争实现 90%左右的村庄生活垃圾得到治理。  

图表:近年农村环卫相关政策梳理


 资料来源:观研天下整理

       农村环卫市场开启进行时。以河南省为例,据环境司南,2018 年 1-4 月河南省共开标 189 个环卫服务项目,新增首年服务金额 10.72 亿元,其中约 71 个涉及农村垃圾治理,新增首年服务金额 6.38 亿元,开标项目包括“扶沟县、太康县、鄢陵县、荥阳市、潢川县、建安区”等 15 个区县(市)的全域农村垃圾治理项目。农村环卫项目平均比城镇环卫项目首年服务金额高,农村环卫项目平均服务费用为 899 万元/年,城镇环卫项目平均服务费用仅为 368 万元/年。 

图表:河南省环卫服务项目种类(2018 年 1-4 月)


 资料来源:观研天下整理

       农村生活垃圾收运成本相对较高,成分相对简单。因农村生活垃圾收运相对于城市效率低、成本高。村庄内居住分散,收集范围大,收集转运站距离远,决定了农村的垃圾收运相对于城市效率低、成本高。与此同时,农村人均生活垃圾产生量约为 0.5~0.8kg/(人〃天),低于城市人均垃圾产生量 1.0~1.2kg/(人〃天),且垃圾成分相对简单,收运处理过程相对容易。 

       农村环卫服务市场三百亿蓝海有待释放。由于我国农村东西部地区经济条件、居住分散程度、基础设施完善程度相差巨大,因此无法更为准确的选取参数对农村环卫服务市场进行更加准确的估算,仅能根据现有项目进行简单的测算。据我们测算,农村垃圾收运市场空间约为 60 亿元/年,环卫服务市场约为 300 亿元/年。假设: 

       1.农村生活垃圾产生量为 0.6kg/(人〃天)。 

       2.农村常住人口每年 2%的速度递减。根据 2011~2016 年农村常住人口测算,我国农村常住人口每年增速为-2%,也就是 2%的速度递减。 

       3.根据安徽省宣城市誓节镇 20 个行政村环卫市场化项目,农村环卫项目人均费用 56.07 元/年,据此推断农村环卫项目年均金额约为 300 亿元。

图表:农村环卫服务市场空间简单测算


 资料来源:观研天下整理

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