上半年我国出口企业发展情况调查

        导读：上半年我国出口企业发展情况调查。这次调查结果显示，今年1－5月出口增长（包括增长5%－20%、增长20%以上两组）的企业占43.3%，出口增长基本持平的企业占22.2%，出口下降（包括有所减少5%－20%、大幅度下降20%以上）的企业占34.5%。

        参考《中国对外贸易市场发展态势与发展前景分析报告（2012-2016）》

一、受访企业今年1－5月出口增长态势

（一）接近半数企业出口有所增长，占全部企业的比重比去年同期调查结果有所提高

          这次调查结果显示，今年1－5月出口增长（包括增长5%－20%、增长20%以上两组）的企业占43.3%，出口增长基本持平的企业占22.2%，出口下降（包括有所减少5%－20%、大幅度下降20%以上）的企业占34.5%。与去年同期调查结果相比，本次调查出口下降企业比重高于去年同期21.7个百分点；出口基本持平的企业比去年同期下降28.2个百分点；出口增长的企业比去年同期略提高6.5个百分点。说明今年企业出口形势整体略有好转，但分化现象较明显。

表1受访企业的出口增长情况

资料来源：课题组问卷调查。

（二）中型企业的出口形势比大、小型企业更为严峻

        本次调查结果显示，今年1－5月中型企业出口增长的比重为34.6%，比小型、大型企业分别低12.2、34.7个百分点；中型企业出口下降的比重为59.5%，比小型、大型企业分别高37.6、36.5个百分点。与去年同期调查结果相比，各种类型企业出口下降的比重在增多，但中型企业出口下降尤为突出，比去年同期高48.8个百分点；出口增长的大型、小型企业比重比去年同期分别提高17.1、15.1个百分点，而出口增长的中型企业比重却比去年同期下降1.2个百分点。由此说明中型企业的出口形势比大、小型企业更为严峻，总体来看，大型企业增长形势略好。

表2不同规模的受访企业出口增长情况

资料来源：课题组问卷调查。

（三）食品行业出口增长形势相对较好，化工医药行业出口形势较为严峻

        这次问卷调查结果显示，食品行业出口下降的企业比重为17.7%，低于调查的其他几个行业；食品行业出口增长的企业比重为61.8%，高于调查的其他几个行业，由此判断食品行业出口增长形势相对较好。与去年同期调查结果相比，尽管这次调查的几个行业中出口下降的企业比重均大大高于去年同期，但是，食品、纺织服装、材料、机械设备行业出口增长的企业比重均高于去年同期，只有化工医药行业出口增长的企业比重低于去年同期，出口下降的企业比重比去年同期高43.8个百分点，出口形势更为严峻。

表3不同行业的受访企业出口增长情况

资料来源：课题组问卷调查。

（四）面向欧洲出口增长复苏相对较快，面向日本、东盟出口增长形势有所恶化资料来源：课题组问卷调查。

        这次调查结果显示，面向其他地区、欧洲出口增长的企业比重高于50%，均高于面向其他几个主要市场出口增长；面向其他地区、欧洲出口下降的企业比重分别为10.5%、20.5%，均低于面向其他几个主要市场出口下降的比重。由此判断面向其他地区、欧洲出口增长复苏相对较快。与去年同期调查结果相比，面向各地区出口下降的企业比重均大幅增加，但面向欧洲、美国、港澳台、其他地区出口增长的企业比重均高于去年同期。其中，面向日本、东盟的出口增长企业比重分别低于去年同期调查结果12.0、26.4个百分点。

表4面向不同目标市场的出口增长情况

资料来源：课题组问卷调查。

（五）中西部地区企业的出口形势好于东部地区

        这次调查的山西、湖南、四川等地出口增长的企业比重均超过50%，高于北京、广东、福建等东部地区，而山西、重庆、湖南、四川等地出口下降的企业比重均低于北京、广东等东部地区，表明了中西部企业的出口形势好于东部地区。与去年同期调查结果相比，这次调查的北京、广东出口下降的企业比重均大幅增加，表明出口形势在恶化。广东出口增长的企业比重略高于去年同期，而北京出口增长的企业比重低于去年同期。

表5不同地区的受访企业出口增长情况

资料来源：课题组问卷调查。

二、受访企业的出口效益分析

（一）小型企业、食品、材料、机械设备行业企业仍面临较大的出口成本上升的压力

        这次问卷调查结果显示，今年1－5月33.9%的受访企业出口成本呈上升态势，低于去年同期结果16.4个百分点；出口成本基本持平、下降（包括略有下降、大幅度下降）的企业比重均比去年同期有所提高。总的来看，出口企业面临的成本上升压力有所缓和。

表6不同规模的受访企业出口成本变化情况

资料来源：课题组问卷调查。

        分企业规模看，这次调查的小型企业出口成本上升的企业比重为48.4%，分别比大、中型企业高6.7、32.1个百分点；小型企业出口成本下降的企业比重为10.3%，分别比大、中型企业低2.1、6.3个百分点。与去年同期调查结果相比，大、中、小型企业出口成本下降的企业比重比去年同期均有所增加或大致持平，但大、中型企业出口成本上升的企业比重比去年同期有所下降，小型企业出口成本上升的企业比重比去年同期略有增加。这说明了小型企业比大、中型企业面临更大的出口成本上升的压力。

        分行业看，这次调查的食品、材料、机械设备行业出口成本增长的企业比重分别为42.1%、44.7%、43.6%，均高于其他行业；食品、材料、机械设备行业出口成本下降的企业比重分别为18.4%、17.5%、18%，均低于其他行业，说明食品、材料、机械设备行业出口成本上升面临压力较大。各行业与去年同期调查比较结果，与所有行业同去年同期调查比较结果类似。

表7不同行业的受访企业出口成本变化情况

资料来源：课题组问卷调查。

（二）超过六成的企业出口价格上涨，材料、食品行业企业的出口价格上涨相对较多，纺织服装、机械设备行业企业的出口价格下降相对较多

        企业出口成本是出口商品价格的基础。这次问卷调查显示，1/3左右的企业出口成本上升，对企业出口商品价格造成一定的上涨压力。今年1－5月61.9%的受访企业的出口商品价格有所上调和大幅度上调，比去年同期调查结果高18.3个百分点。这次问卷调查也显示，出口成本下降的企业比重也不断增多，带动了出口商品价格下降。14.3%的受访企业的出口商品价格下调，高于去年同期3.7个百分点；出口价格基本持平的企业比重低于去年同期调查结果。

表8不同行业的受访企业出口价格变化情况

资料来源：课题组问卷调查。

        分行业看，这次调查化工医药、食品、材料行业出口价格增长的企业比重分别为79.5%、70.6%、60.2%，不仅高于其他行业的比重，还高于去年同期调查结果；材料、食品行业出口价格下降的企业比重分别为10.7%、5.9%，低于其他行业出口价格下降的比重。纺织服装、机械设备行业出口价格增长的企业比重分别为51%、45.4%，均低于去年同期调查结果，出口价格下降的企业比重分别为18.4%、16.8%，均高于去年同期调查结果。

（三）多数企业出口利润率下降，食品行业出口收益相对较好

        企业出口成本上升将挤压利润空间。本次调查结果显示，亏损企业比重为4.6%，高于去年同期调查结果。出口价格下降的企业也在增多，并且高于去年同期，加之出口形势有所严峻，使得企业出口利润率下降。这次调查结果显示，40.5%的受访企业出口利润率为一般，低于去年同期调查结果28.8个百分点；26.4%的受访企业出口利润率为很低，高于去年同期调查结果16.7个百分点。

表9不同行业的受访企业出口利润率的变化情况

资料来源：课题组问卷调查。

        分行业看，这次调查结果显示，食品行业企业利润率的比重分别为88.5%，高于其他行业。与去年秋季调查相比，所有行业的利润率为很低、持平、亏损状态的企业比去年同期增加，所有行业的利润率为很高、一般的企业比重大幅下降，食品行业降幅相对较小，由以上分析说明食品行业的利润率相对较好。

三、受访企业持有订单情况及对2014年全年出口形势的预期

（一）受访企业持有出口订单比去年同期有所改善，中型企业、纺织服装与化工医药行业的企业出口订单增加相对较多

        企业持有的出口订单增减变化是判断未来一段时期出口走势的重要依据。根据这次问卷调查结果，今年1－5月出口订单增加（包括“大幅度增加”、“有所增加”）的受访企业占58.8%，比去年同期调查提高8.1个百分点。订单减少（含“有所减少”和“大幅度减少”）的企业比重仅为19.6%，比去年同期调查增加10.3个百分点。综合判断，出口订单比去年同期有所改善。

        分企业规模看，中型企业出口订单增加的企业比重为80%，比大型企业、小型企业分别高49.2、31.3个百分点，与去年同期调查结果相比，这次调查的大型、中型、小型企业出口订单减少的企业比重均高于去年同期；大型、小型企业出口订单增加的企业比重均低于去年同期，中型企业出口订单增加的企业比重均高于去年同期，这都表明今后中型企业的出口形势可能会有所改善。

        分行业看，化工医药、纺织服装行业出口订单增加的企业比分别为81.9%、65.3%，均高于其他行业。与去年同期调查结果相比，这次调查的这几个行业出口订单下降的企业比重基本上均高于去年同期，但是，除机械设备之外的其他所有行业出口订单增加的企业比重高于去年同期。

表10不同规模的受访企业持有出口订单情况

资料来源：课题组问卷调查。

表11不同行业的受访企业持有出口订单情况

资料来源：课题组问卷调查。

（二）持有中单、长单的企业有所增加，小型企业持有长单增多，中型企业持有中单、长单增多，大型企业持有中单增多

        调查结果显示，持有“3－6个月”交货期的出口订单的受访企业比重为45.2%，持有“3个月以内”、“6个月以上”交货期的出口订单的受访企业比重分别为25.1%、27.1%。与去年同期调查结果相比，持有“3－6个月”、“6个月以上”交货期的出口订单的受访企业比重均有所增加，持有“3个月以内”交货期、无订单的受访企业比重下降，这表明订单情况有所改善。分企业规模来看，各种类型的企业均以持中单相对较多，但与去年同期调查结果相比，小型企业持有长单增加，中型企业持有中单、长单增加，大型企业持有中单增加。

表12不同规模的受访企业持有不同期限的出口订单情况

资料来源：课题组问卷调查。

（三）更多企业依赖在外投资获得出口订单，依靠境外长期客户、国内关联企业获得订单的重要性在下降

        了解订单主要来源，有助于采取针对性措施，帮助企业获得更多的订单。这次调查结果显示，依赖本企业在外投资企业是企业获得出口订单的主要来源，占受访企业30%的比重，高于去年同期调查结果；依赖国内关联企业、境外长期客户也是企业获得出口订单的重要来源，分别占受访企业17%、14.2%的比重，但低于去年同期调查结果。国内外展会正在成为企业获得出口订单的重要来源，占比12%，高于去年同期调查结果。

表13受访企业获得出口订单的主要来源情况

资料来源：课题组问卷调查。

（四）预计2014年全年出口形势与去年大致持平，小型企业、食品行业企业出口预期相对较乐观

        这次调查显示，预计2014年全年出口“略有好转”的受访企业达到30.4%，“显著好转”的受访企业占8.2%，认为全年出口基本持平的受访企业比重为48.4%，预计全年出口“略有下降”、“恶化”的受访企业占13%。与去年同期调查结果对比看，“恶化”、“显著好转”、基本持平的受访企业比重均高于去年同期，“略有下降”、“略有好转”的受访企业比重低于去年同期。综合以上分析，预计2014年全年出口形势与去年大致持平。

表14受访企业对出口形势的预计

资料来源：课题组问卷调查。

表15不同行业的受访企业对出口形势的预计

资料来源：课题组问卷调查。

        分不同规模的企业看，这次调查的48.6%的小型企业预计今年全年出口形势好转（包括“略有好转”、“显著好转”状态），分别高于中型企业、大型企业28、17.8个百分点。与去年同期调查结果相比，小型企业出口形势好转的企业比重与去年同期大致持平，而中型、大型企业出口形势好转的企业比重大幅度低于去年同期。由此判断，小型企业预计出口形势都好于高于中型企业、大型企业。

        分不同行业看，这次调查的食品、材料、机械设备行业的出口形势好转的比重高于其他行业。与去年同期调查对比看，食品行业企业出口形势好转的比重增加，而其他行业企业出口形势好转的比重下降，这表明了食品行业出口形势相对较好。

四、影响出口增长的不利因素及受访企业拟采取的措施

（一）劳动力成本上升、人民币升值、贸易摩擦是今年出口增长的主要制约因素

        这次调查结果表明，劳动力成本上升、人民币升值、贸易摩擦增加是今年出口困难的主要影响因素。47.3%的受访企业认为劳动力成本上升影响出口增长，在各选项中排第一位；33.2%的受访企业认为人民币升值影响本企业出口；17.2%的受访企业认为国际贸易摩擦增加影响本企业出口。

表16影响受访企业出口增长的因素

注：企业可选择多项。

资料来源：课题组问卷调查。

        与去年同期调查结果相比，这次调查中认为劳动力成本上升、人民币升值、企业融资困难影响出口的受访企业比重在增加，且劳动力成本上升、人民币升值是影响企业出口增长因素排序前两位因素；认为贸易摩擦增加、原材料和其他成本上升、国际市场需求减少影响出口的受访企业比重在减少。

（二）国际市场需求减少对面向东盟市场出口的影响较大，贸易摩擦对食品行业影响持续

        在影响企业出口增长的因素中，国际市场需求减少不仅是在这次调查中影响面向东盟市场出口的第二大因素，还比去年同期调查结果分别增加17.1个百分点。在今年与去年同期两次调查中，贸易摩擦都是影响食品行业出口的重要因素，且都是排序前两位因素。

表17影响面向不同目标市场、行业的受访企业出口增长的因素

注：企业可选择多项。

资料来源：课题组问卷调查。

（三）开发新产品、出口转内销是企业应对当前严峻出口形势的主要措施，降价、计划裁员的企业比重明显上升

        根据这次问卷调查结果，42.5%的受访企业将采取开发新产品的应对措施，34.2%受访的企业将出口转向内销，24.7%的受访企业拟采取降价措施。与去年同期调查结果相比，开发新产品、出口转内销都是在这两次调查中企业首选的两个主要措施，今年更多的企业采取内销、降价、裁员、减产等措施。需要注意的是，这次调查计划裁员的企业比重为22.3%，比去年同期调查结果提高20.1个百分点。

表18企业应对当前出口形势拟采取的短期措施

资料来源：课题组问卷调查。

（四）打造新优势的自主品牌是企业首选的长期措施，小型企业、纺织服装行业企业较多地注重加大推进市场多元化力度

        面对复杂多变的国内外经济环境和竞争压力，出口企业实施产业转型升级、注重培育竞争新优势的步伐明显提速。根据问卷调查结果，46.3%的受访企业将打造新优势的自主品牌，位居首位；45.8%的受访企业在目标地设立营销中心为长期对策；33%的受访企业将加大推进市场多元化力度。在这次调查中，小型企业、纺织服装行业企业将加大推进市场多元化力度作为首选的长期措施，分别占受访企业比重的22.5%、42.9%。与去年同期调查结果相比，这次调查受访企业更加注重打造新优势的自主品牌，而去年同期调查受访企业更加注重增加新产品研发投入。

表19不同规模的受访企业应对当前出口形势拟采取的长期对策

注：企业可选择多项。

资料来源：课题组问卷调查。

五、企业对政府的期待

（一）受访企业建议政府采取积极措施稳定物价、稳定人民币汇率、加快出口退税和增加对企业融资担保支持

        这次调查结果显示，受访企业把劳动力成本上升、人民币升值、贸易摩擦、企业融资困难列为影响出口增长的最主要的不利因素。企业对政府采取有效措施，化解这些不利因素抱有较大期待。34.2%的受访企业希望政府稳定物价，居各选项中第一位，34.1%的受访企业希望政府采取措施稳定人民币汇率，28.6%的受访企业希望政府加快出口退税，28%的受访企业希望政府增加对企业融资担保。与去年同期调查结果相比，受访企业均将稳定物价列为首选措施，将稳定人民币汇率列为位居前四位的措施；而在这次调查中，较多的受访企业还希望政府加快出口退税、融资担保支持等；在去年同期调查中，较多的受访企业还希望政府采取措施应对贸易摩擦、降低企业税负。

表20企业希望政府当务之急采取的措施

                                                                                                                                                                                                                            注：企业可选择多项。

                                                                                                                                                                                                                            资料来源：课题组问卷调查。

        （二）食品、纺织服装、化工医药、机械设备行业、面向欧洲、美国、日本出口市场的受访企业对稳定人民币汇率需求更为强烈，食品、纺织服装、化工医药行业企业、中型受访企业对增加融资担保政策需求更为强烈

        这次调查结果显示，食品、纺织服装、化工医药、机械设备行业，面向欧洲、美国、日本出口市场的受访企业均将稳定人民币汇率列为希望政府采取的首要措施，表明了这些受访企业对稳定人民币汇率的要求更为强烈。这次调查也反映企业融资困难，因此，较多的受访企业希望政府增加融资担保，尤其是食品、纺织服装、化工医药行业企业、中型受访企业对增加融资担保政策需求更为强烈。

        国务院发展研究中心对外经济研究部“外经贸形势分析”课题组