茧丝绸 历史悠久 更多渠道 种类不同中国茧丝绸行业发展历史悠久,从新中国成立之初一直到现在,目前正处于稳定发展阶段,行业标准不断更新完善,“丝绸+旅游”等新型茧丝绸相关业态兴起,电子商务等消费方式的出现,为茧丝绸产品提供了更多的销售渠道,促进行业发展。

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我国茧丝绸行业以线下销售渠道为主 市场规模呈下降态势

字体大小: 2020-10-26 10:41  来源:中国报告网

中国报告网提示:中国茧丝绸行业发展历史悠久,从新中国成立之初一直到现在,目前正处于稳定发展阶段,行业标准不断更新完善,“丝绸+旅游”等新型茧丝绸相关业态兴起,电子商务等消费方式的出现,为茧丝绸产品提供了更多的销售渠道,促进行业发展。

       中国茧丝绸行业发展历史悠久,从新中国成立之初一直到现在,目前正处于稳定发展阶段,行业标准不断更新完善,“丝绸+旅游”等新型茧丝绸相关业态兴起,电子商务等消费方式的出现,为茧丝绸产品提供了更多的销售渠道,促进行业发展。

中国茧丝绸行业发展历程

资料来源:公开资料整理

       茧丝绸依据茧丝种类不同,可分为桑蚕丝丝绸、柞蚕丝丝绸、木薯蚕丝丝绸三类,对应的原料分别为桑蚕丝、柞蚕丝、木薯蚕丝,特征各有不同,使用用途也不一样。桑蚕丝主要用作服装面料,木薯蚕丝主要用作绢丝、混纺绢丝原料,而柞蚕丝主要用作校服、军装等特殊服装面料。

中国主要茧丝分类

分类依据

类别

茧丝及茧丝绸特征

发源地

市场占比

蚕种及食料

桑蚕丝

手感柔软

中国

85%

纤维较细

颜色呈白色

主要用作服装面料

柞蚕丝

弹性、耐热性良好

中国

12%

绝缘、强力、伸度、抗脆化以及耐酸、耐碱等性能均优于桑蚕丝

其织物缩水率大、生丝不易染色

主要用作校服、军装等特殊服装面料

木薯蚕丝

断面形状与桑蚕丝类似,较桑蚕丝更扁

印度

3%

强度较桑蚕丝低

断裂伸长率及耐酸性与桑蚕丝接近

耐碱性略强于桑蚕丝

主要用作绢丝、混纺绢丝原料

资料来源:公开资料整理

       我国茧丝绸行业产业链长,上游主要是蚕桑生产,涉及育桑苗、种桑、育蚕种、养蚕等环节,中游为茧丝绸加工,包括缫丝、织造、精炼、印染、制成品加工等,下游为商超、电商平台等零售渠道,最终用于消费者。

中国茧丝绸行业产业链

资料来源:公开资料整理

       蚕桑产业的发展可以为茧丝绸生产企业提高稳定、丰富的原料。近年来,随着城镇化进程的加快,土地、人工成本的上升,我国桑园面积总体呈现下降态势,2019年我国桑园面积为1132.91万亩,同比减少4.39%。

2012-2019年中国桑园面积统计
 
数据来源:国家茧丝办

       在政策鼓励、消费市场的刺激以及规模化集约化生产下,我国蚕茧产量在2016年后恢复增长,2019年中国蚕茧产量为72.08万吨,同比增长6.16%。

2012-2019年中国蚕茧产量统计

数据来源:国家茧丝办

       自2016年后,受蚕茧产量增长和茧丝收购价格下跌的影响,我国茧丝绸行业处于供给过剩的状态,加之出口竞争日趋激烈,市场规模不断减少。据统计数据,2018年中国茧丝绸市场规模下跌至805.9亿元,2019年约为733.4亿元。未来蚕桑企业及丝绸企业生产成本持续增加,海外新兴丝绸市场崛起,我国茧丝绸行业市场规模将持续下跌,预计在2023年下降至502.9亿元。

2014-2023年中国茧丝绸行业市场规模(按销售额计)及预测

数据来源:公开资料整理

       从销售渠道与消费群体来看,我国茧丝绸行业购买渠道以线下为主,占比约为80%,包含商超、工厂店铺、品牌店铺等;线上渠道占比为20%。中国茧丝绸消费者中女性消费者居多,占比约为75%,男性消费者占比约为25%。

中国茧丝绸行业零售渠道占比
 
数据来源:公开资料整理

中国茧丝绸行业消费群体占比
 
数据来源:公开资料整理

       为更好的鼓励茧丝绸行业发展,国家积极制定并不断完善桑蚕养殖、外贸等行业的政策、法规体系,为茧丝绸行业的持续发展奠定原料、需求基础。2020年9月,工信部、农业部、商务部等六部门发布《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021-2025年)》,提出要种桑养蚕和丝绸工业上下游协同发展,蚕桑茧丝资源综合利用水平不断提高,丝绸文化和品牌影响力持续增强,初步形成高质量发展的产业体系。

中国茧丝绸行业相关政策

政策名称

颁布日期

颁布主体

政策要点

《关于第二批取消152项中央指定地方实施行政审批事项的决定》

2016.04

国务院

(1)取消鲜茧收购资格认定行政审批事项;(2)加强与市场监管等相关部门的沟通协调,配合做好鲜茧收购市场秩序和质量监督管理工作;(3)加强对行业协会的指导,建立健全各级(特别是主产地)茧丝绸行业组织,完善行业协会的信用记录、信用评级、失信惩戒、自律保障和退出机制,制定实施行业职业道德准则,约束不正当竞争行为,促进公平竞争,维护优质优价、诚信经营的市场环境

《茧丝绸行业信息监测统计报表制度》

2016.06

商务部

(1)商务主管部门对于茧丝绸行业进行数据统计,新增蚕茧生产收购情况表"统计蚕茧原料供应与需求情况;(2)商务主管部门(茧丝绸办)需将本地区具有行业代表性的企业纳入监测,并加强对样本企业的指导和培训,确保数据报送及时、准确、完整。

《茧丝绸行业"十三五"发展纲要》

2016.12

商务部

(1)推进茧丝绸业的区域化协作和专业化分工,中西部地区巩固提升优质蚕桑基地、丝绸生态园区和新兴产业集群,东部地区发挥技术、资本、人才、信息等方面的优势,探索创新发展模式,引领产业转型升级;(2)大力推进新型装备的改造与研发,加快新-代蚕种自控催青设备、桑枝剪伐设备、蚕室温湿度调控设备、省力化饲养设备、蚕茧收烘设备、智能化缫丝设备、生丝电子检测等关键装备的研发与应用。加快丝绸产业信息化改造步伐,推广产品加工过程在线监控检测、电子织造、数码印染之类的先进技术等。

《关于加快推进外贸转型升级基地建设的指导意见》

2018.09

商务部等十部门

(1)在全国认定60家左右新涌现出的产业优势明显、外贸转型升级带动效应突出、公共服务体系完善的产业集聚区为新基地;(2)申报条件包含:3年无重大产品质量安全、环保和生产安全事故、违法违规行为等;(3)申报企业产品范围包含农产品、轻工工艺产品、纺织服装等。

《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(20212025)

2020.09

工信部、农业部、商务部等六部门

要求到2025年实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。规模化集约化基地蚕茧产量占全国蚕茧产量的20%以上,形成一批桑园面积达10万亩以上的重点蚕桑生产基地。全龄饲料工厂化养蚕的鲜茧产量在中国桑蚕鲜茧总产量中的占比达10%左右。形成一批数字化智能化缫丝、织绸工厂和国际化大型骨干企业,缫丝综合能耗降低50%、劳动生产率提高30%。种桑养蚕和丝绸工业上下游协同发展,蚕桑茧丝资源综合利用水平不断提高,丝绸文化和品牌影响力持续增强,初步形成高质量发展的产业体系。

资料来源:政府官网(CT)

       相关行业分析报告参考《2020年中国茧丝绸市场调研报告-市场深度分析与发展商机研究》。

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