茧丝绸依据茧丝种类不同，可分为桑蚕丝丝绸、柞蚕丝丝绸、木薯蚕丝丝绸三类，对应的原料分别为桑蚕丝、柞蚕丝、木薯蚕丝，特征各有不同，使用用途也不一样。桑蚕丝主要用作服装面料，木薯蚕丝主要用作绢丝、混纺绢丝原料，而柞蚕丝主要用作校服、军装等特殊服装面料。
| 分类依据 |
类别 |
茧丝及茧丝绸特征 |
发源地 |
市场占比 |
| 蚕种及食料 |
桑蚕丝 |
手感柔软 |
中国 |
85% |
| 纤维较细 |
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| 颜色呈白色 |
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| 主要用作服装面料 |
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| 柞蚕丝 |
弹性、耐热性良好 |
中国 |
12% |
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| 绝缘、强力、伸度、抗脆化以及耐酸、耐碱等性能均优于桑蚕丝 |
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| 其织物缩水率大、生丝不易染色 |
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| 主要用作校服、军装等特殊服装面料 |
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| 木薯蚕丝 |
断面形状与桑蚕丝类似，较桑蚕丝更扁 |
印度 |
3% |
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| 强度较桑蚕丝低 |
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| 断裂伸长率及耐酸性与桑蚕丝接近 |
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| 耐碱性略强于桑蚕丝 |
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| 主要用作绢丝、混纺绢丝原料 |
我国茧丝绸行业产业链长，上游主要是蚕桑生产，涉及育桑苗、种桑、育蚕种、养蚕等环节，中游为茧丝绸加工，包括缫丝、织造、精炼、印染、制成品加工等，下游为商超、电商平台等零售渠道，最终用于消费者。
蚕桑产业的发展可以为茧丝绸生产企业提高稳定、丰富的原料。近年来，随着城镇化进程的加快，土地、人工成本的上升，我国桑园面积总体呈现下降态势，2019年我国桑园面积为1132.91万亩，同比减少4.39%。
在政策鼓励、消费市场的刺激以及规模化集约化生产下，我国蚕茧产量在2016年后恢复增长，2019年中国蚕茧产量为72.08万吨，同比增长6.16%。
自2016年后，受蚕茧产量增长和茧丝收购价格下跌的影响，我国茧丝绸行业处于供给过剩的状态，加之出口竞争日趋激烈，市场规模不断减少。据统计数据，2018年中国茧丝绸市场规模下跌至805.9亿元，2019年约为733.4亿元。未来蚕桑企业及丝绸企业生产成本持续增加，海外新兴丝绸市场崛起，我国茧丝绸行业市场规模将持续下跌，预计在2023年下降至502.9亿元。
从销售渠道与消费群体来看，我国茧丝绸行业购买渠道以线下为主，占比约为80%，包含商超、工厂店铺、品牌店铺等；线上渠道占比为20%。中国茧丝绸消费者中女性消费者居多，占比约为75%，男性消费者占比约为25%。
为更好的鼓励茧丝绸行业发展，国家积极制定并不断完善桑蚕养殖、外贸等行业的政策、法规体系,为茧丝绸行业的持续发展奠定原料、需求基础。2020年9月，工信部、农业部、商务部等六部门发布《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021－2025年)》，提出要种桑养蚕和丝绸工业上下游协同发展，蚕桑茧丝资源综合利用水平不断提高，丝绸文化和品牌影响力持续增强，初步形成高质量发展的产业体系。
| 政策名称 |
颁布日期 |
颁布主体 |
政策要点 |
| 《关于第二批取消152项中央指定地方实施行政审批事项的决定》 |
2016.04 |
国务院 |
(1)取消鲜茧收购资格认定行政审批事项；(2)加强与市场监管等相关部门的沟通协调,配合做好鲜茧收购市场秩序和质量监督管理工作；(3)加强对行业协会的指导，建立健全各级(特别是主产地)茧丝绸行业组织，完善行业协会的信用记录、信用评级、失信惩戒、自律保障和退出机制，制定实施行业职业道德准则，约束不正当竞争行为，促进公平竞争，维护优质优价、诚信经营的市场环境 |
| 《茧丝绸行业信息监测统计报表制度》 |
2016.06 |
商务部 |
(1)商务主管部门对于茧丝绸行业进行数据统计，新增“蚕茧生产收购情况表"统计蚕茧原料供应与需求情况；(2)商务主管部门(茧丝绸办)需将本地区具有行业代表性的企业纳入监测，并加强对样本企业的指导和培训，确保数据报送及时、准确、完整。 |
| 《茧丝绸行业"十三五"发展纲要》 |
2016.12 |
商务部 |
(1)推进茧丝绸业的区域化协作和专业化分工，中西部地区巩固提升优质蚕桑基地、丝绸生态园区和新兴产业集群，东部地区发挥技术、资本、人才、信息等方面的优势，探索创新发展模式，引领产业转型升级；(2)大力推进新型装备的改造与研发，加快新-代蚕种自控催青设备、桑枝剪伐设备、蚕室温湿度调控设备、省力化饲养设备、蚕茧收烘设备、智能化缫丝设备、生丝电子检测等关键装备的研发与应用。加快丝绸产业信息化改造步伐，推广产品加工过程在线监控检测、电子织造、数码印染之类的先进技术等。 |
| 《关于加快推进外贸转型升级基地建设的指导意见》 |
2018.09 |
商务部等十部门 |
(1)在全国认定60家左右新涌现出的产业优势明显、外贸转型升级带动效应突出、公共服务体系完善的产业集聚区为新基地；(2)申报条件包含:近3年无重大产品质量安全、环保和生产安全事故、违法违规行为等；(3)申报企业产品范围包含农产品、轻工工艺产品、纺织服装等。 |
| 《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021－2025年)》 |
2020.09 |
工信部、农业部、商务部等六部门 |
要求到2025年实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。规模化集约化基地蚕茧产量占全国蚕茧产量的20%以上，形成一批桑园面积达10万亩以上的重点蚕桑生产基地。全龄饲料工厂化养蚕的鲜茧产量在中国桑蚕鲜茧总产量中的占比达10%左右。形成一批数字化智能化缫丝、织绸工厂和国际化大型骨干企业，缫丝综合能耗降低50%、劳动生产率提高30%。种桑养蚕和丝绸工业上下游协同发展，蚕桑茧丝资源综合利用水平不断提高，丝绸文化和品牌影响力持续增强，初步形成高质量发展的产业体系。 |
相关行业分析报告参考《2020年中国茧丝绸市场调研报告-市场深度分析与发展商机研究》。
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