市场规模 同比 潮玩受潮流玩具在国内受欢迎程度不断增加、专注且日益壮大的粉丝群、日益增长的可支配收入及消费力影响,近年来我国潮玩市场呈现不断态势。到目前我国潮玩市场正处高速增长黄金时期。有数据显示,2019年我国潮玩市场规模达207亿元,同比增长47.9%,而在2015-2019年期间CAGR为34.6%;预计2024年市场规模将达763亿元。

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我国潮玩市场处高速增长黄金期 女性玩家占比达75% 泡泡玛特异军突起成领头羊

字体大小: 2020-07-09 10:39  来源:中国报告网

中国报告网提示:受潮流玩具在国内受欢迎程度不断增加、专注且日益壮大的粉丝群、日益增长的可支配收入及消费力影响,近年来我国潮玩市场呈现不断态势。到目前我国潮玩市场正处高速增长黄金时期。有数据显示,2019年我国潮玩市场规模达207亿元,同比增长47.9%,而在2015-2019年期间CAGR为34.6%;预计2024年市场规模将达763亿元。

        潮玩全称是潮流玩具,是一种融入艺术、设计、潮流、绘画、雕塑等多元素理念的玩具,主要形式包括盲盒、人偶公仔等,主要受众为15-40岁的成年人。

        受潮流玩具在国内受欢迎程度不断增加、专注且日益壮大的粉丝群、日益增长的可支配收入及消费力影响,近年来我国潮玩市场呈现不断态势。到目前我国潮玩市场正处高速增长黄金时期。有数据显示,2019年我国潮玩市场规模达207亿元,同比增长47.9%,而在2015-2019年期间CAGR为34.6%;预计2024年市场规模将达763亿元。

2015-2024年我国潮玩市场规模预测情况
 
数据来源:公开数据整理

中国潮流玩具零售市场的主要增长驱动力

中国潮流玩具零售市场的主要增长驱动力

专注且日益壮大的粉丝群

潮流玩具中注入了消费者耳熟能详的潮流文化内容,同时拥有着时尚设计及审美价值,可用于展示、收藏或交换。潮流玩具往往会给潮玩爱好者带来愉悦感及陪伴感,令他们感到慰藉及舒适,通过购买富含个人审美色彩的潮流玩具也可以表达其与众不同的生活方式及社会地位。随着忠实粉丝群体的不断扩大,中国的潮流玩具零售也在快速增长。

从小众市场到主流市场

过去,由于潮流文化接受度和关注度有限及潮玩产品的价格相对较高,潮流玩具市场具有小众市场特征。近年来,在鼓励多元化及个性的背景下,中国消费者对各式各样以往属于小众的潮流文化抱持更加开放及热情的态度。同时,社交媒体的发展推动了潮流文化的普及,Z世代为代表的群体越来越多关注潮玩内容及加入相关线上社群,展现亲和力。此外,“盲盒”等产品设计及业界在开拓的经销网络使潮流玩具对粉丝而言更加合宜、实惠并提升了购买的便捷度,从而进一步带领潮流玩具市场跻身主流市场。

卖座IP的持续发布

随着中国泛娱乐市场的发展,已经发布及宣传的卖座IP数量不断增加,继而导致对基于此类卖座IP开发的潮流玩具的更高需求。高质量内容及IP亦为跨界合作创作机会,以吸引更多粉丝。

日益增长的可支配收入及消费力

中国居民可支配收入及生活标准在过去十年间持续上升,在日积月累的影响下,已导致中国整体消费模式发生了较大变化。中国的消费者正追求更精致的生活方式及愈加注重货品质量及其所带来的情感满足,从而增加了潮流玩具的购买量。

资料来源:公开资料整理

        用户群方面,目前我国主流的潮玩社群包括葩趣、潮玩族等,且以女性为主。根据数据显示,盲盒女性玩家占比高达75%,而男性玩家只占了25%。从用户年龄结构来看,18-24岁群体占比最高,达32%,其次是25-29岁群体,占比26%,18-34岁占比达78%;从用户职业来看,白领占比最高,达到了33.2%,其次为学生,占25.2%;从用户收入来看,90%的消费者月收入介于8K至20K之间。

泡泡玛特消费者年龄结构情况
 
数据来源:公开数据整理

泡泡玛特盲盒消费人群职业分布情况
 
数据来源:公开数据整理

        从用户分布情况来看,主要集中在一二线城市及各大发达省份。数据显示,北京、广东、浙江等发达地区占比较高,其热度分别为21.6%、11.8%、6.9%。此外闲鱼2019年7月的统计盲盒前五大交易收发地为依次上海、北京、广州、天津、杭州,均为一线、新一线城市。

发达省份盲盒热度更高,京、粤、浙合占40%
 
数据来源:公开数据整理

        市场竞争方面,泡泡玛特异军突起成为国内潮玩领头羊。根据数据显示,2019年泡泡玛特以17.57亿元的零售额成为我国潮流玩具赛道龙头,其应市占率达8.5%。同时再2019年,赛道前五大公司的市场份额分别只有8.5%、7.7%、3.3%、1.7%及1.6%,可见目前市场集中度较低,未来有着较大的提升空间。

        各企业经营模式方面,赛道龙头泡泡玛特拥有自主IP,独家授权IP和非独家授权IP,自行开发盲盒、手办等产品。与泡泡玛特业态较为相似的是酷乐潮玩和19八3,目前这两家的业态类似于转型成为品牌商前的泡泡玛特。而其他其他主要企业的经营模式与行业龙头泡泡玛特有所不同。例如十二栋文化最初以自主IP设计授权,近年来开始发展线下网点,主要系通过LLJ娃娃机运营的方式;52Toys线下渠道主要是通过19八3、酷乐潮玩等第三方潮玩商店进行销售。IP小站则是走IP授权推广的平台化模式,线下渠道主要是通过IPStation无人售货机来布局。

国内潮玩行业主要企业情况

公司

创立年份

主要产品、业态

门店情况

泡泡玛特

2010

潮玩品牌,拥有自主IP,独家授权IP和非独家授权IP,自行开发盲盒、手办等产品

2019年底在33个城市中拥有

114个直营零售店,在57个城市拥有825个机器人商店,基本覆盖我国东部主要城市。

酷乐潮玩

2007

潮流杂货,类似于早期的泡泡玛特

31个一、二线城市中有超过200家门店,其中直营店超过100

19八3

2010

潮流杂货,店内有售Molly盲盒

相比酷乐潮玩和泡泡玛特,在低线城市覆盖更广,已在50个城市开设超100家直营门店

十二栋文化

2014

开发自主IP经营周边产品,并向第三方授权。爆款IP包括长草颜团子等

运营大量LLJ娃娃机,至201911

月有12家实体门店

52Toys

2012

拥有樱桃小丸子、蜡笔小新、王者荣耀等国内外知名IP的授权,生产周边产品

线上通过天猫官方旗舰店,线下通过193和酷乐潮玩等授权门店

IP小站

2016

主要采用无人售货机的形式经营的IP及衍生品线下推广渠道平台

201910月已投放500余个无人售卖机

资料来源:公开资料整理

        作为国内潮玩领头羊,泡泡玛特最初是潮流杂货渠道商,自2015年从日本引进的SonnyAngel潮玩盲盒收入增长迅速后,开始发掘潮流艺术家作品,逐渐转型成为潮玩品牌。到目前泡泡玛特的潮玩产品线包括盲盒、手办、BJD和其他衍生品等。

        近年来泡泡玛特注册粉丝数量不断壮大,从而推动公司收入高速增长。数据显示,截止到目前,泡泡玛特拥有320万名注册会员,较2019年底增长45.5%;会员复购率高,2019年的220万名注册会员的复购率达58%。到2019年泡泡玛特营收16.83亿元,增幅超过200%。

2017-2019年泡泡玛特拥有注册会员情况
 
数据来源:公司公告

2017-2020年泡泡玛特公司收入情况
 
数据来源:公司公告(WW)

        以上数据资料参考《2020年中国潮玩行业投资分析报告-产业现状与发展前景评估》。

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