同比 非织造布 产量非织造布又被称为无纺布,非织造布产业链上游主要为丙纶纤维、涤纶纤维、粘胶纤维等原辅料供应商,属于发展成熟、产销规模大的基础化工行业,原材料供应比较分散,对上游议价能力不强。非织造布企业主要采用成本加成法定价,但基础化工行业受原油价格等波动影响较大,原材料价格波动较大短期内会影响非织造布企业盈利能力。

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产量产能保持稳步扩张 纺粘法发展最成熟 但目前我国非织造布行业集中度不高

字体大小: 2020-07-10 09:33  来源:中国报告网

中国报告网提示:非织造布又被称为无纺布,非织造布产业链上游主要为丙纶纤维、涤纶纤维、粘胶纤维等原辅料供应商,属于发展成熟、产销规模大的基础化工行业,原材料供应比较分散,对上游议价能力不强。非织造布企业主要采用成本加成法定价,但基础化工行业受原油价格等波动影响较大,原材料价格波动较大短期内会影响非织造布企业盈利能力。

        非织造布又被称为无纺布,非织造布产业链上游主要为丙纶纤维、涤纶纤维、粘胶纤维等原辅料供应商,属于发展成熟、产销规模大的基础化工行业,原材料供应比较分散,对上游议价能力不强。非织造布企业主要采用成本加成法定价,但基础化工行业受原油价格等波动影响较大,原材料价格波动较大短期内会影响非织造布企业盈利能力。

不同非织造布工艺适用于不同细分领域

类型

定义/流程

优缺点

应用领域

水刺

对短纤维梳理后将高压细微水柱形成的水针(0.08-0.12mm)喷射到一层或多层纤维网上,使纤维相互缠结,使纤网得以加固。

透气、柔软、轻质,更接近传统纺织品,强度高、不易起毛、悬垂性好,抗菌、环保;缺点是生产流程复杂、对水质要求高、能耗较大。

,应用领域相比较其他生产工艺更为广泛、环保,产品门类丰富,手术服、纱布等医用卫生材料,湿巾等美容护肤、清洁材料,工业基布材料、过滤材料等。

纺粘

在熔融状态下从喷丝孔将聚合物挤出,通过气流对熔体进行冷却,使熔体拉伸成纤度为15um←-40um的连续长丝,放到网帘上,再经过粘合、加固而成,常见工序包括纺丝、拉伸、成网。

产品强度高、拉伸能力强、不起毛,介于纺织品、纸张、塑料片之间,产品9种类相对单一,手感、纤网均匀度较差。

PP 产品多用于用即弃的包覆材料、医用、卫生材料、土工布;PET 产品用于农用、包装、过滤材料。

纺粘

梳理短纤维梳并铺网成型,送入预针刺机,经若干次密布于针板的机针进行高频机械穿刺,将蓬松的纤网加固成布

纤维较粗、布料比较厚、强度大,表面有细小针孔、透气性好,工艺相对简洁、边料可回收利用,加工成本低,污染小

用作土工合成材料、过滤材料、汽车内饰及室内装潢材料等生产。

化学粘合

分浸渍法、喷胶法、热溶法等。由干法梳理成网,再施加化学品或添加低溶点纤维而进行粘合。

工艺简单、生产成本相对低,产品蓬松、絮状、强度相对较低。

填充料、复合材料等。

热粘合

对短纤维梳理后,纤网中加入纤维状或粉状热熔粘合加固材料,纤网再经过加热熔融冷却加固成布。

产品卫生性能指标好、能超低克重生产,产品规格相对较少。面热粘合表面光滑、点热粘合相对蓬松。

尿布、卫生巾等卫生材料。

        资料来源:公开资料整理

        非织造布行业上游为发展成熟、产销规模大的基础化工行业,主要有丙纶纤维、涤纶纤维、粘胶纤维等原辅料供应商,下游主要包括医疗卫生、个人护理、工程、汽车内饰等不同领域的制品企业或终端品牌商。

非织造布行业的上下游情况
 
资料来源:公开资料整理

        非织造布起源于美国,发展到现在,经历了萌芽期、发展初期、快速发展期三个阶段。近年来,随着中国经济的崛起,亚洲已经超越欧洲和北美成为非织造布需求最大的区域。

全球非织造布产业发展历程

时间

阶段

特征

20世纪50年代前

萌芽期

原料以纺织厂下脚料、再生纤维等天然纤维为主,多使用现成的纺织设备,主要生产絮垫类产品,大部分产品没有经过后整理加工,用途较为简单初级。

20世纪50-60 年代

发展初期

企业开始进行商业化生产,主要采用干法和湿法技术,大量使用化纤尤其是粘胶纤维,后整理加工技术发展,非织造布产量迅速提升,产品种类增加,开始替代传统纺织品。

20世纪70年代后

快速发展期

聚合法生产技术诞生,生产工艺进一步完善,非织造布种类延伸,应用快速扩展到卫生、医用、建筑、包装、交通、护理等多个领域,需求快速增加,产量也快速增长。

        资料来源:公开资料整理

        在非织造布行业发展前期,美国、欧洲及日本地区的厂商作为先驱率先崛起,占据了绝大多数市场份额。但近年来,随着中国等发展中国家人力、土地等低成本优势显现,欧美国家的非织造布厂商开始把生产线向发展中国家转移。

        目前全球非织造布行业竞争格局尚未形成垄断,龙头企业主要分布在美国、欧洲等地,收入规模显著高于中国非织造布企业,但收入排前十名以外的企业规模差距不大。

        我国非织造布于上世纪70年代后期开始萌芽,到90年代后期才迎来快速发展。虽然近年来受经济增速下行以及革基布、交通工具用纺织品等下游需求增速放缓等影响,我国非织造布行业产量增速有所放缓,但仍高于纺织行业平均水平。据中国产业用纺织品协会统计,2019 年全行业规模以上企业非织造布产量为503万吨,同增 9.9%,产量保持稳步扩张。

2012-2019年中国非织造布产量情况
 
数据来源:公开数据整理

        进入2020年,受新冠肺炎疫情影响,国内医护人员、普通居民纷纷加强防护,口罩、防护服需求激增,国内纺织服装企业加码口罩、防护服产能。数据显示,截止到2020年4月5 日国内医用 N95 口罩日产能超过340万只。长期来看随着我国非织造布需求潜力持续释放,水刺、纺粘非织造布等下游需求增长快、产品附加值高的细分市场快速增长。

        从生产工艺来看,纺粘法非织造布是发展最成熟、应用最广泛的非织造布生产技术,其产量约占行业总产量的 50%;其次为针刺非织造布,约占全部产量的 23%。

        中国不同非织造布工艺的产量分布
 
数据来源:公开数据整理

        我国纺粘非织造布起步时间最早,发展最为成熟。根据数据显示,2018年我国纺粘布产量达302万吨,同增 5.38%,增速有所放缓;产能达446万吨,同比增长6.28%;生产线达1477条。

        从纺粘非织造布的产品结构变化来看,PP 纺粘布占比处于下降趋势,PET纺粘布、SMS 复合布占比持续增加。数据显示,2018年我国PP纺粘布、PET纺粘布、SMS复合布产量分别为199万吨、35万吨、63万吨。

        而水刺非织造布,具有无污染、透气、质轻、吸湿、抗菌等特点,是国家产业政策重点鼓励发展的行业之一,其增长率高于其他细分品类。被广泛应用于湿巾、家用擦拭材料等一次性消费品及美容护肤品市场,并作为医用材料向高端手术衣、医用口罩等医疗卫生领域以及节能环保领域延伸。

水刺非织造布分类及用途

产品

种类

下游主要产品及用途

水刺非织造布

卫生材料类

民用清洁类

民用卫生擦拭布、湿巾、面膜、婴儿用品等。

医疗卫生类

一次性医用床单、医用敷料、消毒湿巾、酒精片等。

装饰装潢类

制作合成革、地板革、汽车内饰、衬布、墙布等。

工业用材类

建筑工程材料、净化滤布、工业擦拭布等。

        资料来源:公开资料整理

        近年来随着下游卫生擦拭布、湿巾、面膜、婴儿纸尿布等需求快速增长,带动水刺非织造布产量快速提升。数据显示,在2018年,我国水刺布产量为64.26 万吨,同比2017年增长了6.4%。

2012-2018年中国水刺非织造布产量情况
 
数据来源:公开数据整理

        目前部分国内龙头已具有业内领先的生产线和规模优势,逐渐进入国际和国内下游龙头的供应体系,持续扩大行业影响力。例如在中国非织造布行业10强名单中,浙江金三发、上海华峰、大连瑞光等公司收入规模位居行业前列,上市公司诺邦股份位居第9位。但与此同时,国内非织造布企业产能主要集中在中低端市场,高端产品主要依赖进口,由跨国公司主导,国内高端产能不足。行业门槛低、快速发展期众多中小企业进入市场,导致目前大多数企业规模较小,没有足够资金支持技术创新、技术水平较低,主要通过引进国外生产线进行代工,产品同质化较为严重。总体来看,现阶段我国非织造布行业集中度和产能利用率相对不高。

2018/19 年中国非织造布行业 10 强企业

序号

公司名称

1

浙江金三发集团有限公司

2

上海华峰超纤材料股份有限公司

3

大连瑞光非织造布集团有限公司

4

天鼎丰控股有限公司

5

晋江市兴泰无纺制品有限公司

6

山东泰鹏环保材料股份有限公司

7

安徽金春无纺布股份有限公司

8

广东俊富实业有限公司

9

杭州诺邦无纺股份有限公司

10

恒天嘉华非织造有限公司/佛山市南海必得福无纺布有限公司

资料来源:公开资料整理(WW)

        以上数据资料参考《2020年中国非织造布行业分析报告-市场行情监测与发展战略规划》。

        各类行业分析报告查找请登录chinabaogao.com 或gyii.cn

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