2019年我国功能性安全防护手套行业出口市场与发展前景分析目前已成主要出口国未来潜在需求广阔

2019-09-30 07:39

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一、市场发展情况

由于具有特殊防护功能，因此功能性安全防护手套主要应用在各种特定工作场景，其防护性能主要通过纱线材质、涂层配方及浸渍工艺实现，主要分类如下：

按纱线材质分类：

分类	构成及特征
特种纤维类	HPPE、芳纶等特种纤维及特种包覆纱加工而成，抗切割、防撕裂、阻燃烧、耐高温、耐化学腐蚀等性能突出
通用纤维类	锦纶丝、涤纶丝、全涤纱、涤棉纱等通用纤维及普通包覆纱等加工而成

资料来源：公开资料整理

按涂层配方分类：

分类	构成及特征
丁腈涂层	通过丁腈胶浸渍，具有良好的防切割、耐油、止滑、耐磨等性能
PU涂层	通过PU胶浸渍，具有良好的止滑、柔软、透气、贴合度高等性能
天然乳胶涂层	通过天然乳胶浸渍，具有良好的耐低温、防水、止滑、耐磨等性能
其他涂层	通过PVC、硅胶、氯丁橡胶等其他涂层浸渍，实现相应的防滑、防撞击、防酸碱等性能

资料来源：公开资料整理

1、全球功能性安全防护手套市场情况

参考观研天下发布《2019年中国劳动防护手套行业分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》

近年来随着全球经济的逐渐回暖，带动了全球功能性安全防护手套市场规模逐渐增长。数据显示，到2017年，全球功能性安全防护手套进口额为63.31亿美元，其中针织类功能性安全防护手套进口额为33.74亿美元。并初步估算，2018年全球功能性安全防护手套进口额为67.28亿美元，其中针织类功能性安全防护手套进口额为36.63亿美元。

2009-2018年全球功能性安全防护手套行业进口额情况

数据来源：UNComtrade

从各地区来看，由于已建立了比较完善的健康法律体系以及劳动保护体系、安全防护意识比较强，使得欧美日等发达地区的功能性安全防护手套得到了广泛的应用，并逐渐成为主要消费市场。根据数据显示，2017年欧美日等发达地区进口额合计为49.12亿美元，占全球进口总额的77.59%。

全球功能性安全防护手套主要进口国情况

数据来源：UNComtrade

（1）美国市场的法律法规及政策要求

①功能性安全防护手套认证要求

美国对特种劳动防护用品的监管实行政府强制认证和制造商自愿认证相结合的方式。强制认证主要针对呼吸防护用品，由美国劳工部授权美国疾病控制与预防中心（CDC）下属美国职业安全与卫生研究所（NIOSH）认证；制造商自愿认证主要针对其他防护用品。

美国职业安全与健康管理局（OSHA）、美国国家标准化组织（ANSI）通过颁布个人防护用品的配备规范、选用标准等，进行员工职业安全与健康保护，具体如下：

颁布机构	个人防护用品标准	关于手部防护的具体要求
美国职业安全与健康管理局（OSHA）	29CFR1910.138（a）	若员工手部暴露在可以被皮肤吸收的有害物质，对人体有害的极端温度及可能导致严重割破、撕裂、擦伤、穿刺或化学烧伤的工作环境中，雇主应选择并要求员工使用合适的劳动防护手套。
	29CFR1910.138（b）	雇主应结合员工工作性质、工作环境、手套使用寿命、危险环境及潜在危险等因素对劳动防护手套性能进行评估后选择合适的劳动防护手套。
	29CFR1910	对有害材料、有毒物质、机械类、火、电以及部分特殊行业和工作提出了穿戴劳动防护手套的要求。
美国国家标准化组织（ANSI）	ANSI/ISEA105-2011	要求雇主和使用者对特定工作场所引起的伤害选用适当的劳动防护手套，并提供了手套级别分类、手套性能、合格标准、不同材料下手套测试方法、劳动防护手套选择程度等。

资料来源：公开资料整理

（2）欧洲市场的法律法规及政策要求

①功能性安全防护手套认证要求

欧盟实行统一的强制性认证制度——CE认证，标有CE认证的商品表明其安全、卫生、环保和消费者保护等方面符合欧盟《技术协调与标准化新方法》的一系列指令的基本要求，欧盟内部企业生产的产品和其他国家生产的产品，须加贴CE标志后才能在欧盟市场自由流通。

个人防护用品欧盟指令89/686/EEC中规定劳动防护手套作为必要的个人防护用品，只有通过CE认证，符合个人防护用品指令和其他指令的健康和安全要求，才被允许在欧盟区域进行销售。

②功能性安全防护手套执行标准

CE认证针对各类劳动防护手套的功能及特性分别制定了相关的检验测定规范，具体如下：

序号	标准号	标准内容
1	EN420	防护手套的一般要求和试验方法
2	EN374	耐化学腐蚀和微生物的劳动防护手套
3	EN388	耐机械性危险的劳动防护手套
4	EN407	耐高温（热/火）的劳动防护手套
5	EN421	耐电离辐射和放射性污染的劳动防护手套
6	EN511	耐寒冻的劳动防护手套
7	EN659	消防人员专用防护手套
8	EN381	防链锯切割防护手套
9	EN1802	防刀刃刺切手臂防护
10	EN60903	绝缘材料手套
11	EN13753	机械振动和冲击手臂振动测量方法
12	EN12477	焊接工专用防护手套

资料来源：公开资料整理

（3）日本市场的法律法规及政策要求

①功能性安全防护手套认证要求

日本针对劳动防护用品的认证主要包括JIS标志、JQA标志、S标志和PSE标志认证。

②功能性安全防护手套执行标准

日本第25号法律《工业安全和健康法》（2016年修订）指出在工作中可能遇到各类危险时，用人单位应当采取必要措施以防止员工受到伤害。日本工业安全健康协会（JISHA）支持在日本采用风险评估和建立职业安全健康管理体系（OSHMS），雇主或员工必须确保采取工业健康和安全措施。

日本工业标准调查会（JISC）针对劳动保护手套制定了明确的标准JISL4131-2000，涉及手套的适用范围、种类、品质、材料、试验方法、检验等内容；针对橡胶或塑料涂覆织物的系列试验方法制定了明确的标准JISK6404，包含防水试验、抗撕裂强度的测定、耐磨损试验、耐火性试验、粘结阻力的测定、透气性测量等共计22项专项测试。

2、中国功能性安全防护手套市场情况

相对于欧美日等地区，我国功能性安全防护手套市场发展比较晚，目前我国市场上主要由价格低廉的棉纱手套普通安全防护手套与一般性能的功能性安全防护手套占据主要份额。但随着全球制造产业逐渐向品牌与渠道建设上转移，使得我国逐步发展成为全球功能性安全防护手套的主要出口国，并成为主要的生产制造中心。

根据数据显示，2017年我国功能性安全防护手套出口额达到了28.77亿美元，占全球46.64%；其中针织类功能性安全防护手套出口额为17.66亿美元，占全球进口额52.34%。在2009-2017年期间，功能性安全防护手套出口额年复增长率为67.17%，其中针织类功能性安全防护手套出口额年复增长率为146.99%。

2010-2017年我国功能性安全防护手套出口额情况

数据来源：中国海关

2010-2017年我国针织类功能性安全防护手套出口额情况

数据来源：中国海关

二、市场竞争格局

目前我国功能性安全防护手套市场已经逐渐形成了相对稳定的格局，市场上主要分为三梯队。从中长期来看，我国未来功能性安全防护手套的产品结构的调整将使新材料产品、高技术含量和高性能产品，并且其产品占比不断提高，因此可将，未来行业内具有自主研发能力优势的企业盈利能力将进一步增强。

我国功能性安全防护手套企业分类及竞争格局情况

资料来源：公开资料整理

功能性安全防护手套细分领域的国内外主要企业如下

企业名称	简要介绍
美国MCRSafety	总部位于美国，主要产品为劳动防护手套、防护眼镜以及防护服等，公司产品通过美国的两大配送中心向各分销商进行销售。
美国PIP	总部位于美国，主要产品包括各类功能性安全防护手套、安全帽、护目镜、耳塞、防护服等，公司业务覆盖美国、韩国、印度尼西亚、马来西亚、斯里兰卡、日本等国家或地区。
美国Grainger	总部位于美国，是全球知名设备维护、修理和运作（MRO）工业品分销商，旗下拥有4,000多个品牌，产品包括工具、劳保用品、金属加工用品及仪器仪表、物料搬运及存储包装、机械部件及相关产品和公用设施相关产品。
美国Honeywell	总部位于美国，旗下拥有KCL、North等手部安全防护用品公司。KCL公司主要生产适用于各类工业要求的劳动防护手套； North公司主要从事各类型的手部、面部、头部、脚部以及全身等各部位防护用品的设计、研发、生产和销售。
德国W+R	总部位于德国，主要从事工业手套等产品的设计、研发和销售。
英国Arco	总部位于英国，主要产品覆盖服装、鞋子、手套及其他安防用品，是英国知名企业，在英国本土拥有40家分销机构。
日本Showa	总部位于日本，主要从事为家庭用、作业用及产业用手套的研发、设计、生产和销售。
日本绿安全	总部位于日本，主要产品包括各类安全帽、安全鞋、工业防护服等，此外同时经营呼吸机等医疗器械设备产品。
斯里兰卡ATG	总部位于斯里兰卡，主要从事劳动防护手套研发、设计、生产和销售，合作网络遍布亚洲、非洲、欧洲、北美等。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司	位于浙江省绍兴市，主要从事手部劳动防护用品的研发、生产和销售。公司已于2017年3月在上海证券交易所挂牌上市。
南通强生安全防护科技股份有限公司	位于江苏省南通市，是一家从事多功能浸渍手套产品的研发、生产和销售。
山东星宇手套有限公司	位于山东省潍坊市，主要从事手套芯织造和浸渍手套的研发、生产和销售。
山东登升安防科技有限公司	位于山东省潍坊市，是一家专业生产乳胶、丁腈、PVC、PU等各种浸胶类劳动防护手套的企业。

资料来源：公开资料整理

三、市场发展趋势

由于目前功能性安全防护手套市场需求还处于市场培育时期，因此，预计随着用人单位及员工对手部安全防护意识的不断增强，价格方面的逐步调整，我国功能性安全防护手套市场有巨大的发展潜力。

行业发展趋势
功能性安全防护手套逐步替代普通安全防护手套	目前，欧洲、美国、日本等发达地区功能性安全防护手套在各类工作环境中使用率相对较高，发展中国家主要以棉纱类普通安全防护手套为主，功能性安全防护手套替代普通安全防护手套已成为各国安全生产及劳动保护的发展趋势。
功能性安全防护手套中，特种纤维类手套逐步替代通用纤维类手套	我国高度重视高性能纤维材料的研发及产业化，《化纤工业“十三五”发展指导意见》、《产业结构调整指导目录》等均将高性能纤维材料列为鼓励类、优先发展的高技术产业，近年来，我国国产高性能纤维材料已逐步形成了一定的市场竞争力。随着特种纤维材料市场供应逐步扩充，特种纤维类功能性安全防护手套市场需求将得到持续释放，逐步实现对通用纤维类功能性安全防护手套的替代。
功能性安全防护手套市场刚性需求及潜在需求广阔	功能性安全防护手套广泛应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等众多领域，且功能性安全防护手套属于易耗品，其需求量与下游应用领域的生产强度、从业人数直接相关，市场刚性需求量较大，且市场需求随下游行业发展持续增长。未来，随着以中国、印度等劳动人口众多的发展中国家工业化进程的推进、法律法规的完善、人们安全防护意识和消费水平的增强，全球功能性安全防护手套市场刚性需求及潜在需求广阔。
功能性安全防护手套下游应用领域不断扩展	功能性安全防护手套防护功能和应用领域的特殊性，决定了其行业发展与经济发展水平、社会文明程度直接相关。功能性安全防护手套逐步从机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造等领域的职业安全防护，逐步向户外活动中的安全防护需求拓展，功能性安全防护手套将逐步从“特殊需求产品”逐步转变为人们生产生活不可或缺的“大众日常用品”。此外，随着功能性安全防护手套所使用的纤维材料的不断创新，高性能产品不断涌现，逐步实现对军事国防安保领域、公共安全应急产业、航空航天产业等高端领域拓展。因此，下游应用领域不断拓展将进一步扩大功能性安全防护手套的市场空间。