造纸 集中度 较低中国造纸行业整体集中度较低,个别纸种市场相对成熟。中国造纸行业受第二阶段的环保政策收紧的影响,2010年-2015年

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2019年我国造纸行业集中度较低 行业供需进入弱平衡时期

字体大小: 2019-08-08 08:51  来源:中国报告网

中国报告网提示:中国造纸行业整体集中度较低,个别纸种市场相对成熟。中国造纸行业受第二阶段的环保政策收紧的影响,2010年-2015年

        中国造纸行业整体集中度较低,个别纸种市场相对成熟。中国造纸行业受第二阶段的环保政策收紧的影响,2010年-2015年间造纸行业共计淘汰落后产能近4000万吨,行业去产能效果初步显现,纸及纸板的产销量增长速度都有所放缓,行业供需进入弱平衡时期。

        参考观研天下发布《2019年中国造纸行业分析报告-行业深度调研与未来趋势预测

        2018年我国纸及纸板产量为10435万吨。其中,我国东部地区11个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为74.2%;中部地区8个省(区)比例占16.3%;西部地区12个省(区、市)比例占9.5%。

2018年纸及纸板生产量区域布局变化

品种

2017

2018

产量(万吨)

比例(100%

产量(万吨)

比例(100%

纸及纸板产量

11130

100%

10435

100%

东部地区

8332

74.9%

7742

74.2%

中部地区

1767

15.9%

1697

16.3%

西部地区

1031

9.3%

996

9.5%

 
资料来源:中国造纸协会

        而在省份格局上,广东、山东以及浙江为主要产区。2018年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南和辽宁17个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨,产量合计10047万吨,占全国纸及纸板总产量的96.28%。

2018年纸及纸板产量100万吨以上的省(区、市)

省份

2017

2018

同比(%

广东省

1885

1815

-3.71

山东省

1875

1810

-3.47

浙江省

1711

1510

-11.75

江苏省

1253

1141

-8.94

福建省

758

750

-1.06

河南省

568

490

-13.73

湖北省

267

325

21.72

安徽省

302

305

0.99

重庆省

309

288

-6.8

四川省

221

245

10.86

广西壮族自治区

251

240

-4.38

湖南省

290

235

--18.97

天津市

231

220

-4.76

河北省

297

205

-30.98

江西省

196

200

2.04

海南省

173

166

-4.05

辽宁省

97

102

5.15

合计

10684

10047

-5.96

 
资料来源:中国造纸协会

        从行业整体的产销量数据来看,经过2010年以来的环保政策去产能之后,造纸行业的CR10从2011年的28.70%逐步上升到2017年的39.95%,而美国造纸行业在经历环保立法去产能及行业并购之后,CR10已经达到了90%左右。

中国造纸行业集度CR10(%)


 
数据来源:中国造纸协会
        
        据数据统计,2018年,我国规模以上造纸及纸制品企业实现主营业务收入13728亿元,同比下降9.7%;利润总额766.4亿元,同比下降25.49%。

2011-2018年我国规模以上造纸及纸制品企业营业务收入、利润总额统计情况


 
数据来源:中国造纸协会

        受供给侧改革、环保政策影响,龙头企业优势愈发凸显。但几家欢喜几家愁,部分企业一时无法应付环保重压、生产线停产等局面,再加上下游需求放缓、中美贸易战等冲击,企业面临亏损状态。根据国家统计局数据,2018年中国造纸及纸制品行业规模以上企业数量增加至6704家,亏损企业数量大幅增加,高达1045家;亏损企业数量占比增至15.59%。

2011-2018年中国造纸及纸制品行业规模以上企业、亏损企业数量统计情况


 
数据来源:中国造纸协会

        从按照各公司披露的销量数据计算的CR4数据来看,玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业、晨鸣纸业四家龙头企业2017年所占的市场份额仅为25.34%,而美国造纸行业在1972年的CR4为24%,经过“十年环保立法”后的1984年的CR4达到29%。经过环保去产能,部分中小落后产能被淘汰,行业集中度有所提升,而随着行业龙头逐渐开始扩产能,前瞻认为造纸行业的集中度有望进一步提升。

造纸行业龙头企业市场份额占比情况


 
数据来源:中国造纸协会

        从中国造纸行业现阶段集中度及行业龙头扩产能状态来看,中国造纸行业目前正处于行业去产能的中后期——环保立法会进一步淘汰行业落后产能,符合环保标准的行业龙头开始扩产能提升市场份额。

2019年造纸龙头新增产能

公司

新增产能项目

预计投产时间

废纸系

玖龙纸业

泉州35万吨

2019Q2

河北永新50万吨箱板纸

2019Q2

沈阳60万吨箱板纸

2019Q2

东莞60万吨箱板纸

2019Q3

文理造纸

越南50万吨箱板纸

2019Q4

纸浆系

太阳纸业

老挝40万吨再生浆纸

2019Q3

老挝80万吨高档包装纸

2019Q3

博汇纸业

淄博一期100万吨箱板瓦楞纸

2019年底

淄博二期50万吨箱板瓦楞纸

2019年底


资料来源:中国造纸协会

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