化妆品 塑料包装2018全球化妆品塑料包装行业趋势:亚太地区未来仍将保持快速增长态势  

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2018全球化妆品塑料包装行业趋势:亚太地区未来仍将保持快速增长态势

字体大小: 2018-11-22 09:49  来源:中国报告网

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        2018全球化妆品塑料包装行业趋势:亚太地区未来仍将保持快速增长态势

        化妆品塑料包装行业发展状况 

        (1)全球化妆品行业概况 

        化妆品行业广义上指能够提升消费者在健康、美容和幸福等方面体验的产品系列,包括皮肤护理、头发护理、化妆品、香水及其他产品。化妆品是人们日常生活的重要组成部分,具有重要的功能和情感属性。 

        参考观研天下发布《2018年中国化妆品塑料包装行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

        根据欧莱雅(L’Oréal)发布的 2010 年至 2016 年年报以及安永(EY)关于奢侈品与化妆品研究报告《Luxury & Cosmetics Factbook 2015》,2010 年至 2016 年全球化妆品市场实现快速增长,全球市场规模从 2010 年的 1,440 亿欧元增长至 2016 年的 2,050 亿欧元,期间的年均复合增长率达到 6.06%。 

2010年-2016年全球化妆品市场规模

   数据来源:《欧莱雅2010 年-2016 年年报》

        根据欧莱雅(L’Oréal)2016 年年报的数据显示,2016 年亚太地区为全球大的化妆品消费市场,占全球市场总额的 36.90%,其次是西欧和北美地区,分别占比 24.80%和 19.30%。同时,亚太地区化妆品市场在过去几年内实现了快速增长,在全球市场中的占比从 2010 年的 30.00%增长至 2016 年的 36.90%,增长速度明显高于全球其他区域,这预示亚太地区的消费者对容颜更加关注,未来仍将保持快速增长态势。 

2010年-2016年全球化妆品主要区域占比情况

    数据来源:《欧莱雅2010年-2016年年报》

        根据欧莱雅(L’Oréal)2010 年至 2016 年年报的数据,在化妆品细分市场中,皮肤护理产品依然是市场份额最大的部分,2016 年护肤品占整个化妆品市场规模的 36.30%,其次是头发护理和化妆品,分别占 22.90%和 18.20%。从 2010 年至 2016 年全球化妆品细分市场的占比分析,皮肤护理产品的占比呈逐年上升趋势,从 2010 年的 32.00%上升至 2016 年的 36.30%,而头发护理产品的占比呈逐年下降趋势,从 2010 年的 26.00%下降至 2016 年的 22.90%。从 2010 年至 2016 年整个期间内来看,彩妆占比小幅上升,但 2016 年同比 2015 年有较大幅度的上升,从 17.30%上升至 18.20%,其他产品占比无明显变化。从数据分析来看,全球范围内的消费者对皮肤护理的重视程度在不断提升,同时彩妆消费占比扩大。 

2010年-2016年全球化妆品各细分市场占比情况

   数据来源:《欧莱雅2010年-2016年年报》

        (2)中国化妆品行业概况 

        随着我国居民人均可支配收入的不断提高以及消费者对个人形象的重视程度越来越高,未来我国化妆品市场将进入快速增长阶段。根据国家统计局的数据,我国化妆品零售总额从 2007年的 488.3亿元增长至 2016 年的 2,221.9亿元,期间年均复合增长率为 18.34%。 

2007年-2016年全国化妆品零售总额

   数据来源:国家统计局 

        从整体来看,化妆品市场有着良好的发展前景,近年来随着化妆品行业的快速发展,国内消费者呈现出日益成熟的趋势,具体表现为需求的多样化、购买渠道的多元化和诉求的个性化。单一的化妆品品牌已经无法通过零星的产品吸引不同客户群的青睐,消费者在选择上不再盲目,对化妆品定位诉求越发个性化,要求也更为细致。国内化妆品市场已经一改过去外资品牌独大的格局,本土品牌在数年的摸爬滚打中寻找出了一套适合自身发展的定位、渠道及组织架构。近年来,慢慢扭转了过去的劣势地位,朝着更为有利的方向发展。 

        从品牌集中度来看,2014 年化妆品行业内前十大企业(CR10)市场份额仅占 21.80%,且呈逐年下降趋势,而行业内前二十大企业(CR20)和前三十大企业(CR30)的占比逐年上升,大众品牌开始逐渐发力抢占高端品牌的市场份额。伴随此市场趋势,本土品牌和日韩品牌由于高性价比而实现快速成长,不断侵蚀欧美品牌市场份额,关注度也明显提升。 

        (3)化妆品包装行业概况 

        随着全球经济的高速发展,化妆品逐渐成为人们时尚消费的主流产品。在化妆品行业,产品琳琅满目且市场竞争激烈,许多公司依靠形态各异的包装和广告来吸引消费者。在消费者实际选购商品的过程中,包装是一个决定消费者是否购买产品的重要因素,因此,化妆品的包装设计就被提到了一个十分重要的地位。化妆品包装的设计需要考虑多重因素, 基础的功能就是保护化妆品本身,同时还需要考虑供应商的供应能力、消费者的接受程度及环境保护等因素。 随着化妆品市场需求不断增加,化妆品包装市场也随之增长。

        根据史密瑟斯皮拉市场研究所发布的研究报告《New forces to shape beauty packaging to 2026》中的预测数据显示,2016 年全球化妆品和个人护理包装市场的需求额约为 213 亿美元。预计这一数字到 2021 年将增长至 254 亿美元,2016 年-2021 年的年均复合增长率将达到 3.58%。目前,拥有 20%市场份额的美国仍然是全球大的市场,但随着人均收入增长和现代消费的升级推动,中国有可能在未来几年超过美国成为全球 大的化妆品包装市场。 

2017年-2021年全球化妆品包装市场规模预测

   资料来源:史密瑟斯皮拉市场研究所 

        根据化妆品及其包装的发展趋势,现代化妆品的包装在包装材料和容器的选择、包装容器的结构和设计等方面,主要有以下特点: 

        ①塑料材料及复合材料由于原材料获取来源广泛、质量轻、耐用性、便于生产与设计等优点,在化妆品包装中的应用比例越来越大; 

        ②由于玻璃瓶的固有缺点如比重大、易碎等,对于能用塑料材料或复合材料替代玻璃容器进行包装的,通常使用塑料容器或复合容器,玻璃瓶的使用受到限制; 

        ③随着化妆品市场竞争的加剧,各生产商在化妆品包装上的投入也越来越大。为了满足不同客户的需要,包装容器的设计呈现多样化,以满足不同的消费层次; 

        ④许多化妆品厂家开始注重环保问题,在化妆品包装材料的选择上也加入环保的理念,考虑这些材料能否被回收利用; 

        ⑤真空包装因其具有保护性强、弹力恢复性高等优点,逐渐成为化妆品包装的一个重要方向。 

        (4)化妆品塑料包装行业概况 

        随着化妆品市场对包装的外观、使用性能及生产成本等要求越来越高,塑料包装因其强度大、质量轻、不易破碎及生产成本低等特点使其在竞争中脱颖而出,同时也赋予了化妆品生产商更多的机遇,可用经济合理的成本生产出众多包装优美、匠心独具的产品。随着塑料包装选用的材料日益丰富起来,塑料瓶的包装材料已经不仅仅局限于成本相对较低的 AS、PP、ABS 等原材料,同时成本较高的 PETG、PMMA 成为化妆品塑料包装的重点方向。 

        PMMA 俗称亚克力,已经广泛应用于各个类型的化妆品包装。亚克力在用作化妆品包装材料时具有以下优点: 

        ①亚克力化妆品塑料包装具有水晶般的透明度、光学性能优异、透光柔和、视觉清晰,即使在染料着色以后仍然具有极佳的透光性,同时染色后的展色效果极好; 

        ②亚克力化妆品塑料包装拥有较高的表面光泽度和表面硬度,同时具有良好的适印性及喷涂性; 

        ③亚克力化妆品塑料包装具有良好的加工性能,既可以采用热成型,也可以采用机械加工方式。 

        基于以上优点,在化妆品塑料包装中,亚克力(PMMA)因其耐摔、易上色、易加工,又具有优异的光学性能,具有与玻璃瓶同等的优美外观,同时质感高档,已经成为高档化妆品中替代玻璃的主要选择。 

        根据包装与加工技术协会(PMMI)的数据,在化妆品包装领域,化妆品包装盒、化妆品包装瓶与化妆品包装管是前三大的包装物种类,并且化妆品包装瓶作为目前使用 广泛的化妆品包装材料预计到 2019 年全球用量将增长 28%。 

        目前约三分之二的化妆品为液体,将近五分之一的化妆品为半固体、固体以及粉状,在液体包装材料中,乳液瓶为 主要的包装材料,半固体、固体及粉末化妆品中,膏霜瓶为主要的包装材料。 

        膏霜瓶属于较为传统成熟的广口包装容器,所适应的对象较为固定;乳液瓶属于细口瓶,主要用来盛装乳液和基础液,通过按压乳液泵吸出产品,从而防止产品过度暴露于空气中,可以有效提高产品的保质期。 

        (四)市场供求状况及变化原因 

        1、市场供给状况 

        化妆品塑料包装作为化妆品产业链中的重要环节,随着化妆品市场的需求变化而变化。目前,全球范围内的化妆品品牌多数聚焦于品牌的运营与宣传,制造环节均由产业链中的供应商完成。随着中国制造业的快速发展,与很多其他的制造业一样,全球范围内化妆品包装制造逐渐向中国转移,中国成为化妆品塑料包装生产制造的集中区域。 

        在国际化妆品大品牌进入中国市场初期,化妆品在中国依然属于高端消费,国内市场需求尚未激发,化妆品的主要消费区域为欧美日韩等经济发达地区。随着市场培育的逐渐成熟,以及人均收入水平的不断提高,包括中国在内的发展中国家与地区需求快速增长。在化妆品市场需求快速增长的同时,化妆品包装行业的市场容量快速增长,行业参与者数量迅速增加。化妆品塑料包装作为化妆品包装的重要部分也吸引了众多厂家参与。 

        化妆品塑料包装主要材料为 AS、PP、ABS、PETG、PMMA 等。其中 PMMA 俗称亚克力,因其优异的性能被广泛应用于化妆品包装,且常用于高端化妆品包装,相对于其他材料而言,亚克力是化妆品塑料包装行业中利润水平 高的一类,但因其所面向的客户往往是国内外大品牌,对供应商的技术水平、生产规模、资质认证等有很严格的要求,因此亚克力化妆品塑料包装的生产主要由行业内综合实力较强的企业承担。全国范围内,浙江省绍兴市上虞区是亚克力类化妆品塑料包装的主要生产区域,该区域聚集了国内 早的一批生产亚克力塑料制品的企业,在亚克力化妆品塑料包装生产方面具有完善的产业配套以及成熟的企业经营环境。 

        整体而言,化妆品塑料包装行业参与者较多,但绝大多数为小规模企业,生产规模小、技术水平低及质量管理能力弱,业内小规模企业供应产品的质量水平面向低端产品较多,对于品质要求高、工艺难度大、交付周期短等国内外大品牌所需求的产品主要由业内知名的企业供应。同时,随着业内实力相对较强的企业在生产规模、技术水平及产品设计能力的提升,未来行业高端产品的供应集中度将逐步提升。 

        2、市场需求状况 

        化妆品塑料包装行业下游主要面向化妆品生产商、供应链管理商,在国        外市场,化妆品公司一般通过专业的供应链管理公司来采购包装材料,国内市场则是化妆品生产商直接采购。近年来随着国内化妆品品牌的崛起,国内市场对化妆品包装材料的需求逐步提升,同时国外市场仍保持着稳定增长的态势,未来随着化妆品品牌之间竞争的不断加剧,下游客户在选择供应商时将更加注重生产规模、产品质量及技术水平等,以保证自身产品的供应和质量,因此规模相对较大、质量管理能力较强的企业将持续受益。

        (1)全球化妆品市场需求概况 

        从全球范围内来看,化妆品市场将受益于:全球的人口数量增长带来的消费者数量上升;全球范围内的人均收入增长带来的消费意愿上升;消费者对于健康环保等意识增强所带来的新产品新技术的开发和应用;市场需求进一步细化到民族产品、男士美容、青少年护理等新兴领域带来新的市场机会;以及全球各个国家与地区规范化妆品立法带来的市场健康可持续发展。根据美国商业资讯网(Business Wire)的预测数据,2020 年全球化妆品市场规模将增长至 6,750 亿美元,全球化妆品市场需求潜力巨大。

        (2)中国化妆品市场需求概况 

        尽管中国经济增速有所放缓,但中国消费市场的增长速度仍有望保持世界领先水平。据波士顿咨询公司(BCG)预测,未来五年中国消费市场 2.3 万亿美元的增量相当于德国或英国消费市场当前规模的 1.3 倍,中国人均年收入超过 2.4 万美元的上层中产及富裕阶层消费者数量日渐增多。预计中国城镇消费增量的 81%将来自上层中产及富裕阶层消费者,到 2020 年,上层中产及富裕家庭数量预计将翻一番,达到 1 亿户,其消费预计将以每年 17%的速度增长。 

        根据全球著名化妆品跨国企业日本资生堂(Shiseido)的统计数据,中国的化妆品核心消费人群数量从 2005 年的 2,200 万人已经增长到 2015 年的 2 亿人,同时资生堂预计到 2020 年的这一数据将达到 4 亿人。我国化妆品核心消费人群基数大,为国内化妆品市场规模的持续增长奠定了坚实的基础。 

2005 年-2020 年中国化妆品核心消费人群数量变化情况(单位:万人) 

   数据来源:资生堂(Shiseido) 

        相对于美国、日本及韩国等发达国家,我国化妆品人均消费水平仍然较低,未来增长潜力巨大。根据广发证券研究报告统计的数据,2015 年我国人均化妆品消费支出为 244.1 元,而韩国、日本和美国的人均化妆品消费额分别是我国的 6.2 倍、6.8 倍和 7 倍。未来随着消费升级以及化妆品消费习惯、理念的培育,差距有望不断缩小。 

2015年全球中国、美国、日本及韩国人均化妆品消费额

 资料来源:中国日化用品协会

        近年来,随着欧美化妆品大品牌对国内市场的持续开拓与市场培育,国内消费者已经逐步形成了日常的化妆品使用和消费观念,为国内化妆品市场带了更多的发展机会。根据欧睿国际(Euromonitor)的预测,中国化妆品行业将在未来几年继续保持稳定增长态势,预计到 2020 年市场容量将达到 4,352 亿元,2016 年至 2020 年年均复合增长率为 6.7%,行业发展空间巨大,整个化妆品产业链将从化妆品市场规模增长中获得更多经济效益。 

2017 年-2020 年中国化妆品市场容量预测(单位:亿元)

数据来源:欧睿国际

资料来源:欧睿国际,观研天下整理(TC)


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