2018年国内外 制造业 趋势分析(图) 未来将有更多的制造企业被机器人所改变。从成本角度看,我国制造业面临着前所未有的压力,现有的生产能力已经到达极限,

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2018年国内外制造业趋势分析(图)

字体大小: 2018-02-27 10:06  来源:中国报告网

中国报告网提示: 未来将有更多的制造企业被机器人所改变。从成本角度看,我国制造业面临着前所未有的压力,现有的生产能力已经到达极限,

        未来将有更多的制造企业被机器人所改变。从成本角度看,我国制造业面临着前所未有的压力,现有的生产能力已经到达极限,无法满足全球巨量的产品需求,较低的利润率使许多劳动力密集的制造型企业面临压力。从质量需求角度看,根据国际质量管理协会(ISO)发布的年度报告,全球已经有160万家企业得到ISO颁发的质量体系认可证书,而排名前几的行业是工业零件制造,原材料和电子通信行业。这些行业不断上升的质量诉求推进产业升级,从工业制造企业大规模使用工业机器人的浪潮中可见一二。

图:拥有ISO9001认证企业所处行业

        人口结构:预计2015-2025年适龄劳动人口下降近1000万/年
        中国人口数量步入平稳增长期。根据国家统计局的数据,可以发现:第一波人口高峰为1962-73年,每年人口出生量在2500万以上;第二波人口高峰为1981-97年,六零后出生人口进入生育年龄后,迎来次高峰,每年出生人口在2000~2500万人左右;自1987年以后,人口出生率持续下降;2001年后每年新增人口规模维持在1600万人左右,全国人口总数呈现温和增长态势。

        参考观研天下发布《2018年中国制造业行业分析报告-市场深度分析与投资前景预测

图:1950至2016年全国人口出生情况
 
        1980年至2005年我国劳动力总量从5.03亿增加到7.67亿,年均增加1000万左右,这是六零年代人口出生高峰时期的人逐步进入劳动力市场的结果。这期间,劳动力数量增量大,供给充足,人力资本相对廉价,属于劳动力买方市场,劳动力需求量大的轻工业和制造业发展迅速。2005-10年,全国劳动参与率出现较大幅度下滑,年均下降1个百分点。

图:1980-2016年全国劳动力人口总量平稳增长,劳动参与率逐渐降低
 
        2015年是大拐点,未来的十年每年适龄劳动人口可能减少1000万左右。根据《人力资源发展报告(2011-2012)》中的数据,城市人员平均退休年龄为56.1岁。从事体力劳动的人员,由于劳动强度大,身体素质要求高,因此普遍较早退出体力劳动力市场,一般会提早3到5年。在缺少权威数据的情况下,假设53岁为劳动者退出体力劳动力市场的平均年龄,进行数据估算,并给出以下三个参考性的趋势判断:

        体力劳动力市场面临的老龄化时点更加提前。从2015年左右开始,体力劳动力市场每年减少一千万适龄人口,这一趋势或维持10年以上,累计减少的适龄人口将占当前人口数量的十分之一左右。老龄化进程将开始深刻影响经济和社会生活的各个方面。

        2015-17年是体力劳动力市场迎接大拐点的三年。如果以51岁作为繁重体力劳动者退出年龄,2013年就是时间拐点,2013年工业机器人在下游相关的工业增加值和汽车业投资增速大幅下降的情况下,销量大增,工业机器人最先替代的是繁重型劳动作业),从平均55岁开始,劳动者基本不从事体力劳动了,因此2017年将是轻体力劳动者开始大幅减少的时间节点。

        体力劳动力市场的供给减少幅度较大。由于1962年前后人口出生规模差别非常大,2015年开始,1962年后出生的人口逐步退出体力劳动力市场。在体力劳动力市场,这些人员的占比更高,所以变化会非常剧烈和明显。

图:2002至2031年全国体力劳动者适龄人口变化情况估算
 
        劳力成本:工资水平将持续刚性上升
        随着劳动力人口下降,中国在未来将面临劳动力短缺的状况,制造业人员平均工资增长,人力成本上升,人口红利随之消失。2008年至2013年,城市基层务工人员月平均工资从1340元/月升至2609元/月,五年翻了一倍,从事重体力劳动的基层务工人员月工资增幅更高。从下图中可以看出,制造业生产设备操作人员的工资已经超过行业的整体工资水平,2016年制造业从业人员平均工资是4.2万元,而生产人员的工资达到了将近4.7万元,比行业平均工资高出10%左右。由于成本增加,利润变得稀薄,而汇率的波动又增加了额外的风险。回顾过去几年,不管是长三角还是珠三角,大批的制造企业倒闭。

图:全国私营单位就业人员平均工资:制造业
 
图:制造业设备操作人员平均工资

        从国际对比来看,中国成本优势也在减弱。2001至2014年,中国制造业劳动力成本增长超过5倍,同期增速大幅超过东南亚等国,与墨西哥的差距也在缩小。美国波士顿咨询的报告《全球制造业的经济大挪移》显示,中国的制造成本已经与美国相差无几。全球出口量排名前25位的经济体,以美国为基准(100),中国的制造成本指数是96,即同样一件产品,在美国制造成本是1美元,那么在中国则需要0.96美元,双方差距已经大幅缩小。

图:2014年世界制造业成本比较
 
图:2000-2014年制造业劳动力成本(美元/小时)
 
        解决之道:劳动效率增速高于1%即可轻松解决劳动力减少问题
        从生产与劳动者的角度看,可以得出GDP=总人口数量×劳动力数量比例×劳动者参与率×单个劳动者平均工作时间×单个劳动者平均工作效率(效率即每小时平均创造的GDP)。转换为增速,即有GDP增速=人口自然增长率+劳动力占比增速+劳动参与率增速+平均工作时间增速+平均工作效率增速。

        提升劳动效率的重要性突显,机器人和自动化应用是关键。过去经济的增长主要靠劳动力数量的增加和工作时间的延长;未来在劳动力减少、工作时间提升不大的情况下,劳动者工作效率的提升显得尤为重要。从弹性角度来看,每年劳动力减少约1%,因此,当劳动效率提升速度高于劳动力下滑速度时,GDP增速将得以维持。而劳动效率的提升主要靠管理水平的改进和科技创新的应用。因此促进机器人和自动化行业的发展将会是劳动效率提升的关键。

        以日本为例。日本上世纪八九十年代,劳动力供应短缺,日本工业机器人的大量使用解决了日本劳动力不足,提高生产率,改进产品质量以及降低了生产成本,促进和保持日本经济增长速度和产品竞争力。

图:1960-2010年日本制造业从业人数变化情况(万人)
 
图:1974-1998年日本制造业机器人密度(台/万人)
 
资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZTT)




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