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2017年全球纸浆行业发展现状分析

         纸浆产品概述
         纸浆是以植物纤维为原料,经不同加工方式加工制成的纤维状物质,其依照原料来源、加工方式、加工程度等可以分为很多细分品种,并可广泛应用于造纸、人造纤维、塑料、化工等领域。

         纸浆依照原料来源主要分为木浆,废纸浆和非木浆。木浆中分为两大类,分别是针叶浆(包括马尾松,落叶松,红松,云杉等树种的木浆)和阔叶浆(包括桦木、杨木、椴木、桉木、枫木等树种的木浆),一般针叶浆具有比阔叶浆更强的韧度与可拉伸性,因此在木浆的使用中通常会掺入一定比例的针叶浆以增强纸张韧性;废纸浆是废纸在回收后经过分类筛选,温水浸涨,被重新打成纸浆以期再次利用的纸浆;非木浆中则主要有三类:禾科纤维原料浆(如稻草、麦草、芦苇、竹、甘蔗渣等),韧皮纤维原料浆(如大麻、红麻、亚麻、桑皮、棉杆皮等)和种毛纤维原料浆(如棉纤维等)。

         纸浆按照加工工艺分为机械制浆,化学制浆,半化学制浆。机械制浆是指单纯利用机械磨解作用,将纤维原料(主要是木材)制成纸浆的方法,其产品统称为机械浆;化学制浆是指用化学药剂对原料进行处理而制造纸浆的方法,其产品统称为化学浆;半化学制浆(又称化学机械制浆)是指采用化学预处理和机械磨解后处理的制浆方法,其产品统称为化机浆(CMP)。

         除此之外,纸浆按照加工程度分为精制浆、漂白浆、半漂浆和本色浆等,这样的分类标准主要是纸浆的漂白程度,不同白度的纸浆也因其性质不同而应用于不同的造纸行业,如漂白硫酸盐木浆可供制造高级印刷纸、画报纸、胶版纸和书写纸,本色浆多用于抄造中等印刷纸、薄包装纸以及半透明纸和防油纸等。

纸浆依据不同标准的多种分类
 

资料来源:中国报告网整理
         世界纸浆行业现状
         联合国粮食及农业组织(FAO)数据显示,2015年全球纸浆产量达1.81亿吨,比2014年略减0.23%。从产地分布上来看,北美、欧洲、亚洲依然是纸浆产量最大的三个区域,产量分别为6550.4万吨(占全球产量36.2%)、4558.8万吨(占全球产量25.2%)和3971.6万吨(占全球产量21.9%)。拉美地区增长快速,2015年纸浆产量2537.6万吨,同比增长2.74%,占全球产量的14%,成为第四大纸浆生产区域。

北美地区维持世界纸浆产量第一(2015年)
 

数据来源:中国报告网整理

美国纸浆产量领先(2015年)
 

数据来源:中国报告网整理

         从国家角度来看,2015年纸浆产量最大的前五位国家分别为美国(4840.5万吨)、巴西(1722.6万吨)、加拿大(1700万吨)、中国(1683.3万吨)和瑞典(1108.7万吨),这五个国家占全球纸浆总产量比例高达61.2%。

         从产品类别来看,产量最大的纸浆为化学木浆,产量达1.34亿吨,占总产量的74.31%,其次分别为机械木浆(2534.2万吨,14.01%),化机浆(899.5万吨,4.97%)和其他纤维浆(1214.5万吨,6.71%)。

世界五大纸浆产国占比达61.2%
 

数据来源:中国报告网整理

         2015年,世界纸浆贸易量达5382.3万吨。拉美地区是最大的纸浆净出口地区,净出口量1499.8万吨,同比持平;而亚洲是最大的纸浆净进口地区,净进口量2192万吨,同比下降0.51%。

亚洲是世界上最大的纸浆净进口地区(2015年)
 

数据来源:中国报告网整理
         参考中国报告网发布《2017-2022年中国纸浆行业盈利现状及投资前景评估报告

         从国家来看,巴西(1061.5万吨,同比持平,占世界纸浆出口量的19.72%)、加拿大(939.6万吨,同比增长3.76%,占比17.45%)、美国(701.8万吨,同比增长-1.51%,占比13.04%)、智利(467万吨,同比持平,占比8.68%)和印度尼西亚(352.4万吨,同比持平,占比6.55%)是世界纸浆出口前五大国家,上述五国占世界纸浆出口总量的比重合计为65.43%;中国(1650.7万吨,同比持平,占世界纸浆进口量的31.21%)、美国(523.3万吨,同比增长-7%,占比9.89%)、德国(447万吨,同比增长2.3%,占比8.45%)、意大利(349万吨,同比增长2.7%,占比6.6%)和韩国(227.6万吨,同比持平,占比4.3%)是世界纸浆进口前五大国家,上述五国占世界纸浆进口总量的比重合计为60.45%。

中国是全球纸浆进口规模最大的国家(2015年)
 

数据来源:中国报告网整理

巴西、加拿大、美国纸浆出口量大(2015年)
 

数据来源:中国报告网整理

         我国纸浆行业现状
         国内纸浆产量不能满足消费需求。中国造纸协会数据显示,2016年我国纸浆总产量7925万吨,同比微降0.74%。其中,木浆总产量为1005万吨,较上年增长4.03%;废纸浆总产量为6329万吨,较上年微降0.14%;非木浆总产量591万吨,较上年大幅减少13.09%。进口木浆总量为1881万吨,进口依赖度达65.1%,进口依赖度较高。

         2016年,我国纸浆消耗总量9797万吨,较上年增长0.68%。其中,木浆2877万吨,较上年增长6.04%;废纸浆6329万吨,较上年微减0.14%;非木浆591万吨,较上年大幅减少13.09%。而从纸浆来源上,木浆消耗中1005万吨为国产,占比34.93%,1881万吨为进口(已扣除溶解浆进口量),占比65.07%;废纸浆中,国产废纸制浆4021万吨,占比63.53%,进口废纸原料制浆2308万吨,占比36.47%。

国内纸浆产量同比略减0.74%(2016年)
 

数据来源:中国报告网整理

国内纸浆消耗严重依赖进口(2016年)
 

数据来源:中国报告网整理

         中国长期以来以非木纤维作为主要纸浆原料,这也是制约我国纸浆业规模、产品质量和精法生产的一个重要因素。在2004年的《全国林纸一体化工程建设“十五”及2010年专项规划》中就提出了未来十年要将木浆消耗比重提高到15%的目标,在《造纸业“十二五”规划》中,则将2015年木浆消耗比重目标提高至24.3%,废纸浆、非木浆相应为64.0%、11.7%,该目标目前已超额实现。

国产纸浆消耗结构变化:废纸浆比重上升,非木浆快速下降(万吨,未考虑进口木浆)
 

数据来源:中国报告网整理

2007年与2016年国产纸浆消耗比重结构变化:非木浆占比大幅减少
 

数据来源:中国报告网整理

         从产能变化上来看,我国在关停、淘汰落后产能的基础上,保持了年均6.69%的木浆产能增长率,并长期维持95%左右的高开工率,即便如此,依然未能改变国产木浆供不应求的局面。2016年木浆总体消耗(国产+进口)比重已高于规划目标(29.37%),但在国产纸浆中,木浆比重仅为12.58%,整体水平较低。

国产纸浆产能增长,开工率维持高位(万吨)
 

数据来源:中国报告网整理

         国内木浆产能的不足直接导致了严重的进口依赖。我国是世界上最大的木浆进口国。中国造纸协会数据显示,2016年进口木浆1881万吨,较上年增长7.06%,占当年消耗木浆总量的64.7%。2009年以来,我国木浆进口保持了10.42%的年均增长率,远高于同期国产木浆增速(年均增长率6.8%)或其他纸浆产品进口的增速,成为纸浆进口中最重要的品类。

我国木浆进口年均增长10.82%
 

数据来源:中国报告网整理

资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(ZQ)

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